Традиционные банки с устаревшим ПО мешают финтехам появляться и расти. Так подумал соучредитель Plaid Уильям Хокки и запустил «инфраструктурный банк» для финтехов. Column будет помогать разработчикам в создании финансовых сервисов и продуктов.

Чтобы создать сервис, который будет полезен, создатель Column провёл тысячи интервью с фаундерами финтехов и выяснил, что самое узкое место для роста и инноваций — дорогое и не самое современное ПО банков, в большинстве своём традиционных и не очень технологичных.

У Column собственное ядро, модель обработки данных и широкий спектр финтех-продуктов: переводы, кредиты, всевозможные карточные программы, открытие счетов и другие. Компания уже работает с такими гигантами, как Brex, Oxygen и сама Plaid.

VK возглавит разработку маркетплейса.

Минцифры сообщает, что ответственным за разработку отечественного маркетплейса назначен VK Group. Разработка будет без госучастия в части финансирования, бета-версия появится в мае.

Разработка будет проводиться с участием с другими экосистемами.

Ситуация с валютными SWIFT-переводами за границу стала хуже: увеличиваются сроки из-за ужесточения контроля со стороны принимающих иностранных банков, растёт число отказов.

Сроки переводов увеличились на пять-десять дней, хотя раньше они проходили за один-два дня. Некоторые переводы растягиваются на недели. В среднем задерживается каждый шестой платёж. В случае отказа причины не разъясняются, банки ограничиваются общей фомулировкой — комплаенс-политика.

Что характерно, комиссии списываются исправно, причём как банками в России, так и посредниками, через которых идёт SWIFT-перевод. На счёт может вернуться сумма заметно меньше отправленной.

Кроме SWIFT способов отправить деньги в зарубежный банк — немного: по номеру карты в банки стран СНГ, а также переводы через системы денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact (лимит $5 тыс.).

Из-за ухода из России Visa потеряла $60 млн. Компания понесла убытки в связи с деконсолидацией российской «дочки» ($35 млн) и необходимостью поддерживать персонал ($25 млн).

В масштабах бизнеса Visa это не так много: выручка от деятельности в России за последние полтора года составила 4% от всей консолидированной чистой выручки. А в первом квартале чистая прибыль компании даже выросла на 21% до $3,6 млрд. Объем платежей увеличился на 17%, а трансграничных операций — на 38%.

Несмотря на то, что карты Visa и Mastercard работают в России, доля платежей по ним драматически падает и уже сократилась более чем на треть в пользу карт «Мир».

Потребность банков в льготной ипотеке — на 60% выше доступного бюджета. Объем заявок на семейную ипотеку — 1,5 трлн рублей, а сумма к распределению — 1,07 трлн рублей. На льготную ипотеку в новостройках спрос превысил предложение в три раза: 481,4 млрд против 150 млрд рублей.

80,5% дополнительного финансирования семейной ипотеки получили «Сбер» и ВТБ, они значительно увеличили долю участия в госпрограмме. У «Сбера» теперь 44,01%, у ВТБ — 25,94%, это 1,21 трлн рублей и 713 млрд рублей соответственно. «Дом РФ» увеличил долю до 4,13%, «Газпромбанк» до 2,63%. «Альфа-Банк», ПСБ, «Абсолют» и «Росбанк» не подавали заявок на дополнительное финансирование.

После распределения дополнительных лимитов на льготную ипотеку в новостройках доля «Сбера» — 43,99%, ВТБ — 19,4%, «Альфа-Банка» — 8%, «Дом РФ» — 3,45%, «Газпромбанка» — 2,73%, «Абсолют Банка» — 0,33%.

Доля остальных 70 банков, которые тоже могут предоставлять льготные кредиты, ничтожно мала.

Так может выглядеть схема взаимодействия всех участников торгов цифровыми финансовыми активами. Её ЦБ уже обсудил с брокерами, биржами и операторами информсистем. Важное нововведение — возможный допуск к рынку бирж и центральных контрагентов, но конкретных решений пока нет.

Концепция сформирована в интересах крупных игроков, активно торгующих ценными бумагами: у них просто добавится ещё один инструмент. Биржи выступили за проведение торгов у них, брокеры преимущественно поддержали концепцию.

Операторы информационных систем восприняли предложение скептически: допуск бирж может убить их бизнес. Хотя если они возьмут эту роль на себя — есть риск избыточного регулирования: деятельность может быть приравнена к организации торгов в случае сопоставления заявок на обмен.

Со стороны ЦБ выглядит как попытка предложить инвесторам контролируемую замену криптовалютам в привычном формате торгов. Как говорится, nice try.

«Транскапиталбанк» под санкциями не может проводить расчеты с банками из Центральной Азии, Монголии и в закавказских республиках. Для них он открывает лоро-счета и обеспечивает проведение трансграничных платежей — после введения санкций операции стали недоступны. Чтобы получить право продолжить работу, ТКБ предстоит обратиться в Минфин США для получения лицензии.

Позитивный опыт есть: ранее ему разрешили обслуживать банки Афганистана как минимум ближайшие полгода. Здесь ТКБ — основной клиринговый банк, который обеспечивает расчёты с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Китаем, Вьетнамом, Южной Кореей через прямые корреспондентские отношения с местными финансовыми институтами. Для них это единственный способ вести межрегиональную торговлю, так как прямых счетов в американских клиринговых банках нет.

Также в ТКБ имеют мультивалютные счета все банки Таджикистана, Киргизии, Монголии, 80% банковских систем Узбекистана и закавказских республик, 60% банков Казахстана.

В «Тинькофф» придумали свою версию микрокредита: любой клиент с дебетовой картой может получить займ до 90 тыс. рублей без оформления кредитки. Льготный период без процентов для клиентов Tinkoff Pro и Premium — 14 дней, для остальных — семь.

Потом ставки как в настоящей МФО, комиссии начисляются каждый день в зависимости от суммы задолженности:
• 1-3 тыс. рублей — 9 рублей в день;
• 3-10 тыс. рублей — 19 рублей в день;
• 10-25 тыс. рублей — 39 рублей в день;
• больше 25 тыс. рублей — 59 рублей в день.

Как это работает

Подключить услугу нужно инициативно в приложении «Тинькофф», рассмотрение заявки занимает около 10 секунд. Рядом с другими счетами клиента появится раздел «Кубышка» с индивидуальным лимитом. Чтобы потратить деньги, их нужно перевести на основной счёт с дебетовой картой. Для погашения долга деньги нужно перевести обратно, автоматически они не списываются.

В последней версии приложения информации о новой функции пока нет — ни историй, ни онбординга, ни сообщения от поддержки в чате.

Иностранные ценные бумаги на счетах подсанкционных брокеров всё-таки оказались заблокированы в НРД из-за политики Euroclear. Депозитарий не проводит операции, даже если раскрыть бенефициара бумаг и всю цепочку хранения.

Клиентам ничего не остаётся, кроме как ждать, пока изменится политическая ситуация и депозитарий снова позволит им распоряжаться своими активами. Сейчас не имеет значения даже тот факт, что все участники операции никак не затронуты санкциями.

⚡️«Интеррос» Владимира Потанина покупает долю семейного траста Олега Тинькова в TCS group — 35%. Это будет второй банк в активах холдинга после «Росбанка».

Mastercard тоже посчитала, сколько потеряла после ухода из России. Примерно столько же, сколько Visa в связи с деконсолидацией российской «дочки»: административные затраты Mastercard, связанные с резервами по «безнадежным» остаткам клиентов под санкциями, составили $34 млн. $30 млн удалось компенсировать за счет проведения специальных акций.

Общая чистая прибыль Mastercard год к году выросла на 44% — до $2,6 млрд.

ВТБ поможет Банку России избавиться от «Открытия», присоединив его к себе, а заодно и РНКБ. Кроме закрепления доминирующей доли государства в банковском секторе и прихода крупного федерального игрока в Крым, объединение будет способствовать стабилизации банковского сектора и оптимизации расходов.

Зачем это нужно второму по размерам госбанку

Например, чтобы попытаться стать первым. Консолидация прибавит к имеющимся 16 млн клиентов ещё 5: 3,1 млн у «Открытия» и 2,2 млн у РНКБ. Цель ВТБ к 2025 году — так 30 млн выглядит более реально.

С активами и капиталом сложнее. Суммарные активы ВТБ, «ФК Открытие» и РНКБ — 22,9 трлн руб., совокупный капитал — 2,24 трлн руб (данные рейтинга «Интерфакс-100»). У «Сбера» 38,3 трлн руб. и 5,16 трлн руб. соответственно.

Общая сеть отделений ВТБ, «Открытия» и РНКБ — около 2 тыс. офисов, у «Сбера» их более 13,2 тыс. Но тут ВТБ и не ставит амбициозных целей, скорее наоборот — после объединения количество отделений заметно уменьшится, чтобы они не дублировали друг друга.

Есть и явно негативные последствия. Например, массовые увольнения: оптимизация расходов потребует серьёзного сокращения штата на всех уровнях — от линейных специалистов до топ-менеджмента.

Банки Уолл-Стрит наращивают свои крипто-предложения после того, как рост котировок и популярности цифровых валют сломил многолетнее сопротивление. Яркий пример — Goldman Sachs, который выдал первый кредит с обеспечением в виде биткоина. Аналогичные продукты предлагают банки Signature и Silvergate.

Опыт Goldman Sachs интересен в первую очередь тем, что это традиционный банк, который всерьёз решил занять долю криптовалютного рынка. Ранее он предложил клиентам торговлю фьючерсами и опционами на биткоин и Ethereum, в марте совместно с Galaxy Digital провел OTC-сделку с расчетным опционом на биткоин. Активно экспериментирует с токенизацией реальных активов и NFT в области финансовых инструментов.

Американский регулятор готовит разъяснения касательно юридически допустимых для банков видов деятельности, связанных с криптовалютами.

⚡️ЦБ снизил ключевую ставку ещё на 3 п.п. — до 14%.

Захватывающие подробности про сдачу биометрии в МФЦ:

• В МФЦ появятся специализированные окна для сбора биометрических персональных данных в ЕБС.

• Будут использоваться криптобиокабины для оформления загранпаспортов — технология будет гарантировать корректный сбор и защиту данных. На данный момент для МФЦ закуплена 451 кабина, в эксплуатацию введено 406 кабин.

• Сотрудник МФЦ сможет контролировать сдачу биометрических образцов и исключить вероятность мошенничества.

Проект постановления правительства, который всё это запустит, Минцифры и Минэкономразвития уже подготовили. Сразу после утверждения появятся должностные инструкции для сотрудников МФЦ.

История про коллективный иск пользователей iPhone, которая была слишком похожа на креативный пиар юридической компании, получила неожиданное продолжение. Сумма иска к производителю смартфонов из-за неработающего Apple Pay увеличилась с нескольких тысяч рублей до 90 млн: по 3 млн каждому истцу за моральный вред и штраф в размере 50% от присужденной судом суммы компенсации.

Суть претензий в том, что после отключения платёжного сервиса ценность смартфонов снизилась. Юристы считают отключение Apple Pay грубым нарушением договора, и поэтому будут его оспаривать как недобросовестное и нарушающее права покупателей. Исковые требования обращены и к материнской компании, и к дочерним подразделениям.

Присоединиться к иску могут все желающие — тогда сумма будет ещё больше.

ЦБ разрешил банкам и некредитным финансовым организациям использовать котировки НРД, «Интерфакса» и Cbonds наравне с Bloomberg, который ограничил работу своих терминалов в России. Эта информация необходима для определения котировок, цен финансовых инструментов, драгоценных металлов и иностранных валют.

Чтобы воспользоваться другими информационными системами, нужно будет обосновать регулятору необходимость. Что, вероятно, будет происходить регулярно — полноценной замены терминалам Bloomberg на российском рынке просто нет.

Ежегодно клиенты банка среднего размера используют больше 2 млрд чеков — это примерно 455 тыс. деревьев. Положительное влияние этих деревьев на атмосферу равносильно выбросам 5 тыс. легковых автомобилей за один год. Американский BNY Mellon сокращает количество чеков с помощью цифровых технологий и систематической коммуникации с клиентами.

Вместо бумажных чеков клиентам предлагаются электронные в любых цифровых каналах — либо по почте / sms, либо в цифровых банковских сервисах: мобильном или интернет-банке. Также пользователи могут отслеживать объём выбросов углекислого газа от их бумажных платежей, получают скидки на цифровые операции или освобождаются от некоторых комиссий. Кроме позитивного влияния на экологию для банка это ещё и экономия на обработке чеков и закупке бумаги.

Благодаря работе BNY Mellon количество бумажных чеков сократилось на 3% в 2020 году и на 8,5% по сравнению с уровнем 2019. В прошлом году объем чеков упал до 291 млн.

Два важных изменения в Системе быстрых платежей:

• С сегодняшнего дня лимит одной операции в СБП повышается с 600 тыс. до 1 млн рублей.
• Появится возможность совершать переводы за границу. За каждое списание и зачисление денег — комиссия 3 рубля вне зависимости от размера перевода.

«Сбер» развивает экосистему в тренде гуманизации финансовых услуг. То, что человеку нужен не кредит сам по себе, а новая машина или комфортное жильё — это уже аксиома маркетинга, и банк строит на ней продвижение кредита на ремонт и страховых продуктов. Услуги интегрируются в пользовательский путь клиента, который рассчитывает стоимость и выбирает подрядчиков на платформе «СберУслуги».

Сама платформа позиционируется как единое окно для управления ремонтом онлайн. И для заказчиков, и для подрядчиков предусмотрен личный кабинет, где можно отслеживать статус работ, подписывать документы и вести коммуникацию.

Сделка происходит через счет эскроу, где клиент размещает свои и кредитные деньги. Сумма для оплаты очередного этапа резервируется и перечисляется подрядчику только после того, как заказчик примет работы.

Пока сервис доступен только в Москве и Санкт-Петербурге.