#Итогигода

Коротко о главном

ЦБ так и не договорился с рынком про регулирование экосистем, но продавил антиотмывочную платформу и ограничения на выдачу необеспеченных кредитов. К концу года неожиданно прояснился вопрос про наполнение ЕБС: по-хорошему всё-таки не получилось.

(Ожидаемо) возник и подвис вопрос про криптовалюты в России. Тизер на 2022 — решение ЦБ. Зато с цифровым рублем все понятно.

Прорыв года — «Мир» и СБП

Усилия ЦБ по продвижению нацкарт не прошли даром. По итогам года платежная система «Мир» заняла четверть рынка России по объему платежей и больше трети — по объему эмиссии (109 млн карт). Их принимают в 14 странах, включая Евразийский экономический союз.

У СБП тоже фантастические показатели: за год через неё прошло 5 трлн рублей. Это в шесть раз больше, чем в 2020. В ВТБ, «Почта Банке», «Промсвязьбанке» и «Райффайзенбанке» система стала самым популярным способом перевода денег. Тормозит пока только оплата по QR-кодам. Технология заметно уступает другим по удобству и никак не вписывается в повседневную жизнь людей и бизнеса.

Концепция года — экосистемность

Банки ещё учатся решать в цифровых сервисах сложные задачи клиентов и повышают удобство привычных — переводов и платежей. Но несмотря на пандемию и растущие потребности аудитории, далеко не все осознали важность цифровой коммуникации, а если и осознали — не показывают.

Зато в отношении экосистем рынок практически определился. Стопроцентное «нет» прозвучало только от «Альфы». Остальные пытаются быть в тренде, но получается только у «Тинькофф», «Сбера», МТС и «Совкомбанка».

Финтех-дебют — «Яндекс» и Ozon

В этом году на финтех-рынке появились сразу три новых игрока. Свои банки купили Wildberries, Ozon и «Яндекс». Первый ничего примечательного не сделал, зато два других развернули активную деятельность и запустили банковские продукты под своим брендом. «Яндекс» начал с маржинальных кредитов, Ozon — с более нужных для маркетплейса — платёжных.

Продукт года — BNPL

В России первым отличился «Тинькофф», вслед за ним быстро сориентировался «Яндекс», «Сбер» тоже заинтересовался, но пока на уровне «нам тоже надо», до реализации не дошло. Потихоньку подтягиваются айтишники. ЦБ от популярности технологии не в восторге.

Интересны в этой истории два момента. Первый — что в России инициатива идёт от крупных банков, а не от автономных финтехов или ритейлеров. Второй — бизнес-ценность российской интерпретации BNPL, а именно рассрочки постфактум. Для клиента это возможность получить свободные деньги за символическую плату, для банка — заявка на займ (как и расширение лимита) и, возможно, начало длительных и выгодных кредитных отношений с клиентом. Учитывая понятный интерес банков к продукту, ждём новых реализаций.

Маркетинг года — «Тинькофф»

Коммуникационная осознанность в этом году — это про «Сбер» и «Тинькофф». Оба банка с размахом отметили круглые даты — 180 и 15 лет. Первый сделал ставку на технологичность и продвижение экосистемы. Второй — на креатив и поэтому произвёл большее впечатление. Наше любимое изобретение 2021 — конечно, защитник Олег.

Технология года — NFT

Про невзаимозаменяемые токены в этом году не слышал только ленивый. Самая интересная на наш взгляд интерпретация — фантокены. К сожалению, многообещающая технология оказалась очередным способом заработать на болельщиках.

Судя по всему, цифровые финансовые активы будут все глубже проникать в жизнь людей. Российские банки потихоньку готовятся, но далеко не так активно и результативно, как зарубежные финтехи.

Разочарование года — персоналии российского финтеха

В завершение — о личном. Почти целый год мы писали про российские финтех-компании в цикле #Росфинтех. В стране много талантливых предпринимателей и перспективных стартапов, но про большинство из них — неприлично мало информации. Качественное фото фаундера, внятная история на сайте, простейший блог на VC с полезной информацией про бизнес — большая редкость. Хотя, казалось бы, никакого маркетингового секрета в этом нет. Желаем восходящим звёздам чуть больше самоуверенности и внимания к внешнему облику бизнеса в новом году.

🎄Дорогие читатели, коллеги и просто друзья!

Редакция ИД НОМ провожает 2021-й и поздравляет вас с наступающим Новым годом! 🎉

Спасибо вам за внимание и интерес, которые вы проявляли к нашему проекту в уходящем году. Поддержка, замечания и даже критика - всё это помогало нам делать работу лучше и развивать широкий пул из 18 каналов. Без вас всё было бы иначе. Нас уже больше 240 тысяч - и это очень приятно. И надеемся, что в 2022-м нас станет ещё больше.

От всего сердца желаем всем вам в наступающем году здоровья, удачи и исполнения всех желаний. А мы будем и дальше стараться делать вашу жизнь чуточку интереснее 🤗

С новым счастьем! 🎊

Британская платёжная экосистема Paysend укрепляет влияние на китайском рынке через партнёрство с Tencent. Совместное предприятие позволит пользователям кошелька Weixin совершать и принимать трансграничные переводы. Они будут проходить через лицензированные китайские банки, деньги поступят напрямую на банковский счет, связанный с приложением.

Для Paysend это отличная возможность расширить присутствие и получить доступ к огромной аудитории одного из самых популярных приложений Китая. Собственная аудитория платформы — 5 млн пользователей, а Weixin — больше миллиарда человек. Это китайская внутренняя версия WeChat с полным доступом ко всем функциям приложения. По сравнению с Weixin, в WeChat нет кошелька, карт и спецпредложений.

Благодаря партнерству с Paysend, пользователи Tencent получат более простую, удобную и недорогую альтернативу для отправки денег друзьям и родственникам.

Банки потихоньку переводят обслуживание премиум-клиентов в цифровой формат. Первым о digital private banking заговорил Тинькофф: банк запустил новое направление в полностью безофисном формате. Большинство пока пытаются конкурировать традиционными партнерствами и не адаптируют подход под современных состоятельных клиентов.

Вслед за цифровым лидером о диджитал- взаимодействии с клиентами private banking потихоньку задумываются другие. Например, «Альфа-Банк» наконец-то избавился от пластиковых карт Priority Pass для доступа в бизнес-залы аэропортов.

Вместо карт у клиентов будет уникальный QR-код в мобильном банке. Он генерируется по запросу и действует один год – после его можно перевыпустить. Удобно, что код всегда под рукой в мобильном приложении, его нельзя забыть или потерять.

Другой вопрос, во всех ли бизнес-залах есть сканеры и как они будут работать. Как показывает практика, офлайн-инфраструктура обычно заметно отстаёт от инновационных цифровых решений.

ВТБ купил 15% «МегаФон 1440» за 2 млрд руб.

Материнский МегаФон сохранит за собой 75% акций спутникового оператора, 10% останутся за создателями компании: Алексеем Шелобковым, Артемом Икоевым и Сергеем Столяровым.

15% акций позволяют ВТБ выставить одного своего представителя в совет директоров «МегаФон 1440». Теперь стартап оценивается в 13,3 млрд руб.

Первый зампред банка Юрий Соловьев комментирует сделку, говоря, что стратегия ВТБ предполагает развитие цифровой экономики, а создание спутниковой системы будет влиять на целые секторы экономики.

Напомним, оператор планирует создать компанию «МегаФон 1440» и проинвестировать около 6 млрд руб. на разработку экономической модели и первые исследования технологических разработок для низкоорбитальной спутниковой группировки. Проект первого этапа системы спутникового высокоскоростного доступа в интернет рассчитан на 2 года. Первые запуски, Мегафон планирует совершить к 2028 году. Низкоорбитальная группировка, по словам оператора, сможет выдавать от 20 Mbps до 1 Gbps.

1440 – это количество витков вокруг Земли, сделанных первым искусственным спутником Земли «Спутник-1» (ПС-1), который был запущен в СССР 4 октября 1957 года.

ЦБ официально заявил, что у него лапки ничего не знает про сегрегацию банковских заёмщиков.

Регулятор внутри даже ещё не обсуждал идею введения отдельных условий страхования для непривитых от ковида. Там хоть и разрабатывают новые требования к кредитному страхованию, но в проекте «пока еще нет положений о вакцинации».

Надеемся, ЦБ будет до конца стоять на мнении: страховое регулирование не связано с вакцинацией.

Напомним, перед Новым годом страховщики допустили возможность роста процентных ставок по кредитам для непривитых граждан, указав, что банки якобы не могут игнорировать риски заражения коронавирусом таких граждан и тяжелого течения заболевания.

Во всех магазинах люксовых товаров Mulberry в Великобритании появятся устройства для бесконтактного сбора пожертвований. Все средства пойдут в проект Felix Project, который перераспределяет излишки еды по всему Лондону, обеспечивая питанием тех, кто в этом нуждается.

По итогам совместного проекта с Goodbox, Mulberry планирует поставить этой зимой 100 тыс. обедов и уравнять онлайн и офлайн-пожертвования. Механика и мотивация — такая же, как в случае с безналичными чаевыми. Слишком много людей не имеют про себе наличные, и даже если захотят пожертвовать деньги, не смогут этого сделать. Им нужен простой и удобный инструмент.

В российском финтехе прецедентов пока нет: системно и бесконтактно жертвовать деньги в проверенные организации можно только через банки, и их мало. Тогда как GoodBox сотрудничает с 2000 благотворительными организациями по всей Великобритании, включая Англиканскую церковь, Христианскую помощь и Музей естественной истории.

Цифровые инструменты сбора средств и бесконтактные технологии уже помогли собрать пожертвования на сумму более £10 млн и увеличить доход от пожертвований на 85%.

Центральный банк Китая запустил пилотную версию приложения-кошелька для цифрового юаня, стремясь расширить его использование для большего числа людей. До этого людям выдавали валюту в формате лотереи — небольшие суммы для повседневных трат. Некоторые розничные торговцы, такие как JD, приняли его в качестве оплаты в прошлом году.

Новое приложение-кошелек e-CNY будет доступно в десяти регионах, включая Шанхай и Пекин. Оно уже появилось в китайском AppStore и магазине приложений Android, загрузить его может любой желающий. Пользователям будет доступно открытие цифровых кошельков и платёжные возможности.

Китай с завидной частотой появляется в новостной повестке с новостями об успешном пилотировании и скором внедрении цифрового юаня, но до дела пока не доходило. Валюта до сих пор не используется в масштабах страны, и когда это произойдёт — не известно. Ближайшая проверка боем — зимние Олимпийские игры в Пекине.

Учитывая планы российского ЦБ на цифровой рубль в наступившем году, регулятор наверняка захочет изучить приложение и ознакомиться с данными об использовании. Другой вопрос — будет ли Китай делиться информацией, и насколько подробной она будет для других стран, которые работают над внедрением цифровой нацвалюты в жизнь обычных людей. Отечественным банкам, платёжным сервисам и финтех-ритейлерам может быть интересен опыт конкуренции e-CNY с доминирующими приложениями для цифровых платежей в Китае — Alipay от Ant Group и WeChat от Tencent.

После длительной стагнации британский финтех показал взрывной рост. Годовой бьем инвестиций в сектор — $11,6 млрд: на 217% больше, чем в 2020 году. Абсолютный рекорд.

Это 11% от всех сделок в мире, большую долю занимает только Америка. Объём инвестиций в финтех-сектор США — $46 млрд. Во всем мире — $102 млрд, что на 183% больше, чем в 2020.

Другие европейские страны очень сильно отстают. Сумма сделок в Германии — $4,4 млрд, во Франции ​​$2,3 млрд, в Швеции $1,7 млрд и в Нидерландах $1,6 млрд.

Гигантские раунды финансирования провели Revolut, Monzo, Copper, Checkout Com и Starling. Большинство фондов инвестирует в стартапы на ранней ($2,7 млрд) или поздней стадии ($7 млрд), уровень финансирования на стадии роста заметно ниже ($1,6 млрд).

Любопытный прецедент в Великобритании: Starling блокирует платную рекламу в Facebook и Instagram, пока Meta не решит проблему мошеннической рекламой на своих платформах. Банк обвиняет крупных технологических гигантов в том, что они позволяют финансовым мошенникам размещать контент на своих платформах, из-за чего люди каждый день лишаются своих сбережений.

Цель — включить финансовое мошенничество в новый правительственный законопроект о безопасности в Интернете, который направлен на то, чтобы заставить бизнес — посредством угрозы крупных штрафов — повысить безопасность в Интернете в таких областях, как террористический контент, сексуальное насилие, преступления на почве ненависти и распространение фейковых новостей.

Делая акцент на банкинг как услугу и отстаивание интересов пользователей, Statling рассчитывает выделиться на фоне конкурентов как клиентоориентированный, прибыльный, прогрессивный и быстрорастущий финтех со значительным кредитным портфелем и оценкой более £1 млрд. Банк готовится предложить партнерам преимущества передовых BaaS-технологий для использования в качестве собственных: если компании нужен финтех-сервис, он может запустить его через несколько месяцев на лицензии Starling.

Коллеги из РБК собрали информацию о том, как финансовые компании работают в Казахстане в условиях ЧП — когда не проходят карточные платежи, нет связи с партнерами, приходится закрывать офисы и невозможно взыскать задолженность по кредитам. Публикуем главное.

Visa

Делает вид, что всё в порядке: мол, работает в штатном режиме, несмотря на перебои с интернетом и невозможность использовать карты для оплаты. Поддерживает контакт с банками.

Western Union

(Не) функционирует через партнерскую сеть местных банков: от них полностью зависит доступность ее услуг в Казахстане. А работа банков и фондовой биржи в стране временно приостановлена с 6 января.

«Золотая корона»

Последний успешный перевод прошёл 4 января в 23:50. Операции не осуществляются ни напрямую, ни через международные платежные системы. Коммуникации с банками-партнерами и регулятором в Казахстане нет. Компания пока не останавливает работу и не вводит ограничений, чтобы быстрее восстановить взаимодействие после стабилизации обстановки.

«Хоум Кредит» в Казахстане

Ущерб, который понес банк, еще не оценен. Банк фокусируется на безопасности сотрудников и клиентов, отделения начнут работу после стабилизации ситуации в каждом городе отдельно. Онлайн-сервисы — после появления стабильного интернета.

Вероятно, похожая ситуация в казахстанских «Сбере», ВТБ и «Альфа-Банке».

«Фридом Финанс»

Отправил почти всех сотрудников в Казахстане на удаленку, закрыл все отделения и филиалы, инкассировал все ценности и перевез на склады наиболее дорогие товары.

МФО «Робокэш.кз» («Займер»)

Офисы компании закрыты, а сотрудники отправлены по домам. Выдачи займов и взыскание приостановлены, так как у населения нет каналов получения займов и оплаты. Объем просроченной задолженности растет, но компания будет подходить к взысканию лояльно.

IDF Eurasia (в России — MoneyMan, в Казахстане — Solva)

Выглядит так же бодро, как Visa: работает. В основном в онлайн-формате, местный персонал — удаленно, используя стационарные телефоны. Офисы закрыты. Речи о том, чтобы сворачивать бизнес, не идет — компания ждет нормализации ситуации.