На российском финтех-рынке потихоньку становится заметным новый необанк для предпринимателей «Хайс». За последние 2 месяца он провел два раунда инвестиций, оба из которых возглавила «Финвижн Холдингс». Теперь ее доля в банке — 30%.

По словам создателей, бизнес-показатели банка стремительно растут, но реальных цифр никто не показывает. Деньги, полученные в новом раунде, должны пойти не только на создание новых продуктов, но и на маркетинг.

Сейчас «Хайс» довольно слабо заметен в публичном поле на фоне других банков, которые стремятся завоевать аудиторию малого бизнеса. Такое позиционирование в духе «рынок сам должен заметить, какой крутой продукт на нем появился».

Маркетплейсы активно докапитализируют свои банки. За последние три месяца капитал «Озон-банка» вырос до 0,78 млрд рублей (в два раза), а «Яндекс-банка» — до 1,64 млрд рублей (в 1,6 раза). И это далеко не предел: оба могут увеличить капитал еще в 6-7 раз.

Пока и «Яндекс», и Ozon прощупывают рынок и неспешно запускают собственные финансовые продукты. «Яндекс» вошел в нишу чаевых, запустил кредитование продавцов «Маркета» и рассрочку для покупателей. Отказываясь от партнеров в части кредитных продуктов, экосистема консолидирует все источники маржи и удержания клиентов.

«Озон-Банк», вероятно, сконцентрируется на платежных инструментах для покупателей и продавцов. У маркетплейса есть своя карта, у которой 1,5 млн пользователей — это уже практически полноценный банковский продукт, который можно превратить в удобный инструмент для управления деньгами. А для большей маржи добавить овердрафты и рассрочку. У продавцов будут востребованы сервисы быстрых выплат, учета налоговых отчислений, защита от чарджбеков.

К противостоянию ЦБ и Росфинмониторинга по вопросу увеличения лимита банковских операций, подлежащих обязательному контролю, подключился Национальный совет финансового рынка. Вместе с инициативой регулятора банки хотят протащить еще одну — вернуть порог для отчета о трансграничных переводах и операциях в пользу НКО и переработать перечень исключений.

Предложений три:

• Установить порог обязательной отчетности на уровне 600 тыс. рублей. Сейчас банки обязаны отчитываться обо всех операциях, и это проблема.

• В части переводов НКО — добавить в перечень исключений образовательные, медицинские и научные организации.

• В случае трансграничных переводов, исключить операции по возврату денег от иностранных интернет-магазинов.

Пока инициативу публично поддержали только три банка, причем далеко не самых влиятельных: «Зенит», УБРиР и РНКБ.

Под конец года банки отметились несколькими знаковыми сделками: «Тинькофф» купил Just.Finance, «Совкомбанк» – Best2Pay.

Что можно сказать об этих сделках? Во-первых, что банки активно готовятся развивать направление «банк как сервис», а во-вторых — полноценно работать с сегментом самозанятых, которые требуют особого подхода. Будем наблюдать за тем, что предпримут остальные.

Следующей сделкой может стать покупка Apibank, который, по слухам, ведет переговоры с несколькими крупными банками.

Украинский финтех-рынок станет интереснее: конкуренцию цифровому лидеру Monobank попытается составить Revolut. Необанк Николая Сторонского зарегистрировал юрлицо в Украине.

Компания называется ООО «Револют Технолоджис Юкрейн», она зарегистрирована 8 сентября 2021 года. Руководитель — Владислав Яценко, один из сооснователей Revolut, а конечный бенефициар — Revolut Ltd. Сотрудников в Киеве набирали с мая.

Слухи о запуске ходили давно, но в отличие от России — воплотились в реальность. Еще в 2018 году Revolut должен был появиться в РФ с помощью Qiwi — партнер занимался получением лицензии, открытием счетов и выпуском карт. Но что-то пошло не так, и в итоге Сторонский передумал. В преддверии крупного инвестиционного раунда необанк объявил, что не будет запускаться в России.

Цб будет бороться с кредитным мошенничеством с помощью технологий. Регулятор рассчитывает, что если банки будут передавать данные в кредитные бюро онлайн, то данные по каждому клиенту будут обновляться в режиме реального времени и следующий банк, куда человек придет еще за одним кредитом, увидит только что выданную ссуду.

Схема интересная, но накладывает дополнительную ответственность на банки. И материальную, и моральную. С одной стороны, кто откажется продать высокомаржинальный продукт с огромной стоимостью лида, когда клиент сам пришел и в целом соответствует требованиям. С другой, получение нескольких кредитов подряд — явный звоночек, что клиент находится под влиянием мошенников и вряд ли сможет своевременно выполнять обязательства по займу. Отдельный вопрос — техническая готовность банков моментально передавать информацию в БКИ.

Сейчас по закону кредиторы обязаны отправлять данные в БКИ не позднее пяти дней с момента выдачи. Со следующего года этот срок сократится до трех рабочих дней, а с середины 2024 г — до двух. Основная проблема в том, что банк, в который клиент приходит еще за одним кредитом, не видит предыдущих выданных ссуд, если они получены за день-два, и не может объективно оценить риск или просто предупредить клиента о мошенничестве.

«Сбер» так хочет монетизировать свою экосистему, что дошел до манипуляций с данными пользователей. Не напрямую, конечно. Банк создает собственный сейлз-хаус для продажи рекламы на основе массива данных пользователей своей экосистемы. Сама экосистема тоже превратится в рекламную площадку. По такой модели уже работают «Яндекс», VK и Google.

«Сберселлер» будет запущен на базе агентства «Индекс 20», которое ранее продавало рекламу на всех ресурсах Rambler&Co. Он будет продавать размещения во всех сервисах экосистемы и в банкоматах. А в перспективе — предлагать размещение рекламы другим интернет-платформам, которые не конкурируют со «Сбером».

Пока Klarna и Affirm борются за рост количества и активность пользователей в своих мобильных приложениях, BNPL-сервис Zip сделал ставку на другой канал — сайт. И договорился с Microsoft о встраивании своих услуг прямо в браузер Edge.

Предложение Zip будет появляться во всплывающем окне каждый раз, когда пользователь попадает на страницу онлайн-оплаты любой покупки на сумму от $35 до $1000. Операцию можно будет разделить на четыре части и оплатить в течение четырех недель.

Партнерство очень интересное и перспективное для обеих сторон. Для Microsoft — возможность расширить применение своей учетной записи: потихоньку «подсадить» пользователей на экосистему сервисов и собирать о них еще больше данных. Для Zip, очевидно, очень быстрый и простой доступ к аудитории.

Только одна неприятность: пользователи страшно недовольны. Количество гневных комментариев к релизу в блоге Microsoft зашкаливает: люди обвиняют компанию в «бессовестном захвате денег» и умоляют прекратить «раздувать браузер».

​#ФинтехУспех: Freetrade — родоначальник доступных розничных инвестиций в Британии.

Современная инвестиционная индустрия все еще не подходит большинству людей. Несмотря на разговоры о буме массовых инвесторов, высокие комиссии и неуклюжие продукты традиционных брокеров встречаются чаще, чем доступные и интуитивно понятные. А бизнес-модели, основанные на продуктах с высоким риском, вызывают недоверие.

Основатель и генеральный директор Freetrade Адам Доддс переехал в Великобританию из Канады, чтобы получить работу в KPMG. Он был шокирован низким качеством британских инвестиционных платформ — они были очень дорогими, архаичными и неуклюжими, без хорошего дизайна и мало заботились об удобстве клиентов. Доддс инвестировал с подросткового возраста, но даже ему было сложно разобраться.

И тогда он решил сделать все сам.

Миссия Freetrade — сделать инвестиции доступными для всех людей, предоставив доступ к рынкам и образовательной информации. Повлиять на рост неравенства и сделать мир более справедливым.
‍
Опора на комьюнити

Деньги на этапе запуска Доддс собирал с помощью краудфандинга, и желающих инвестировать оказалось немало — 13 тыс. человек. Все они сейчас — так называемые акционеры компании, как и все сотрудники: каждый получает опционы на акции.

С тех пор Freetrade поддерживает сильное комьюнити клиентов — кроме привычных соцсетей, они могут взаимодействовать с брендом и между собой на специальном форуме. Также для инвесторов есть журнал с метафоричным названием «Мед».

Прямо сейчас Freetrade проводит очередной раунд краудфандинга на Crowdcube. Цена одной акции — £9.25. Из целевых £1 млн собрано £8,8 млн, и за два оставшихся дня есть шанс перевыполнить план в 10 раз. В раунде приняли участие инвесторы из 63 стран.

Инвестиционные раунды в классическом понимании тоже были успешными: в общей сложности компания получила $96 млн (данные Crunchbase).

Цифровой и понятный

Freetrade — это в первую очередь приложение, и уже потом все остальное. Оно построено на собственной инженерной системе Invest by Freetrade, которая позволяет проводить сделки намного дешевле и быстрее, чем при использовании сторонних решений. Так компания гарантирует клиентам торговлю без комиссий и высокое качество цифрового сервиса.

У приложения уже больше миллиона пользователей. Рост 600% за 18 месяцев. Активы клиентов — больше £1 млрд.

Модель ценообразования прозрачна и не вызывает вопросов у клиентов. Базовые возможности — бесплатно, комиссий за сделки нет, а за необходимые «надстройки» нужно немного доплатить. Например, за повышенный процент по депозитам наличными, расширенный доступ к акциям, лимитные заявки или приоритетное обслуживание. Это называется Freemium (free + premium).

Freetrade не стесняется на сайте сравнивать свои условия с другими брокерами, чтобы наглядно показать клиентам выгоду. Плюс, есть удобный калькулятор.

Доступные инвестиции для всех

Недавно Freetrade начала экспансию в Нидерланды и Ирландию, вскоре приложение будет доступно в любой стране ЕС. После планирует выходить на рынки Австралии и США, где столкнется с Robinhood.

Дорожная карта продукта на ближайшие годы включает в себя запуск криптоинвестирования, дробной торговли и кредитования ценными бумагами.

На этот год Freetrade прогнозирует выручку £15 млн и убытки Ebitda £26 млн. В 2022 — £50 млн за счет увеличения убытков до £62 млн. В 2023 компания должна увеличить оборот до £150 млн и уменьшить убытки до £49 млн.

Вслед за мгновенными и бесплатными денежными переводами Facebook запускает разделение платежей. Функция Split Payments появится прямо в мессенджере и будет доступна в групповых чатах.

Механика простая и нативная: нужно нажать кнопку «Начать» в групповом чате или в Payments Hub в мессенджере. После ввода персонализированного сообщения и подтверждения данных Facebook Pay запрос будет отправлен и доступен для просмотра чате. Разделить счет можно поровну или назначить каждому свою сумму.

Split Payments будет доступна бесплатно всем пользователям Facebook. Пилот начнётся уже завтра на небольшой выборке пользователей в США.

Тренд «Защити себя сам» очень быстро набирает обороты. Не успел ЦБ выступить с гениальной идеей отключать онлайн-банкинг для защиты от мошенничества, как крупняк подхватил инициативу. ВТБ и ПСБ со следующего года готовятся запустить добровольный отказ от онлайн-кредитов.

Соответствующая функция появится в мобильных и интернет-банках. Если клиент включит ограничение, мошенники не смогут оформить кредит, даже если получат всю необходимую информацию. Когда самому клиенту понадобится займ, нужно будет дополнительно подтвердить свое намерение в офисе банка.

Ходят слухи, что ЦБ уже согласует с ФСБ документы, которые позволят регулятору обязать все банки давать клиенту возможность ограничить онлайн-операци.

С точки зрения заботы о клиентах выглядит очень красиво: чтобы защитить их интересы, банк готов ограничить выдачи кредитов даже в ущерб своему бизнесу. Есть только один нюанс: пользователи мобильных приложений — с большой долей вероятности люди современные и финансово грамотные, особенно когда речь идет о возможностях, которые только недавно мигрировали из отделений в цифру. А вот на удочку мошенников обычно попадает другая часть аудитории.

Со стороны банковского бизнеса инициатива тоже неоднозначная. Кредит — простой высокомаржинальный продукт, который банки стремятся максимально эффективно продавать. И развитие цифровых каналов этому стремлению соответствует: появляются понятные витрины и удобные формы, процессы упрощаются за счет интеграций, управление полученным кредитом становится интуитивным и легким. А тут вдруг запрет. Сложно представить, что банки вдруг начнут массово продвигать возможность отказаться от кредитов.

Конечно, развитие финтех-рынка и диджитализация всего и вся порождает новые пользовательские сценарии и задачи по управлению деньгами. Но у большинства банков есть еще огромное пространство для развития своих приложений и десктопных сервисов — до того момента, как конкуренция перейдет в пространство фич и косметических удобств.

«Сбер» в своем репертуаре: колонка умная, а часы аналоговые. Внутри — виртуальные ассистенты «Салют», ТВ-приставка и музыкальный будильник. В целом ничего принципиально нового для индустрии: как будто сделали, чтобы не оставаться в стороне, когда на рынке бум таких устройств.

Конечно, плюс один канал коммуникации с экосистемой это хорошо, но зачем своя разработка, если в СП есть «Маруся» VK — вопрос.

Инициативу ЦБ включать данные о рассрочках в расчет ПДН поддержал «Сбер» в лице своего «Объединенного кредитного бюро». Кредитные истории россиян будут дополнять данными от провайдеров BNPL-сервисов — сейчас учитывается только информация от банков и микрофинансовых организаций.

Пока регулятор не разработал новую методику расчета долговой нагрузки, дополнительные данные будут включаться факультативно. Требование передавать данные в БКИ коснется в первую очередь новых BNPL-сервисов: классические POS-провайдеры и так это делают.

Для добросовестных клиентов новость скорее хорошая. Раньше появится кредитная история: если человек никогда не брал займов и вдруг решается на ипотеку — у банка будет информация о его финансовом поведении. У ритейла головной боли прибавится, но никто и не обещал, что на финтех-рынке будет легко.

Беспрецедентная сделка на британском финтех-рынке. Лондонская фондовая биржа за баснословные деньги покупает очень успешную платформу для оптимизации инвестиционных портфелей Quantile. Предварительная цена сделки — £274 млн.

Для быстрой и гибкой Quantile с сильной стартап-культурой сделка — это возможность очень быстро расти и получить поддержку крупного игрока. Для биржи — быстро наладить отношения с потенциальными клиентами и решить проблемы, связанные с торговлей деривативами: максимизировать эффективность цифровых сервисов, лучше управлять рисками, капиталом и требованиями к финансированию.

В числе клиентов Quantile — все ведущие мировые и региональные банки, а также другие крупные институциональные участники рынка. В начале года компания получила $51 млн инвестиций.

«Сбер» создал своего телефонного секретаря.

Вслед за «Олегом» от «Тинькофф», работать со звонками научился «Сбер». Информация, что проект находится в разработке, проходила еще в конце лета. В приложении «Салют» появился автоответчик, который сможет отвечать звонящему, если телефон хозяина вне зоны доступа, а также он может бороться со спамом и даже работать с курьерами, что в новинку.

Если звонит курьер, голосовой помощник распознает номер организации, продиктует код домофона или попросит оставить заказ у двери. Интересно, насколько хорошо будет работать эта функция, т.к. это отличная лазейка для открывания подъездных дверей. Скорее всего, функция будет доступна только для крупных маркетплейсов, номера колл-центров которых можно идентифицировать.

Время покажет, но то, что помощник сможет работать с доставками – это точно шаг вперед, среди мобильных ассистентов.

Ждем подобного от коллег из телекома. Надеемся, что новым функционалом нас сможет порадовать «Ева» от МегаФона, а также ее коллеги по «четверке», находящееся в разработке.

После QIWI и «ЮMoney» ЦБ неожиданно заинтересовался еще одним сервисом денежных переводов — WebMoney. С сегодняшнего дня регулятор на полгода приостановил пополнение и использование рублевых кошельков для переводов. Платить в торгово-сервисных предприятиях, за штрафы и налоги, а также выводить деньги на собственные банковские счета и карты через СБП — можно.

Предписание регулятора получил гарант и расчетный банк WebMoney АО Банк «ККБ». Пока речь идет о «формальных замечаниях». Как показала практика этого года, с недобросовестными участниками рынка регулятор не церемонится — они быстро теряют лицензию. Но если глобально к бизнесу претензий нет, после наказания можно быстро вернуться к работе в штатном режиме.

Несмотря на сопротивление Минэкономразвития и госбанков, ЦБ продавил количественные ограничения на выдачу кредитов. С 1 января регулятор сможет устанавливать максимально допустимую долю некоторых займов в общем объеме за период.

ЦБ хочет устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика и срока возврата кредита, а для МФО — еще от суммы займа. Исключение — ипотека и автокредиты.

Появится ограничение на максимальную разницу между МПЛ для банков и МФО. Требования к капиталу по кредитам, выданным с нарушением МПЛ, будут эквивалентны вычету из капитала. Для нарушителей размер лимита в следующем периоде будет уменьшаться на величину нарушения.

Подслушали приватный разговорчик на этот раз с Ильей Опренко, главой Tinkoff Private, который откровенно поговорил о новых миллионерах и о том, каким сейчас должен быть private banking. Главное — в подборке «Финтехно».

• Private-индустрия адаптируется под клиента – тех, кто сделал состояния на новых технологиях и медиа, фаундеров компаний, совладельцев и топ-менеджеров компаний новой экономики. Они меньше привязаны к конкретным локациям, их рынок — это весь мир, для многих даже не имеет значения наличие традиционных материальных благ в виде квартиры или машины. Учитывается и тренд на дистанцирование, все больше вопросов люди решают онлайн.

• У новых прайветов высокий уровень эмпатии, они хотят вносить вклад в общество, заниматься благотворительностью. Tinkoff Private смотрит в направлении импакт-инвестиций, благотворительности, ESG. Клиентам будут помогать с созданием личных эндаументов - фондов целевого капитала, чтобы сделать благотворительность системной.

• Private-клиенты все больше делают выбор в пользу альтернативных инвестиций. Pre-IPO, IPO, SPAC, венчур и private equity, это обязательно должно быть на полке современного private banking. Доля альтернативных инвестиций достигает 25% в портфелях. Традиционные инструменты позволят сохранить портфель в кризис, но при росте рынка получить повышенную доходность.

• В мобильном приложении для private-клиентов уже есть много лайфстайл сервисов — Simple Wine, Wheely, консьерж Prime, налоговые и юридические консультации, даже инкассация. В ближайших планах — диджитализация джет-шеринга, авиаперевозок, получения второго гражданства и ВНЖ (через партнеров).

Wildberries усиливает свое присутствие на финтех-рынке. Правда, опять не самостоятельно, а с помощью ВТБ — на маркетплейсе появится сервис бесконтактной оплаты VTB Pay.

Пока он будет доступен только действующим клиентам банка для онлайн-оплат у партнеров — достаточно один раз привязать карту ВТБ в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Wildberries. Цель по количеству пользователей на ближайший год — 4 млн человек.

Слухи о том, что Wildberries запустит партнерский продукт с другими банками, ходили давно. Сначала ритейлер объявил о запуске сервиса для покупок в кредит и рассрочку через партнеров, потом все-таки переименовал купленный «Стандарт кредит» в «Вайлдберриз банк». Объединение ВТБ и Wildberries выглядит очень логичным — Татьяна Бакальчук входит в набсовет банка. Какой будет роль собственного банка в финтех-сервисах Wildberries — по-прежнему не понятно.

Пытливым умам вроде нашего сразу приходит в голову аналогия с «Яндексом», который буквально накануне запуска собственного сервиса рассрочки сделал то же самое через партнерство с «Тинькофф». Есть вероятность, что Wildberries пока собирает лучшие практики и технологии с рынка, примеряя их на себя.

Не можем пройти мимо новой линии позиционирования «Сбера» — особенный банк, который заботится о людях с инвалидностью. Довольно неожиданно на фоне активного продвижения технологий и экосистемы и очень логично для гиганта, который делает все, чтобы вовлечь в свои сервисы максимум пользователей.

Эпопея с антиотмывочной платформой ЦБ — всё. Несмотря на ропот банков, во втором чтении Госдума приняла законопроект, позволяющий регулятору участвовать в оценке причастности бизнеса к обналичиванию или отмыванию. О том, как платформа будет работать, мы писали ранее.

Критерии, по которым бизнес будут распределять на группы риска, определит ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом. Общие принципы появятся на сайте регулятора, а детали не будут публичными. Уже сформулированы 250 моделей рискованного поведения клиента — используется скоринговый метод и машинное обучение. На финальном этапе — экспертная «очистка» аналитиками.

Сервис уже тестируют на реальных данных, в декабре к платформе должны подключиться 30 банков. Полноценный запуск запланирован на 1 июля.