"Сбер Еаптека" доставит генетические тесты под собственным брендом. За производство отвечает Национальный центр генетических исследований, стоимость одного набора – 2,9 тыс. рублей.

Эксперты оценивают нишу генетического тестирования в России примерно в 1 млрд рублей. В прошлом году на рынок зашел "Яндекс.Маркет" в партнерстве с Genotek Валерия Ильинского и Артема Елмуратова. Сотрудничество расширилось до доставки ПЦР-тестов, но началось все с генетических проверок.

У "Сбера" есть свое преимущество – экосистемность. Сервис может предложить консультацию с врачом-генетиком, правда, пока только очную. К телемедицинским услугам специалистов обещают добавить позднее. Угадайте с трех раз, где медик посоветует приобрести лекарства и добавки?

Аналитики пока сомневаются, что новинка принесет сервису заметную прибыль. Заниматься профилактикой заболеваний россияне не любят, а те, кто может это себе позволить, предпочтут анализ в клинике.

Взбудоражив весь рынок регулированием кредитов, ЦБ взялся за вклады. Началось с отмены комиссий за me2me переводы и лимитом на вклады для малоимущий в 100 тыс. рублей. Теперь в поле внимания регулятора — дополнительные условия, которые влияют на ставку. ЦБ недоволен дифференциацией процентов в зависимости от размера вклада, способа внесения денег и приобретения дополнительных продуктов и услуг.

Для банков новость так себе: конкурировать станет сложнее, привлечение клиентов станет дороже, продукты с разной экономикой нужно будет привести к одному знаменателю и учесть в единой ставке все риски. Вряд ли она будет высокой.

А вот проценты на остаток по карте «Мир», наоборот, могут вырасти до ключевой ставки — это плюс 5-6 п.п. к текущей. Так регулятор хочет в очередной раз поддержать малоимущих граждан свою платежную систему. Это станет уникальным и очень сильным преимуществом «Мира» на рынке.

Visa укрепляет свое влияние на рынке международных платежей, купив за баснословные деньги британскую финтех-платформу Currencycloud. Сумма сделки — £700 млн (почти 69 млрд рублей).

Важность и пользу покупки сложно переоценить. Currencycloud создает инновационные валютные решения для банков и других финансовых компаний. Это широкий набор API-интерфейсов для запуска мультивалютных кошельков, управления виртуальными счетами и обмена валюты с уведомлениями в режиме реального времени.

Услугами платформы уже пользуются около 500 финансовых компаний в 180 странах. Currencycloud укрепит и расширит существующие возможности Visa по обмену валюты, ускорит выход новых решений на рынок и повысит прозрачность трансграничных платежей для клиентов.

Наиболее вероятно, что самая интересная аудитория для Visa — бизнес. Почти половина британских компаний начали международную торговлю во время пандемии, и для них срочно нужны инновационные платежные решения. И эта тенденция характерна для всего мира.

Официально: Instagram готовится запустить торговлю NFT. До этого про невзаимозаменяемые токены в метавселенной ходили преимущественно слухи — пользователи Twitter делились скриншотами прототипов. Но теперь сам глава сервиса Адама Моссери сообщил Business Insider о новом инструменте для монетизации контента.

Скоро Instagram начнет делать специальные пометки на публикациях, в которых пользователям будут предлагают купить коллекционные невзаимозаменяемые токены. Пока разработчики ищут способы сделать NFT доступными для широкой аудитории.

Общий объем сделок с NFT уже впечатляет: 4,7 млн за четыре года. Правда, всего 1% токенов стоил свыше $1,5 тыс., большинство объектов (75%) — не больше $15. Самые популярные и дорогие тематики — искусство, метавселенная и коллекционное.

Стратегии присутствия Visa и Mastercard на рынке видимо различаются на уровне покупок. Первая делает ставку на технологичные переводы, опираясь на позиционирование в качестве глобальной денежной сети. Вторая — на эмоциональную связь с аудиторией через персонализацию и автоматизацию. Особенно — с бизнес-клиентами.

Для начала Mastercard сфокусировалась на локальном общепите, который хочет лучше обслуживать клиентов с помощью цифровых технологий. Для этого платежная система купила у McDonald's стартап Dynamic Yield. Компания наиболее известна своим механизмом принятия решений на основе машинного обучения и алгоритмов прогнозирования для персонализации и рекомендаций.

Кроме технологии, Dynamic Yield очень полезна своей клиентской базой. Ее услугами пользуются многие глобальные компании: например, IKEA, Lamoda и «Утконос», теперь и бывший владелец, McDonald’s. Последний использует технологии стартапа для кастомных рекомендаций дополнительных блюд в зависимости от заказа, погоды, времени суток и других факторов.

Неожиданно амбициозное для брокера с российскими корнями решение Freedom Holding, материнской компании российской «Фридом Финанс». Компания будет развивать услуги IPO на рынке США на базе недавно приобретенной американской брокерской компании MKM Partners. Другие проявляют интерес к международной экспансии в Европе, СНГ и развивающихся рынках.

MKM Partners специализируется на аналитической работе в рамках размещений для институциональных инвесторов и довольно известна на рынке. Судя по всему, расчет на широкую сеть и репутацию: с нуля добиться широкой узнаваемости в высококонкурентной индустрии организации IPO в Америке. Это сложный и не самый маржинальный продукт, но он востребован у клиентов и может быть эффективным инструментом привлечения крупных инвесторов.

Мода на NFT дошла до премий. Первой в России и на фондовом рынке стала Invest Idei Awards — своеобразный инвест-Оскар, которым награждают лучших экспертов одноименной площадки.

Награды сгенерированы и хранятся в коллекции на крупнейшей мировой платформе OpenSea и будут переведены на кошельки победителей.

Награды для каждой номинации нарисованы нейросетью ruDALL-E от Sber AI — получилось даже неплохо. По словам организаторов премии, использование NFT и блокчейна символизирует прозрачность и независимость рейтинга, а награда от нейросети - «минимальное влияние человеческого фактора на выбор победителей».

«Сбер» запустил интересный сервис в мобильном приложении — «СберСделки»: клиенты могут заключать юридически значимые договора в электронном виде. Стоимость услуги — 1% от суммы сделки. Минимум 100 рублей, максимум 2 тыс. рублей.

И всё бы хорошо, но найти его в мобильном приложении почти нереально: ни онбординга, ни историй, ни анонса при обновлении, ни быстрого доступа с главного экрана. Помог только сквозной поиск.

И это как раз тот случай, когда банк запустил полезный сервис и кампанию по продвижению, но не подумал о самом простом — рассказать о нем миллионам пользователей приложения, которые заходят в него каждый день. Они могли бы в любой момент увидеть историю или баннер, узнать о возможностях нового сервиса и даже его попробовать.

Потому что сама по себе идея — очень здравая. Клиент получает безопасную среду для сделки и гарантированно верные формы документов, закрывает потребность комплексно: тут же есть платежные инструменты. Банк — лучше монетизирует экосистему и получает еще больше данных о пользователях. Так как все данные о сделке будут храниться электронно — больше контактов с клиентом, который чаще заходит в приложение.

Немного неожиданно, и тем более приятно — интересный ситуативный креатив от ВТБ. В новом ролике про свои цифровые финансовые сервисы банк оперативно использовал новость о получении Натальей Орейро российского гражданства.

Понравилась скорость реакции и комбо темы с инфоповодом. Очень точечный подход: для неклиентов, про мгновенное получение банковской карты и доступ ко всем платежным возможностям без пластика.

По рынку быстро распространяется слух, что «Ренессанс Кредит» может сменить собственника, основной претендент — «Совкомбанк». Сумма сделки может составить около 30 млрд рублей (0,75-0,8 капитала банка). Если продажа состоится вместе со страховой «Согласие» — 0,9 капитала.

Владелец банка, группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, всё отрицает. Сами «Ренессанс Кредит» и «Совкомбанк» молчат.

Судя по стратегии на ближайшие годы, «Ренессанс Кредит» заинтересован в диверсификации продуктов для розничных клиентов и росте комиссионного дохода. С учетом текущего позиционирования, уровня продуктов и цифровых сервисов конкурентов, завоевать заметную часть аудитории и заработать на ней будет непросто.

Тем временем, по бизнес-показателям у банка всё неплохо. Доходность капитала — 15%, за три квартала этого года он заработал в 2,5 раза больше, чем за тот же период в прошлом. Занимает первое место на рынке POS-кредитования (оценка Frank RG) и имеет широкую сеть продаж — 128 тыс. точек.

«Совкомбанк» известен на рынке своей флагманской картой рассрочки «Халва». Покупка поможет завоевать безусловное лидерство в сегменте и получить огромный портфель кредитных клиентов. Это высокомаржинальные продукты, которые помогут достичь целевой доходности на капитал — 25%.

На российском рынке инвестиций — новая революция. «Тинькофф Инвестиции» дали клиентам возможность торговать на фондовом рынке по выходным. Даже по мировым меркам это выглядит весьма круто.

Торговать по выходным можно с 10 до 19 часов по московскому времени. Все заявки будут исполняться напрямую между продавцом и покупателем. Маркетмейкером выступит сам «Тинькофф», на первых порах торговаться будут только самые ликвидные бумаги из арсенала СПБ Биржи.

Для управления ликвидностью и формирования котировок «Тинькофф Инвестиции» используют собственную технологию Quantitative Marketmaking Engine, QMM. Механизм позволяет в режиме реального времени анализировать новостной фон, динамику и сотни других финансовых показателей для формирования цены бумаг.

Во всей этой истории примечательны несколько моментов. Первый — и наверное все уже к этому привыкли — «Тинькофф» любит инновации и выкатывает их с завидной регулярностью даже на, казалось бы, чрезвычайно устоявшихся рынках. Второй — благодаря новой опции клиенты «Тинькофф» могут инвестировать в удобном им графике даже по выходным.

Майская инициатива платежного рынка по созданию отдельного регулирования для агентов получила продолжение. Правда, не совсем то, на какое рассчитывали участники. У агентов появится отдельное регулирование, но надзорным органом будет ЦБ.

Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым. Авторы рассчитывают, что он позволит избежать регуляторного арбитража, в том числе при построении экосистем.

Что в законопроекте

• Расширение требований к лицам, осуществляющим деятельность по приему платежей физических лиц.

• Создание реестра платежных агентов и саморегулируемых организаций. Чтобы попасть в реестр, придется соответствовать ряду требований. Каких — пока не понятно.

Основные положения документа должны вступить в силу 1 октября следующего года. Но самое интересное — как раз детали, а их пока очень мало, чтобы оценить подход.

Заметили, что «Яндекс Драйв» при завершении аренды просит сделать фото машины с четырех сторон, и задумались. Как это работает и насколько реально помогает оценить возможные повреждения и ущерб. Оказалось, существует не только локальная технология «Яндекса», но и идет разработка отдельного рыночного решения — им занимается Platforma, совместное предприятие ВТБ и Ростелекома. Технология, кстати, уникальная для России.

Технические подробности о том, как работает алгоритм, можно почитать здесь. Нам интересен в первую очередь феномен и польза для рынка: страховых, каршеринговых компаний, агрегаторов по продаже авто и всех, кто занимается предпродажной подготовкой.

Что имеем:

• Решение будет полностью автоматическое: снимки обработают нейросети.

• Нейросети оценят и опишут повреждения автомобиля за 30 секунд. 29 из них нужно владельцу, чтобы обойти машину и сделать четыре фото.

• Для обучения модели собрали датасет с миллионом примеров повреждений.

• Пока нейросети работает только с машинами, но потенциально может использоваться для любого транспорта: мопеды, мотоциклы, фургоны, фуры.

• Сейчас алгоритм учат анализировать автомобили с плохим освещением, в грязи или снегу, различать грязь и царапины.

• Публичный релиз запланирован на весну.

• В будущем появятся финансовые фичи: сервис будет сотрудничать с производителями запчастей и официальными дилерами авто, собирать базы с динамическими ценами и строить модель финансовой оценки повреждений.

Немого данных и инсайтов о цифровой ипотеке по итогам года:

• Пока цифровая ипотека распространена только на первичном рынке — 80% сделок уже происходят онлайн. На вторичном есть сложности с большим количеством участников сделки, регистрацией объектов, выпуском цифровой подписи и удаленной идентификацией.

• Полностью онлайн-процесс пока больше нужен банку, чтобы сократить издержки. А не клиенту — только четверть из них готовы к такому формату взаимодействия (данные Райффайзенбанка). Кажется, тут были бы полезны инициативы по продвижению, чтобы снять барьеры, объяснить ценности и преимущества.

• Доля онлайн-заявок — 60%, зарегистрированных электронно сделок — 65% (данные ВТБ). Цель на 2022 — 90%. То есть часть процессов уже успешно переходит в цифру.

• Доля межрегиональных сделок растет, в этом году 23% ипотеки по госпрограмме было использовано на покупку в другом регионе (данные «Сбера»). Количество запросов на покупку недвижимости в другом регионе выросло почти в два раза.

Инвестиции в криптовалюты, возможно, будут отслеживать и блокировать по МСС-кодам карточных переводов. Они присваиваются компаниям, в адрес которых идет платеж, и показывают, какие именно услуги оказывает продавец. У криптообменников и бирж это обычно это 6051. К нему же относятся дорожные чеки и переводы в адрес казино.

Чтобы система заработала, придётся договориться с платёжными системами — они держат информацию о сути платежей. Если с «Миром» все понятно, то с VISA или Mastercard это может быть непросто — они активно работают над тем, чтобы интегрировать криптовалюты в традиционную финансовую систему. Рынок тоже не в восторге.

Да и поздновато уже: по оценке Минфина, 10 млн россиян уже купили криптовалюты. Криптокошельки есть у 17,3 млн человек (данные РАКИБ). Сам ЦБ оценил годовой объем операций россиян с цифровыми активами в $5 млрд. А сколько ещё человек используют VPN и их операции не определяются как российские.

Жители столицы потратили на рестораны, кафе и бары 10 млрд руб. с начала декабря. Это на 42% больше год к году. А количество транзакций возросло на 20% до 18 млн (данные ВТБ).

- В ресторанах и кафе москвичи оставили 3,1 млрд руб. (+33%). Средний счёт составил чуть меньше 1 тыс руб.

- Бары и клубы выручили в полтора раза больше, чем годом ранее. Там средний чек вырос до 850 руб.

- В предприятиях фастфуда жители Москвы потратили 6 млрд руб. (+47%), в среднем — 400 руб. за поход.

Другие города-миллионники несколько отстают от столицы по расходам на рестораны и кафе.

- В Петербурге это 622 млн руб.

- В Новосибирске — 163 млн.

- В Екатеринбурге — 149 млн.

Так что, судя по всему, благосостояние москвичей увеличилось.