Все необанки мира на одной инфографике: бесценный источник знания, где искать лучшие практики, чтобы выделиться на фоне конкурентов и дать лучший пользовательский опыт своей аудитории. И не ограничивать поле поиска знанием топ-менеджмента, «кто делает что-то крутое».
#ФинтехУспех: Payhawk — платформа для управления финансовыми взаимоотношениями бизнеса с сотрудниками и контрагентами в одном интерфейсе.
Payhawk — это ПО для учета расходов бизнеса: с разных счетов и корпоративных карт, которыми пользуются сотрудники. Платформа собирает и анализирует квитанции, счета-фактуры и транзакции по картам. Контролировать бюджет удобно в одном месте, полностью онлайн, без бумажных документов.
Централизованное управление
После регистрации в сервисе клиенты получают учетную запись сразу с расчетным счетом IBAN. Также можно подключить учетную запись Payhawk к существующему счету для пополнения баланса и вывода денег.
С этого момента платформу можно использовать для централизованного решения всех финансовых вопросов: выпускать виртуальные и физические карты для сотрудников и задавать определенные правила расходования денег. Например, индивидуальный бюджет или лимиты по отдельным категориям, правила согласования трат. Также платформа собирает чеки для отчетности.
Комиссия за конвертацию при оплате в евро, фунтах стерлингов и долларах США отсутствует. Для других валют — 1,99%. Недавно появился кэшбэк 3% на все карточные платежи.
Баланс на аккаунте Payhawk можно использовать для компенсации сотрудникам, если им пришлось использовать наличные для оплат. Есть интеграция с ERP-системами — можно автоматически синхронизировать расходы и квитанции с бухгалтерским ПО или интернет-банком.
Больше, чем управление корпкартами
Если банк, в котором у предпринимателя открыт расчетный счет, взимает комиссию за исходящие операции, через Payhawk он может оплачивать счета бесплатно. И это даже удобнее: все денежные отношения с сотрудниками и контрагентами осуществляются и сохраняются в одном интерфейсе.
По оценке самой Payhawk, платформа автоматизирует 87% процессов, связанных с управлением корпоративными финансами, 24 часа работы сотрудников финотдела и €2500 каждый месяц.
Глобальная миссия Pathawk — стать крупнейшим в мире банком для бизнеса, который не хранит ни одного цента. Цель компании — маркетплейс, где предприятия могут находить и использовать разные платежные инструменты и решать любые финансовые вопросы вне зависимости от того, где физически хранятся деньги.
Недооцененные амбиции
Сама компания родом из Болгарии, хотя и зарегистрирована в Лондоне. Ближайший конкурент в Америке — Brex. В Европе поле конкуренции больше и интереснее — Spendesk, Pleo, Revolut Business. Из всех этих компаний Paywahk — самая молодая и недооцененная: всего $136 млн инвестиций (данные Crunchbase) по сравнению с $200+ млн у других.
Зато бизнес растет в геометрической прогрессии: с начала года объем транзакций увеличился почти в семь раз — на 663%. Скоро появятся новые кредитные продукты.
Сейчас у Payhawk офисы в Лондоне, Софии, Берлине и Барселоне, компания обслуживает клиентов в 27 европейских странах. Большинство из них — в Великобритании, Германии, Испании, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. В ближайшее время компания планирует открыть офисы в США, Нидерландах, Австралии и Сингапуре.
Payhawk — это ПО для учета расходов бизнеса: с разных счетов и корпоративных карт, которыми пользуются сотрудники. Платформа собирает и анализирует квитанции, счета-фактуры и транзакции по картам. Контролировать бюджет удобно в одном месте, полностью онлайн, без бумажных документов.
Централизованное управление
После регистрации в сервисе клиенты получают учетную запись сразу с расчетным счетом IBAN. Также можно подключить учетную запись Payhawk к существующему счету для пополнения баланса и вывода денег.
С этого момента платформу можно использовать для централизованного решения всех финансовых вопросов: выпускать виртуальные и физические карты для сотрудников и задавать определенные правила расходования денег. Например, индивидуальный бюджет или лимиты по отдельным категориям, правила согласования трат. Также платформа собирает чеки для отчетности.
Комиссия за конвертацию при оплате в евро, фунтах стерлингов и долларах США отсутствует. Для других валют — 1,99%. Недавно появился кэшбэк 3% на все карточные платежи.
Баланс на аккаунте Payhawk можно использовать для компенсации сотрудникам, если им пришлось использовать наличные для оплат. Есть интеграция с ERP-системами — можно автоматически синхронизировать расходы и квитанции с бухгалтерским ПО или интернет-банком.
Больше, чем управление корпкартами
Если банк, в котором у предпринимателя открыт расчетный счет, взимает комиссию за исходящие операции, через Payhawk он может оплачивать счета бесплатно. И это даже удобнее: все денежные отношения с сотрудниками и контрагентами осуществляются и сохраняются в одном интерфейсе.
По оценке самой Payhawk, платформа автоматизирует 87% процессов, связанных с управлением корпоративными финансами, 24 часа работы сотрудников финотдела и €2500 каждый месяц.
Глобальная миссия Pathawk — стать крупнейшим в мире банком для бизнеса, который не хранит ни одного цента. Цель компании — маркетплейс, где предприятия могут находить и использовать разные платежные инструменты и решать любые финансовые вопросы вне зависимости от того, где физически хранятся деньги.
Недооцененные амбиции
Сама компания родом из Болгарии, хотя и зарегистрирована в Лондоне. Ближайший конкурент в Америке — Brex. В Европе поле конкуренции больше и интереснее — Spendesk, Pleo, Revolut Business. Из всех этих компаний Paywahk — самая молодая и недооцененная: всего $136 млн инвестиций (данные Crunchbase) по сравнению с $200+ млн у других.
Зато бизнес растет в геометрической прогрессии: с начала года объем транзакций увеличился почти в семь раз — на 663%. Скоро появятся новые кредитные продукты.
Сейчас у Payhawk офисы в Лондоне, Софии, Берлине и Барселоне, компания обслуживает клиентов в 27 европейских странах. Большинство из них — в Великобритании, Германии, Испании, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. В ближайшее время компания планирует открыть офисы в США, Нидерландах, Австралии и Сингапуре.
В следующем году консолидация банковского рынка России не остановится, хотя немного замедлится. «Эксперт РА» прогнозирует исчезновение 29 банков уже к октябрю.
В 2020 году с рынка добровольно ушли 22 банка, лишились лицензии — 16. За первые шесть месяцев 2021 рынок уже покинули 28 банков. При этом большинство из них — из-за отзыва лицензий по регуляторным основаниям.
Больше всех рискуют организации с рейтингом ниже ruB: его присваивают, когда банк еще может выполнять текущие обязательства, но запас прочности уже ограничен. Это около 49% от общего числа кредитных организаций.
В 2020 году с рынка добровольно ушли 22 банка, лишились лицензии — 16. За первые шесть месяцев 2021 рынок уже покинули 28 банков. При этом большинство из них — из-за отзыва лицензий по регуляторным основаниям.
Больше всех рискуют организации с рейтингом ниже ruB: его присваивают, когда банк еще может выполнять текущие обязательства, но запас прочности уже ограничен. Это около 49% от общего числа кредитных организаций.
Переводами по номеру карты или телефона в мобильном приложении давно никого не удивить. Банки, которые рассматривают цифровые сервисы как способ коммуникации с аудиторией, справились с базовыми сценариями управления деньгами. Теперь они конкурируют за внимание и лояльность клиентов, отрабатывая редкие и сложные задачи.
С одной стороны, это история про удобство не для всех и сразу, а для отдельных категорий клиентов. Например, переводы по ссылкам и QR-кодам особенно полезны самозанятым и микробизнесу. Если пользователь может быстро и просто решить в приложении какую-то свою уникальную задачу, он будет более лоялен к банку, который «наконец-то» это придумал. Но пока разделение покупок, me2me-переводы и отправка денег через Bluetooth, AirDrop и голосовых ассистентов — редкость в российских мобильных банках.
С другой стороны, борьба за внимание через внедрение фич может быстро привести к перегрузу мобильных приложений, которые сейчас и так раздуваются (спасибо тренду на экосистемность). Когда надо пройти семь кругов ада, чтобы добраться до любимой функции, это уже проблема, а не драйвер лояльности. И это челлендж для продуктовых команд: удобно упаковать возможности для управления деньгами или дать продвинутые инструменты навигации и поиска.
С одной стороны, это история про удобство не для всех и сразу, а для отдельных категорий клиентов. Например, переводы по ссылкам и QR-кодам особенно полезны самозанятым и микробизнесу. Если пользователь может быстро и просто решить в приложении какую-то свою уникальную задачу, он будет более лоялен к банку, который «наконец-то» это придумал. Но пока разделение покупок, me2me-переводы и отправка денег через Bluetooth, AirDrop и голосовых ассистентов — редкость в российских мобильных банках.
С другой стороны, борьба за внимание через внедрение фич может быстро привести к перегрузу мобильных приложений, которые сейчас и так раздуваются (спасибо тренду на экосистемность). Когда надо пройти семь кругов ада, чтобы добраться до любимой функции, это уже проблема, а не драйвер лояльности. И это челлендж для продуктовых команд: удобно упаковать возможности для управления деньгами или дать продвинутые инструменты навигации и поиска.
На рынке HR в финтехе и IT серьезная борьба за кадры. Если раньше решить вопрос можно было ДМС и зарплатой повыше, то теперь рынок целиком и полностью во власти сотрудников, а корпорации меряются имиджем и социальным статусом. Настроения рынка попытался отразить Forbes в совместном с KPMG рейтинге лучших работодателей России — оценивали экологический след компаний и их влияние на общество.
Вместо рейтинговой таблицы — 4 группы: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза» в зависимости от набранных баллов. Из банков отличились почти все системно значимые, кроме «Юникредит Банка», «Совкомбанка» и ПСБ.
• Платина: ВТБ, «Сбер» и «Тинькофф».
• Золото: «Альфа-Банк», ВЭБ РФ, МКБ, «Райффайзенбанк», «Росбанк», «Россельхозбанк», «Газпромбанк».
• Серебро: «Открытие», ДОМ РФ, «Хоум Кредит».
Самое интересное, что в публичном поле хоть что-то слышно только про инициативы ВТБ, «Сбера» и «Тинькофф». Остальные банки пока не научились использовать ESG-повестку для продвижения.
Вместо рейтинговой таблицы — 4 группы: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза» в зависимости от набранных баллов. Из банков отличились почти все системно значимые, кроме «Юникредит Банка», «Совкомбанка» и ПСБ.
• Платина: ВТБ, «Сбер» и «Тинькофф».
• Золото: «Альфа-Банк», ВЭБ РФ, МКБ, «Райффайзенбанк», «Росбанк», «Россельхозбанк», «Газпромбанк».
• Серебро: «Открытие», ДОМ РФ, «Хоум Кредит».
Самое интересное, что в публичном поле хоть что-то слышно только про инициативы ВТБ, «Сбера» и «Тинькофф». Остальные банки пока не научились использовать ESG-повестку для продвижения.
ЦБ продолжает форсировать интеграцию «Мира» в платежные приложения. Все они без исключения должны до 1 октября 2023 обеспечить осуществление транзакций по нацкартам.
Требование должны будут соблюдать все поставщики платежных приложений — это 63 организации в реестре ЦБ.
Требование должны будут соблюдать все поставщики платежных приложений — это 63 организации в реестре ЦБ.
«Хоум Кредит» придумал, как обойти требования ЦБ к капиталу, которые ограничивают выдачи кредитов. Он станет агентом других банков: оформленные ссуды почти сразу будут передаваться на баланс партнерам.
Первый проект запустится через 2-3 недели с банком из топ-50, переговоры еще с семью — в процессе. Целевой объем «партнерских» кредитов — 20%, или 5 млрд рублей ежемесячно.
Как будет работать партнерство
• Банк открывает в «Хоум Кредите» корреспондентский счет, подключается к его API и заранее договаривается, кредиты с какими характеристиками и уровнем риска готов приобретать.
• Клиенты фактически подписывают договор с банком «Хоум Кредит», который потом переуступает долг партнеру — для этого он открывает текущий счет. Гасить задолженность можно через мобильное приложение «Хоум Кредита».
• «Хоум Кредит» будет брать комиссию за посредничество и удерживать долю от общей величины процентов по кредиту.
• Рисками при дефолте «общих» заемщиков и взысканием задолженности «Хоум Кредит» готов заниматься только в некоторых случаях.
Придумано хорошо. Можно спокойно фильтровать кредитный портфель, оставляя себе только самые надежные и маржинальные ссуды, и не ограничивать рост бизнеса из-за требований ЦБ к капиталу. Превратив кредитный бизнес в частично комиссионный, банк сможет один и тот же объем капитала прокручивать минимум четыре раза за год. И рисков гораздо меньше: ответственность за кредит несет банк, который его купил.
Первый проект запустится через 2-3 недели с банком из топ-50, переговоры еще с семью — в процессе. Целевой объем «партнерских» кредитов — 20%, или 5 млрд рублей ежемесячно.
Как будет работать партнерство
• Банк открывает в «Хоум Кредите» корреспондентский счет, подключается к его API и заранее договаривается, кредиты с какими характеристиками и уровнем риска готов приобретать.
• Клиенты фактически подписывают договор с банком «Хоум Кредит», который потом переуступает долг партнеру — для этого он открывает текущий счет. Гасить задолженность можно через мобильное приложение «Хоум Кредита».
• «Хоум Кредит» будет брать комиссию за посредничество и удерживать долю от общей величины процентов по кредиту.
• Рисками при дефолте «общих» заемщиков и взысканием задолженности «Хоум Кредит» готов заниматься только в некоторых случаях.
Придумано хорошо. Можно спокойно фильтровать кредитный портфель, оставляя себе только самые надежные и маржинальные ссуды, и не ограничивать рост бизнеса из-за требований ЦБ к капиталу. Превратив кредитный бизнес в частично комиссионный, банк сможет один и тот же объем капитала прокручивать минимум четыре раза за год. И рисков гораздо меньше: ответственность за кредит несет банк, который его купил.
Командам, которые развивают цифровые сервисы для малого бизнеса, рекомендуем последить за британским челленджером Redwood. Он не так известен, как другие необанки для бизнеса, и очень зря. Банк получил лицензию быстрее всех в истории Великобритании и достиг прибыльности менее чем через четыре года после запуска.
CEO банка, Гэри Уилкинсон, убежден, что традиционным банкам мешают развиваться громоздкие методы кредитования и устаревшие ИТ-системы. Поэтому Redwood работает в облаке, а ключевой продукт банка — обеспеченные ипотечные кредиты для владельцев бизнеса.
Банк уже обслуживает 5 тыс. клиентов: выдал ссуд более чем на £400 млн и привлек столько же депозитов. И уже вышел на самоокупаемость.
CEO банка, Гэри Уилкинсон, убежден, что традиционным банкам мешают развиваться громоздкие методы кредитования и устаревшие ИТ-системы. Поэтому Redwood работает в облаке, а ключевой продукт банка — обеспеченные ипотечные кредиты для владельцев бизнеса.
Банк уже обслуживает 5 тыс. клиентов: выдал ссуд более чем на £400 млн и привлек столько же депозитов. И уже вышел на самоокупаемость.
Visa интересно пиарится через кейс на стыке финансов и ритейла. Совместно со «Сбером» и Bartello платежная система запустила сервис для бесконтактного оформления и оплаты заказа в ресторанах с помощью голосового ассистента «Салют».
Чтобы оформить и оплатить заказ, нужен смартфон с установленным приложением «СберБанк Онлайн» или «Салют» — в них доступно голосовое управление фразой «Салют, запусти Bartello». У держателей карт Visa от «Сбера» деньги за заказ списываются автоматически в приложении «СберБанк Онлайн». Карту Visa другого банка нужно добавить в качестве способа оплаты в приложение.
Полностью цифровой опыт пребывания в ресторане практически без коммуникации с людьми — не новинка на рынке. В России и за рубежом есть приложения, через которые можно сделать и оплатить заказ. Интеграция голосовых технологий — закономерное развитие сервиса, очень в тренде. Но больше напоминает пиар-историю, а не вау-фичу.
Слабо верится, что механика будет жизнеспособна в реальной жизни по одной простой причине: она не упрощает пользовательский опыт и не решает какую-то задачу. Просто нет смысла заходить в приложение банка, чтобы голосом вызвать другое приложение, если можно сразу открыть нужное и в два клика сделать заказ.
Чтобы оформить и оплатить заказ, нужен смартфон с установленным приложением «СберБанк Онлайн» или «Салют» — в них доступно голосовое управление фразой «Салют, запусти Bartello». У держателей карт Visa от «Сбера» деньги за заказ списываются автоматически в приложении «СберБанк Онлайн». Карту Visa другого банка нужно добавить в качестве способа оплаты в приложение.
Полностью цифровой опыт пребывания в ресторане практически без коммуникации с людьми — не новинка на рынке. В России и за рубежом есть приложения, через которые можно сделать и оплатить заказ. Интеграция голосовых технологий — закономерное развитие сервиса, очень в тренде. Но больше напоминает пиар-историю, а не вау-фичу.
Слабо верится, что механика будет жизнеспособна в реальной жизни по одной простой причине: она не упрощает пользовательский опыт и не решает какую-то задачу. Просто нет смысла заходить в приложение банка, чтобы голосом вызвать другое приложение, если можно сразу открыть нужное и в два клика сделать заказ.
ЦБ не намерен упускать из-под контроля процветающий рынок МФО. Регулирование кредитных организаций станет жестче, чтобы повысить прозрачность сектора, создать условия для дистанционного предоставления услуг, снизить издержки организаций и регуляторную нагрузку.
Коротко о том, как планирует действовать регулятор:
• Новая модель допуска на рынок, выше требования к деловой репутации руководящего состава.
• Усиление административной и введение уголовной ответственности в отношении нелегальных кредиторов и за нелегальную деятельность при взыскании просроченной задолженности.
• МФО смогут проверять сведения о заемщиках с использованием баз данных операторов связи.
• На МФО распространятся ограничения на продажу допуслуг и правила расчета полной стоимости кредита.
• Законодательно закрепят электронный документооборот.
• МФО смогут взыскивать задолженность в бесспорном порядке на основании распоряжения нотариуса и продавать допуслуги без чеков.
Судя по всему, ЦБ очень хочет приблизить рынок МФО к банковскому. Только вот ему вряд ли нужна помощь в цифровизации и уменьшении издержек. С выдачей займов во всех возможных каналов и всеми возможными способами у МФО никогда не было проблем. Зарабатывают они тоже очень прилично — хотя в основном, конечно, за счет огромных процентов и низкой финграмотности людей, а не благодаря оптимизации бизнеса.
С учетом репутации рынка МФО, отказ от контрольно-кассовой техники и бумажных документов выглядит как издевательство над заемщиками.
Коротко о том, как планирует действовать регулятор:
• Новая модель допуска на рынок, выше требования к деловой репутации руководящего состава.
• Усиление административной и введение уголовной ответственности в отношении нелегальных кредиторов и за нелегальную деятельность при взыскании просроченной задолженности.
• МФО смогут проверять сведения о заемщиках с использованием баз данных операторов связи.
• На МФО распространятся ограничения на продажу допуслуг и правила расчета полной стоимости кредита.
• Законодательно закрепят электронный документооборот.
• МФО смогут взыскивать задолженность в бесспорном порядке на основании распоряжения нотариуса и продавать допуслуги без чеков.
Судя по всему, ЦБ очень хочет приблизить рынок МФО к банковскому. Только вот ему вряд ли нужна помощь в цифровизации и уменьшении издержек. С выдачей займов во всех возможных каналов и всеми возможными способами у МФО никогда не было проблем. Зарабатывают они тоже очень прилично — хотя в основном, конечно, за счет огромных процентов и низкой финграмотности людей, а не благодаря оптимизации бизнеса.
С учетом репутации рынка МФО, отказ от контрольно-кассовой техники и бумажных документов выглядит как издевательство над заемщиками.
Казалось бы, пандемия должна была ускорить развитие цифровой экономики и по ощущениям это произошло, но объем затрат на эти цели уменьшился. В 2020 году люди и бизнес потратили на создание, распространение и использование цифровых технологий 4,1 млрд рублей — чуть меньше, чем в 2019 (оценка Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ). Любопытно, что изменилось соотношение расходов организаций и населения.
Организации потратили на цифровизацию в 2020 году 2,3 трлн рублей: в сферах госуправления и социального обеспечения расходы увеличились в 1,7 раза, высшего образования — в 1,6 раза, здравоохранения — в 1,3 раза. Почти половина всех денег (46%) ушла на закупку оборудования, 20,9% на оплату услуг связи, 18,1% на приобретение ПО.
Люди потратили 1,8 трлн рублей. Расходы на услуги электросвязи выросли на 6% до 58%, а на приобретение вычислительной техники — на 30%.
Организации потратили на цифровизацию в 2020 году 2,3 трлн рублей: в сферах госуправления и социального обеспечения расходы увеличились в 1,7 раза, высшего образования — в 1,6 раза, здравоохранения — в 1,3 раза. Почти половина всех денег (46%) ушла на закупку оборудования, 20,9% на оплату услуг связи, 18,1% на приобретение ПО.
Люди потратили 1,8 трлн рублей. Расходы на услуги электросвязи выросли на 6% до 58%, а на приобретение вычислительной техники — на 30%.
#РосФинтех: Best2Pay. Открытая финансовая платформа в сфере платежных сервисов для банков, финансовых организаций, финтех-компаний и маркетплейсов по модели white label.
Год рождения: 2012
CEO: Кирилл Радченко
Торговая марка BEST2PAY зарегистрирована 17 октября 2014. Кирилл Радченко в прошлом возглавлял подразделение платежных карт в шведском SEB Bank. Он работает в ИТ, бизнес-планировании и разработке банковских продуктов 15 лет.
Best2Pay входит в число самых быстрорастущих финтех-компаний. За последние 2,5 года компания выросла в 3,5 раза. Выручка за 2018 год — 349 млн рублей, за 2019 — 756 млн, а за 2020 — 1,23 млрд, из них чистая прибыль — 235 млн (данные РБК). В октябре группа Совкомбанка купила 100% ООО «Бест2Пей» за $44,9 млн (около 3,2 млрд рублей).
В 2018 создатели Best2Pay во главе с Кириллом Радченко запускали международную финансовую платформу для финтех-стартапов и криптобизнеса по всему миру. Для этого в США зарегистрировали компанию Paygine — на Crunchbase она числится как действующая, но сайт недоступен.
Онлайн-платежи для любого бизнеса
Банкам и МФО Best2Pay предлагает переводы между картами любых эмитентов мира, интернет-эквайринг на сайте и в ДБО, прием платежей через интерактивное голосовое меню, погашение кредитов и выплаты на карту. Такое лоскутное одеяло ключевых цифровых сервисов для управления финансами клиентов.
Для ритейла и любого бизнеса, который что-то продает, продукты более сфокусированы. Это прием платежей и облачная касса. Обещают простое подключение и реализацию под ключ. Среди партнеров — платежные системы, небольшие банки (за редким исключением) и другие финансовые компании.
Самая интересная аудитория Best2Pay — агрегаторы (BaaS), которые упрощают взаимодействие заказчиков и исполнителей. Есть комплексное решение для маркетплейсов с использованием white-label продуктов через API. Для нефинансовых компаний —полноценные виртуальные карты, которые подходят в том числе для промоакций, кэшбек-программ и программ лояльности. Для любого бизнеса — безопасные сделки.
Платформа прошла сертификацию Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) и соответствует стандартам безопасности индустрии платежных карт, учрежденным международными платежными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover.
Темная лошадка
Про компанию как бренд известно не так много. Никаких имиджевых интервью топ-менеджмента или истории компании в публичном доступе. Даже на сайте компании — ничего о миссии, бизнес-показателях или ключевых событиях. Максимум, что можно найти — отзывы.
Хедлайнер Best2Pay в публичном поле — Роман Тихонов, директор по продуктам. Он выступает на всех конференциях последних пары лет, пишет статьи и так или иначе ассоциируется с компанией. Других сотрудников Best2Pay не продвигает.
Продвижение заточено под продукты — их компания пиарит в основном через кейсы с ритейлом и финансовыми компаниями.
Год рождения: 2012
CEO: Кирилл Радченко
Торговая марка BEST2PAY зарегистрирована 17 октября 2014. Кирилл Радченко в прошлом возглавлял подразделение платежных карт в шведском SEB Bank. Он работает в ИТ, бизнес-планировании и разработке банковских продуктов 15 лет.
Best2Pay входит в число самых быстрорастущих финтех-компаний. За последние 2,5 года компания выросла в 3,5 раза. Выручка за 2018 год — 349 млн рублей, за 2019 — 756 млн, а за 2020 — 1,23 млрд, из них чистая прибыль — 235 млн (данные РБК). В октябре группа Совкомбанка купила 100% ООО «Бест2Пей» за $44,9 млн (около 3,2 млрд рублей).
В 2018 создатели Best2Pay во главе с Кириллом Радченко запускали международную финансовую платформу для финтех-стартапов и криптобизнеса по всему миру. Для этого в США зарегистрировали компанию Paygine — на Crunchbase она числится как действующая, но сайт недоступен.
Онлайн-платежи для любого бизнеса
Банкам и МФО Best2Pay предлагает переводы между картами любых эмитентов мира, интернет-эквайринг на сайте и в ДБО, прием платежей через интерактивное голосовое меню, погашение кредитов и выплаты на карту. Такое лоскутное одеяло ключевых цифровых сервисов для управления финансами клиентов.
Для ритейла и любого бизнеса, который что-то продает, продукты более сфокусированы. Это прием платежей и облачная касса. Обещают простое подключение и реализацию под ключ. Среди партнеров — платежные системы, небольшие банки (за редким исключением) и другие финансовые компании.
Самая интересная аудитория Best2Pay — агрегаторы (BaaS), которые упрощают взаимодействие заказчиков и исполнителей. Есть комплексное решение для маркетплейсов с использованием white-label продуктов через API. Для нефинансовых компаний —полноценные виртуальные карты, которые подходят в том числе для промоакций, кэшбек-программ и программ лояльности. Для любого бизнеса — безопасные сделки.
Платформа прошла сертификацию Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) и соответствует стандартам безопасности индустрии платежных карт, учрежденным международными платежными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover.
Темная лошадка
Про компанию как бренд известно не так много. Никаких имиджевых интервью топ-менеджмента или истории компании в публичном доступе. Даже на сайте компании — ничего о миссии, бизнес-показателях или ключевых событиях. Максимум, что можно найти — отзывы.
Хедлайнер Best2Pay в публичном поле — Роман Тихонов, директор по продуктам. Он выступает на всех конференциях последних пары лет, пишет статьи и так или иначе ассоциируется с компанией. Других сотрудников Best2Pay не продвигает.
Продвижение заточено под продукты — их компания пиарит в основном через кейсы с ритейлом и финансовыми компаниями.
На российском финтех-рынке потихоньку становится заметным новый необанк для предпринимателей «Хайс». За последние 2 месяца он провел два раунда инвестиций, оба из которых возглавила «Финвижн Холдингс». Теперь ее доля в банке — 30%.
По словам создателей, бизнес-показатели банка стремительно растут, но реальных цифр никто не показывает. Деньги, полученные в новом раунде, должны пойти не только на создание новых продуктов, но и на маркетинг.
Сейчас «Хайс» довольно слабо заметен в публичном поле на фоне других банков, которые стремятся завоевать аудиторию малого бизнеса. Такое позиционирование в духе «рынок сам должен заметить, какой крутой продукт на нем появился».
По словам создателей, бизнес-показатели банка стремительно растут, но реальных цифр никто не показывает. Деньги, полученные в новом раунде, должны пойти не только на создание новых продуктов, но и на маркетинг.
Сейчас «Хайс» довольно слабо заметен в публичном поле на фоне других банков, которые стремятся завоевать аудиторию малого бизнеса. Такое позиционирование в духе «рынок сам должен заметить, какой крутой продукт на нем появился».
Маркетплейсы активно докапитализируют свои банки. За последние три месяца капитал «Озон-банка» вырос до 0,78 млрд рублей (в два раза), а «Яндекс-банка» — до 1,64 млрд рублей (в 1,6 раза). И это далеко не предел: оба могут увеличить капитал еще в 6-7 раз.
Пока и «Яндекс», и Ozon прощупывают рынок и неспешно запускают собственные финансовые продукты. «Яндекс» вошел в нишу чаевых, запустил кредитование продавцов «Маркета» и рассрочку для покупателей. Отказываясь от партнеров в части кредитных продуктов, экосистема консолидирует все источники маржи и удержания клиентов.
«Озон-Банк», вероятно, сконцентрируется на платежных инструментах для покупателей и продавцов. У маркетплейса есть своя карта, у которой 1,5 млн пользователей — это уже практически полноценный банковский продукт, который можно превратить в удобный инструмент для управления деньгами. А для большей маржи добавить овердрафты и рассрочку. У продавцов будут востребованы сервисы быстрых выплат, учета налоговых отчислений, защита от чарджбеков.
Пока и «Яндекс», и Ozon прощупывают рынок и неспешно запускают собственные финансовые продукты. «Яндекс» вошел в нишу чаевых, запустил кредитование продавцов «Маркета» и рассрочку для покупателей. Отказываясь от партнеров в части кредитных продуктов, экосистема консолидирует все источники маржи и удержания клиентов.
«Озон-Банк», вероятно, сконцентрируется на платежных инструментах для покупателей и продавцов. У маркетплейса есть своя карта, у которой 1,5 млн пользователей — это уже практически полноценный банковский продукт, который можно превратить в удобный инструмент для управления деньгами. А для большей маржи добавить овердрафты и рассрочку. У продавцов будут востребованы сервисы быстрых выплат, учета налоговых отчислений, защита от чарджбеков.
К противостоянию ЦБ и Росфинмониторинга по вопросу увеличения лимита банковских операций, подлежащих обязательному контролю, подключился Национальный совет финансового рынка. Вместе с инициативой регулятора банки хотят протащить еще одну — вернуть порог для отчета о трансграничных переводах и операциях в пользу НКО и переработать перечень исключений.
Предложений три:
• Установить порог обязательной отчетности на уровне 600 тыс. рублей. Сейчас банки обязаны отчитываться обо всех операциях, и это проблема.
• В части переводов НКО — добавить в перечень исключений образовательные, медицинские и научные организации.
• В случае трансграничных переводов, исключить операции по возврату денег от иностранных интернет-магазинов.
Пока инициативу публично поддержали только три банка, причем далеко не самых влиятельных: «Зенит», УБРиР и РНКБ.
Предложений три:
• Установить порог обязательной отчетности на уровне 600 тыс. рублей. Сейчас банки обязаны отчитываться обо всех операциях, и это проблема.
• В части переводов НКО — добавить в перечень исключений образовательные, медицинские и научные организации.
• В случае трансграничных переводов, исключить операции по возврату денег от иностранных интернет-магазинов.
Пока инициативу публично поддержали только три банка, причем далеко не самых влиятельных: «Зенит», УБРиР и РНКБ.
Под конец года банки отметились несколькими знаковыми сделками: «Тинькофф» купил Just.Finance, «Совкомбанк» – Best2Pay.
Что можно сказать об этих сделках? Во-первых, что банки активно готовятся развивать направление «банк как сервис», а во-вторых — полноценно работать с сегментом самозанятых, которые требуют особого подхода. Будем наблюдать за тем, что предпримут остальные.
Следующей сделкой может стать покупка Apibank, который, по слухам, ведет переговоры с несколькими крупными банками.
Что можно сказать об этих сделках? Во-первых, что банки активно готовятся развивать направление «банк как сервис», а во-вторых — полноценно работать с сегментом самозанятых, которые требуют особого подхода. Будем наблюдать за тем, что предпримут остальные.
Следующей сделкой может стать покупка Apibank, который, по слухам, ведет переговоры с несколькими крупными банками.
Украинский финтех-рынок станет интереснее: конкуренцию цифровому лидеру Monobank попытается составить Revolut. Необанк Николая Сторонского зарегистрировал юрлицо в Украине.
Компания называется ООО «Револют Технолоджис Юкрейн», она зарегистрирована 8 сентября 2021 года. Руководитель — Владислав Яценко, один из сооснователей Revolut, а конечный бенефициар — Revolut Ltd. Сотрудников в Киеве набирали с мая.
Слухи о запуске ходили давно, но в отличие от России — воплотились в реальность. Еще в 2018 году Revolut должен был появиться в РФ с помощью Qiwi — партнер занимался получением лицензии, открытием счетов и выпуском карт. Но что-то пошло не так, и в итоге Сторонский передумал. В преддверии крупного инвестиционного раунда необанк объявил, что не будет запускаться в России.
Компания называется ООО «Револют Технолоджис Юкрейн», она зарегистрирована 8 сентября 2021 года. Руководитель — Владислав Яценко, один из сооснователей Revolut, а конечный бенефициар — Revolut Ltd. Сотрудников в Киеве набирали с мая.
Слухи о запуске ходили давно, но в отличие от России — воплотились в реальность. Еще в 2018 году Revolut должен был появиться в РФ с помощью Qiwi — партнер занимался получением лицензии, открытием счетов и выпуском карт. Но что-то пошло не так, и в итоге Сторонский передумал. В преддверии крупного инвестиционного раунда необанк объявил, что не будет запускаться в России.
Цб будет бороться с кредитным мошенничеством с помощью технологий. Регулятор рассчитывает, что если банки будут передавать данные в кредитные бюро онлайн, то данные по каждому клиенту будут обновляться в режиме реального времени и следующий банк, куда человек придет еще за одним кредитом, увидит только что выданную ссуду.
Схема интересная, но накладывает дополнительную ответственность на банки. И материальную, и моральную. С одной стороны, кто откажется продать высокомаржинальный продукт с огромной стоимостью лида, когда клиент сам пришел и в целом соответствует требованиям. С другой, получение нескольких кредитов подряд — явный звоночек, что клиент находится под влиянием мошенников и вряд ли сможет своевременно выполнять обязательства по займу. Отдельный вопрос — техническая готовность банков моментально передавать информацию в БКИ.
Сейчас по закону кредиторы обязаны отправлять данные в БКИ не позднее пяти дней с момента выдачи. Со следующего года этот срок сократится до трех рабочих дней, а с середины 2024 г — до двух. Основная проблема в том, что банк, в который клиент приходит еще за одним кредитом, не видит предыдущих выданных ссуд, если они получены за день-два, и не может объективно оценить риск или просто предупредить клиента о мошенничестве.
Схема интересная, но накладывает дополнительную ответственность на банки. И материальную, и моральную. С одной стороны, кто откажется продать высокомаржинальный продукт с огромной стоимостью лида, когда клиент сам пришел и в целом соответствует требованиям. С другой, получение нескольких кредитов подряд — явный звоночек, что клиент находится под влиянием мошенников и вряд ли сможет своевременно выполнять обязательства по займу. Отдельный вопрос — техническая готовность банков моментально передавать информацию в БКИ.
Сейчас по закону кредиторы обязаны отправлять данные в БКИ не позднее пяти дней с момента выдачи. Со следующего года этот срок сократится до трех рабочих дней, а с середины 2024 г — до двух. Основная проблема в том, что банк, в который клиент приходит еще за одним кредитом, не видит предыдущих выданных ссуд, если они получены за день-два, и не может объективно оценить риск или просто предупредить клиента о мошенничестве.
«Сбер» так хочет монетизировать свою экосистему, что дошел до манипуляций с данными пользователей. Не напрямую, конечно. Банк создает собственный сейлз-хаус для продажи рекламы на основе массива данных пользователей своей экосистемы. Сама экосистема тоже превратится в рекламную площадку. По такой модели уже работают «Яндекс», VK и Google.
«Сберселлер» будет запущен на базе агентства «Индекс 20», которое ранее продавало рекламу на всех ресурсах Rambler&Co. Он будет продавать размещения во всех сервисах экосистемы и в банкоматах. А в перспективе — предлагать размещение рекламы другим интернет-платформам, которые не конкурируют со «Сбером».
«Сберселлер» будет запущен на базе агентства «Индекс 20», которое ранее продавало рекламу на всех ресурсах Rambler&Co. Он будет продавать размещения во всех сервисах экосистемы и в банкоматах. А в перспективе — предлагать размещение рекламы другим интернет-платформам, которые не конкурируют со «Сбером».
Пока Klarna и Affirm борются за рост количества и активность пользователей в своих мобильных приложениях, BNPL-сервис Zip сделал ставку на другой канал — сайт. И договорился с Microsoft о встраивании своих услуг прямо в браузер Edge.
Предложение Zip будет появляться во всплывающем окне каждый раз, когда пользователь попадает на страницу онлайн-оплаты любой покупки на сумму от $35 до $1000. Операцию можно будет разделить на четыре части и оплатить в течение четырех недель.
Партнерство очень интересное и перспективное для обеих сторон. Для Microsoft — возможность расширить применение своей учетной записи: потихоньку «подсадить» пользователей на экосистему сервисов и собирать о них еще больше данных. Для Zip, очевидно, очень быстрый и простой доступ к аудитории.
Только одна неприятность: пользователи страшно недовольны. Количество гневных комментариев к релизу в блоге Microsoft зашкаливает: люди обвиняют компанию в «бессовестном захвате денег» и умоляют прекратить «раздувать браузер».
Предложение Zip будет появляться во всплывающем окне каждый раз, когда пользователь попадает на страницу онлайн-оплаты любой покупки на сумму от $35 до $1000. Операцию можно будет разделить на четыре части и оплатить в течение четырех недель.
Партнерство очень интересное и перспективное для обеих сторон. Для Microsoft — возможность расширить применение своей учетной записи: потихоньку «подсадить» пользователей на экосистему сервисов и собирать о них еще больше данных. Для Zip, очевидно, очень быстрый и простой доступ к аудитории.
Только одна неприятность: пользователи страшно недовольны. Количество гневных комментариев к релизу в блоге Microsoft зашкаливает: люди обвиняют компанию в «бессовестном захвате денег» и умоляют прекратить «раздувать браузер».