​«Сбер» говорит о сделке с дистрибьютором Chery на 980 млн руб. как о стратегической.

Договор с «Чери Автомобили Рус» - первый в истории Сбербанка, заключенный с представителем иностранной автомобильной компании. В «Сбере» сообщили, что компании намерены реализовывать новые совместные проекты.

Подробностей партнерства представители банка не раскрыли, речь может идти об электромобильных технологиях. Китайские производители делают ставку на производство электромобилей и компонентов электротранспорта. Не исключено, что сотрудничество важно для программы подписки банка, чтобы заменить европейские машины китайскими.

Дистрибьютор намерен использовать кредит на развитие дилерской сети, открытие новых направлений и создание рабочих мест. В прошлом году продажи двух представленных в РФ китайским автопроизводителем брендов (Chery и Exeed) увеличились в 3,5 раза.

Chery по итогам 2021 на 13-м месте по реализации среди всех представленных в России брендов и на втором среди китайских, уступая лишь Haval (данные Ассоциации европейского бизнеса). За прошлый год производитель на 29 салонов увеличил свою дилерскую сеть. Рекордное расширение на фоне стагнирующего рынка.

Apple не зря увела из-под носа Samsung разработчика технологий для приёма бесконтактных платежей Mobeewave. Вот-вот такая возможность появится в iPhone. Так корпорация рассчитывает зайти на рынок POS-платежей и отвоевать значительную часть у Block (ex. Square).

Конкурентное преимущество технологии Mobeewave в том, что для обработки платежа не требуется дополнительное ПО — нужен только NFC-чип, который уже есть в iPhone. Именно это должно помочь в борьбе со Square, терминалы которой подключаются к смартфону по Bluetooth.

Главная интрига — станет ли новая опция частью Apple Pay или компания запустит ее как отдельную платежную систему. Первый вариант выглядит логичнее и по ощущениям более нативно встроится в клиентский опыт. Второй потенциально более масштабируемый и позволит разграничить возможности для разных аудиторий.

Ответ (или хотя бы намёк) — в ближайшей версии iOS 15.4 а окончательный релиз, скорее всего, весной.

Появилась «дорожная карта» по регулированию операций с криптовалютой в России, версия Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС и Минцифры. Говорят, даже представители ЦБ участвовали в обсуждении, но не поддержали ни одного предложения.

План такой:

• К маю 2022 года проработать комплаенс-контроль за деятельностью всех участников рынка: организаторов, операторов и клиентов p2p-платформ. Этим займется Минфин.

• Доработать регламент деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, определить их статус и порядок процессов, выбрать надзорный орган.

• К ноябрю перенести меры по борьбе с отмыванием денег в части виртуальных активов в систему «регуляторно-ограничительных мер» (а не запрета).

• К декабрю разработать механизмы регистрации и отчетности организаций, через которые проходит обращение виртуальных активов в России.

• Определить ответственность за преступления с использованием криптовалют, в том числе административную или уголовную ответственность за уклонение от декларирования.

• Сформировать механизм проверки сведений о владении цифровыми валютами.

• Доработать законопроект об информировании о фактах обладания цифровой валютой и операциях с ней.

• Ввести административную ответственность за незаконный оборот ЦФА, нарушение правил сделок и за организацию незаконного приема цифровой валюты.

• Определить порядок идентификации клиентов и обязать участников финансового рынка направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами.

Всё это планируется сделать за год. Выглядит очень амбициозно и практически нереально — учитывая тот факт, сколько времени займёт противостояние с ЦБ, без согласия которого запустить всю эту систему не получится. Даже если спор быстро закончится в пользу Минфина, регулятор наверняка будет тормозить запуск — критиковать дорожную карту и предлагать доработки, пытаясь повлиять на каждое предложение.

ВТБ пошел по модели Сбера и предложил клиентам покупать ОСАГО в маркетплейсе онлайн-банка.

Банк рассчитывает за год продать не меньше 50 тыс. полисов. Среди выбранных партнеров: СОГАЗ, «Тинькофф страхование», «Альфастрахование», ВСК, «Ренессанс страхование», «Югория», МАКС, «Абсолют страхование», «Росгосстрах», «Ингосстрах».

Поставщик услуги маркетплейса – ярославский страховой агрегатор EL-Market, принадлежащий пополам Антону Медведеву и Евгению Михайлову.
 
Ранее по аналогичной модели пошел Сбер, запустивший продажи еОСАГО в банковском приложении через питерскую прокладку-агрегатора, пока Сберстрах готовился к старту собственных продаж.

Рентабельность банковского бизнеса с 2008 года упала на 7 п.п. — с 15 до 8% и к 2025 году может вырасти всего до 12% (данные McKinsey).

В прошлом году доходы больше половины банков (51%) оказались ниже стоимости их капитала. Восстановление идёт очень медленно, финтехи наступают. Одна из причин — ужесточающееся регулирование: банки ограничены требованиями к капиталу, не все могут активно инвестировать в технологии и новые сервисы. Яркий пример — Revolut Николая Сторонского: за три года платёжный сервис без комиссий с 2 млн клиентов вырос до полноценного банка с аудиторией в семь раз больше.

Кроме финтехов часть бизнеса у банков пытаются забрать бигтехи. В совокупности 40% розничных клиентов в США воспользовались услугами финтех или бигтех-компаний, в Западной Европе – около 30%.

Чтобы переломить тренд, банкам придётся массово изменить модель ведения бизнеса. Глубже проникать в жизнь клиентов, искать новые точки контакта и закрывать гораздо больше потребностей. В этом плане BNPL — очень перспективное решение с мягким регулированием, но на него пока делают ставку немногие. В России «Тинькофф» и «Яндекс», в мире Apple, Santander и Monzo.

И все равно чисто финансовому сервису в этой борьбе сложно надеяться на победу. Экосистемы собирают в разы больше данных о клиентах и могут использовать их для развития и продаж. Нефинансовые сервисы вовлекают и дают преимущество в виде комплексного решения задачи.

Лучшие мировые референсы — Commonwealth Bank (Австралия), DBS (Сингапур), Itau (Бразилия), RBC (Канада), SBI (Индия), NatWest (Великобритания) и JPMorgan (США).

Интересный пример того, как государство может повлиять на низкий уровень финансовой грамотности молодого поколения, а коммерческая компания — повысить узнаваемость и правильно позиционировать бренд. В Великобритании Национальный фонд грамотности совместно с Experian запустил национальную кампанию Words that Count для молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. Согласно опросам, только 51% британцев в возрасте 16–17 лет уверенно распоряжеются своими деньгами. Не лучше, чем в России.

Words that Count объясняет, как эффективно распоряжаться деньгами и избежать проблемных задолженностей, кампания продлится шесть месяцев. Каждые две недели поколение Z ждёт новая тема. Причём они охватывают и финансовые задачи, и сопутствующие: поиск первой работы и найм, оплата счетов, формирование сбережений, расчёт налогов и другие. На сайте в свободном доступе будут полезные материалы, одобренные влиятельными лицами в сфере финансовой грамотности. Всё бесплатно.

Оцифровать покупку автомобиля пытались многие, но ни один проект не взлетел по-настоящему. Британский автосалон JCT600 совместно с Lloyds принципиально изменили финтех-составляющую процесса и рассчитывают на успех — благодаря набору API, которые делают онлайн-покупки максимально простыми, удобными и безопасными.

Новый платежный продукт PayFrom Bank — это мгновенные переводы со счета на счет, которые могут заменить пластиковые карты при онлайн-оплате. Благодаря сочетанию технологии Open Banking и платежного шлюза Mastercard, платежная страница продавца охватывает около 95% розничных банков в Великобритании.

На базе новой финансовой технологии автосалон запустил полностью цифровой процесс выбора и покупки машины. Дилерский центр посещать не нужно.

Инновация в том, что процесс оформления заказа максимально упрощается: покупателю не нужно регистрироваться, вводить данные карты или оставлять конфиденциальные личные данные. Оплатить покупку можно через любой онлайн-банк: сумма покупки, ссылка и данные учетной записи JCT600 заполняются автоматически.

Блокчейн приходит в HR и упрощает доступ к работе и платежам в мировом масштабе. Австралийская финтех-компания CronoTech использует технологию, чтобы устранить барьеры в процессах найма и оплаты работы и на днях получила $30 млн инвестиций.

Деньги пойдут на маркетинг и развитие продуктов компании: фриланс-биржи с оплатой в криптовалюте LaborX, где пользователи фиксируют условия работы и оплаты в смарт-контрактах. Платформа поддерживает платежи в нативном токене CronoTech TIME, Ethereum, Binance Coin и других криптовалютах.

​#ФинтехУспех Lean. Саудовский стартап, который помогает финтехам получить доступ к банковским данным клиентов.

Драйвер финтех-индустрии на Ближнем Востоке

Lean была основана в 2019 году и имеет офисы в Эр-Рияде, Дубае, Каире и Лондон. Платформу придумали студенты Стэнфорда, которые жили в одной комнате общежития — Адитья Саркар и Хишам Аль-Фалих.

CEO стартапа стал Хишам Аль-Фалих, чей отец когда-то был одним из самых видных деятелей в международном нефтяном секторе, а в настоящее время занимает пост министра Саудовской Аравии. Реализовать задумку друзьям помог Ашу Гупта — инженер из Кремниевой долины.

Компания берет на себя комплексное управление инфраструктурой — от локализации до преобразования данных из банков в каждом регионе. Для данных из нескольких источников в разных юрисдикциях есть единый универсальный API plug-and-play.

Lean запустила свой флагманский API для обработки данных и платежей в феврале. С тех пор клиентами компании уже стали десятки ведущих финантехов региона: они подключились к десяткам тысяч клиентских счетов и обработали транзакции на сотни миллионов долларов.

Пионеры открытого банкинга

Пакет API позволяет поставщикам финансовых услуг мгновенно и беспрепятственно получать доступ к банковским данным своих клиентов и инициировать платежи и переводы. Разработчики могут сосредоточиться на истинной ценности, которую хотят создать, безопасность и надежность технологий гарантирует Lean.

Фактически это значит, что любая финтех-компания может конкурировать с банками за деньги и лояльность клиентов в таких областях, как электронная коммерция, бухгалтерский учет и банковское дело. Для региона Персидского залива это не так привычно и просто, как в Европе или США.

Открытое банковское обслуживание снизит транзакционные издержки и даст доступ к сложным наборам данных, способствуя развитию региональных финтех-компаний следующего поколения. Решение создать правовую базу для открытого банкинга Саудовская Аравия приняла только в прошлом году.

Lean — первопроходец, который стремится запустить волну финтех-инноваций для миллионов людей и бизнесов. Управление личными финансами, сбережения, робо-консультации и инвестиции, вложения в криптовалюту — технология предназначена и для розничных клиентов, и для малого и среднего бизнеса.

Центр притяжения инвестиций

На днях Lean Technologies получила $33 млн от Sequoia Capital India. Для стартапа это очень хороший результат в раунде А, а для венчурной компании — первая инвестиция в технологию родом из Персидского залива. Для сравнения, за весь прошлый год стартапы из Саудовской Аравии привлекли $400 млн долларов — это почти в три раза больше, чем в 2020.

Фонд Sequoia Capital India принадлежит к той же семье, что и американский гигант венчурного капитала Sequoia, который ранее поддержал Google и Stripe. Вместе с ней Lean финансировали другие международные инвесторы, в том числе нью-йоркская Liberty City Ventures и бывший генеральный директор General Electric Джефф Иммельт.

Запатентованная технология Lean уже используется местными финтехами, которые специализируются на денежных переводах, криптовалюте и инвестициях. Инвестиции от Sequoia пойдут на расширение команды и бизнеса в другие регионы.

«Сбер» не смог найти эффективную модель работы на краудлендинговом рынке и закрыл проект «СберКредо». С ноября 2020 банк приостановил работу платформы и регистрацию новых пользователей, а год спустя подал заявку на исключение из реестра ЦБ.

Проект проработал чуть больше года, и еще столько же заняло завершение — чтобы истек срок возврата всех займов и инвесторы смогли в полном объеме вывести деньги на свои банковские счета.

«Сбер» одним из первых зашел на рынок краудлендинга и инвестировал в платформу около 75 млн рублей. Окупить затраты не получилось: желающих инвестировать в бизнес, который не прошел по кредитным требованиям самого банка, оказалось немного. А позиционировался проект именно так.

Несмотря на то, что рынок краудлендинга и краудфандинга активно растёт, у российских банков пока не получается на нём зарабатывать. Успешный банковский проект на рынке пока один — «Поток» Альфа-Банка, и тот как нелюбимый ребёнок — вроде молодец, занял половину рынка, а вроде и не нужен: банк потихоньку из него выходит.

Прогноз по объему рынка на конец года — 18 млрд рублей против 8 млрд в прошлом и 4,8 млрд в 2020 году (данные Ассоциации операторов инвестплатформ). С существующей моделью и восприятием краудлендинговых платформ банкам будет сложновато заработать на этом росте. Кто-то должен переосмыслить подход и запустить направление как отдельный центр компетенций со своими продуктами. Очень ждём результатов инициативы «Открытия» на базе «Точки».

Шесть лет прошло, прежде чем до мэрии Москвы дошло, что бесконтактную оплату банковскими картами должны принимать все турникеты метро. А не один-два крайних, у которых в час пик толпа людей.

Срок реализации — лето. К концу года все турникеты будут принимать все способы оплаты: «Тройкой», включая её виртуальную версию, банковской картой или смартфоном. При этом оплату лицом, которую внедряет на транспорте ВТБ, моментально запустили в масштабах всей сетки. Как так получилось — загадка.

За последние три месяца клиенты Visa совершили платежи на сумму более $2,5 млрд с карт, привязанных к криптовалюте. Это в 2,5 раза больше, чем за первые полгода 2021 и 70% от общего объема криптоплатежей в 2021 финансовом году.

Усилия Visa по продвижению и интеграции криптовалют в повседневную жизнь явно не проходят даром. У платежной системы более 65 партнёров из числа криптовалютных платформам и бирж — совместно с ними Visa запускает карточные программы, которые упрощают конвертацию и использование цифровой валюты в миллионах точек продаж по всему миру.

Кроме технологических инициатив есть консультационные: например, Global Crypto Advisory Practice, через которую Visa помогает примерить возможности криптовалюты на свой бизнес, разработать стратегию внедрения, опробовать крипто-программы лояльности и кошельки для цифровых нацвалют.

У половины россиян есть хотя бы один займ в МФО, у 13% людей их пять. Самое удивительное, что за четыре года только эта группа показала рост, причем на целых 2 п.п.

Пока ЦБ переваривает предложения бунтующего Минфина относительно криптовалют, правительство разрабатывает правила регулирования майнинга, которые будут включены в дорожную карту. В разработке нормативно-правовой базы участвуют Минфин, Минцифры, Минэк, Минэнерго, Минпромторг, ФНС, ФСБ и Росфинмониторинг. Будет даже рабочая группа с представителями криптоиндустрии.

Кто за что отвечает

• Минфин, ФНС и Росфинмониторинг: поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс. Уже понятно, что активы приравняют к имуществу, их использование станет отягчающим обстоятельством. Расследовать преступления будет Следственный комитет. Административную ответственность за уклонение от декларирования могут ввести уже к лету.

• Минэк: изменения в ОКВЭД. Криптовалютный бизнес могут официально признать предпринимательством, появится соответствующий вид деятельности «оборот виртуальных активов».

• Минфин: методика оценки стоимости криптовалютных активов, механизмы регистрации и отчетности.

• Росмониторинг: механизм проверки сведений от владельцев криптовалют и организаторов оборота.

• Правовой статус майнинга будут рассматривать совместно с Минэнерго и Минпромторгом.

ЦБ пока попросили постоять в сторонке — но тоже с заданием: провести работу над ошибками углубленный анализ запрета криптовалют в Китае и сделать выводы. Судя по всему, о том, как «не надо».

На рынке Германии запускается новая инициатива PayPal, который отчаянно пытается конкурировать с другими способами платежей. Услуга Pay in 30 — это своеобразный твист на модные BNPL-сервисы. Возможность оплатить онлайн-покупку на сумму до €1000 евро не сразу, а через целых 30 дней после фактической даты.

Никаких оповещений о необходимости платежа или дополнительных действий: сумма просто не списывается с карты в момент покупки. Для этого нужно просто выбрать оплату через PayPal и опцию Pay in 30.

К сожалению, ни о какой инновации в глобальном смысле речь не идёт: похожее решение уже есть у Klarna. Но для России история довольно необычная — подобных решений на рынке пока нет.

И почему-то кажется, что в ближайшее время не появится — востребованность услуги еще не такая высокая, конкуренция предложений довольно вялая, а лояльность клиентов — невысокая. Другое дело — европейский и в частности немецкий рынок сервисов, которые работают по модели «купи сейчас, плати потом».

«Золотая Корона» быстро сориентировалась и поддержала инициативу ЦБ по запрету криптовалют. Очень пафосно заявила РБК о своей «абсолютной нетерпимости к транзакциям, связанным с криптовалютой» и намерении сообщать о любой подозрительной активности в «соответствующие органы».

Фактически, пока это первый платежный сервис, который вступился за ЦБ и запретил проводить платёжные операции с криптовалютами в России и за рубежом, где законодательно это разрешено. Понимаем: с регулятором надо дружить в такое тяжелое время. Но зачем же так нарочито, можно было как-то изящнее построить коммуникацию.

Другие публично пока не высказались и вряд ли будут массово поддерживать позицию ЦБ. Всё-таки единого решения в России пока нет, пиара «по праву первого» уже не получится, а бросать слова на ветер в такой нестабильной ситуации — себе дороже. Клиенты могут не оценить рвение.

К лобби регулирования, а не запрета криптовалют подключают зарубежные СМИ. В авангарде инфокампании — Bloomberg, который радостно сообщил: правительство России считает, что россияне владеют криптовалютой на $214 млрд (16,5 трлн рублей). Это примерно 12% мировых активов криптовалют.

Цифру, которая используется для концепции регулирования отрасли, узнали (естественно) совершенно случайно, от источников. Причём это оценка на основе анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптовалют, даже без VPN. Ох уж эти русские.

История, мягко говоря, не новая, но такая своевременная. Информация о том, что Россия — едва ли не мировой центр крипты, закладывется в головы людей примерно с лета. Второе место по операциям с криптовалютой в даркнете, третье — по майнингу биткойна (после США и Казахстана), 17 млн владельцев цифровых валют в стране.

А посыл очень простой — разве можно запретить то, что так распространено? И это еще не начались спекуляции на тему того, что это шанс для страны позиционировать себя технологическим лидером в финтехе и застолбить за собой огромную долю рынка. Хотя намёк, конечно, понятен.