ЦБ решил помочь брокерам изучить своих пользователей. По мнению регулятора, среднестатистический клиент — это мужчина в возрасте от 20 до 40 лет с портфелем до 100 тыс. рублей. Только половина имеет положительный доход.

Немного статистики

• Большинство инвестирует в отечественные компании: доля иностранных активов у мужчин 40%, у женщин 36%.
• Диверсификация по количеству инструментов средняя: у всех инвесторов, около шести инструментов в портфеле.
• С возрастом количество клиентов уменьшается, а объем активов (ожидаемо) увеличивается: 80% совокупных активов и мужчин, и женщин приходится на тех, кто старже сорока.
• Активы распределены крайне неравномерно: на 1% крупнейших клиентов приходится 76% всех активов, а на 88% клиентов — всего 1%.
• Доля клиентов с портфелем от 100 млн рублей ничтожно мала: всего 0,05%.

В отличие от большинства иностранных кредиторов и инвесторов, UniCredit может расширить свое присутствие в России. По рынку прошел слух, что банк готовится к покупке санированного «Открытия»: собирается начать due diligence на этой неделе, уже нанял консультантов и завершит проверку в течение нескольких недель. Об этом сообщили источники Bloomberg и Reuters. Сами участники сделки пока молчат и ничего не комментируют.

UniCredit не первый, кому вменяют интерес к «Открытию». Ранее речь шла о структурах «Газпромбанка» и группы «Регион» — «Россиум». ЦБ за полгода с окончания санации так и не смог определиться, чего хочет — продать банк или вывести на IPO. Предправления «Открытия» Михаил Задорнов, ожидаемо, рассчитывает на второй вариант, который поможет привлечь не только институциональных инвесторов, но и розничных.

​Логичное продолжение «Сбер Сделок» — сервис внесения задатка при покупке квартиры. Ожидаемо, банк не ограничился только оформлением договоров и предложил финансовые услуги.

При поиске жилья в мобильном приложении «Домклик» или на мобильной версии сайта клиент может перейти в приложение «СберБанк Онлайн» через блок «Сделка» в карточке объявления и забронировать квартиру. Услуга доступна для сделок на вторичном рынке недвижимости.

Нас, традиционно, интересует UX новых финансовых сервисов, и тут «Сберу» есть над чем поработать. Процесс выстроен логично, но не всегда удобно для клиента.

• Сначала всё очень нативно и просто: во всех объявлениях о продаже на вторичном рынке есть блок «Забронируйте квартиру» и кнопка для перехода к целевому действию.

• Перед тем, как перенаправить клиента в приложение «СберБанк Онлайн», ему рассказывают о процессе, это тоже хорошо.

• В мобильном банке клиент сразу попадает в раздел «Сбор Сделки» и сначала должен подключить сервис и выбрать тип сделки. Что уже странновато, потому что клиент перешел в раздел с известной сервису целью — внести задаток.

• Перед началом процесса клиента снова знакомят с этапами. Самое интересное начинается после, когда нужно заполнять документы.

• В анкете для договора не предзаполнено ни одно поле про недвижимость, хотя сервису известны все данные квартиры: клиент перешел из конкретного объявления, чтобы внести залог за конкретную квартиру. Нет ни суммы задатка, ни стоимости квартиры.

• В итоге клиенту нужно самостоятельно искать информацию, переключаться между двумя приложениями и неизвестно где брать кадастровый номер или номер выписки из ЕГРН. Интересно, предзаполняются ли эти поля, если основной договор заключен тоже через «Сбер Сделки».

• Все документы существуют только в цифровой форме и подписываются электронной подписью.

По данным «Сбера», это первый подобный сервис на российском рынке.

⚡️«Тинькофф» купил долю в швейцарской криптобирже Aximetria с российскими основателями и теперь владеет около 80% компании. Как банк будет строить свой криптобизнес в России, пока не известно. Пока Aximetria будет развиваться в рамках международной экспансии Tinkoff Group.

Несмотря на то, что криптовалюты — популярный инструмент для вложений, на отечественном рынке еще нет механизма, чтобы предложить этот продукт: ЦБ по этому вопросу занимает очень жесткую позицию.

Детали сделки сам «Тинькофф» не раскрывает — они будут показаны в годовой отчетности. Из документов самой Aximetria следует, что 9 ноября прошлого года TCS Group выкупила 4 449 акций компании по 100 швейцарских франков каждая (всего около 36 млн рублей), а общий акционерный капитал компании составил 534 700 швейцарских франков.

Подробнее об истории компании и ее продуктах мы писали в рубрике #РосФинтех.

Вслед за мировой практикой, в России активно разворачивается скандал вокруг ограничений доступа к альтернативным методам оплаты в App Store. Антимонопольное разбирательство в разгаре, к ФАС присоединились «Яндекс» и ассоциация «Интернет-видео», объединяющая онлайн-кинотеатры: они платят Apple комиссию 30% с каждой подписки.

Проблема в том, что Apple требует от разработчиков удалять ссылки на свои интернет-ресурсы из App Store и изменять функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Бизнесу это не выгодно: с каждого платежа корпорация берет комиссию 15–30%. ФАС и мировой IT-бизнес считают, что у пользователей должна быть возможность узнавать о разных способах оплаты.

По итогам разбирательства Apple грозит штраф от 100 тыс. руб. до 2% выручки, сумма может составлять от нескольких сотен миллионов до 1 млрд руб. Дело будет рассмотрено 13 января.

В Нидерландах Apple уже вынудили разрешить альтернативные способы оплаты в App Store.

Усилия ЦБ по сдерживанию кредитования потихоньку дают результат. Хотя в декабре объем выдачи достиг нового максимума — 1,38 трлн рублей, +16,4% год к году — объем необеспеченных кредитов наличными уменьшился. Но по итогам года это все еще самый быстрорастущий сегмент розницы.

Всего за год россияне взяли рекордные 14,1 трлн (+33,5% к 2020 году). Основные драйверы — ипотека, кредиты на машины и покупку товаров.

Результаты декабря

• 2 млн кредитов наличными на 575,3 млрд рублей (-5% к ноябрю).
• 193,4 тыс. ипотечных договоров на 654,5 млрд рублей (+27%).
• 76,1 тыс. автокредитов на 101,2 млрд рублей (+9,3%).

Результаты года

• 21,5 млн кредитов наличными на 6,9 трлн рублей (+36,6% год к году).
• 1,9 млн ипотечных сделок на 5,8 трлн рублей.
• 935,3 тыс. ссуд на машины на 1,1 трлн руб (+34%).

На фоне новых макропруденциальных лимитов с 1 июля и повышения ставок, 2022 год должен стать провальным для необеспеченного кредитования, но вряд ли будет таковым для ипотеки, авто- и POS-кредитования.

В продолжение истории про скандал вокруг монополии Apple на методы оплаты в AppStore: люди тратят колоссальные деньги в приложениях, и эта сумма очень быстро растет. Только представьте: в России за прошлый год — $1,6 млрд, рост +20% за год (данные App Annie).

Пользователи по всему миру потратили $170 млрд. В тройке лидеров — Китай ($57 млрд, +14,5% год к году), США ($43 млрд, +24%) и Япония ($20 млрд, +2%). В 2020 году AppStore принёс Apple $643 млрд, +24% год к году. Учитывая высокий темп роста рынка, Apple есть, за что побороться с регуляторами и антимонопольными службами.

Самая большая доля расходов в России и в мире приходится на мобильные игры. Самое востребованное финансовое приложение в России по числу уникальных пользователей, которые посещают его хотя бы раз в месяц — «Тинькофф».

Среди маркетплейсов — AliExpress, Ozon, Wildberries, «Авито» и «Яндекс.Маркет». У общепита — «Пятерочка», McDonald's и Delivery Club. Из числа стриминговых сервисов лидеры по числу скачиваний — «Кинопоиск», YouTube, Okko, ivi и YouTube Kids, , а самые большие траты — в ivi, YouTube, Premier от «Газпром-Медиа», Okko и Start.

По рынку активно распространяется слух, что никакого СП с участием крупнейших банков не будет: наполнением ЕБС займутся Ростелеком, ЦБ и правительство, как и предполагалось изначально. Формирование СП может завершиться уже к лету. Руководителем новой компании может стать выходец из Федеральной налоговой службы.

Ни один из участников СП планы не комментирует, поэтому выглядит всё это как очередной вброс — чтобы поддерживать тему «на виду». Или вся история про СП с банками была просто инфокампанией с целью показать общенациональную, межведомственную и бизнесовую важность инициативы. Мотивировать весь рынок работать на достижение целевых показателей по сбору данных.

Напомним, что в марте Минцифры декларировал очень амбициозную цель — увеличить количество слепков в ЕБС в 500 раз. Но что-то пошло не так. Прошел почти год, но об умопомрачительных успехах пока ничего слышно.

Чтобы полностью не перекрыть себе доступ к рынку цифровых активов, власти Китая придумали интересную схему. Запретив криптовалюты, они оставили за собой индустрию NFT и намерены взять рынок под контроль государства. Уже в конце января появится госплатформа для создания маркетплейсов и других приложений для незваимозаменяемых токенов.

Так как общественные сети в Китае вне закона, инфраструктура BSN-Distributed Digital Certificate строится на адаптированной версии блокчейна, которой может управлять назначенная группа. Фактически это значит, что регулятор сможет в любой момент вмешиваться в работу системы. Свободный рынок на максималках.

Госплатформа для создания NFT будет контролироваться государством и играть по правилам, которые его устраивают. Единственной валютой для расчетов станет китайский юань.

BSN-DDC объединит 10 сетей, включая адаптированную версию Ethereum и Corda, а также внутренние сети, такие как Fisco Bcos финтеха WeBank (контролируется Tencent). BSN поддерживают государственные операторы связи, а сама BSN-DDC уже привлекла более 20 партнёров.

Очевидно, все NFT-сети и платформы, которые работают в Китае, будут стараться подружиться с госсистемой, чтобы получить право развиваться на огромном перспективном рынке. Как говорится, кто не с нами, тот против нас.

Mastercard не согласен с жалобами ритейлеров на то, что новый штамм коронавируса «омикрон» все еще оказывает влияние на их бизнес. Скорее всего, дело в том, что не все готовы перестраивать процессы и коммуникацию под новые реалии и еще надеются, что всё будет «как раньше».

Потребители адаптировались быстро и все больше демонстрируют желание работать с онлайн-банкингом и совершать онлайн-покупки. Например, во время предновогоднего сезона потребительские расходы увеличились на 8,5% год к году, несмотря на распространение нового штамма. Даже если ситуация с COVID-19 ухудшится, они просто переведут еще больше расходов в онлайн.

Тенденции потребительских расходов на новый год выглядят позитивными, а секрет успеха стар, как дизайн сайта «Вайлдберриз банка». Цифровизация всего и вся неизбежна, и чем раньше начать перестройку, тем больше шансов завоевать внимание, лояльность и деньги клиентов.

Откуда они будут их брать на фоне растущей инфляции и проблем с работой — другой вопрос. Например, Mastercard рассчитывает на сбережения, которые люди накопили за время пандемии.

⚡️В ЦБ крупные перестановки.

• Сергей Швецов >> Владимир Чистюхин. Зона ответственности: стратегическое развитие финансового рынка, допуск и прекращение деятельности финансовых организаций, защита прав потребителей, обеспечение доступности финансовых услуг, анализ рисков.

• Дмитрий Скобелкин >> Юрий Исаев. Зона ответственнности: противодействие недобросовестным практикам, финмониторинг и валютный контроль. Исаев возглавит представительство ЦБ в Китае.

• Алексей Гузнов будет отвечать за взаимодействие ЦБ с Госдумой, Советом Федерации и органами государственной власти на федеральном уровне.

• Филипп Габуния будет курировать страховой и микрофинансовый рынки, департаменты инфраструктуры финансового рынка и инвестиционных финансовых посредников.