Банки переживают, что появление НППУ негативно скажется на конкуренции: укрепится позиция госбанков и платежной экосистемы ЦБ, еще до введения цифрового рубля появится денежный оборот в обход банков. А всё потому, что небанковские поставщики платежных услуг дублируют действующих, но регулируются мягче.

Проблема в деталях:

• Не понятно, какой вид деятельности осуществляют НППУ, чем они отличаются от ПНКО (платежных небанковских кредитных организаций) и РНКО (расчетных небанковских).

• Компании, которые подходят под категорию НППУ, могут ими стать, но не обязаны.

• Не конкретизирован режим работы и состав счетов, которые НППУ будут открывать в ЦБ.

Регулятор считает, что статус НППУ позволяет любой организации осуществлять платежи с меньшими издержками, а значит, только форсирует конкуренцию.

Налоговая может отобрать у банков и финтехов заметную часть растущего рынка самозанятых. В приложении «Мой налог» скоро появится возможность выставлять счета для заказчиков и отправлять их на почту или в любой мессенджер. Срок — февраль-март.

Принимать оплату можно будет любым способом: на расчетный счет, безналичным платежом через сервис интернет-эквайринга, корпоративной банковской картой через POS-терминал.

В сторонних платежных сервисах регистрироваться не нужно — достаточно просто выбрать в приложении, через какой выставить счет и получить оплату. Чек отправляется клиенту автоматически через тот же канал, по которому он получил счёт. Особенно актуально для самозанятых, работающих в офлайне — например, ремонтников и мастеров маникюра.

С появлением платёжных возможностей приложение «Мой налог» становится экосистемой, в которой аккумулируются решения всех задач, связанных с самозанятостью. А банки и финтехи, которые слишком долго игнорировали сегмент, могут его упустить. Даже те, кто что-то делал, могут потерять аудиторию, если комиссии за выставление счетов будут достаточно низкими.

Бесценный источник знаний о жизни и доходах семей в нескольких десятках стран. Актуально для любого финтеха, который выходит на зарубежный рынок и хочет лучше узнать свою аудиторию. Набор фотографий и видеоинтервью в отчете от фонда Gapminder.

Немного цифр о статусе отечественного аналога SWIFT — СПФС. Когда возникла тема отключения России от мировой системы, про неё резко вспомнили и даже позиционировали в качестве замены. В реальности Система передачи финансовых сообщений сможет закрыть только потребности во внутренних платежах, но не международных. Это вывод исследования Institute of International Finance из Вашингтона.

В СПФС зарегистрировано около 400 финансовых учреждений. Это очень мало, даже не все работающие в России зарубежные банки присоединились. Не хватит и в связке с китайским аналогом SWIFT — системой SNAPS. На нее приходится всего 0,3% мирового трафика в платежных системах.

В случае отключения России от SWIFT в первую очередь пострадает торговля с ЕС, это более $250 млрд в год (доля в обороте России более 35%). Проблемы возникнут с поставками углеводородов ($100 млрд в год). Банки и корпорации будут ограничены в трансграничных переводах.

Выглядит как новый челлендж для ЦБ, как раз после масштабной кампании по продвижению «Мира». Правда, добиться признания и сформировать масштабную сеть партнеров на международном рынке будет сложнее — чисто регулярные меры будут ограничены, придётся договариваться и убеждать.

Будушее финтеха и первые претенденты на инвестиции в ближайшие годы — стартапы, которые способствуют развитию углеродно-нейтральной экономики. За прошлый год они получили в три раза больше денег, чем за все вместе взятые предыдущие — $1,2 млрд (данные CommerzVentures).

Европа опережает США по общему объему финансирования: $624 млн против $576 млн, но в Америке средний объём инвестиций на компанию выше. B2B финтехи успешнее, чем B2C: они привлекли в шесть раз больше инвестиций: $1 млрд против $179 млн.

Большинство финтехов — ещё на начальной стадии развития. Самые популярные направления —учёт выбросов углерода на основе анализа затрат (68 стартапов) и их компенсация (101). По другим категориям статистика такая:

• импакт-инвестирование: 29
• отчетность по стандартам ESG: 27
• управление климатическими рисками: 21
• устойчивый банкинг: 17
• ответственное финансирование: 7
• торговля углеродными кредитами: 5

Самая перспективная ниша в секторе климатических финансовых технологий — децентрализованные финансы. Совсем скоро появится инфраструктура для токенизации углерода.

​#ФинтехУспех Koho. Канадская mobile-only платформа для управления личными финансами «на ходу».

Финтех-рынок Канады очень маленький и почти полностью принадлежит крупным банкам. В то же время здесь одни из самых высоких банковских сборов на душу населения в мире: в прошлом году они составили около $130 млрд. Пять ведущих банков страны контролируют 90% рынка, получают $128 млрд совокупного дохода и около $40 млрд прибыли.

Koho — это не банк, а сервис. Стартап работает на лицензии канадской Peoples Trust Company и предоставляет услуги в партнёрстве с Visa. Интуитивное и удобное мобильное приложение помогает управлять финансами «на ходу» и растёт космическими темпами в своей нише.

Встряска для финансового рынка Канады

Koho — детище предпринимателя из Ванкувера по имени Дэниел Эберхард, который тайно работал над продуктом в течение первых двух лет (2014-2016). На создание сервиса у него было $2 млн, деньги вложил Дэвид Тедман из Hootsuit и Shopify, соучредитель Koho Скотт Лейк и несколько венчурных фондов.

Koho был придуман для миллениалов и запустился сначала в Канаде, а затем в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. Уже за период бета-тестирования через Koho прошло $1,3 млн, большинство пользователей переводили в сервис от трети до половины зарплаты каждые две недели.

Менее чем за два года количество пользователей Koho увеличилось до 120 тыс., штаб-квартиру перенесли в Торонто. Оборот за 2019 год ссоставил $500 млн, транзакции проходили каждые 4 секунды. Оценка мобильного приложения в AppStore — 4,8/5 звезд, NPS сервиса заоблачный — 80.

С момента завершения раунда C в марте 2021 года количество пользователей превысило 500 тыс. человек. На днях Koho получила $165 млн инвестиций в рамках раунда D. Это один из крупнейших раундов финансирования финтеха в Канаде. Деньги пойдут на расширение линейки продуктов и рост штата в два раза.

Интеллектуальное управление финансами

Финтех-платформа предлагает сберегательный счет с нулевой комиссией, а также продукты страхования и кредитования, которые предназначены для удовлетворения потребностей канадцев, живущих от зарплаты до зарплаты. С открытием счёта клиент получает предоплаченную карту Visa.

Koho позиционирует свои финансовые услуги как интеллектуальные. Для простого и удобного управления деньгами в приложени есть цели, прогнозы денежных потоков, групповые расходы, PFM и категоризация. Регистрация занимает три минуты.

Анализ расходов происходит в режиме реального времени и помогает клиентам найти инсайты относительно своих финансовых привычек. Приложение Koho — полезный источник лучших практик относительно того, как может работать гибкий и полезный PFM-сервис в мобильном банке. Можно даже создавать и отслеживать бюджеты сбережений для крупных покупок.

Сервис полностью бесплатный для клиентов, зарабатывает Koho на комиссиях. Чтобы увеличить объем транзакций, стартап предлагает совместное управление бюджетом для пар и семей.

Кредиты Koho выдаёт через партнёров и предлагает клиентам редкую для финтех-рынка Канады возможность получать зарплату не в день платежа, а раньше — по факту отработанного времени.

Western Union не выдержала конкуренции с СБП и карточными переводами банков. С 1 апреля платёжная система откажется от внутрироссийских переводов, трансграничные будут осуществляться в штатном режиме.

• С 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до 5 тыс. рублей, сейчас это от 50 тыс. рублей до $7,5 тыс.
• Отправить перевод по России через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат.
• Если перевод был оформлен до 31 марта, но не получен адресатом, отправитель сможет вернуть деньги в отделениях «Почты России».

Причина ухода из России — не комиссии, а скорее отсутствие необходимости в стороннем инструменте для управления деньгами. Так же, как через Western Union, клиенты российских банков могут бесплатно переводить деньги с карты на карту. Это удобнее и привычнее делать в цифровых сервисах самих банков.

Трансграничные переводы такая участь, скорее всего, постигнет нескоро. Они хотя и появляются потихоньку в мобильных и интернет-банках, но пока очень ограничены по набору стран.

Сегментом селлеров заинтересовались МФО: конкуренция в нем ниже, чем в других, а потребность в кредитах высока. Рынок пока небольшой, но перспективный. Сейчас на всех маркетплейсах работают порядка 200 тыс. активных поставщиков, в займах нуждаются преимущественно начинающие поставщики либо получающие до 300 млн руб. в год. Объем рынка кредитования — 30–50 млрд рублей.

Пока в сегмент селлеров заходят единицы: из банков это «Тинькофф», «Точка», «Сбер» и «Модульбанк». Из МФО — дочерняя «МигКредиту» «Папа Финанс», IDF Eurasia и теперь группа «Финбридж». Продукт предполагает разные схемы сотрудничества: финансирование, предоставление логистического и бухгалтерского обслуживания, вхождение в капитал. Ставка — от 15% годовых.

Глобально, рынок еще не занят — у новых игроков есть широкие возможности для развития и роста. Правда, подходят они не всем. Либо крупным банкам, которые могут выдержать маржинальность товарного кредита, либо финансовым компаниям с сильными партнёрскими коллаборациями.

Кредитование селлеров имеет свою специфику: в отличие от малого и среднего бизнеса, им неудобны займы с фиксированными датами платежа. Нужна возобновляемая кредитная линия без фиксированных дат и платежей. Это риски, к которым у МФО определенно есть аппетит. В классических для них сегментах конкуренция и стоимость привлечения клиентов уже зашкаливает.

Запустив антиотмывочную платформу для бизнеса, ЦБ занялся финансовыми компаниями и запустил сбор доносов на собственников. Через специальный сервис любой гражданин сможет анонимно направить регулятору информацию о лицах, реально контролирующих их деятельность, но не указанных в такой роли на сайте организации или в базе ЦБ.

Сбор организован через интернет-приёмную: можно написать обращение и приложить доказательства. Подойдут любые документы о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерного использования должностного положения и другие сведения, свидетельствующие о том, что лица могут неформально определять ключевые решения бизнеса.

После проверки данных регулятор будет менять информацию о контролирующих лицах в своей базе. Ни о каких наказаниях для скрытных участников рынка пока речи нет.

Финтех Vivid Money, который запустили в Берлине выходцы из «Тинькофф», вот-вот станет единорогом. Сегодня стартап Артёма Яманова и Александра Емешева получил $114 млн инвестиций и удвоил свою оценку.

Теперь это $885 млн, в два раза больше, чем в апреле прошлого года, когда компания проводила предыдущий раунд. Количество пользователей за это время увеличилось в пять раз, а доходы в 25. Цель до конца этого года — 1 млн клиентов.

Vivid Money сделала себе имя благодаря «суперприложению», которое, помимо базового управления деньгами предлагает инвестиции в 50 криптовалют, 3000 акций и ETF.

Стартап работает на четырех рынках — в Германии, Франции, Испании и Италии. До конца года запустится еще в пяти странах, а к концу следующего будет доступен по всей Европе.

Чтобы стать еще привлекательнее для клиентов и закрывать максимум их потребностей, Vivid Money готовится запустить страховые и кредитные продукты, продолжая работать на лицензии Solarisbank.

Подоспела новая порция предложений по регулированию экосистем — на этот раз они касаются периода охлаждения и коммуникации с клиентами. Представители Минэка, Минцифры, ЦБ, Роспотребнадзора, «Сбера», «Яндекса», Ozon, Wildberries, МТС и других компаний с мая обсуждают регулирование на площадке АНО «Цифровая экономика».

Какие обязанности могут появиться у экосистем

• Ввести «период охлаждения» в 14 дней, когда клиент может отказаться от подписки, если еще не начал пользоваться услугами.
• Сообщать об очередном списании денег.
• Делить рассылки на рекламу и необходимые уведомления.
• Включить самозанятых в перечень возможных заявителей на получение сертификата соответствия продукции.
• Ограничить таргетированную рекламу.

Основное, на что сделан упор в новом пакете предложений — период охлаждения. Но если для финансовых продуктов это имеет смысл, то в случае подписок — не очень. Компании сами отменяют нежелательные подписки по обращению клиента, а в большинстве случаев первый месяц сервисами можно пользоваться бесплатно или за символическую плату — например, 1 рубль. Вряд ли кто-то будет заморачиваться на возврат.

Гораздо более важен другой юзкейс: когда человек оформил подписку на тестовый период, решил не продолжать использование, но забыл вовремя отключить и деньги списались. И вот здесь нужны меры «сверху»: например, обязать экосистемы за пару дней информировать клиентов о переводе подписки из тестового режима в «боевой» или период охлаждения начинать именно со списания первого полного платежа.

«Совкомбанк» передумал присоединять «Септем Капитал» и продал инвестиционную компанию. Но упускать из поля зрения явно не планирует: теперь брокер принадлежит Илье Станиславскому, который в книге одного из совладельцев банка Дмитрия Хотимского упоминается как один из близких родственников.

В мае прошлого года банк купил 100% акций «Септем Капитал» более чем за 150 млн рублей, чтобы быстрее выйти в сегмент массового инвестирования. На тот момент у самого «Совкомбанка» было 11 тыс. клиентов, а у брокера в разы больше. К концу года совместными усилиями удалось увеличить общую цифру где-то на треть — до 115,9 тыс. человек, но активных из них катастрофически мало — всего 2,1 тыс.

Проблема в том, что рынок высокодоходных облигаций, на котором специализируется «Септем Капитал», довольно рисковый и узкий. Это явно не инструмент для взрывного роста клиентской базы и ее активности. Особенно для банка, чье позиционирование строится на понятных услугах для широкого круга людей со средним достатком.

Рано мы порадовались, что история про колдунщики «Яндекса» завершается. Против мирового соглашения выступил билетный оператор «Кассир ру» и подал кассационную жалобу в Московский арбитражный суд. Компания считает, что соглашение не учитывает её интересы и нарушает закон.

Кто-то явно хочет крови и имеет шансы ее добиться: мировое соглашение должно учитывать права всех третьих лиц. Конкретные основания для отмены соглашения «Кассир ру» сформулирует после ознакомления с определением суда в окончательной форме.

⚡️Правительство утвердило концепцию и дорожную карту Минфина по регулированию оборота криптовалют. До 18 февраля совместно с ЦБ, который выступает за полный запрет цифровой валюты и майнинга, предстоит подготовить законопроект о регулировании криптоактивов.

Енотик пошёл по банкам. После Почта Банка рекламный креатив с животным запустил «Райффайзен». Получилось менее крипово, но разрыв между целью и реализацией тоже впечатляет.

В кадре: енот несколько секунд сидит на снегу между двумя флажками, по движению к которым обычно предсказывают итог соревнований. Потом появляется реклама кэшбэк-карты.

Задумано: енот Альберт не примеряет на себя искусственные роли, в отличие от сотен других животных-оракулов. Ролик иллюстрирует, как важно просто жить и получать удовольствие от спортивных соревнований и побед, не строя ожиданий и не тратя время на предсказания. И карта «Райффайзенбанка» призвана в этом помочь.

Отдельный вопрос к УТП. Кажется, конкуренция кэшбэком на всё была актуальна пару лет назад, сейчас это нечто само собой разумеющееся.

За пять лет существования Mastercard Transfer Hub, она так и не заняла значимую часть рынка в России. С появлением СБП шансов стало еще меньше, и платежная система пошла на снижение тарифов для банков. Изменения вступят в силу 23 апреля.

Что конкретно изменится

• Подключение и использование платформы Mastercard Transfer Hub будет бесплатным для банков.
• Размер комиссии за переводы по номеру телефона, электронной почте и через соцсети будет зависеть от факта подключения банков к платформе.
• Если банк отправителя не подключен к платформе, комиссия для банка получателя будет нулевой.
• Если банк отправителя подключен, а банк получателя нет, то последний заплатит 0,2%.
• Если подключены оба банка, то банк получателя заплатит банку отправителя 0,015%.

Mastercard верит, что новые условия сделают ее платформу привлекательнее для банков и они будут автоматически подключать к ней карты клиентов. Почему они вдруг начнут это делать, если для межбанковских переводов по простым идентификаторам есть СБП, пока не очень понятно.

Для клиентов это плюс один пунктик в договоре, который сейчас нельзя изменить: нужно согласиться с документом полностью, чтобы получить продукт. Всё вроде добровольно, но немножко принудительно. Сами-то люди вряд ли будут заморачиваться на подключение к новому сервису, если у них по умолчанию есть инструмент, который закрывает такую же потребность.

Банки вдруг вспомнили, что ЕБС важна для их бизнеса и потребовали доступ к информации о том, как туда попадают слепки. Всё дело в том, что от способа сбора данных зависит объем банковских услуг, которые банк может предложить клиенту. Например, включение в этот перечень кредитов, которые они так хотят выдавать по биометрии.

Чем еще недовольны банки

• В проекте постановления нет понятия идентификации клиента как пользователя услуг конкретного банка.
• Не описан порядок подтверждения биометрических данных.
• Нельзя запросить проверку через оператора ЕБС.
• Не предусмотрено право банков отказывать клиенту в обслуживании, если есть сомнения относительно биометрических данных.
• Не понятно, как банк должен определять, что данные сомнительные, соответствует образец при идентификации эталону из ЕБС или нет.
• Пока идентификация подразумевает участие человека, процесс не становится проще и быстрее.
• Нет ничего о применении правил к нерезидентам.
• Право предоставлять услуги по биометрии можно было бы расширить на МФО, ломбарды, операторов связи и инвестплатформ.

Зачем банкам биометрия

Финансовые компании заинтересованы в том, чтобы сокращать и упрощать путь клиента к покупке. Офисы заменяются более нативными цифровыми сервисами, которые под рукой в любой момент, требования к клиентам упрощаются, людей заменяют технологии. Биометрия — потенциально один из таких путей, но есть одно «но»: это риск, который обусловлен в том числе источником данных. Когда банки имели уникальное право, всё было понятнее и упиралось только в их желание, возможности и способы обмена информацией.

Теперь, когда ЕБС будут наполнять из всех возможных источников, рисков больше. Например, слепки, которые клиент сделал сам через приложение, могут быть низкого качества или вообще не его. В случае сдачи через МФЦ есть определенные гарантии. Не зная источника данных, снижать риски придется ограничениями для всех клиентов с биометрией.

После изучения концепции Минфина по регулированию криптовалют, ЦБ составил целую таблицу разногласий.

Что не устроило регулятора

• Оператором системы обмена сможет быть «один-единственный» банк. Догадались, о ком речь?

• Криптовалюты, изначально разработанные в целях анонимности, не могут быть прозрачными. Они предполагают технологии для обеспечения анонимности, и «Прозрачный блокчейн» вряд ли поможет.

• Перекладывание на банк ответственность за контроль на криптовалютных рынках резко увеличит его риски.

• Разграничение инвесторов на квалифицированных и нет не поможет избежать рисков, потому что курс криптовалют определяется спекуляциями. Финансовая грамотность ни при чем.

Пока ЦБ и Минфин согласны только в том, что расчеты в криптовалюте на территории РФ нужно запретить. Про новые идеи разрешить иностранцам удаленную покупку криптовалют в России и ограничить список торгуемых в стране активов регулятор пока не высказался.

Полный текст концепции регулирования оборота цифровых валют в РФ — в аттаче.