Поправка к предыдущему посту: криптовалюта SBER на Coinmarketcap относится к HYIP проекту sbercoin finance, а не к «СберБанку». С российским банком криптовалюту SBER связали многие зарубежные и российские медиа (в том числе мы). Небезосновательно, но опрометчиво.

Дело в том, что «Сбер» анонсировал выпуск собственного стейблкоина Sbercoin ещё в 2020 году. После эту тему банк систематически подогревал: то заявку на регистрацию подали, то новое применение будущей монеты придумали. В феврале по рынку ходили слухи, что подготовка к запуску перешла в активную фазу и релиз случится сразу после получения лицензии.

«Сбер» вошёл в реестр операторов ЦФА 17 марта. В тот же день на Coinmarketcap появилась монета с поразительно похожим названием. Но она не торгуется ни на одной крупной бирже, только на платформе DEX PancakeSwap и по техническим характеристикам не соответствует критериям стейблкоина.

После того, как финансовые продукты для селлеров запустили МФО и банки, нишу разглядели маркетплейсы. У Ozon появились краткосрочные кредиты под залог еще не реализованной продукции, у «Сбермегамаркета» — гибкие формы расчетов, «Яндекс» снизил стоимость хранения, обработки и доставки товаров.

Кредиты Ozon доступны селлерам, которые работают с маркетплейсом не менее трёх месяцев и хранят свою продукцию на его складах. Алгоритмы машинного обучения анализируют более 40 показателей бизнеса и определяют сумму, которую можно выдать продавцу. Максимум 5 млн рублей на срок до двух месяцев, ставка 4–8%.

Примечательно, что финансовый продукт запущен через дочернюю микрокредитную компанию «Озон Кредит», а не через банки, которых у Ozon теперь целых два.

«Сбермегамаркет» до середины июня будет ежедневно производить выплаты за доставленные заказы: предприниматели смогут быстрее получить деньги и сразу использовать их для развития бизнеса. Ставка за обработку платежей не изменится.

Внезапно быстро на наш вопрос о будущем ИСЖ ответила газета «Коммерсант». Итак, куда пошли страховщики жизни:

• Сразу несколько дочек крупных компаний - Росгосстраха, «Альфастрахования», СОГАЗа - выпустили в марте комбинированные полисы ИСЖ с обещанной ставкой доходности в 10,6–13,5% годовых при минимальном платеже от 30-50 тыс. И сроком действия всего на год-полтора против прежних трёх-пяти лет.

• Но никаких вам больше «бумаг американского рынка», «стратегий 5G» или прочих зарубежных инноваций: вся доходность обещана «за счет инвестирования в облигации федерального займа или в депозиты крупных банков».

Переводим со страхового на русский:
- страховщик берет ваши деньги и договаривается с материнским банком об удобных (банку и СК) условиях. Вероятно даже в пределах размещённых ранее депозитов. Но в случаях со вкладами деньги вам, если что, вернёт АСВ (до 1,4 млн руб.), а в случае со страховкой - банк, ЦБ и прочие защитнички клиентов покажут вам на дверь туалета и распечатают бланк полиса в подарок бесплатно.

• Для не желающих самостоятельно класть деньги на депозит или покупать ОФЗ на бирже (без комиссии страховщика) - новые ИСЖ можно поискать (с комиссией банка) в ВТБ, Альфа-банке, Газпромбанке, Почта-банке, МТС-банке, ОТП-банке, «Зените».

Однако пока доходность по запущенным в марте ИСЖ равна доходности по банковским вкладам на тот же срок. Так, в частности, Сбербанк предлагает на сроке до года до 12%, ВТБ — 13,7%, Газпромбанк — чуть выше 12%.

Резкое повышение ключевой ставки, приостановка торгов на Мосбирже и падение российских акций вышли боком брокерам. Люди стали перекладывать деньги на банковские вклады, которые сейчас выглядят более надёжными и выгодными.

Чтобы приостановить этот процесс, брокеры начали устанавливать высокие проценты по остаткам на счетах:

• ИК «Открытие Инвестиции»: 12% годовых на остаток в рублях и 4% — в валюте.
• «МКБ Инвестиции»: до 18% годовых.
• «АйТи Капитал»: 15% годовых в рублях и 2% — в долларах.
• «БКС Мир инвестиций» предлагал 15% годовых на остаток в рублях и 5% в долларах только до возобновления торгов на Мосбирже.

Предложение касается общих брокерских счетов, которые могут использоваться, например, в сделках репо. Брокер использует деньги по своему усмотрению, начисляя клиенту оплату. Чёткого регламента, в какие активы вкладывать деньги клиентов, нет.

«Тинькофф» сделал ставку на банкоматы. Банк купит 51% ООО «Банком» — это разработчик решений для устройств самообслуживания, POS-терминалов и другого платёжного оборудования. Сумма сделки не разглашается. По данным «Контур.Фокуса», связанная с кипрской TCS Group компания «ТКС» 1 апреля уже получила 30,85% «Банком».

Инвестиция закономерная. Для банка без отделений банкомат — фактически единственное средство офлайн-взаимодействия с клиентом. Постепенно устройства для снятия наличных превращаются в полноценные цифровые офисы, где клиент может решить любой вопрос с наличными. Причём даже самый нестандартный для банкомата — например, конвертировать валюту по курсу биржи.

У «Тинькофф» более 3300 устройств, они были запущены и обслуживаются в партнёрстве с «Банком». Покупка компании поможет обновлять банкоматы быстрее и дешевле.

Уже второй подсанкционный банк задумался о том, чтобы начать работать в Крыму — ВТБ. Сейчас идёт обсуждение формата. Банк докапитализируют, но пока неизвестно, в каких объемах.

Надо признаться, ВТБ не везёт с санкциями. Например, это единственный банк, который явно фигурирует в проекте новых санкций ЕС. Он включает в себя полный запрет транзакций с четырьмя российскими банками, которые составляют 23% доли рынка и уже полностью отрезаны от международных рынков.

Из топ-10 банков по активам, которые попали под блокирующие санкции ЕС и США, другие три — вероятно, «Газпромбанк», «Совкомбанк» и «Открытие». Если речь о крупнейших банках России в принципе — может зацепить «Сбер» и «Альфу».

Собрали подробности про то, как работает новый и пока уникальный для рынка продукт Ozon «Деньги до продаж»:

• Продавец может получить финансирование сразу после поставки товаров на склад Ozon.

• Минимальный размер кредита — 50 тыс. рублей.

• Размер финансирования определяется индивидуально для каждого продавца: например, если он привозит на склад Ozon товары на 1 млн рублей, то может рассчитывать на сумму до 80% от 1 миллиона рублей — до 800 тыс. рублей.

• Реальный размер кредита зависит от множества параметров, которые анализирует МКК «Озон Кредит»: в том числе, от типа товаров и частотности продаж.

• Получить деньги можно уже через 1-3 дня после поставки товаров.

Заявки на финансирование принимаются через платформу Ozon Invest, где собраны кредитные предложения для продавцов маркетплейсов от самого Ozon и его партнеров.

На этапе пилота в тестовую группу входит уже более 1000 предпринимателей.

Под предлогом борьбы с мошенничеством правоохранительные органы и вооруженные силы могут получить доступ к базам данных банков и операторов связи. Это должно ускорить поиск преступников и блокировку их счетов. Организацией доступа занимаются МВД и Генпрокуратура.

Пока непонятно, идёт ли речь о банковской тайне и какую именно информацию будут знать силовики. Будут ли сами банки и операторы иметь доступ к агрегированной информации — тоже вопрос.

Конкретики очень мало. Чтобы информацию можно было централизованно отслеживать в реальном времени, базы банков и операторов связи интегрируют в федеральную платформу с данными о преступлениях в сфере ИТ. Банкам обещают помощь в системной профилактике мошенничества. Будет меняться федеральное законодательство.

Очевидно одно — приватной информации становится всё меньше, а контроль за движениями денег — жестче.

Что нужно знать про закрытие «Яндекс Инвестиций»

• Проект закрывается из-за санкций в отношении партнёра — ВТБ: пользователи не могут проводить операции с ценными бумагами иностранных компаний.

• С понедельника 11 апреля нельзя пополнять счет и покупать акции.

• Продать бумаги можно минимум до следующей пятницы (15 апреля).

• С 30 апреля пользователи «Яндекс Инвестиций» смогут управлять активами в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» и в личном кабинете на сайте брокера.

• Активы можно самостоятельно перевести к другому брокеру, но только в офисе ВТБ. Банк возьмёт за одно списание 500 рублей, НРД — 65 рублей за каждое поручение в российский депозитарий и 450 рублей — в иностранный.

Будет ли «Яндекс» в будущем развивать инвестиции или просто положит проект на полку — не известно. Компания явно заинтересована в собственных финтех-сервисах, но переделывать технологический стек под нового партнёра или свой банк — дорого, и размер вложений не соответствует перспективам инвестсервиса в текущих реалиях.

Депозитарные расписки российских компаний исчезнут с иностранных фондовых бирж и будут конвертированы в российские ценные бумаги. Законопроект принят в Госдуме. Обращение должно прекратиться через 10 дней после вступления закона в силу.

Visa форсирует развитие биометрических платежей на Ближнем Востоке. Совместно с PopID платёжная система разрабатывает платформу для аутентификации пользователей.

К ней уже присоединились местные ритейлеры и площадки для мероприятий. Например, Costa Coffee, продуктовая сеть Géant, а также Caesars Palace Dubai и Coca-Cola Arena Dubai. Последние даже будут участвовать в популяризации нового метода платежей.

В рамках альянса с Visa банкам-эмитентам будет предложено присоединиться к платформе и предоставить своим клиентам возможность привязать биометрические данные к дебетовым и кредитным картам для осуществления платежей. Банкам-эквайерам — распространять платежные терминалы PopID.

США ввели санкции против Объединенного кредитного бюро и всех дочерних компаний «Альфа-Банка» и «СберБанка». Их активы на территоррии США будут заморожены, а операции с ними запрещены.

В списке:
• Альфа-директ, Альфа-форекс, Альфа-лизинг, Амстердамский торговый банк, дочерний банк в Казахстане.
• НПФ Сбербанка, Сбербанк-страхование (вместе со страховым брокером и страхованием жизни) , Сбербанк-лизинг, Сбербанк-факторинг, Сбербанк Технологии, Сбербанк Капитал, Сбербанк CIB, Сбербанк Инвестиции, Yoomoney, Sberbank Europe, Белсбербанк, Сбербанк (Казахстан), Сетелем.

Великобритания полностью заморозила активы «СберБанка» и МКБ.

Любопытная деталь: новые санкции США в отношении «Альфа-Банка» не распространяются на УК «Альфа-Капитал». Сервисы компании продолжат работать в штатном режиме, ограничений на операции у клиентов пока нет.

Несмотря на протест ЦБ, процесс легализации криптовалют в России движется, а ведомства фонтанируют новыми инициативами. Например, Минпромторг предложил обязать майнеров использовать российское оборудование (которого нет). Госдума уже до конца весенней сессии рассмотрит законопроект, который признаёт валюту имуществом. Это значит, что за оборот выше 600 тыс. за год нужно будет отчитываться в налоговую.

Решение вопроса с налогами заметно ослабит позицию ЦБ: регулятор сомневается, что дополнительный доход от налогообложения майнинга и операций с криптовалютами покроет потери налоговых поступлений.

Но регулятор уже выступил с новыми аргументами: сокращение финансирования реального сектора, снижение роста экономики и даже возможное замещение рубля, если криптовалюта станет средством платежа. Самая неприятная страшилка — появление параллельной финансовой системы, которая не подчиняется правилам для финансовых организаций.

И всё равно маленькими шажочками вопрос легализации криптовалют выходит из-под контроля регулятора. Как говорится, ваше мнение очень важно для нас.

BBC пишет, что европейские банки начали блокировать счета и переводы россиян, которые живут за границей. Люди жалуются на Société Générale (в России «Росбанк») и Revolut, а клиентов Deutsche Bank с российскими паспортами предупредили, что санкции ЕС могут повлиять их обслуживание в банке.

Сейчас россияне могут хранить в европейском банке максимум €100 тыс. По поручению ЕЦБ банки усилили контроль за транзакциями и должны применять «более строгие регуляторные меры» для соблюдения санкций.

До 13 апреля «Сбер» передаст иностранные активы клиентов другим брокерам. Кому — пока не понятно. ВТБ, например, перевёл всех в «Альфу», которой теперь тоже не повезло с санкциями — видимо, активы будут передавать дальше.

Ценные бумаги клиентов «Сбера» будут храниться в депозитарии, который не включён в санкционный список. Отказаться от перевода или самостоятельно выбрать брокера нельзя.

Для клиентов с акциями российских эмитентов ничего не поменяется.

«Сбер» переведёт клиентов с иностранными бумагами в БКС и «Атон».

TCS Group избавляется от нежелательного на международной арене актива — российского бизнеса. «Тинькофф Банк» и связанные с ним ООО «ТКС», «Тинькофф Страхование», «Тинькофф Мобайл» выделят в отдельный бизнес и передадут контроль над 100% акций от кипрского совета директоров — российскому топ-менеджменту во главе со Станиславом Близнюком. Речь идет о доверительном управлении, а не о продаже акций.

Последний год TCS Group активно занималась развитием международного бизнеса: купила швейцарский (с российскими корнями) криптокошелёк Aximetria, инвестировала в создание банка на Филиппинах. Видимо, делать это из России становится проблематично и с операционной точки зрения, и с имиджевой.

Соруководители TCS Group Оливер Хьюз и Павел Федоров уже вышли из совета директоров и переехали в ОАЭ. Все представители российского топ-менеджмента — резиденты России, и теперь они будут отвечать за стабильную работу «Тинькофф Банка» и связанных с ним компаний. И нести потенциальные санкционные риски.

Например, из системно значимых банков под санкции не попали только дочки зарубежных финансовых компаний («Юникредит», «Росбанк», «Райффайзенбанк») и «Тинькофф».

Частями спасать бизнес от санкций становится модно. «Сбер» тоже задумался о том, чтобы хоть номинально отделить сервисы своей экосистемы от материнского бренда. Была «Сбер Еаптека» — будет просто «Еаптека», был «СберЗвук» — будет «Звук». Кстати, название на сайте подписки «Прайм» уже изменилось.

⚡️ЦБ снизил ключевую ставку до 17%. Говорят, риски для финансовой стабильности перестали нарастать, деньги на срочные депозиты активно поступают, инфляция замедляется.

В следующий раз вопрос об уровне ключевой ставки рассмотрят 29 апреля.

Попытка МТС создать необанк для геймеров провалилась — на сайте Nuum появилось сообщение о том, что необанк и маркетплейс приостанавливают работу уже 15 апреля. Стейкхолдеры игровой индустрии остановили деятельность в России на неопределенный срок, а уход Visa, Apple Pay и Google Pay лишил клиентов возможности использовать карты — они были только виртуальными.

Что-то нам подсказывает, что дело не только в этом.