Эпопея с антиотмывочной платформой ЦБ — всё. Несмотря на ропот банков, во втором чтении Госдума приняла законопроект, позволяющий регулятору участвовать в оценке причастности бизнеса к обналичиванию или отмыванию. О том, как платформа будет работать, мы писали ранее.

Критерии, по которым бизнес будут распределять на группы риска, определит ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом. Общие принципы появятся на сайте регулятора, а детали не будут публичными. Уже сформулированы 250 моделей рискованного поведения клиента — используется скоринговый метод и машинное обучение. На финальном этапе — экспертная «очистка» аналитиками.

Сервис уже тестируют на реальных данных, в декабре к платформе должны подключиться 30 банков. Полноценный запуск запланирован на 1 июля.

Букмекеры больше не самые богатые — в спорт все более настойчиво заходят криптосервисы, криптовалюты и криптобиржи. В мировом футболе история со спонсорством и фантокенами активно развивается с лета, в России пока было тихо, и вот началось. Новый партнер «Спартака» — криптовалюта Floki, у которой более 350 тыс. держателей.

Чистое спонсорство — не самый популярный вариант по сравнению с фантокенами, но в Россию пока пришло только оно. Логотип Floki появится на футболках игроков, LED-панелях вдоль поля и в маркетинговых активациях. Об инициативах для укрепления взаимоотношений с болельщиками или новых форматах цифрового взаимодействия ничего не слышно. Пока просто плюс еще один логотип наряду с другими.

Потенциально «Спартаку» может быть интересен выпуск NFT и привлечение денег через их реализацию — Floki рарабатывает игровую метавселенную PlayToEarn NFT и торговую площадку. Будет ли клуб выпускать свои фантокены для болельщиков, чтобы расширять аудиторию, увеличивать охват и вовлеченность — пока не понятно. Смотрелось бы очень свежо по сравнению с приевшимися предложениями от партнеров.

То ли многоходовочка, то ли коммуникационный провал ВТБ. В интервью РБК ТВ Дмитрий Брейтенбихер, глава объединенного департамента Private Banking и «Привилегия», «случайно» рассказал о новой кобрендинговой карте с ЦУМ. Обещают уникальный продукт с кэшбэком до 25%.

​#РосФинтех: Intelinvest. Подробная аналитика по всем инвестиционным портфелям на одной платформе.

Фаундер: Станислав Неделько
Год рождения: 2017

Intelinvest — это такая темная лошадка российского финтех-рынка. Информацию о компании и фаундере найдут только самые дотошные (как мы) благодаря LinkedIn. О Станиславе Неделько известно очень немного. Проходил обучение в Федеральной службе по финансовым рынкам, работал в BIFIT. На Facebook у Неделько указано, что с 2012 года он занимает позицию CTO Intelinvest. Личную страничку не ведет с 2017.

На «Спарк Интерфакс» по названию Intelinvest — несколько компаний. С ИНН на сайте совпадает ООО «Интеллектуальные инвестиции», зарегистрированное в Казани. Учредитель и руководитель — Юлия Савельева, но в публичном поле информации о ней в связи с Intelinvest нет.

Финансовые показатели скромные: выручка всего 22 млн рублей за 2020 год, чистый убыток 623 тыс. рублей (данные «Спарк Интерфакс»). Хотя по информации на «Хабре», в 2019 году компания стала лидером рынка в России (ежедневно сайт используют более 7 тыс. пользователей), а в 2021 планировала выход на международный рынок. Судя по тому, что год уже почти закончился, а новостей об успехах нет — что-то пошло не так.

Инвестиции в одном окне

Сама себя Intelinvest позиционирует как замена Excel и отчетов брокера. Платформа нужна инвесторам, чтобы получать подробную аналитику по всем своим портфелям: на сегодняшний день к сервису можно подтянуть данные 18 российских брокеров. В их числе «Тинькофф», «Сбер», БКС, «Атон», «Альфа», ВТБ, «Открытие», Fridom Finance, ITI Capital. С «Тинькофф» есть интеграция по API.

Для учета инвестиций доступны активы, номинированные в рублях, долларах, евро и фунтах: акции, облигации, ПИФы(ETF), драгметаллы, криптовалюты, валютные пары и другие. Котировки обновляются через Мосбиржу, американские NASDAQ и NYSE, лондонскую LSE.

Сервис анализирует портфель и помогает принимать инвестиционные решения. Автоматически подтягивает актуальную информацию с биржи и рассчитывает показатели стоимости портфеля, прибыли, доходности, изменения за день. Календарь будущих выплат помогает прогнозировать прибыль по купонам и дивидендам.

По каждому активу отображается средняя цена, стоимость покупок и продаж, доля актива в портфеле, дивиденды, купоны, прибыль по сделкам, курсовая прибыль, прибыль по начислениям, доходность, комиссии. Расчеты всех показателей проводятся автоматически, показатели портфеля можно сравнивать с бенчмарками.

Стандартный тариф — 99 рублей в месяц. Профессиональный — 199 рублей: с ним можно будет учитывать зарубежные акции и короткие позиции, создавать любые активы и неограниченное количество портфелей.

Внешняя некоммуникация

На страничке компании в Facebook ни слова про фаундера и конкретных людей. Компания очень скупо ведет внешнюю коммуникацию от лица «команды», не выступает на конференциях, не видна в крупных или хотя бы заметных СМИ. Зато у инвесторов, судя по всему, популярна — часто мелькает в обсуждениях на специализированных порталах и тематических статьях на VC.

В соцсетях компания делится новостями и полезным контентом — например, почти каждый месяц публикует дайджест продукта, где рассказывает об обновлениях и планах. Из него, например, мы узнали, что с начала года публичные портфели Intelinvest собирали более 500 тыс. посещений.

Вряд ли у кого-то есть сомнения, зачем России (да и другим странам) цифровые нацвалюты: наличных в финансовой системе все еще слишком много, и контролировать их становится все сложнее. Традиционно, инициативу лоббируют центробанки, хотя напрямую заинтересованы в ней совсем другие структуры.

В России за цифровой рубль и против криптовалют активно выступает Генпрокуратура. У нее уже готовы нормы, которые позволят признавать криптовалюты предметом преступления, арестовывать и конфисковывать.

Другое дело — понятный и подконтрольный цифровой рубль, благодаря внедрению которого глава ведомства Игорь Краснов рассчитывает повысить прозрачность денежных потоков, бороться с коррупцией и отмыванием денег.

​Ozon первым среди российских маркетплейсов предложил платежный инструмент на базе собственного банка — Ozon Счёт. До этого у ритейлера не было собственных банковских продуктов: Ozon Card работает через «РНКО Платежный центр».

Ozon Счёт полностью разработан на базе банковских технологий после интеграции Ozon Банка в FinTech-инфраструктуру маркетплейса. Покупатели смогут в один клик оплачивать заказы на Ozon и получать кешбэк – от 4% до 8% на более чем 10 млн товаров, до 30% по акциям и спецпредложениям. При отмене заказа деньги возвращаются мгновенно.

Открытие, обслуживание, пополнение и переводы бесплатны. Пополнить Ozon Счёт можно мгновенно по номеру телефона через СБП в приложении и на сайте Ozon. Скоро появится целая линейка новых финансовых решений для покупателей и для продавцов.

Судя по всему, интерфейс приложения скоро изменится до неузнаваемости. В соответствии с трендами цифровых финансовых сервисов, ждём качественный онбординг с коммуникацией преимуществ продукта и способах подключения, простой путь к заявке и удобное оформление. Амбициозный заход на финтех-рынок требует современных решений для конкуренции с цифровыми лидерами и другими маркетплейсами, которые активно включаются в борьбу за деньги покупателей.

Подписки на банковском рынке — это новый черный. Их уже запустили «Тинькофф», «Сбер», «Совкомбанк» и «Газпромбанк», собираются ВТБ, «Открытие» и «Райффайзенбанк». Результатами особо никто не делится, но «Тинькофф» раскрыл:

• За год количество подписок Tinkoff Pro превысило 1,3 млн.
• Клиенты сэкономили более 2 млрд рублей.
• Свыше 90% пользователей становятся постоянными подписчиками.
• План до конца следующего года — рост в 2 раза.

С помощью подписок банки стимулируют активность пользователей в своих экосистемах, диверсифицируют источники доходов и увеличивают количество продуктов на одного клиента. Сейчас подписчики Tinkoff Pro в среднем пользуются 2,1 продуктом группы, а клиенты без подписки — 1,5.

Традиционным банкам с огромными портфелями бизнес-клиентов наконец-то удается составлять достойную конкуренцию необанкам, которые создавались специально для предпринимателей. По меньшей мере, в части удобных и функциональных интернет-банков, которые сегодня оценил Markswebb.

«Тинькофф» и Точка и «Делобанк» еще пытаются бороться (с разной степенью успешности), но «Альфа» и «Сбер» постепенно берут свое. Внезапно, даже «Ак Барс» ввязался в гонку.

Тренды задает крупняк, и они сразу попадают в сознание огромной аудитории. Для рынка это показатель, что хороший UX — уже не привилегия смелых и особенных, которые выбирают нишевые банки. Клиенты массово привыкают к высокому уровню цифрового сервиса. Это явный триггер к тому, что быть нецифровым — уже потеря. Из крупных банков ПСБ, «Уралсиб», «Райффайзенбанк», «Совкомбанк» и ВТБ отстают очень заметно, «Газпромбанк» — безнадежно.

Как развивается рынок

• Пока цифровые лидеры создают экосистемы предпринимателей, аутсайдеры до сих пор верят, что залог успеха — диджитализация базового РКО.
• Провал почти у всех — онбординг и коммуникация: многие пытаются играть в технологичные банки и создают чат-ботов, которые приносят клиентам в основном негативные эмоции.
• Мало кто не научился продавать в онлайне: онбординг, понятные процессы, удобные формы и быстрая реакция — для рынка пока «что-то на технологичном». Отсюда потери в объемах депозитов, кредитов и корпкарт.
• С самозанятыми рынок массово так и не научился работать.
• White label сервисы бухгалтерии и документооборота слабо интегрируются с банковскими сущностями: собственные решения гораздо лучше решают задачи клиентов и бизнеса.
• Экосистемность на рынке пока только на словах: половина банков еще даже не начинали.

Несмотря на то, что интернет-банкам для бизнеса уже больше 10 лет, они все еще «на пороге полной цифровизации» ключевых пользовательских сценариев. Если в банковской рознице все давно поверили, что диджитал-сервисы — эффективное средство борьбы за аудиторию, то в бизнесе, кажется, осознание только приходит. А вместе с ним — инвестиции и борьба.

У ЦБ неожиданно появился помощник, который хочет взять на себя оценку финансовых продуктов. «Роскачество» недовольно коммерческими рейтингами BankiRu и SravniRu, и поэтому будет делать свои. В поле внимания попадёт весь финансовый рынок: продукты банков, страховщиков и микрофинансистов.

Что «Роскачество» собирается делать на финансовом рынке

• Исследовать финансовые продукты, оценивать их и составлять рейтинги.
• Отвечать за объективное информирование людей и сравнивать предложения разных компаний.
• Взять на себя досудебную и судебную защиту прав потребителей некачественных финуслуг.
• Помогать ЦБ в сборе и анализе информации: изучать потребительское поведение, проводить опросы и оценки, содействовать в выводе с рынка недобросовестных игроков.

Регулятор воспринял инициативу настороженно и не спешит целиком и полностью ее поддерживать. У ЦБ тоже есть полномочия проводить контрольные закупки, на рынке действуют стандарты продаж «Ассоциации участников финрынка», но всё это не особо помогает. Законопроекты пока тоже. Особенно, в отношении МФО.

Пока регулятор сотрудничает с «Роскачеством» только в области повышения финансовой грамотности: совместно они будут проводить мероприятия, поддерживать образовательные программы, частные и общественные инициативы.

«Сбер» мастерски умеет запускать громкие имиджевые проекты, которые помогают продвигать вполне конкретные услуги банка. Мы уже писали про биометрическую оплату и рекламную площадку, но на этот раз инициатива по-настоящему масштабная: на днях банк приступил к активной фазе продвижения своей платформы для взаимодействия стартапов, инвесторов и корпораций SberUnity.

Банк амбициозно называет ее российским Crunchbase и планирует собрать 5 тыс. участников до конца следующего года. Для крупнейшего банка страны с претензией на цифровое лидерство идея очень здравая: и позиционирование укрепить, и держать на виду самые перспективные решения для своей экосистемы.

Собрали для себя и читателей главное о новом проекте «Сбера».

• SberUnity должна объединить всех участников финтех-рынка: стартапы, инвесторов, акселераторы, корпорации, госинституты.

• Сейчас на площадке уже размещено 450 стартапов, 40 корпораций, 30 фондов и бизнес-ангелов.

• Резидентами могут стать технологические проекты в областях software и hardware на стадии от MVP и выше, зарегистрированные как ИП или юрлицо.

• Информацию для базы не собирают из открытых источников, все анкеты заполняют сами стартапы, данные проверяются.

• Каждые несколько месяцев стартапы должны будут обновлять данные о себе: самые прилежные будут попадать на верхние строчки поисковой выдачи на SberUnity, первыми получать приглашения на закрытые ивенты.

• Корпорации могут размещать запросы на актуальные для них технологии. На платформе уже ищут новые технологии IBM, Bayer, Unilever, NVIDIA.

• Будут профайлы инвесторов с важной для стартапов информацией: с какими направлениями, стадиями развития стартапов, технологиями, рынками они работают.

• Участники смогут связаться друг с другом напрямую.

• Скоро появится парсинг новостей о стартапах и версия SberUnity на английском языке, чтобы инвесторы могли работать с зарубежными стартапами.

• Руководитель стартап-экосистемы — Наталья Магидей.

Естественно, кроме имиджа и благородной миссии есть очень понятный бизнес-интерес. Во-первых, повышение узнаваемости и продаж собственных продуктов «Сбера» для бизнеса: на SberUnity у банка будет собственный маркетплейс. Во-вторых — напрямую заработать на членских взносах: для корпораций присутствие на платформе будет стоить 1,2 млн рублей, для фондов 120 тыс. рублей, для бизнес-ангелов — 60 тыс. рублей.

Даже если по итогу проект выйдет в ноль, отбив затраты на создание и продвижение, репутационная ценность будет огромной.

Еще одна история успеха российского стартапа на международном рынке. Платформа для внедрения подписок в приложения Qonversion привлекла $2 млн на развитие глобального бизнеса. В 2019 году ее придумали Михаил Стысин, Сэм Меджлумян и Евгений Вирник. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, вторая планируется в Лондоне.

Во главе seed-раунда — российский венчурный фонд Flashpoint VC и Visionaries Club со штаб-квартирой в Берлине. По данным Crunchbase, это второй раунд инвестиций для Qonversion: буквально в августе стартап получил первые $850 тыс.

Платформа предоставляет полный набор инструментов для создания, анализа, монетизации и развития бизнеса мобильных подписок. По оценке самой компании, приложения, которые пользуются Qonversion, заработали $250 млн на подписках. Количество ежемесячных активных пользователей — около 100 млн. Очень интересно, какова среди них доля российских компаний и международных финтехов.

Meta (ex. Facebook) настолько уверена в успехе своего цифрового кошелька Novi, что сразу же после пилота запускает его в WhatsApp. Пользователи смогут обмениваться стейблкоинами напрямую из чатов.

Для транзакций используется Pax Dollar, а не Dim, поддерживаемый Facebook, а Coinbase выступает в качестве депозитарного партнера.

Чтобы отправить деньги, нужно нажать иконку скрепки на Android или «+» на iOS, выбрать опцию «оплата» и войти в учетную запись Novi. Платежи будут проходить мгновенно и без комиссии, пользователи увидят их прямо в чате.

​#ФинтехУспех: Enfuce — финская платформа платежных и open-banking решений для банков, финтех-компаний и ритейлеров.

Enfuce первой в Европе запустила CaaS-платформу (card-as-a-service) для выпуска карт в облаке. Ключевые продукты — управление платежами, топливные карты, программы лояльности, корпоративное и потребительское кредитование.

Революционер в мире финансовых технологий

Enfuce — поставщик облачных финансовых услуг, специализирующийся на выпуске карт и услугах по обработке платежей. Все началось в 2016 году, когда пять соучредителей с богатым профессиональным опытом в сфере финансовых услуг вместе придумали, как запускать с нуля платежи для любых компаний.

Получилось гибкое, масштабируемое и безопасное облачное решение для обработки платежей, которое в кратчайшие сроки внедряется и позволяет любому бизнесу начать выпуск карт. Благодаря ему банки, финтехи и ритейлеры могут предложить миллионам клиентов по всему миру удобные и современные платежи в полном соответствии с нормативами центрабанков и директивой PSD2.

Сейчас ключевых направлений два. Первое — open-banking решения, которые позволяют в полной мере использовать поненциал директивы PSD2 и предоставлять сторонним поставщикам услуг доступ к цифровым счетам.

Второе — финансовые решения, которые способствуют борьбе с изменением климата. Калькулятор углеродного следа на основе транзакций My Carbon Action помогает клиентам Enfuce соответствовать ESG-принципам и дать своим пользователям больше, чем просто платежи.

Скорость как залог успеха

Благодаря безопасному и масштабируемому подходу и универсальному ассортименту продуктов Enfuce, практически любая компания может быстро выйти на высококонкурентный рынок платежей и добиться на нем успеха. Например, датский финтех Pleo с помощью Enfuce смог быстро предложить клиентам передовые платежные решения и привлечь клиентов на шести новых рынках.

CB Insights включила Enfuce в четвертый ежегодный список Fintech 250, куда входят передовые финтехи из 26 стран. Для любой компании это прорыв — после включения в рейтинг CB Insights Fintech 250 в прошлом году 17 компаний стали публичными и 25 были приобретены. Они привлекли более $25 млрд долларов финансирования и создали более 380 новых партнерских отношений.

Один из самых быстрорастущих финтехов в Европе

Основанная в Финляндии, Enfuce недавно расширила свое географическое присутствие на Германию и Францию. В общей сложности у платформы более 13 млн активных пользователей, объем их транзакций за год — около €1 млрд. Компания утверждает, что за последний год число бизнес-клиентов увеличилось вдвое, и среди них есть такие известные бренды, как Pleo, St1, Gee Finance, Qred и Rabobank.

На днях Enfuce завершила инвестиционный раунд серии C стоимостью €45 млн. Его возглавила Vitruvian Partners, которая ранее инвестировала в несколько успешных компаний по предоставлению финансовых услуг и платежей, включая Marqeta и TransferWise. Деньги пойдут на дальнейшее ускорение международного роста и на развитие самой платформы. В общей сложности Enfuce получила €62 млн, из них €5 млн от Tencent.

Штаб-квартира Enfuce находится в Эспоо, Финляндия. Сегодня в компании работает 100 человек.

Пристальное внимание регулятора к нелегальным транзакциям и активное развитие СБП вышло боком Robokassa: собственники продают бизнес и ищут покупателя среди крупных банков.

У бизнеса неплохие показатели: за 2020 год Robokassa заработала почти 45 млн рублей при выручке чуть больше 1 млрд рублей. Но продать его, скорее всего, будет сложно. Ходят слухи, что компания уже заходила в ВТБ, «Альфа-Банк», «Тинькофф-банк» и «МТС-банк». Зачем технологичным устойчивым банкам платежный сервис с неоднозначной репутацией и рядовыми эквайринговыми решениями — большой вопрос.

Другое дело — какой-нибудь крупный ритейлер или IT-компания. Это как раз тот случай, когда финтех-решение сможет дополнить бизнес и быть по-настоящему полезным. Пример такой синергии в мировой практике — Abode Commerce. Только в России таких претендентов на покупку будет очень немного.

Бум финтех-IPO дошел до России, создав прецедент на локальном фондовом и финансовом рынке. CarMoney, одна из крупнейших МФО, планирует IPO на одной из российских бирж. Цель — 2-2,5 млрд рублей. Первичное размещение намечено на вторую половину следующего года. Сейчас компания вносит необходимые изменения в юридическую структуру и финализирует договоренности с инвестиционным банком.

CarMoney — это онлайн-сервис автозаймов: можно получить до 1 млн рублей под залог ПТС на срок до четырех лет. По объему портфеля занимает седьмое место в России (данные «Эксперт РА»).

Интересно, как в преддверии IPO меняется позиционирование и самоощущение компании. В публикациях про выход на биржу «КарМани» — уже вовсе не МФО, а «инновационный финтех-сервис», близкий банковскому сегменту. Клиенты стали внезапно финансово грамотные. Для ЦБ, который с недавнего времени имеет свои планы на сегмент, тоже подсластили пилюлю: якобы, доступ к капиталу позволит предлагать клиентам займы по более низким ставкам.

Сейчас у компании не всё хорошо с капиталом. Норматив достаточности собственных средств на протяжении восьми кварталов составлял 7,7% при минимуме 6%. Если регулятор затянет гайки, придется несладко. А акционерный капитал дешевле, чем кредитование.

Другой вопрос — как поведут себя инвесторы. МФО — не самый социально одобряемый сектор рынка, и при этом считается очень рисковым. Пока российские МФО дошли только до облигаций — их выпускают «Займер», «МигКредит», «Быстроденьги», MoneyMan, Webbankir. У самой CarMoney в обращении четыре выпуска облигаций на 1,16 млрд руб.

​Фантокены, которые изначально позиционировались как способ установить более прочные отношения с болельщиками в новом цифровом мире, стали просто очередным способом обогащения. За год клубы заработали более $350 млн (25 млрд рублей), по оценке BBC News.

Болельщики покупали криптовалюту в надежде, что смогут поучаствовать в жизни клуба и почувствовать причастность, но на деле всё оказалось гораздо прозаичнее. Максимум дошло до голосования, какие песни должны звучать перед матчем.

На данный момент в пяти основных европейских лигах 24 клуба запустили фантокены или всерьез рассматривают такую возможность. В большинстве случаев это полноценная клубная криптовалюта: ее можно покупать и продавать, стоимость растет и падает в зависимости от спроса и предложения.

Больше других продали Лацио, Манчестер Сити, Порту и Сантос. Лидер по доходам — Лацио, $130 млн. Фантокены «Интера» и «Трабзонспора» за год выросли в цене больше, чем биткойн. Некоторые потеряли в цене: токены Манчестер Сити и Лацио упали на 50% и 70% с первого дня торгов.

Огромное количество фантокенов клубы просто держат у себя. Во владении 13 ведущих клубов $1,9 млрд, из них у болельщиков только $376 млн, всего 20%. Дефицит предложения поддерживает высокую цену. Болельщиков тоже мотивируют купить и держать, обещая скидки на фирменные товары или возможность выиграть билеты.

Тренд подписки не только захватывает цифровые финансовые сервисы, но и приходит в физический мир. ВТБ, «Яндекс» и «Мосметро» объединились, чтобы создать «МультиТранспорт» — сервис, который объединяет 7 видов общественного транспорта Москвы: метро, монорельс, МЦК, МЦД, наземный транспорт и такси. Он появится в приложениях «Метро Москвы»‎ и «Яндекс Go», в будущем в него добавят каршеринг, аренду самокатов и велосипедов.

Пока «МультиТранспорт» — это месячный абонемент, но скоро сервис научится предлагать удобные варианты маршрута с указанием суммы поездки.

Абонемент включает 30 дней безлимитных поездок на общественном транспорте и 5-20 поездок на такси, в зависимости от тарифа. В отличие от «Мосметро», «Яндекс» пожадничал: стоимость такси должна быть менее 600 рублей, а дистанция поездки — до 5 км. Точкой отправления или назначения должна быть станция метро, МЦК или МЦД. Для Москвы просто смешно.

В ближайшее время подписку будут тестировать 7 тыс. человек.

В приложение «Яндекса» теперь можно добавить карты лояльности. Бвстрый разбор, зачем это нужно экосистеме:

• Самое очевидное — повысить количество входов в приложение. Люди будут чаще в него заходить, и в этот момент им можно показать рекламу или какое-то спецпредложение.

• Увеличить вовлеченность пользователей в сервисы экосистемы, расширив количество сценариев, которые она охватывает. Еще более прочно укрепиться в сознании аудитории.

• Собирать больше информации о покупательском поведении. Это данные на вес золота — их можно использовать для более точечной рекламы. Своей и огромного количества партнеров «Яндекса».

• Расширить на физический мир контакт цифровой экосистемы с пользователями, выйдя в офлайн-ритейл.

• Укрепить отношения с ритейл-партнерами: в кошельке можно предлагать оформление карт лояльности и рекламу.

• В будущем в кошелек можно будет добавить финансовые инструменты для пользователей — например, новый BNPL-сервис «Сплит».

Кроме карт лояльности в приложении можно хранить QR-код о вакцинации. Из банков до этого пока додумался только «Тинькофф». Цели и эффект — те же.