#ФинтехУспех Curve. Лондонский финтех, который убивает мобильные банки.
Curve объединяет все дебетовые, кредитные карты и карты лояльности своих клиентов в одну смарт-карту с удобным приложением. На большинстве рынков это уникальный продукт, он успешно запускается в новых странах и привлекает пользователей.
Спустя всего три года после появления на рынке Curve присутствует в 31 стране и обслуживает почти 4 млн клиентов. На днях компания запустилась в США.
Одна карта для всех финансов
Флагманский продукт Curve — это смарт-карта, к которой можно подключить счета в разных банках. Также есть щедрая кэшбэк-программа, выгодные курсы обмена валют и даже BNPL-сервис, который называется Curve Credit. Это рассрочка постфактум: клиент оплачивает покупку своей дебетовой картой Curve, а потом в приложении запрашивает возврат и настраивает план погашения.
Чтобы стать клиентом, нужно просто скачать приложение и добавить в него все карты с помощью сканера или введя данные вручную. После аутентификации они становятся доступны для платежей. По умолчанию всем новым пользователям выпускается карта Curve: пластик доставляют в течение нескольких дней, а виртуальная карта появляется в кошельке моментально.
Кэшбэк Curve начисляется только за покупки у партнёров, его можно потратить сразу или копить. Компания обещает до 20% кэшбэка от таких компаний, как Nike, Amazon, Uber, JustEat и других. Если по карте стороннего банка человек тоже получает кэшбэк, при оплате через Curve он увеличивается.
По картам Curve выше базового уровня, можно получать всегда 1% в трёх магазинах (Curve Black) или в шести (Curve Metal). Это очень выгодное предложение: список партнёров огромен и включает в себя крупнейшие супермаркеты, развлекательные сервисы, рестораны и фастфуд, сервисы аренды жилья, заправки, магазины одежды, обуви, электроники и других товаров.
Единый и удобный пункт управления
Всеми картами, подключенными к Curve, можно управлять централизованно через приложение. Есть единая аналитика расходов с категоризацией, полезная статистика и система уведомлений при превышении лимитов.
Фактически это значит, что клиенту не нужен мобильный банк для ежедневного управления личными финансами — все базовые возможности доступны в интерфейсе Curve. Если одна из карт была потеряна или скомпрометирована, ее можно мгновенно заблокировать.
Если оплата прошла не с той карты, ее можно просто перенести на другую в течение 30 дней — для этого в истории операций есть опция «Вернуться назад во времени». Функцию придумали, чтобы помочь клиентам, которые в моменте не имеют возможности переключить в приложении карту для оплаты, но они стали использовать ее иначе. Они перетаскивали транзакции с дебетовых карт на кредитные.
Вдохновляющий рост
Инвесторы уже вложили в Curve $183 млн. Это довольно внушительная сумма по меркам мирового финтеха. Последний раунд прошел в январе: компания получила $95 млн, которые потратит на продвижение Curve Credit и расширение бизнеса в США и Европе.
В декабре Curve создала совместное предприятие с Plaid — американским финтехом, который специализируется на агрегации банковских счетов. Благодаря партнёрству клиенты Curve могут видеть аналитику по всем своим счетам в одном месте.
Curve объединяет все дебетовые, кредитные карты и карты лояльности своих клиентов в одну смарт-карту с удобным приложением. На большинстве рынков это уникальный продукт, он успешно запускается в новых странах и привлекает пользователей.
Спустя всего три года после появления на рынке Curve присутствует в 31 стране и обслуживает почти 4 млн клиентов. На днях компания запустилась в США.
Одна карта для всех финансов
Флагманский продукт Curve — это смарт-карта, к которой можно подключить счета в разных банках. Также есть щедрая кэшбэк-программа, выгодные курсы обмена валют и даже BNPL-сервис, который называется Curve Credit. Это рассрочка постфактум: клиент оплачивает покупку своей дебетовой картой Curve, а потом в приложении запрашивает возврат и настраивает план погашения.
Чтобы стать клиентом, нужно просто скачать приложение и добавить в него все карты с помощью сканера или введя данные вручную. После аутентификации они становятся доступны для платежей. По умолчанию всем новым пользователям выпускается карта Curve: пластик доставляют в течение нескольких дней, а виртуальная карта появляется в кошельке моментально.
Кэшбэк Curve начисляется только за покупки у партнёров, его можно потратить сразу или копить. Компания обещает до 20% кэшбэка от таких компаний, как Nike, Amazon, Uber, JustEat и других. Если по карте стороннего банка человек тоже получает кэшбэк, при оплате через Curve он увеличивается.
По картам Curve выше базового уровня, можно получать всегда 1% в трёх магазинах (Curve Black) или в шести (Curve Metal). Это очень выгодное предложение: список партнёров огромен и включает в себя крупнейшие супермаркеты, развлекательные сервисы, рестораны и фастфуд, сервисы аренды жилья, заправки, магазины одежды, обуви, электроники и других товаров.
Единый и удобный пункт управления
Всеми картами, подключенными к Curve, можно управлять централизованно через приложение. Есть единая аналитика расходов с категоризацией, полезная статистика и система уведомлений при превышении лимитов.
Фактически это значит, что клиенту не нужен мобильный банк для ежедневного управления личными финансами — все базовые возможности доступны в интерфейсе Curve. Если одна из карт была потеряна или скомпрометирована, ее можно мгновенно заблокировать.
Если оплата прошла не с той карты, ее можно просто перенести на другую в течение 30 дней — для этого в истории операций есть опция «Вернуться назад во времени». Функцию придумали, чтобы помочь клиентам, которые в моменте не имеют возможности переключить в приложении карту для оплаты, но они стали использовать ее иначе. Они перетаскивали транзакции с дебетовых карт на кредитные.
Вдохновляющий рост
Инвесторы уже вложили в Curve $183 млн. Это довольно внушительная сумма по меркам мирового финтеха. Последний раунд прошел в январе: компания получила $95 млн, которые потратит на продвижение Curve Credit и расширение бизнеса в США и Европе.
В декабре Curve создала совместное предприятие с Plaid — американским финтехом, который специализируется на агрегации банковских счетов. Благодаря партнёрству клиенты Curve могут видеть аналитику по всем своим счетам в одном месте.
НСПК решила поддержать российские банки, которые теряют часть доходов от валютных и трансграничных операций, а не бизнес, который оказался на грани выживания. Интерчейндж для карт Visa и Mastercard не изменился.
Это значит, что для банков-эмитентов условия останутся прежними — они продолжат получать доход от транзакций в несколько раз больше, чем, например, в ЕС или США, смогут по-прежнему финансировать программы кредитования, лояльности и кэшбэка.
А вот эквайринговые комиссии вряд ли станут ниже: в них большую часть занимает интерчейндж, а не комиссия платежной системе. Для бизнеса, который принимает безналичную оплату, это очень заметная статья расходов.
Еще одна хорошая новость для банков — комиссия НСПК снизилась в четыре раза по сравнению с той, которую они платили международным платежным системам. Плюс, она номинирована в рублях и не подвержена изменениям курса валют.
Это значит, что для банков-эмитентов условия останутся прежними — они продолжат получать доход от транзакций в несколько раз больше, чем, например, в ЕС или США, смогут по-прежнему финансировать программы кредитования, лояльности и кэшбэка.
А вот эквайринговые комиссии вряд ли станут ниже: в них большую часть занимает интерчейндж, а не комиссия платежной системе. Для бизнеса, который принимает безналичную оплату, это очень заметная статья расходов.
Еще одна хорошая новость для банков — комиссия НСПК снизилась в четыре раза по сравнению с той, которую они платили международным платежным системам. Плюс, она номинирована в рублях и не подвержена изменениям курса валют.
Люди стали брать больше микрозаймов. Условия банков ужесточились, а желание закупиться впрок до еще большего повышения цен — повысилось. По сравнению с прошлым годом, спрос на займы в МФО, количество и объемы выдач выросли в полтора раза, а те же показатели потребкредитов и ипотеки во многих банках упали на 30-40%.
Изменение спроса на займы по сравнению с началом года не такое явное — плюс 10-15%. Объем выдач — примерно на уровне 2021 года, хотя качество клиентов выше. Деньги берут в основном на запчасти и ремонт автомобилей, покупку техники.
Изменение спроса на займы по сравнению с началом года не такое явное — плюс 10-15%. Объем выдач — примерно на уровне 2021 года, хотя качество клиентов выше. Деньги берут в основном на запчасти и ремонт автомобилей, покупку техники.
Развитие глобального рынка технологий замедляется на фоне геополитических событий. С 24 февраля по 1 марта всего 154 компании по всему миру сообщили о стартовых, ранних или поздних стадиях венчурных инвестиций. В общей сложности они получили $3,65 млрд. Аналитики Crunchbase посчитали, что это 39 раундов в среднем на $912 млн.
Для сравнения, за первые 23 дня февраля стартапы объявили о привлечении $30,68 млрд, это более $1,9 млрд в рабочий день — почти вдвое больше, чем после 24 февраля. Количество раундов также упало вдвое.
В лучшем случае это значит, что стартапы просто решили, что сейчас не лучшее время для объявления новых раундов и раскрытия позитивной информации об инвестициях. В худшем — что инвестиционный климат стремительно ухудшается.
Для сравнения, за первые 23 дня февраля стартапы объявили о привлечении $30,68 млрд, это более $1,9 млрд в рабочий день — почти вдвое больше, чем после 24 февраля. Количество раундов также упало вдвое.
В лучшем случае это значит, что стартапы просто решили, что сейчас не лучшее время для объявления новых раундов и раскрытия позитивной информации об инвестициях. В худшем — что инвестиционный климат стремительно ухудшается.
Forwarded from Телекоммуналка
Суд отклонил иск «Тинькофф» к МегаФону.
Напомним, что банк подал на оператора в суд из-за высокой цены на услуги SMS-рассылки. Сумма иска – 677 млн руб. Третьим лицом по делу выступает ФАС.
Первоначально иск был отклонен еще в декабре, но «Тинькофф» подал апелляцию, которую сегодня также отклонили.
Ранее по похожим делам суд вставал на сторону операторов, в этот раз тенденция продолжилась. Можно смело заявлять, что в текущей обстановке кризиса, шансы банков на возмещение в рамках исков становятся все меньше.
Напомним, что банк подал на оператора в суд из-за высокой цены на услуги SMS-рассылки. Сумма иска – 677 млн руб. Третьим лицом по делу выступает ФАС.
Первоначально иск был отклонен еще в декабре, но «Тинькофф» подал апелляцию, которую сегодня также отклонили.
Ранее по похожим делам суд вставал на сторону операторов, в этот раз тенденция продолжилась. Можно смело заявлять, что в текущей обстановке кризиса, шансы банков на возмещение в рамках исков становятся все меньше.
ЦБ наконец-то прокомментировал приостановку торгов акциями на Мосбирже, но ничего нового не сказал. Регулятор боится эмоциональных действий инвесторов и потерь. Зато теперь ясно, что даже у него нет понимания, когда возобновятся торги.
Deutsche Bank переживает, что полное отстранение России от Swift ускорит расширение конкурирующих сетей обмена сообщениями и способов оплаты, которые обходят санкции. Что довольно логично — необходимость осуществлять трансграничные операции никуда не исчезает. Проблема в том, что не свою систему западные страны не смогут контролировать.
В случае России речь идёт о СПФС. Это отечественный аналог Swift, к которому может свободно подключиться любой иностранный банк или финансовое учреждение. Хотя аналог — это, конечно, громко сказано. Подключенных стран и компаний пока в разы меньше, хотя их число явно увеличится, если альтернатив не будет.
Краткое изложение отчета на сайте и твит со ссылкой исчезли почти сразу после публикации, но статья на The Telegraph пока доступна. Ходят слухи, что сначала Deutsche Bank отказался последовать примеру Goldman Sachs и JPMorgan Chase в уходе из России, а генеральный директор Кристиан Шьюинг сообщил сотрудникам, что необходимо поддерживать клиентов, работающих в стране, и что такой шаг «противоречит ценностям компании».
Но в итоге компания всё-таки сообщила о том, что сворачивает бизнес, причём немаленький. В России у крупнейшего банка Германии находится крупный технологический центр, где работает более тысячи человек. Пресс-служба банка заявила, что он поддерживает решения правительства и будет оперативно и в полном объеме выполнять введенные санкции.
В случае России речь идёт о СПФС. Это отечественный аналог Swift, к которому может свободно подключиться любой иностранный банк или финансовое учреждение. Хотя аналог — это, конечно, громко сказано. Подключенных стран и компаний пока в разы меньше, хотя их число явно увеличится, если альтернатив не будет.
Краткое изложение отчета на сайте и твит со ссылкой исчезли почти сразу после публикации, но статья на The Telegraph пока доступна. Ходят слухи, что сначала Deutsche Bank отказался последовать примеру Goldman Sachs и JPMorgan Chase в уходе из России, а генеральный директор Кристиан Шьюинг сообщил сотрудникам, что необходимо поддерживать клиентов, работающих в стране, и что такой шаг «противоречит ценностям компании».
Но в итоге компания всё-таки сообщила о том, что сворачивает бизнес, причём немаленький. В России у крупнейшего банка Германии находится крупный технологический центр, где работает более тысячи человек. Пресс-служба банка заявила, что он поддерживает решения правительства и будет оперативно и в полном объеме выполнять введенные санкции.
Импортозамещение в действии. «Сбер» как будто что-то знал и зараранее приготовился к росту цен на зарубежную технику. А заодно нашел еще один способ интегрировать свою экосистему в жизнь массовых клиентов. В сети «М.Видео-Эльдорадо» и на «Сбермегамаркете» появились телевизоры под брендом Sber.
Доступно четыре модели с диагоналями 43, 50, 55, 65 дюймов. Естественно, все они напичканы продуктами экосистемы: операционная система «Салют ТВ» и голосовые помощники, онлайн-кинотеатр Okko, «СберЗвук», Delivery Club, «Самокат», SberPlay и другие сервисы.
Цена — от 32 999 рублей. Производством занимается «М.Видео-Эльдорадо».
Доступно четыре модели с диагоналями 43, 50, 55, 65 дюймов. Естественно, все они напичканы продуктами экосистемы: операционная система «Салют ТВ» и голосовые помощники, онлайн-кинотеатр Okko, «СберЗвук», Delivery Club, «Самокат», SberPlay и другие сервисы.
Цена — от 32 999 рублей. Производством занимается «М.Видео-Эльдорадо».
C оплатой сервисов, приложений и подписок Apple всё может быть не так плохо. Судя по информации на официальном сайте, кроме подарочных сертификатов и счёта мобильного телефона, можно использовать карты «Мир».
Правда, там и Apple Pay до сих пор указан — что вызывает сомнения в актуальности информации.
Правда, там и Apple Pay до сих пор указан — что вызывает сомнения в актуальности информации.
Номинально карты «Мир» работают в десяти странах, но на деле есть ограничения. Тысячи людей, которые сейчас оказались за границей, испытывают сложности с оплатой товарой и получением наличных.
С какими банками карты работают:
• Турция: Isbank, Ziraat Bankasi, VakifBank.
• Армения: участники платежной системы ArCa, это практически вся платёжная инфраструктура страны.
• Таджикистан: «Амонатбонк» («Корти милли»), Express Pay, «Душанбе Сити».
• Беларусь: «Белкарт» и «ВТБ Беларусь».
• Казахстан: ВТБ, «СберБанк», Halyk Bank, «ЦентрКредит».
• Киргизия: участники платежной системы «Элкарт», большинство банков страны.
• Узбекистан: Uzcard.
• Абхазия: АПРА.
• Вьетнам: BIDV и VRB, входящие в систему NAPAS.
• Южная Осетия: Национальный банк Республики.
В банкоматах этих банков с наибольшей долей вероятности получится снять наличные, а в торговых точках, которые они обслуживают, — оплатить покупку картой.
С какими банками карты работают:
• Турция: Isbank, Ziraat Bankasi, VakifBank.
• Армения: участники платежной системы ArCa, это практически вся платёжная инфраструктура страны.
• Таджикистан: «Амонатбонк» («Корти милли»), Express Pay, «Душанбе Сити».
• Беларусь: «Белкарт» и «ВТБ Беларусь».
• Казахстан: ВТБ, «СберБанк», Halyk Bank, «ЦентрКредит».
• Киргизия: участники платежной системы «Элкарт», большинство банков страны.
• Узбекистан: Uzcard.
• Абхазия: АПРА.
• Вьетнам: BIDV и VRB, входящие в систему NAPAS.
• Южная Осетия: Национальный банк Республики.
В банкоматах этих банков с наибольшей долей вероятности получится снять наличные, а в торговых точках, которые они обслуживают, — оплатить покупку картой.
У клиентов брокеров, попавших под санкции, проблемы с переводом иностранных ценных бумаг на счета в других организациях. Формально приём поручений прекратил только ВТБ. Клиенты «Открытия» и «Совкомбанка» жалуются на проблемы с выводом денег и увеличенные сроки переводов, которые в норме должны проходить за несколько дней.
По официальной версии, всему виной слишком большое количество заявок — рыночная инфраструктура оказалась не готова. В действительности брокеры, кажется, пытаются выиграть время на решение проблемы с доступом к активам и по возможности переубедить клиентов.
Оно и понятно — кому захочется терять десятки тысяч инвесторов, на привлечение которых были потрачены огромные маркетинговые бюджеты. Самая крупная потенциальная потеря — у «ВТБ Капитал Инвестиции»: 2,3 млн клиентов с активами 2,6 трлн рублей, 17% которых — в иностранных акциях (442 млрд рублей). У «ФК Открытие» всего 424 тыс. инвесторов, у «Совкомбанка» — 116 тыс. ПСБ не даёт доступ к СПБ Бирже.
По официальной версии, всему виной слишком большое количество заявок — рыночная инфраструктура оказалась не готова. В действительности брокеры, кажется, пытаются выиграть время на решение проблемы с доступом к активам и по возможности переубедить клиентов.
Оно и понятно — кому захочется терять десятки тысяч инвесторов, на привлечение которых были потрачены огромные маркетинговые бюджеты. Самая крупная потенциальная потеря — у «ВТБ Капитал Инвестиции»: 2,3 млн клиентов с активами 2,6 трлн рублей, 17% которых — в иностранных акциях (442 млрд рублей). У «ФК Открытие» всего 424 тыс. инвесторов, у «Совкомбанка» — 116 тыс. ПСБ не даёт доступ к СПБ Бирже.
Ozon не стал вытаскивать из-под санкций Ozon Банк и зарегистрировал новый «Еком банк». Для этого компания получила ещё одну банковскую лицензию — универсальную — и сможет запускать более широкий спектр сервисов для частных клиентов и бизнеса.
Уставной капитал «Еком банка» — 3,6 млрд рублей, предправления — Андрей Личманов. Он же возглавляет Ozon Банк.
Уставной капитал «Еком банка» — 3,6 млрд рублей, предправления — Андрей Личманов. Он же возглавляет Ozon Банк.
Зарубежные бренды всё активнее заглядываются на возможности метавселенных. На финтех-рынке задал тренд JPMorgan — он первым запустил виртуальное пространство. Теперь таких банков три: тайский Siam Commercial Bank открыл в метавселенной The Sandbox штаб-квартиру, а британский HSBC приобрёл участок земли. В России прецедентов ещё нет.
Пока технология не популярна среди обычных людей, для банков это скорее инструмент пиара в амплуа технологического лидера. Но в будущем — возможность построить принципиально другие отношения с клиентами и партнёрами, используя иммерсивные технологии. В случае HSBC — с поставщиками финансовых услуг и спортивным комьюнити.
Ходят слухи, что American Express подала заявки на товарные знаки для ряда банковских услуг в метавселенной, но официального анонса ещё не было.
По оценкам PwC, рынок метавселенных вырастет с $45,4 млрд в 2019 году до $1,5 трлн к 2030 году. У The Sandbox уже больше двухсот партнерств, включая Gucci, Warner Music Group, The Walking Dead, Snoop Dogg и Adidas.
Пока технология не популярна среди обычных людей, для банков это скорее инструмент пиара в амплуа технологического лидера. Но в будущем — возможность построить принципиально другие отношения с клиентами и партнёрами, используя иммерсивные технологии. В случае HSBC — с поставщиками финансовых услуг и спортивным комьюнити.
Ходят слухи, что American Express подала заявки на товарные знаки для ряда банковских услуг в метавселенной, но официального анонса ещё не было.
По оценкам PwC, рынок метавселенных вырастет с $45,4 млрд в 2019 году до $1,5 трлн к 2030 году. У The Sandbox уже больше двухсот партнерств, включая Gucci, Warner Music Group, The Walking Dead, Snoop Dogg и Adidas.
Пока российская биржа закрыта, брокеры активно интересуются внебиржевой покупкой ценных бумаг. В первую очередь, «голубых фишек» и бумаг компаний-экспортеров, которые могут повысить рентабельность из-за роста валют.
Это нужно как минимум для закрытия позиций клиентов. А при благоприятном развитии событий рынок вырастет после вливания 1 трлн рублей из ФНБ, и на покупках получится заработать.
Пока основная проблема — ценообразование. Заявки выставляются по ценам, близким к закрытию торгов 25 февраля, плюс-минус 10%. И эта цена может быть значительно хуже, чем та, которая определяется на бирже.
Это нужно как минимум для закрытия позиций клиентов. А при благоприятном развитии событий рынок вырастет после вливания 1 трлн рублей из ФНБ, и на покупках получится заработать.
Пока основная проблема — ценообразование. Заявки выставляются по ценам, близким к закрытию торгов 25 февраля, плюс-минус 10%. И эта цена может быть значительно хуже, чем та, которая определяется на бирже.
Самарский Банк «Солидарность» врывается на рынок в необычном амплуа. Через месяц он запустит маркетплейс для торговли между российскими и китайскими компаниями.
«Солидарность» — участник китайской Трансграничной межбанковской платежной системы (CIPS), платежи в юанях в КНР зачисляются в течение одного дня. До 2030 года он должен стать опорным банком для обслуживания торгово-финансовых взаимоотношений между РФ, Китаем, Вьетнамом и странами Юго-Восточной Азии.
У банка есть прямые корсчета в финансовых учреждениях этих стран, поэтому самарские компании могут напрямую рассчитываться в валюте, минуя зарубежных посредников. Звучит очень актуально.
«Солидарность» — участник китайской Трансграничной межбанковской платежной системы (CIPS), платежи в юанях в КНР зачисляются в течение одного дня. До 2030 года он должен стать опорным банком для обслуживания торгово-финансовых взаимоотношений между РФ, Китаем, Вьетнамом и странами Юго-Восточной Азии.
У банка есть прямые корсчета в финансовых учреждениях этих стран, поэтому самарские компании могут напрямую рассчитываться в валюте, минуя зарубежных посредников. Звучит очень актуально.
Лимит операций через СБП всё-таки повысят, но не с 1 апреля, как планировалось ранее, а с 1 мая.
Максимальный размер переводов и платежей будет 1 млн рублей, а не 600 тыс. в месяц. Лимит бесплатных переводов сохранится на уровне 100 тыс. рублей.
Максимальный размер переводов и платежей будет 1 млн рублей, а не 600 тыс. в месяц. Лимит бесплатных переводов сохранится на уровне 100 тыс. рублей.