ЦБ бодро отчитался об успехах в борьбе с мошенниками в интервью «Известиям». Из последних новостей — регулятор подумывает о том, чтобы обязать банки возвращать деньги и ввести двухдневный «период охлаждения», когда такой перевод можно отозвать. Мы собрали быстрый обзор для читателей «Финтехно».
Про блокировки мошеннических сайтов
1 декабря ЦБ получил право во внесудебном порядке блокировать мошеннические сайты и уже закрыл 2,4 тыс. ресурсов. Для сравнения, за 11 месяцев прошлого года заблокировали 2,5 тыс. Процес блокировки сократился с нескольких недель до двух-трех дней, и это не предел.
Про ответственность банков
Тут всё завязано на любимую систему ЦБ «Знай своего клиента» и базу дропперских счетов, которую ведёт регулятор. Конкретных сроков реализации пока нет.
Если банк-отправитель платежа получил информацию из базы, но всё равно совершил перевод на такой счет, он будет обязан вернуть клиенту все похищенные деньги. Будут установлены сроки возмещения переводов без согласия клиентов.
Банк-получатель тоже будет должен проверять наличие счетов в базе и сможет приостанавливать доступ владельца к дистанционному обслуживанию. Он не сможет перевести деньги на любой другой счет.
Про «период охлаждения»
Он появится только для переводов на мошеннические счета из базы ЦБ. Банки будут приостанавливать зачисление денег на них, а клиент, который стал жертвой обмана, в течение двух дней сможет вернуть деньги.
Про обмен информацией между банками и органами
Банки отвечают на запросы медленно, хотя ЦБ сразу после обращения клиента в банк получает информацию о мошеннической операции. Взаимодействие автоматизируют, подключив правоохранительные органы напрямую к системе ФинЦЕРТ.
Про ответственность операторов связи
В прошлом году ЦБ инициировал блокировку более 179 тыс. номеров телефонов, которые используют мошенники — это в 6,7 раза больше, чем в 2020.
Результат января-марта 2022 — 90 тыс. номеров. Это на треть меньше, чем в предыдущем квартале, но в 15 раз больше, чем годом ранее.
Про новые легенды мошенников
В основном это тема санкций против банков. Например, предлагают перевод на специальные счета, откуда можно будет снять валюту в обход ограничений ЦБ. Или предлагают оформить карты международных платежных систем Visa и Mastercard, по которым якобы можно будет расплачиваться за границей.
Про блокировки мошеннических сайтов
1 декабря ЦБ получил право во внесудебном порядке блокировать мошеннические сайты и уже закрыл 2,4 тыс. ресурсов. Для сравнения, за 11 месяцев прошлого года заблокировали 2,5 тыс. Процес блокировки сократился с нескольких недель до двух-трех дней, и это не предел.
Про ответственность банков
Тут всё завязано на любимую систему ЦБ «Знай своего клиента» и базу дропперских счетов, которую ведёт регулятор. Конкретных сроков реализации пока нет.
Если банк-отправитель платежа получил информацию из базы, но всё равно совершил перевод на такой счет, он будет обязан вернуть клиенту все похищенные деньги. Будут установлены сроки возмещения переводов без согласия клиентов.
Банк-получатель тоже будет должен проверять наличие счетов в базе и сможет приостанавливать доступ владельца к дистанционному обслуживанию. Он не сможет перевести деньги на любой другой счет.
Про «период охлаждения»
Он появится только для переводов на мошеннические счета из базы ЦБ. Банки будут приостанавливать зачисление денег на них, а клиент, который стал жертвой обмана, в течение двух дней сможет вернуть деньги.
Про обмен информацией между банками и органами
Банки отвечают на запросы медленно, хотя ЦБ сразу после обращения клиента в банк получает информацию о мошеннической операции. Взаимодействие автоматизируют, подключив правоохранительные органы напрямую к системе ФинЦЕРТ.
Про ответственность операторов связи
В прошлом году ЦБ инициировал блокировку более 179 тыс. номеров телефонов, которые используют мошенники — это в 6,7 раза больше, чем в 2020.
Результат января-марта 2022 — 90 тыс. номеров. Это на треть меньше, чем в предыдущем квартале, но в 15 раз больше, чем годом ранее.
Про новые легенды мошенников
В основном это тема санкций против банков. Например, предлагают перевод на специальные счета, откуда можно будет снять валюту в обход ограничений ЦБ. Или предлагают оформить карты международных платежных систем Visa и Mastercard, по которым якобы можно будет расплачиваться за границей.
У «Сбера» очередная крупная кадровая потеря — третья по счёту. Банк покинул Андрей Шеметов — старший вице-президент и руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса SberCIB.
Официальная версия ухода — желание сфокусироваться на собственных проектах. То же самое говорили про Хасиса и Рафаловского, стандартная отписка.
Нас интересует в первую очередь судьба цифровых сервисов «Сбера» для крупного бизнеса. Последние пару лет — пока Шеметов возглавлял SberCIB — они выглядели очень прилично. Банк лидировал тренд на удобные и функциональные системы для крупных клиентов — на рынке это совсем недавно стало преимуществом, и осознали его очень немногие.
Интересно, сменится ли цифровой лидер в ближайшее время — у «Газпромбанка» и «Альфы» тоже традиционно сильная позиция и серьёзные амбиции в сегменте.
Официальная версия ухода — желание сфокусироваться на собственных проектах. То же самое говорили про Хасиса и Рафаловского, стандартная отписка.
Нас интересует в первую очередь судьба цифровых сервисов «Сбера» для крупного бизнеса. Последние пару лет — пока Шеметов возглавлял SberCIB — они выглядели очень прилично. Банк лидировал тренд на удобные и функциональные системы для крупных клиентов — на рынке это совсем недавно стало преимуществом, и осознали его очень немногие.
Интересно, сменится ли цифровой лидер в ближайшее время — у «Газпромбанка» и «Альфы» тоже традиционно сильная позиция и серьёзные амбиции в сегменте.
⚡️ЦБ увеличил лимит переводов за границу для физлиц — с $10 до $50 тыс. Максимальный размер перевода через посредников без открытия счёта — по прежнему $5 тыс.
Нерезиденты из «дружественных» стран, которые официально работают в России, могут переводить деньги в размере зарплаты без открытия счета.
Нерезиденты из «дружественных» стран, которые официально работают в России, могут переводить деньги в размере зарплаты без открытия счета.
В марте через платежные системы из России в страны СНГ ушло $342 млн — меньше было только в начале пандемии: $335 млн и $268 млн в марте и апреле 2020. Средняя сумма перевода — минимальная за всю историю наблюдений с 2005 года, $156.
Что произошло
Во-первых, стало меньше способов перевести деньги: с российского рынка ушли международные платёжные системы и иностранные компании по денежным переводам.
Во вторых, появились ограничения со стороны государства: сначала $10 тыс., а теперь $50 тыс., а без открытия счёта — $5 тыс. в месяц. Правда, для трудовых мигрантов это не барьер — официально трудоустроенные резиденты «дружественных» стран могут переводить деньги в размере зарплаты.
Что произошло
Во-первых, стало меньше способов перевести деньги: с российского рынка ушли международные платёжные системы и иностранные компании по денежным переводам.
Во вторых, появились ограничения со стороны государства: сначала $10 тыс., а теперь $50 тыс., а без открытия счёта — $5 тыс. в месяц. Правда, для трудовых мигрантов это не барьер — официально трудоустроенные резиденты «дружественных» стран могут переводить деньги в размере зарплаты.
Распродажа российских активов иностранных финансовых групп продолжается. Home Credit уходит с рынка России и продаёт активы группе инвесторов во главе с Иваном Тарышкиным — это председатель совета директоров, один из основателей и крупнейших акционеров «СПБ Биржи».
Судя по всему, дело давно решённое: чешская группа компаний PPF и голландская Home Credit уже договорились с покупателем об условиях.
Что примечательно — вместе с российским бизнесом с молотка уйдёт и казахстанский «Банк Хоум Кредит», но своим: акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и Home Credit.
Судя по всему, дело давно решённое: чешская группа компаний PPF и голландская Home Credit уже договорились с покупателем об условиях.
Что примечательно — вместе с российским бизнесом с молотка уйдёт и казахстанский «Банк Хоум Кредит», но своим: акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и Home Credit.
Финтехно
Распродажа российских активов иностранных финансовых групп продолжается. Home Credit уходит с рынка России и продаёт активы группе инвесторов во главе с Иваном Тарышкиным — это председатель совета директоров, один из основателей и крупнейших акционеров «СПБ…
Тарышкин купил нефинансовые активы группы Home Credit ради небанковских компаний «КупиНеКопи», «ВсегдаДа», «ФорвардЛизинг» и доля в БКИ «Эквифакс». Банк «Хоум Кредит» инвестору не интересен, как и другим компаниям, которым его пытались продать.
После того, как 12 банков успешно провели пилот цифрового рубля, ЦБ и Минцифры озаботились созданием дорожной карты по введению нацвалюты в оборот. Реальные расчёты должны начаться уже в начале следующего года.
После небольшого перерыва тема снова занимает важное место в повестке. ЦБ надеется, что цифровой рубль и СБП помогут решить проблемы трансграничных платежей. Регулятор будет форсировать все проекты по расширению географии карт «Мир» и уже задумывается об интеграции с цифровыми валютами других стран — напрмиер, Китая.
После небольшого перерыва тема снова занимает важное место в повестке. ЦБ надеется, что цифровой рубль и СБП помогут решить проблемы трансграничных платежей. Регулятор будет форсировать все проекты по расширению географии карт «Мир» и уже задумывается об интеграции с цифровыми валютами других стран — напрмиер, Китая.
В Spotify появятся инструменты для продвижения NFT артистов на внешних маркетплейсах. Пока возможность тестируют на профилях инди-группы The Wombats и диджея Стива Аоки, а также для ограниченного числа пользователей Android-приложения Spotify в США. Только они будут видеть NFT музыкантов на платформе и внешних площадках. В самом Spotify торговли токенами не будет.
По итогам теста Spotify примет решение — следует ли развернуть полноценный сервис для всех артистов или лучше сделать что-то более амбициозное с NFT в будущем. Например, запустить торговлю на самой платформе.
По итогам теста Spotify примет решение — следует ли развернуть полноценный сервис для всех артистов или лучше сделать что-то более амбициозное с NFT в будущем. Например, запустить торговлю на самой платформе.
После недолгого перерыва картами Mastercard «Альфа-Банк» Беларусь снова можно пользоваться за рубежом — по крайней мере, так утверждает сам банк. С 5 мая они не работали «из-за позиции американских банков».
Номинально пользователи снова могут оплачивать покупки в разных странах и зарубежных интернет магазинах, оформлять подписки и покупать приложения в App Store. В реальности фактически любой магазин или сервис может отклонить оплату — так же, как в ситуации с российскими картами UnionPay.
Карты Visa «Альфа-Банк» Беларусь пока по-прежнему не работают за рубежом.
Номинально пользователи снова могут оплачивать покупки в разных странах и зарубежных интернет магазинах, оформлять подписки и покупать приложения в App Store. В реальности фактически любой магазин или сервис может отклонить оплату — так же, как в ситуации с российскими картами UnionPay.
Карты Visa «Альфа-Банк» Беларусь пока по-прежнему не работают за рубежом.
Последний из сооснователей CloudPayments Дмитрий Спиридонов покинул компанию. Управляющую команду Cloud вместо него возглавит CEO Павел Власов.
Самый интересный вопрос — сохранит Спиридонов долю или продаст, как это сделал Константин Ян. Им принадлежало по 5%, большую часть начиная с 2017 года постепенно выкупил «Тинькофф».
Самый интересный вопрос — сохранит Спиридонов долю или продаст, как это сделал Константин Ян. Им принадлежало по 5%, большую часть начиная с 2017 года постепенно выкупил «Тинькофф».
Продажа российских активов Home Credit продолжает обрастать подробностями. Собрали главное:
• Цена сделки не раскрывается. Против справедливой оценки — продажа «Росбанка» и доли в «Тинькофф» с существенным дисконтом. Сам Тарышкин в интервью «Коммерсанту» сказал, что цена рыночная и это точно не бесплатно.
• Права обратного выкупа у PPF не будет.
• Большинство инвесторов — младшие партнеры Тарышкина в разных проектах.
• Покупка пройдёт в несколько этапов. Пока инвесторы купили контрольный пакет — более 50% банка, завершение сделки займёт несколько месяцев.
• Новые владельцы намерены сохранить традиции и команду — то же самое обещал «Интеррос», покупая «Росбанк» и долю в «Тинькофф».
• «Хоум Кредит» будет развиваться в сторону еще большей цифровизации, появятся продукты для бизнеса.
Говорят, существенным условием передачи долей было то, что новый владелец не должен быть под санкциями. Возможно, это одна из причин срыва переговоров с АФК «Система» — под британские санкции попал Владимир Евтушенков.
• Цена сделки не раскрывается. Против справедливой оценки — продажа «Росбанка» и доли в «Тинькофф» с существенным дисконтом. Сам Тарышкин в интервью «Коммерсанту» сказал, что цена рыночная и это точно не бесплатно.
• Права обратного выкупа у PPF не будет.
• Большинство инвесторов — младшие партнеры Тарышкина в разных проектах.
• Покупка пройдёт в несколько этапов. Пока инвесторы купили контрольный пакет — более 50% банка, завершение сделки займёт несколько месяцев.
• Новые владельцы намерены сохранить традиции и команду — то же самое обещал «Интеррос», покупая «Росбанк» и долю в «Тинькофф».
• «Хоум Кредит» будет развиваться в сторону еще большей цифровизации, появятся продукты для бизнеса.
Говорят, существенным условием передачи долей было то, что новый владелец не должен быть под санкциями. Возможно, это одна из причин срыва переговоров с АФК «Система» — под британские санкции попал Владимир Евтушенков.
⚡️Россия и Турция договорились о приеме карт «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах. Количество авиарейсов между странами тоже увеличится.
В AppStore появилась вторая копия «ВТБ Онлайн» — приложение «Прайм баланс». Первую удалили через пару дней, но это и не так важно: главное, что пользователи iOS получили возможность загрузить обновлённое приложение. В отличие от тех, кто на Android, они не могут скачивать новые версии с сайта банка или из альтернативных сторов.
Разработчик «Прайм баланса» — финансовый маркетплейс «Юником24», 46% которого принадлежит ООО «Сбережения Плюс» — это переименованное ООО «ВТБ Капитал Пенсионный резерв».
В комментариях на VC говорят, что была даже рассылка клиентам про «новое» приложение. Молодцы, нестандартный подход. У нас только одна просьба — поработать с неймингом.
Разработчик «Прайм баланса» — финансовый маркетплейс «Юником24», 46% которого принадлежит ООО «Сбережения Плюс» — это переименованное ООО «ВТБ Капитал Пенсионный резерв».
В комментариях на VC говорят, что была даже рассылка клиентам про «новое» приложение. Молодцы, нестандартный подход. У нас только одна просьба — поработать с неймингом.
⚡️ЦБ отключили от статистической и аналитической информации западных провайдеров, пишет Frank RG. Регулятору стали недоступны массивы данных от Международного валютного фонда, Национального института статистики Италии и Организации экономического сотрудничества и развития.
Пользователям WhatsApp в Индии и Бразилии станут доступны простые и быстрые денежные переводы. Отправить деньги любому человеку из списка контактов можно прямо в чате из специального виджета, комиссий не будет.
Особенно полезное новшество для бизнеса. Мессенджер превращается в полнценный канал продаж, где можно не только договориться с покупателем о сделке, но и сразу предложить нативный способ оплаты без перехода в сторонние приложения.
Механика привычна аудитории и имеет большой потенциал для масштабирования — в Азии и Латинской Америке мессенджеры активно используются в качестве инструмента для управления финансами. Добавив кнопку «Оплатить» в карточку контакта, WhatsApp стремится сделать платежи ещё более интуитивными и простыми.
Для пользователей мессенджера в Америке по похожей схеме работают переводы стейблкоинов через кошелёк Novi.
Особенно полезное новшество для бизнеса. Мессенджер превращается в полнценный канал продаж, где можно не только договориться с покупателем о сделке, но и сразу предложить нативный способ оплаты без перехода в сторонние приложения.
Механика привычна аудитории и имеет большой потенциал для масштабирования — в Азии и Латинской Америке мессенджеры активно используются в качестве инструмента для управления финансами. Добавив кнопку «Оплатить» в карточку контакта, WhatsApp стремится сделать платежи ещё более интуитивными и простыми.
Для пользователей мессенджера в Америке по похожей схеме работают переводы стейблкоинов через кошелёк Novi.
Рынок инвестиций и в частности сегмент управляющих компаний пока показывает прибыль, но готовится к потерям в части розничного бизнеса к концу года.
Последние три года финансовые показатели стабильно росли, и в первом квартале 2022 выручка российских УК увеличилась год к году на 4,4% Среди тех, кто раскрыл отчётность, только треть показали отрицательную динамику. У каждой шестой компании выручка выросла больше чем на треть.
Из-за санкций до сих пор не осуществляются операции с паями более 100 розничных ПИФов — в них присутствуют иностранные активы. Вместо них УК могут запустить фонды с активами из «дружественных» стран и планируют продавать больше ЗПИФов.
Последние три года финансовые показатели стабильно росли, и в первом квартале 2022 выручка российских УК увеличилась год к году на 4,4% Среди тех, кто раскрыл отчётность, только треть показали отрицательную динамику. У каждой шестой компании выручка выросла больше чем на треть.
Из-за санкций до сих пор не осуществляются операции с паями более 100 розничных ПИФов — в них присутствуют иностранные активы. Вместо них УК могут запустить фонды с активами из «дружественных» стран и планируют продавать больше ЗПИФов.
Владимир Потанин наконец-то публично прокомментировал покупку «Росбанка» и доли в TCS Group. Обе сделки совершены на дивиденды от «Норильского никеля» и в обоих случаях инициатива исходила от продавца. Объединения не будет, цена справедливая, новых приобретений в финансовой сфере не планируется. Выбрали главное про детали покупок и будущее активов.
Про «Тинькофф»
• Увеличивать долю в TCS Group «Интеррос» не планирует, более вероятно включение новых партнеров и сокращение доли. Инициатива по поиску инвесторов должна исходить от менеджмента банка.
• Потанин верит в успех «Тинькофф» за рубежом, «Интеррос» готов участвовать в развитии технологичного бизнеса в Европе. При этом сам банк нацелен на Азию.
• Управлять портфельной инвестицией в TCS Group будет фонд Winter Capital во главе с Алексеем Башкировым, который структурировал сделку. Вмешиваться в дела банка Потанин не планирует, будет участвовать только на уровне обсуждения стратегии.
• Потанин не согласен, что купил долю TCS Group за копейки — по его словам, сумма измеряется в сотнях миллионов долларов. Цену Тиньков, якобы, не обсуждал — основателя больше интересовали вопросы сохранения бизнеса, команды и будущее банка.
Про «Росбанк»
• Возвращение «Росбанка» в семью «Интерроса» было эмоциональным решением. Стороны быстро договорились о цене и закрыли сделку.
• Банк будут консолидировать, для чего объявят обязательное предложение для небольшого количества оставшихся миноритарных акционеров.
• «Росбанк» сохранит менеджмент и большинство независимых участников совета директоров.
Про новые покупки
• Новых приобретений в банковской сфере не планируется, «Интеррос» будет совершенствовать портфель, технологии и клиентскую базу «Росбанка».
• Покупки возможны в сфере технологий: «Интеррос» интересуется активами в сфере hi-tech, помимо стартапов рассматривает и зрелые компании. Например, «Яндекс», HeadHunter, Ivi. Для этого есть бюджет созданного в прошлом году фонда с капиталом $1 млрд.
Про «Тинькофф»
• Увеличивать долю в TCS Group «Интеррос» не планирует, более вероятно включение новых партнеров и сокращение доли. Инициатива по поиску инвесторов должна исходить от менеджмента банка.
• Потанин верит в успех «Тинькофф» за рубежом, «Интеррос» готов участвовать в развитии технологичного бизнеса в Европе. При этом сам банк нацелен на Азию.
• Управлять портфельной инвестицией в TCS Group будет фонд Winter Capital во главе с Алексеем Башкировым, который структурировал сделку. Вмешиваться в дела банка Потанин не планирует, будет участвовать только на уровне обсуждения стратегии.
• Потанин не согласен, что купил долю TCS Group за копейки — по его словам, сумма измеряется в сотнях миллионов долларов. Цену Тиньков, якобы, не обсуждал — основателя больше интересовали вопросы сохранения бизнеса, команды и будущее банка.
Про «Росбанк»
• Возвращение «Росбанка» в семью «Интерроса» было эмоциональным решением. Стороны быстро договорились о цене и закрыли сделку.
• Банк будут консолидировать, для чего объявят обязательное предложение для небольшого количества оставшихся миноритарных акционеров.
• «Росбанк» сохранит менеджмент и большинство независимых участников совета директоров.
Про новые покупки
• Новых приобретений в банковской сфере не планируется, «Интеррос» будет совершенствовать портфель, технологии и клиентскую базу «Росбанка».
• Покупки возможны в сфере технологий: «Интеррос» интересуется активами в сфере hi-tech, помимо стартапов рассматривает и зрелые компании. Например, «Яндекс», HeadHunter, Ivi. Для этого есть бюджет созданного в прошлом году фонда с капиталом $1 млрд.
Продолжаем разбирать практики запуска банков и финансовых компаний в метавселенных. Разберём американский цифровой банк Quontic и его виртуальный офис — здание в греческом стиле, расписанное граффити.
«Внутри» посетители могут пообщаться, найти NFT ограниченного выпуска, послушать музыку и даже повысить свой уровень финансовой грамотности. По мере развития виртуального мира Quontic планиурет использовать офис в метавселенной для продаж финансовых продуктов, а пока это скорее имиджевая история и ещё один способ поддержать контакт с клиентами.
То же самое уже сделали JPMorgan, Siam Commercial Bank, HSBC, Standard Chartered, Fidelity, Caixabank и даже регулятор криптовалютного рынка Дубая.
«Внутри» посетители могут пообщаться, найти NFT ограниченного выпуска, послушать музыку и даже повысить свой уровень финансовой грамотности. По мере развития виртуального мира Quontic планиурет использовать офис в метавселенной для продаж финансовых продуктов, а пока это скорее имиджевая история и ещё один способ поддержать контакт с клиентами.
То же самое уже сделали JPMorgan, Siam Commercial Bank, HSBC, Standard Chartered, Fidelity, Caixabank и даже регулятор криптовалютного рынка Дубая.