В России успешно прошли первые переводы в цифровых рублях. Из 12 банков в пилоте три подключились к платформе ЦБ и два из них полностью протестировали основные пользовательские сценарии в мобильных банках. Клиенты открывали кошельки, меняли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и переводили их друг другу.

Что дальше

• После открытия кошельков, обмена и переводов, ЦБ с пилотными банками будет тестировать оплату товаров и услуг, платежи за госуслуги, реализацию смарт-контрактов, взаимодействие казначейством.

• Следующие на очереди — оплата в офлайн-режиме и операции с цифровым рублём для нерезидентов.

• В финале — бесшовное взаимодействие с финансовыми посредниками и экосистемами.

Роли распределяются так: ЦБ эмитирует цифровые рубли и выступает оператором платформы, банки предоставляют инфраструктуру для транзакций. Доступ к кошельку с цифровыми рублями будет через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент.

По результатам тестирования появится дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля.

Еще один шаг Revolut на пути к мировому господству: необанк Николая Сторонского купил форекс-бизнес в Индии и получил лицензию на выдачу кредитов в Австралии через компанию Asic.

Индия — ключевой регион в стратегии глобальной экспансии Revolut

Для выхода на рынок Индии предусмотрено много инициатив в течение года, на которые банк планирует потратить $25 млн. Уже появился новый генеральный директор и стартовала кампания по набору персонала. Цель — 300 человек.

Покупка успешного бизнеса поможет быстрее запустить цифровые финансовые сервисы и добиться успеха. Arvog Forex специализируется на обмене валюты, трансграничных переводах и мультивалютных картах. В прошлом году компания обслужила более 15 тыс. клиентов.

Новая лицензия в Австралии поможет создать первую в мире глобальную финансовую платформу

Кредитная лицензия в Австралии — это укрепление уже существующих позиций. Не так давно Revolut получил разрешение на продажу ценных бумаг гражданам страны и ждёт одобрения статуса авторизованного депозитного учреждения.

У Revolut Australia уже более 100 тыс. клиентов с момента запуска в августе 2020 года. Банк предлагает счёт для мультивалютных транзакций, автоматическое бюджетирование, переводы, обмена криптовалют и фиатных валют, вознаграждения за покупки, платформу для пожертвований и даже счета для детей 6-17 лет.

Почти через полгода после анонса, «Тинькофф» запустил рефинансирование ипотеки для внешних клиентов. Пока опция доступна 500 тыс. пользователей в мобильном приложении, до конца первого квартала продукт начнут предлагать всем пользователям экосистемы. Для заявки нужно только сообщить адрес квартиры, банк не будет осматривать объект и требовать отчет об оценке имущества.

Первое время рефинансирование будет доступно только для готового жилья. Базовая ставка — 8,9% годовых на весь срок, максимально допустимая сумма — 30 млн рублей, а предельный срок нового кредита — 30 лет. Предложение вполне конкурентное: средневзвешенная ставка рефинансирования в топ-20 банков — 10,58% (данные Дом РФ). Ставки по ипотеке тоже улетели в космос за последние полгода.

Обычную ипотеку на готовое жилье банк планирует начать выдавать в первом полугодии, на новостройки — во втором. Постепенно запустят все возможные варианты, в том числе льготные ипотечные госпрограммы — семейная, дальневосточная, сельская, ипотека на новостройки под 7%.

Чтобы сохранить высокую рентабельность бизнеса, при формировании ставок для заемщиков «Тинькофф» планирует использовать новый подход — принцип «ROE больше или равно 30%». Базовую ставку на рефинансирование будут получать клиенты с низким уровнем риска, а остальные — те ставки, которые позволят сохранить рентабельность выше заявленного порога.

По данным отчетности по МСФО TCS Group на конец третьего квартала, ROE составляет 42,6%, тогда как в среднем по банковскому сектору — 23,6%.

Главное о реформе экосистемы «Сбера». Разбираем, что будет и как это связано с подготовкой части бизнеса к IPO и планами ЦБ по регулированию экосистем.

Что случилось

• До 1 июня весь небанковский бизнес разделится на отдельные экосистемы для физических и юридических лиц. За сервисы для частных клиентов будет отвечать Кирилл Царев (теперь первый зампред банка), для бизнеса — Александр Ведяхин.

• Сервисы электронной коммерции выделят в отдельный холдинг. Он объединит «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЛогистику», «Сбер Еаптеку», «СММ Ретейл» и долю в «О2О Холдинг». Направление возглавит Лев Хасис, который покидает правление банка.

Партнеры «Сбера» в компаниях, которые войдут в состав холдинга, смогут обменять свои акции на акции холдинга по справедливой рыночной цене. Схема реорганизации и бренд новой компании пока обсуждаются.

Зачем это «Сберу»

Управлять принципиально другим бизнесом в рамках финансовой структуры сложно и получается не очень эффективно: хотя выручка нефинансовых сервисов «Сбера» растёт, он по-прежнему глубоко убыточный. Это другие продукты, взаимодействие с потребителем, инфраструктура хранения и доставки, маркетинга.

Разделение зон ответственности помогает лучше фокусироваться на развитии конкретных направлений. Когда у каждого есть свой хэдлайнер, чёткие цели и ЦА, проще сформировать целостный взгляд на потребности клиентов и дать им лучший опыт. Согласно стратегии «Сбера» до 2023 года, сервисы электронной коммерции должны войти в топ-3 на рынке.

Выход нефинансовых сервисов на IPO поможет снизить объем вложений банка в их развитие, но для этого важно наличие отдельной компании с самостоятельной системой корпоративного управления.

Если планы ЦБ по регулированию экосистем реализуются, банкам придётся ограничить предельную долю вложений в небанковские активы. Реорганизация активов поможет «Сберу» правильно оценить и, возможно, снизить нагрузку на капитал.

Тренд на метавселенные дошёл до банков: JP Morgan первым в мире использовал новую возможность для пиара на модной теме метавселенных. Банк запустил виртуальное пространство, куда может попасть любой клиент. В гостиной посетителей встречает цифровой портрет CEO Джейми Даймона и тигр, а на втором этаже можно посмотреть презентацию о криптоэкономике.

Пространство расположено в виртуальном торговом центре Metajuku в метавселенной Decentraland, где пользователи могут создавать аватары и покупать товары за внутреннюю валюту MANA.

Для банка создание метавселенной — еще один шаг на пути к созданию инфраструктуры для крипто- и блокчейн-экосистемы, а также возможность неплохо заработать. Возможности рынка оцениваются более чем в $1 трлн ежегодного дохода. Один из новых продуктов, которые готовится запустить JP Morgan — интегрированный платежный центр для клиентов, которые запускают бизнес в метавселенных.

В вопросе регулирования криптовалют банки и брокеры потихоньку занимают сторону Минфина. Вдруг выяснилось, что они готовы контролировать транзакции в цифровых валютах по биржевому принципу, а одна из российских бирж могла бы заняться торговлей с мировым рынком.

Правда, всё это при условии, что будут деньги на создание инфраструктуры. А появиться они могут как раз из комиссий и налогов для инвесторов в криптовалюты. Первые в очереди — банки, которые тестируют цифровой рубль: они уже строят инфраструктуру для оборота цифровых активов и могли бы стать первыми игроками на российском крипторынке.

Контроль банков сделает оборот цифровых валют более прозрачным и упростит доступ к крупным криптобиржам — рынок начнёт выходить из тени. Но и риски высокие: контролируя оборот криптовалют, банки будут отвечать и за легальность сделок, это история сложная и тёмная. А регулятор не церемонится с теми, кто не оправдывает доверие.

ЦБ резко против.

Волатильный и активно растущий рынок криптовалют всё сильнее манит инвесторов и тех, кто хочет на них заработать. По итогам прошлого года криптовалюта стала самой дорогой рекламной тематикой в Telegram: цена за тысячу показов взлетела почти до 7 тыс. рублей.

Это в 4,5 раза больше, чем годом ранее, и в два раза больше, чем в теме недвижимости и инвестиций в 2021.

По оборотам реклама криптовалюты на третьем месте после инестиций (12,8%) и бизнеса (9,8%) — ее доля 6%. А год назад этой темы не было даже в топ-10.

Удивительно, конечно, что все настолько увлечены регулированием оборота, что совсем забыли про то, что реклама криптовалют вполне легальна в России. Что не только усиливает спрос, но и создает стойкое ощущение чего-то обычного, повседневного, доступного и простого.

ВТБ так переживает за рост своего ипотечного портфеля, что готов закрыть глаза на несовершенства удалённой сдачи биометрии, за которые переживают другие. Банк продолжает лоббировать полный перевод ипотеки в онлайн, чтобы расширить возможности жилищного кредитования. По закону, сейчас идентификация клиентов может происходить только в офисе.

Пока ВТБ активнее всех поддерживает инициативы по сбору биометрии и наполнению ЕБС. Банк запускает максимально масштабные проекты — сначала московское метро, теперь цифровизация рынка недвижимости. Используя биометрию для проведения ипотечных сделок и открытия эскроу-счетов, через три года банк рассчитывает выдавать онлайн каждый второй ипотечный кредит.

Завершаем день праздничными новостями: нашему (с вами) любимому каналу «Финтехно» — год! Было так интересно наблюдать за рынком, что время пролетело незаметно.

Было бы лукавством сказать, что мы не ожидали мощного отклика на новое индустриальное медиа, которого так не хватало на рынке. Благодарны каждому, кто нас читает, делится новостями, проблемами, любой обратной связью. Вместе с вами мы не просто создаём ещё один полезный канал, а задаём тренды и формируем будущее цифровых финансовых сервисов.

Спасибо ♥️
Гордимся результатом и каждый день стремимся быть лучше!

Пока «Тинькофф» будет получать полную банковскую лицензию на Филиппинах, обработкой операций клиентов займётся местный провайдер платежных решений BPC. Дочка компании, Radar Payments, будет обеспечивать безопасность платежей, выпускать виртуальные, дебетовые и кредитные карты.

Вероятно, только лицензией дело не ограничится. BPC помогает банкам, необанкам, финтехам, государству и бизнесу запускать интеллектуальные цифровые решения для управления финансами. Основной продукт компании — коробочное решение для диджитал-банкинга SmartVista Digital Banking.

Компания работает на Филиппинах более 15 лет и широко известна в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Партнёрство поможет «Тинькофф» быстро развернуть цифровые сервисы и запустить подходящие продукты в стране, где всё ещё велика доля населения, не охваченного банками.

Ассоциация банков России активно готовится к легализации оборота криптовалют: создала экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам. Он будет аккумулировать и распространять знания по теме, а также планирует активно участвовать в обсуждении правил игры на рынке.

Самое интересное в этой истории — человек, а именно глава нового центра. Это Ольга Гончарова, GR-директор Binance в России и СНГ. До этого она семь лет возглавляла департамент сбора и обработки отчетности в ЦБ и отвечала за несколько проектов, связанных с цифровой трансформацией. В Binance перешла только в январе — когда Роспотребнадзор разблокировал сайт компании, который был в реестре запрещенных с сентября 2020.

В это время уже было понятно, что регулятор будет лоббировать запрет криптовалют в России, а вскоре началось противостояние с Минфином. Говорят, у Гончаровой большие планы по проведению экспертизы оборота цифровых валют, организации мероприятий на эту тему.

Приятно, конечно, когда прогнозы так быстро сбываются. ЦБ предложил запретить в России рекламу и даже информацию про выпуск и обращение криптовалюты. Каким будет наказание, пока не понятно. Но, вероятно, будет на уровне со штрафами за организацию выпуска и оборота: 30-500 тыс. рублей для физлиц и до 1 млн для бизнеса.

Инициатива ЦБ зарегламентировать управление персональными данными получила продолжение. Регулятор решил взять централизованный контроль на себя и уже обсуждает с рынком запуск платформы, где любой клиент банка в режиме одного окна сможет видеть и отзывать согласия на обработку персональных данных, которые давали разным финансовым организациям. Речь о биометрии, номерах телефонов, адресах, геолокации. Логичное исключение — если клиент пользуется продуктом.

В обсуждении участвуют «Газпромбанк», МКБ, ВТБ, ПСБ. «Сбер» готов подключиться.

Сейчас для отзыва согласия клиенты должны лично обращаться в отделение банка. И скорых изменений ждать и не стоит: разработка платформы и формирование правил работы займёт 3-5 лет. Пока идёт только разработка законодательной инициативы.

Мировое криптовалютное сообщество объединилось для создания технологии, которая поможет финансовым учреждениям бороться с отмыванием денег — передавать информацию о клиентах, если они совершают операцию больше определенной суммы. Инициативу уже поддержали 18 компаний, в том числе BlockFi, Coinbase и Robinhood.

Решение Travel Rule (Trust) не хранит данные централизованно, информация передаётся по сквозным зашифрованным каналам. Прежде чем отправляются данные, принимающая биржа доказывает, что является владельцем криптоадреса, в адрес которого совершается перевод.

Напоминает наш «Прозрачный блокчейн», который Росфинмониторинг совместно с правоохранителями и Академией наук планировали разработать до конца года, но только в августе выбрали подрядчика. Подробностей про механизм платформы пока нет. Но в случае легализации криптовалют в России, Минфин предложил отслеживать транзакции именно через нее.

Еще одна история успеха финтеха российского происхождения за рубежом. Криптовалютный стартап Overnight Максима Ермилова привлек первые инвестиции в размере $850 тыс. на развитие доходного стейблкоина USD+.

Максим Ермилов известен как основатель восточной ветки бизнес-инкубатора Mach49 — из проекта он вышел после того, как его купила Next 15 Communications Group. До этого он 17 лет работал в BCG и в 2006 году руководил проектом по разработке и запуску «Тинькофф Кредитные Системы».

Стейблкоин USD+ — это собственная разработка компании. Он обеспечен консервативным портфелем DeFi и ориентированный на максимальную ликвидность и избежание потерь даже на горизонте одного дня. Его можно обменять на цифровую нацвалюту США USDC, которая обеспечена краткосрочными казначейскими облигациями США и фиатными валютами.

Инвестиции пойдут на расширение удаленной команды разработки, а также найм маркетинговой команды в Швейцарии.

​#ФинтехУспех Tonik. Первый цифровой банк в Юго-Восточной Азии и главный конкурент «Тинькофф» на Филиппинах.

Необанк Tonik — это челленджер, который первым запустился в регионе полностью в цифровом формате. В отличие от GCash, который работает на базе крупной международной компании, Tonik с нуля придумал один человек — Грег Краснов. Серийный предприниматель из Украины с огромным опытом в финтехе.

Выигрышный контекст

Несмотря на высокое проникновение интернета и цифровых технологий, Филиппины были и остаются одним из крупнейших рынков, где больше половины людей не имеют доступа к банковским услугам. Средний возраст пользователей — 24 года, потенциальный объем розничных депозитов — $140 млрд, необеспеченного потребительского кредитования — $100 млрд.

Год рождения Tonik — 2018, когда появилась компания с амбициями совершить прорыв в цифровом банковском обслуживании на Филиппинах. Лицензию Tonik получил в начале 2020 года, а запустился и начал привлекать клиентов год спустя — в марте 2021.

При этом Tonik построил собственную систему обработки платежей, которая прошла сертификацию безопасности по стандартам PCI DSS. В ее создании банку помогала команда Radar Payments (дочка BPC). И именно эту компанию «Тинькофф» выбрал в качестве провайдера платежей своего банка на Филиппинах до того момента, как получит собственную лицензию.

Особый продукт

Каждый клиент, который открывает счет в Tonik, по умолчанию получает сберегательный счет с годовой ставкой 1%. На пластиковой карте Tonik Mastercard нет имени и номера — для дополнительной защиты. Лимит транзакций — 450 тыс. филиппинских песо (почти 680 тыс. рублей) — самый высокий на рынке.

Любопытно, что за оформление продукта нужно заплатить: 200 песо за саму карту и 100 за доставку. Сумма немаленькая — 450 рублей, срок — 7-10 дней. PIN-код шестизначный, его после получения карты нужно установить в приложении.

Самая простая форма накоплений со ставкой 4-4,5% — «тайник», или копилка: можно выбрать предустановленную цель или свою и открыть до пяти штук. Копилка может быть индивидуальной и групповой. Процент по срочным вкладам — 6%, один из самых высоких на рынке.

В 2021 году Tonik вышел на рынок потребительского кредитования на Филиппинах, запустив «быстрые кредиты». Сейчас банк активно развивает кредитный продукты, чтобы расширить доступ к финансовым услугам.

Команда серийных предпринимателей

Топ-менеджмент Tonik — это люди с опытом создания и масштабирования цифровых и розничных банков и финтех-компаний на глобальных развивающихся рынках. Основатель и генеральный директор — Грег Краснов, знаковая фигура в индустрии.

До запуска собственного бизнеса он был соучредителем и занимал руководящие позиции в нескольких успешных финтех-компаниях Азии: FORUM, Credolab, FLOW, Solarhome, AsiaKredit. Ранее основал крупный розничный банк Platinum на Украине, из которого вышел в 2014 году. В начале своей карьеры 10 лет занимался инвестициями с использованием заемных средств в Bank of America (Лондон) и Innova Capital (Варшава).

Признан азиатским финтех-директором года (Asia Fintech Awards 2021), топ-12 финтех-лидеров в Сингапуре (SFA 2021) и финансистом года в Украине (National Awards 2011).

Рекордный рост

За год Tonik показал умопомрачительные результаты. Люди принесли в банк $100 млн в качестве депозитов уже в течение первых восьми месяцев. Это рекордный рост для Филиппин, и пока только 1/1400 от целевого объема рынка.

На днях Tonik закрыл раунд инвестиций серии B на сумму $131 млн: деньги пойдут на географическое расширение в Азии. Лид-инвестор — один из крупнейших японских банков Mizuho: через него Tonik получит широкий доступ к международным рынкам финансирования и управленческим талантам мирового класса.

Общий объем привлеченного финансирования — $175 млн (данные Crunchbase). Штаб-квартира Tonik находится в Сингапуре, а поддержка и разработка — в Маниле, Ченнаи (Индия) и Киеве.

Минцифры своими ресурсами поддерживает инициативы ЦБ по защите персональных данных людей. В России могут появиться оборотные штрафы за утечку, это уже обсуждают в Совете Федерации. Сейчас максимальное наказание — 500 тыс. рублей, это в разы меньше. За рубежом размер штрафов достигает 2-4% от дохода компании за год.

Рынок, естественно, не в восторге и настаивает на дифференциации с учетом размера компании, характера и объема слитых данных. Операторами персональных данных в России являются, по сути, все компании — и небольшое агентство с формой обратной связи на сайте, и банк, который ежедневно собирает тысячи слепков.

Какие-нибудь меры для защиты принимают единицы: некоторым операторам дешевле допустить утечку, чем инвестировать в защиту персональных данных. Если введут оборотные штрафы, всех будут равнять под одну гребёнку.