Минфин не отпускает тему легализации криптовалют: доработал законопроект о майнинге и обращении цифровых активов. Что имеем:

• Терминология: например, появились понятия профессиональных и непрофессиональных приобретателей, электронный кошелек цифровых валют. Кошельки должны будут проходить обязательную сертификацию.

• Продавать или покупать цифровые валюты без прохождения идентификации будет невозможно. Заводить и выводить фиатные валюты операторы смогут только через банковские счета.

• Цифровая валюта может быть принята «в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ», а также в качестве инвестиций, при этом в отношении нее должно отсутствовать обязанное лицо.

• Майнинг смогут осуществлять юрлица и ИП после включения в соответствующий реестр.

• ЦОДы могут быть предоставлены в пользование для майнинга, если его собственником является российское юрлицо.

• Куплю-продажу цифровой валюты путем публичного объявления цен будут осуществлять операторы обмена (с капиталом не менее 30 млн руб.), а проводить организованные торги — операторы цифровых торговых платформ (капитал не менее 100 млн руб.).

• Операторы должны будут вести реестры владельцев цифровых валют, хранить и ежедневно создавать резервную копию информации по торгам, соответствовать требованиям к органам управления, внутреннему контролю и аудиту. Их деятельность будет лицензировать и контролировать уполномоченный орган.

• Операторами могут быть только российские юрлица. Иностранным криптобиржам придётся «приземлиться».

• Операторы будут проводить комплаенс-процедуры и сообщать Росфинмониторингу о подозрительных операциях.

В Греции появится первый независимый онлайн-банк. Его запускает Piraeus — чистой воды традиционный банк, который существует на рынке с 1916 года. Он стремится к цифровому взаимодействию с клиентами в Греции и других европейских странах, но понимает, что сам вряд ли сможет быстро развернуть качественный диджитал-продукт.

Поэтому Piraeus создаёт отдельный цифровой банк с собственной командой и стратегией. Пока только для розничных клиентов. Быстро запустить сервис помогает местный поставщик IT-услуг Natech.

Ставку делают на BaaS и BNPL-сервисы — банковское обслуживание как услуга и рассрочка buy now, pay later.

Кто-то очень удачно подготовился к санкциям. Компания «А-Инвестиции», в которой «Альфа-Банку» принадлежит 34%, получила брокерскую лицензию ЦБ. Она была зарегистрирована 1 апреля, еще по 33% в компании принадлежит руководителю брокерского бизнеса «Альфа-Банка» Илье Васильеву и главе дирекции брокерских продуктов «Альфа-Директ» Сергею Рыбакову.

Сам «Альфа-Банк» до 6 мая должен перевести все брокерские и индивидуальные инвестиционные счета клиентов новому брокеру и уведомить их о новом месте хранения бумаг.

Владимир Евтушенков ушел с поста председателя совета директоров АФК «Система».

Это продолжение ограждения холдинга от косвенного влияния санкций. Напомним, 13 апреля Великобритания включила Владимира Евтушенкова в санкционный список. Первым шагом была передача 10% акций сыну – Феликсу Евтушенкову.

Исполняющей обязанности председателя совета директоров назначена Анна Белова, которая ранее занимала пост заместителя председателя СД.

Санкции потихоньку охватывают экосистему «Сбера»: из Google Play исчезло приложение «ЮMoney». Спасти всех не получается, приходится чем-то жертвовать.

Китайский гигант электронных платежей Tencent поддержал развитие электронного юаня и запустил кошелек для транзакций с цифровой нацвалютой. Это очень серьёзная поддержка: WeChat и Alipay от Ant Group контролируют 94% рынка онлайн-платежей в стране. Цифровой юань тоже показал востребованность на зимних олимпийских играх в Пекине, поэтому сотрудничество взаимовыгодное.

Кошелёк Tencent e-CNY позволяет совершать транзакции с помощью QR-кодов в WeChat. Пользователи могут переводить деньги, собирать платежи и управлять картами.

Чтобы кошелёк заработал, нужно активировать его в приложении центрального банка Китая, которое появилось в магазинах приложений Android и Apple в январе.

​#ФинтехУспех Kaleidofin. Индийская b2b-платформа, где можно собрать финансовый сервис для любой аудитории клиентов.

Пять лет назад ни один из существующих финансовых продуктов на рынке Индии не удовлетворял потребности в микросбережениях или микростраховании, в которых нуждаются малообеспеченные люди. Kaleidofin предложил решения для клиентов с нестабильным доходом и ограниченным пониманием того, что написано мелким шрифтом в документах. Это 600 млн индийцев.

Юридически компания была основана в 2017 году, платформа запустилась в 2018. В названии фаундеры стремились отразить мощь интуитивно понятных и индивидуальных финансовых решений, которые помогают достичь жизеннных целей.

Нестандартный продуктовый подход

Все финансовые решения построены на понимании целей клиентов. Так как уровень их финансовой грамотности ограничен, они мыслят простыми категориями: построить дом, дать образование ребенку, накопить на новый телевизор. Сложные финансовые термины и услуги предстояло подать максимально просто и человечно. Kaleidofin сделал процесс продажи финансовых продуктов таким, чтобы каждое взаимодействие с клиентом было простым.

Яркий пример: команда заметила, что клиенты из сельских районов лучше и быстрее взаимодействуют с голосовыми помощниками, и реализовала голосовое управление практически для всех функций приложения. Благодаря инвестициям в искусственный интеллект и компьютерное зрение, пользователи в режиме реального времени получают обратную связь, если что-то делают неправильно и быстро обучаются новым возможностям сервиса. А команда быстро выявляет аномалии пользовательского поведения и адаптируется к ним.

Агентская сеть помогла быстро масштабироваться, не вкладываясь в создание офисов. Точность данных и платежных документов гарантируют процессы KYC (знай своего клиента). Анализ больших данных о поведении даёт инсайты для персонализированных рекомендаций по продуктам, помогая клиентам получить выгодные кредиты и сберегательные продукты.

B2B-платформа для финансовых организаций

• Решения для разных жизненных этапов клиентов: начало самостоятельной жизни, совместная жизнь, создание семьи, появление детей, выход на пенсию.
• Возможности сбережений, инвестиций, кредитования и страхования в одном решении.
• Портреты клиентов, которые создаются с помощью технологий машинного обучения и используются для индивидуальных решений.
• Совместимость с бизнес-процессами компаний-партнёров, простое подключение и автоматизация.
• Современные интерфейсы и продуманный UX.

Платформа работает по принципу конструктора — “click and brick”, все элементы для создания финансового сервиса легко интегрируются друг с другом. В числе партнёров — банки, МФО, финтех-стартапы, решения для финансовой аналитики, простейшей бухгалтерии и документооборота, технологичные стартапы.

Чтобы финансовый сервис мог говорить на одном языке с аудиторией, все продукты поддерживают местные наречия, принятые в разных частях страны. Сервис работает даже при очень слабом интернете.

Всё, что нужно для управления финансами

Сервисами Kaleidofin пользуется более миллиона активных клиентов в 230 округах и 14 штатах Индии:
• KaleidoGoals — сбережения и инвестиции с защитой от рисков с помощью страховых полисов.
• KiScore — «умный» скоринг для оценки кредитных рисков и расчёта ценообразования на основе демографических данных, активов и финансового поведения клиентов.
• KaleidoCredit — кредитная платформа. Процент отказов — менее 1%.
• KaleidoPay — цифровые платежи без использвоания единого платёжного идентификатора UPI.

Общий объём инвестиций в стартап — $18 млн. Последний раунд прошел в январе: Kaleidofin получил $10 млн. Деньги пойдут на направление Kaleidocredit и внедрение инновационных кредитных продуктов для частных клиентов и микробизнеса. Потребуется развитие технологий скоринга, управления рисками и обработки данных.

Лев Хасис не участвовал в работе e-commerce-холдинга «Сбера», который должен был развивать с середины февраля. Предполагалось, что он станет председателем совета директоров новой структуры и будет сотрудничать с банком как консультант. Но 26 февраля Хасис покинул правление, а в конце марта Великобритания всё равно включила его в санкционные списки. Сейчас ex топ-менеджер «Сбера» в США и не является штатным сотрудником банка или какой-либо из его структур.

С уходом Хасиса уже связывают проблемы сервиса экспресс-доставки «Самокат», который уходит из регионов «из-за недостаточной эффективности бизнеса». Закрылись или закрываются точки в Арзамасе, Салавате, Жуковском, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Нахабине, Наро-Фоминске, уральских городах Березовский, Верхняя Пышма, Западный, Каменск-Уральский, Копейск, Краснокамск, Первоуральск, Аксай.

Несмотря на то, что электронная торговля — одно из приоритетных направлений «Сбера», после ухода Хасиса созданием e-commerce-холдинга никто не занимался.

Бардак на рынке удалённой идентификации мешает брокерам открывать счета. Они больше не могут проверять паспорта клиентов в СМЭВ через Минцифры и должны взаимодействовать напрямую с МВД, ПФР и ФНС. Не отключили только «Почта Банк», который выпускает и обслуживает «Пушкинскую карту». У него дедлайн на решение технических вопросов до 1 июня.

Проблема в том, что далеко не все финансовые компании успели перейти на новый процесс работы.

Через сервис упрощённой идентификации (УПРИД) Минцифры получало сведения от брокера или УК и проверяло соответствие ФИО и паспорта клиента. Благодаря этому за прошлый год клиентами брокеров онлайн стали 1,6–1,7 млн человек. А а теперь сервис нельзя использовать: в начале апреля МВД отключило Минцифры в одностороннем порядке.

Альтернативный вариант — проверка данных через «Госуслуги» и Единую систему идентификации и аутентификации. Ее оператор — Минцифры. СМЭВ удобнее, потому что организация самостоятельно проверяет данные через собственные программы. От клиента никаких действий не требуется.

Если добавить в процесс идентификацию по биометрии, получится многоходовочка в пользу ЕБС. Потеряв доступ к СМЭВ, Минцифры будет продвигать собственные сервисы и устанавливать свои правила. Цели по наполнению Единой биометрической системы никто не отменял.

Говорят, ВТБ уже вернулся в App Store. Роль мобильно банка играет приложение с незамысловатым названием «Баланс Онлайн», якобы от банка Возрождение (который в свое время бал поглощён ВТБ). Это копия ВТБ Онлайн, который из-за санкций был удалён из магазина приложений. Умно, но название можно было и посовременнее придумать — хотя бы «Платежи Онлайн». Всё-таки не 2015.

ЦБ задал точку отсчёта для развития СПФС в новых реалиях — после введения санкций и отключения от SWIFT крупных банков. За всё время к российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации из 12 стран, а в совокупности с российскими компаниями в системе около 400 участников.

СПФС, конечно, «работает по стандартам SWIFT» и максимально открыта для новых участников, но пока безнадёжно отстаёт. Иностранные компании подключаться не торопятся, партнёрство с китайской SNAPS поможет расширить влияние незначительно. Переговоры с Индией и Ираном об использовании СПФС пока ничем не закончились.

А времени мало — санкции отрезали от расчетов в резервных валютах большую часть российской экономики: и банки, и компании. Первоочередная задача ЦБ — как можно скорее нормализовать ситуацию с платежами и расчетами.

Обратная сторона успеха СБП — рост мошенничества. Преступники стали активнее похищать деньги, используя социальную инженерию и создавая поддельные сайты интернет-магазинов с QR-кодами, которые ведут на счета злоумышленников. Стали популярны письма по электронной почте со ссылками на мошеннические сайты.

Ситуация стала заметно хуже в марте: по сравнению с февралём количество случаев мошенничества увеличилось в разы. И банки могут на это повлиять. Например, проверять магазины, которые подключаются к СБП — соответствующее постановление ЦБ уже есть: если банк не может проверить, кого подключает к системе, он должен блокировать счёт.

Также подозрительные операции можно останавливать в моменте. Даже в случае мгновенных операций расчёты занимают какое-то время, и у банка есть возможность отозвать платёж.

Место Visa, Mastercard, Western Union и JCB на российском рынке пытаются занять отечественные компании. Неожиданно в России появилась новая платежная система Hello — 15 апреля её зарегистрировал ЦБ. Для российского финансового рынка событие историческое: за последние пять лет в реестре появилось две организации — в 2018 и 2020 операторами своих систем стали «Газпромбанк» и «Россельхозбанк».

Про новую платежную систему известно мало: в документах на сайте есть только правила и тарифы.

Что мы знаем из открытых источников:

• Оператор — ООО «Хелло», которое будет выполнять функции клирингового и операционного центра при платежах и переводах.

• Функции расчетного центра взял на себя «Транскапиталбанк».

• В тарифах есть несколько категорий переводов: внутри России, трансграничные и транзитные переводы без открытия счета, оплата в пользу юридических лиц, переводы с использованием реквизитов банковской карты, переводы от юрлиц в пользу физлиц.

• Трансграничные переводы будут в рублях, долларах, евро и юанях.
Комиссия для клиентов — до 6% или фикс до 6 тыс. рублей, 300 долларов, евро или юаней.

• Электронная почта ООО «Хелло» зарегистрирована на домен золотодобытчика «Высочайший», офис системы расположен в том же здании, где некоторые структуры компании.

• Приём участников ещё не начался, контактной информации на сайте нет, публичных комментариев не даёт никто из связанных с Hello компаний или людей.

У юрлица новой платёжной системы очень любопытная история. ООО «Хелло» появилось в 2016 году и спустя пять лет на 99,9% принадлежит ООО «Лоджгейт менеджмент энд сейлс». Гендиректор ООО «Хелло» — Роберт Фарбяж, его полный тезка до 2015 года был зампредправления банка «ВРБ». В 2013 году он был консолидирован лизинговыми структурами ВТБ, а после выхода банка из капитала «ВРБ» его переименовали в «Финтех». В декабре ЦБ отозвал у него лицензию.

ЦБ продолжает прятать информацию о российском банковском секторе. В марте регулятор разрешил не публиковать отчётность по РСБУ и аудиторские заключения к ней, а теперь — данные о капитале и информацию о рисках. Новые правила действуют до 1 октября.

Отчитываться регулятору банки по-прежнему будут, но информация станет непубличной. Ранее с сайта ЦБ исчезли данные о собственниках кредитных организаций в связи с разрешением до конца года не раскрывать сведения о контролирующих лицах, присоединении, преобразовании, реорганизации, членах органов управления и иных должностных лицах.

После удаления всех финансовых приложений из App Store и Google Play, «Сбер» переживает о судьбе других сервисов и предлагает клиентам скачать и обновить «Домклик».

ЦБ расщедрился на лицензии. Последние два года регулятор их почти не выдавал — новым банкам или НКО приходилось покупать существующие. Повезло трём компаниям: в ноябре лицензию получила РНКО ЮСиЭс, учрежденная компанией UCS, в марте — Еком банк, вчера — небанковская кредитная организация «Платёжный конструктор». Она будет заниматься интернет-эквайрингом и денежными переводами.

Сейчас в России действуют 33 НКО, в том числе 23 расчетные, рынок интернет-эквайринга насыщен предложениями. Есть вероятность, что какая-то из действующих РНКО создала себе «чистую» лицензию» или новая организация создана под крупный интернет-проект.

Аффилированные компании «Платёжного конструктора» расположены в Новосибирске — там же, где зарегистрирована РНКО «Платежный центр» — оператор и расчетный центр «Золотой короны». Компания какие бы то ни было связи с новой НКО отрицает.

Карт UnionPay в «Сбере» не будет: ходят слухи, что китайская платёжная система отказалась сотрудничать с банком из-за угрозы санкций. Интересно, прикроют ли следом уже существующие карты в РСХБ и «Газпромбанке».

Union Pay не зря отказывается от сотрудничества с российскими банками под блокирующими санкциями. Вчера стало известно, что платёжная система не будет выпускать карты «Сбера», «Альфа-Банка», «Открытия», ВТБ, «Промсвязьбанка» и «Совкомбанка». А уже сегодня США пригрозили всем, кто позволит использовать в Америке карты, выпущенные подсанкционными банками России и Беларуси.

Американским операторам платёжных карт и эквайерам запрещается обрабатывать транзакции по картам таких банков. При оплате иностранными картами им рекомендуется запрашивать банковские идентификационные номера, а ещё лучше — просто отключить некоторые из них от работы в США. Вот и разгадка, почему карты Union Pay перестают работать для зарубежных транзакций.

ЦБ в лице Эльвиры Набиуллиной отчитался за год и последние месяцы. Главное о том, как регулятор поддерживает экономику и людей.

• Экономика завершила постпандемийное восстановление: ВВП по итогам года вырос на 4,7% — это максимум за 13 лет, с 2008 года.

• Кредитование росло двузначными темпами: ипотека — на 30%, кредитование предприятий на 12%, а розничное на 20%.

• Рост цен на жильё из-за льготной ипотеки корректировался тем, чтобы она была более адресной, имела большую социальную направленность.

• ЦБ активно диверсифицировал резервы, наращивая доли золота и юаня. С конца 2013 по конец 2021 доля доллара США в резервах сократилась почти в 4 раза, доля золота выросла в 2,5 раза — с 8,3 до 21,5%. А доля юаня — с нуля до 17%.

• За пять лет доля валютных активов и пассивов, обязательств банков снизилась в 1,5 раза.

• Подавляющая часть денег, которые люди вынесли из банков в конце февраля - начале марта, туда вернулась благодаря скачку ключевой ставки до 20%. Она будет снижаться, кредиты станут доступнее.

• Программы льготного кредитования для малого бизнеса выросли до 675 млрд рублей.

• Регуляторные послабления для банков позволяют не останавливать кредитование.

• По новому закону о кредитных каникулах уже реструктурировано более 31 тыс. кредитов, по собственным программам банков — 170 тыс.

• Валютные ограничения защищают рынок от санкций, но осложняют внешнеэкономическую деятельность. Они будут меняться.

• НСПК и СБП будут снижать издержки для людей и бизнеса, уже ограничены эквайринговые комиссии и на два года заморожены условия СБП.

• Карты «Мир» будут расширять географию присутствия.

Теперь ЦБ готовится к структурной перестройке экономики, которая затронет буквально всё: экономические связи, рынки сбыта, географию экспорта и импорта, объем и локализацию производства, распределение рабочей силы.