Российский бизнес пока больше пиарится на прорывных технологиях, а не внедряет их массово. Наиболее востребованы облачные сервисы, бигдата и цифровые платформы. Про искусственный интеллект хотя и модно говорить на визионерских конференциях, но до дела доходит у единиц.

Инсайт простой: мало декларировать амбиции по интеграции высоких технологий — важнее показывать в реальности, как они работают и рождаются, интегрировать в повседневную жизнь. Ведущие-аватары, уникальный цвет по запросу в поисковике, биометрическая оплата в магазине у дома, умные интерфейсы и человечные роботы, которые троллят мошенников, — это касается каждого клиента и вызывает вау-эффект. А не программные интервью в федеральных СМИ, на которые обратят внимание в лучшем случае коллеги по цеху.

На зарубежном финтех-рынке любопытный тренд. Вслед за Stripe и Square, Revolut заходит на POS-рынок. Необанк Николая Сторонского купил британскую Nobly POS, чтобы предложить клиентам универсальное решение для управления корпоративными финансами на единой платформе.

Система ePOS, основанная в 2013 году, позволяет HoReCa-предприятиям управлять денежными потоками с помощью приложения для бэк-офиса, ресторанных терминалов, систем мониторинга финансов, ПО для программ лояльности и приложения для онлайн-заказов.

Продукт Nobly ePOS будет интегрирован в платежное оборудование Revolut и системы онлайн- и офлайн-платежей. Клиенты Revolut Business Hospitality смогут открывать цифровые счета, выпускать карты лояльности, управлять товарами и денежными поступлениями.

Revolut планирует запустить новый продукт на международном рынке, и глобальное присутствие Nobly будет очень кстати: компания уже обслуживает продавцов в Великобритании, США и Австралии.

Мытарства Samsung на российском финтех-рынке продолжаются. После запрета на ввоз смартфонов с Samsung Pay, производитель решил пойти ва-банк и попросил «Роспатент» аннулировать патент Sqwin SA на систему электронных платежей. Заявление рассмотрят 24 декабря.

Samsung давит на то, что запатентованная технология основана на уже известных способах онлайн-оплаты, и что при регистрации были допущены ошибки — российский патент 2019 года не совпадает с международной заявкой 2012 в Германии. Патент был расширен, чтобы соответствовать технологии, которую с 2015 года уже использовала Samsung.

В частности, в нем появилось описание альтернативной технологии бесконтактного платежа — когда мобильное устройство покупателя генерирует уникальный код и передает его в кассовую систему продавца. Но в документах международной и приоритетной заявок такого нет.

На стороне Sqwin SA выглядит все довольно мутно, особенно в отношении автора патента. Коллеги из «Комммерсанта» обратили внимание, что это Виктор Гульченко — полный тезка бизнесмена, который входит в совет директоров АО «Автодом», где у Sqwin SA в 2014 году была доля (данные «СПАРК-Интерфакс»).

«Тинькофф» обратил внимание на самозанятых и бизнес, который с ними работает. Банк купил контрольную долю в сервисе Jump.Finance, который автоматизирует расчеты с внештатниками.

В России эта аудитория довольно плохо охвачена цифровыми сервисами — управление деньгами для самих самозанятых в мобильных банках встречается редко, бизнесу сложно массово оплачивать услуги таким исполнителям и контролировать чеки. Есть единичные заходы, которые привлекают внимание рынка, но из крупных банков в этом направлении мало кто работает. Хотя аудитория растет и получает все больше денег.

«Тинькофф» намерен интегрировать Jump.Finance в экосистему для бизнеса. Сервис будет доступен «из коробки» всем предпринимателям вместе с открытием расчетного счета.

Сейчас услугами Jump.Finance пользуются больше трех тыс. компаний, которые производят выплаты более чем 500 тыс. физлиц и самозанятых. Через «Тинькофф Бизнес» они получат бесшовный доступ к кредитам, идентификации, выпуску виртуальных карт и управлению счетами.

Как и в случае покупки «Кошелька», больше похоже на целенаправленное расширение аудитории и ее обогащение, нежели на приобретение готовой технологии.

Новый тренд BNPL-сервисов — выпуск виртуальных карт для офлайн-покупок через бесконтактные платежи Apple Pay или Google Pay. Практически одновременно продукт запустили Monzo Flex и Zip.

Фактически, это карта рассрочки, которая действует на тех же условиях, что и онлайн-покупки через BNPL-сервисы. Цель простая — максимально интегрировать технологию в жизнь клиентов в преддверии новогодних праздников, когда люди традиционно тратят очень много денег. Проще доступ к технологии → выше проникновение → выше активность аудитории → больше заработок.

Виртуальная карта Monzo Flex — это кредитный лимит до £3000 на покупки от £30 тремя частями под 0%, шестью или двенадцатью — под 19% годовых. Она работает через собственное приложение. А вот карту Zip instore можно использовать через любой кошелек — что еще сильнее упрощает доступ к продукту.

​#ФинтехУспех: Payhawk — платформа для управления финансовыми взаимоотношениями бизнеса с сотрудниками и контрагентами в одном интерфейсе.

Payhawk — это ПО для учета расходов бизнеса: с разных счетов и корпоративных карт, которыми пользуются сотрудники. Платформа собирает и анализирует квитанции, счета-фактуры и транзакции по картам. Контролировать бюджет удобно в одном месте, полностью онлайн, без бумажных документов.

Централизованное управление

После регистрации в сервисе клиенты получают учетную запись сразу с расчетным счетом IBAN. Также можно подключить учетную запись Payhawk к существующему счету для пополнения баланса и вывода денег.

С этого момента платформу можно использовать для централизованного решения всех финансовых вопросов: выпускать виртуальные и физические карты для сотрудников и задавать определенные правила расходования денег. Например, индивидуальный бюджет или лимиты по отдельным категориям, правила согласования трат. Также платформа собирает чеки для отчетности.

Комиссия за конвертацию при оплате в евро, фунтах стерлингов и долларах США отсутствует. Для других валют — 1,99%. Недавно появился кэшбэк 3% на все карточные платежи.

Баланс на аккаунте Payhawk можно использовать для компенсации сотрудникам, если им пришлось использовать наличные для оплат. Есть интеграция с ERP-системами — можно автоматически синхронизировать расходы и квитанции с бухгалтерским ПО или интернет-банком.

Больше, чем управление корпкартами

Если банк, в котором у предпринимателя открыт расчетный счет, взимает комиссию за исходящие операции, через Payhawk он может оплачивать счета бесплатно. И это даже удобнее: все денежные отношения с сотрудниками и контрагентами осуществляются и сохраняются в одном интерфейсе.

По оценке самой Payhawk, платформа автоматизирует 87% процессов, связанных с управлением корпоративными финансами, 24 часа работы сотрудников финотдела и €2500 каждый месяц.

Глобальная миссия Pathawk — стать крупнейшим в мире банком для бизнеса, который не хранит ни одного цента. Цель компании — маркетплейс, где предприятия могут находить и использовать разные платежные инструменты и решать любые финансовые вопросы вне зависимости от того, где физически хранятся деньги.

Недооцененные амбиции

Сама компания родом из Болгарии, хотя и зарегистрирована в Лондоне. Ближайший конкурент в Америке — Brex. В Европе поле конкуренции больше и интереснее — Spendesk, Pleo, Revolut Business. Из всех этих компаний Paywahk — самая молодая и недооцененная: всего $136 млн инвестиций (данные Crunchbase) по сравнению с $200+ млн у других.

Зато бизнес растет в геометрической прогрессии: с начала года объем транзакций увеличился почти в семь раз — на 663%. Скоро появятся новые кредитные продукты.

Сейчас у Payhawk офисы в Лондоне, Софии, Берлине и Барселоне, компания обслуживает клиентов в 27 европейских странах. Большинство из них — в Великобритании, Германии, Испании, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. В ближайшее время компания планирует открыть офисы в США, Нидерландах, Австралии и Сингапуре.

В следующем году консолидация банковского рынка России не остановится, хотя немного замедлится. «Эксперт РА» прогнозирует исчезновение 29 банков уже к октябрю.

В 2020 году с рынка добровольно ушли 22 банка, лишились лицензии — 16. За первые шесть месяцев 2021 рынок уже покинули 28 банков. При этом большинство из них — из-за отзыва лицензий по регуляторным основаниям.

Больше всех рискуют организации с рейтингом ниже ruB: его присваивают, когда банк еще может выполнять текущие обязательства, но запас прочности уже ограничен. Это около 49% от общего числа кредитных организаций.

Переводами по номеру карты или телефона в мобильном приложении давно никого не удивить. Банки, которые рассматривают цифровые сервисы как способ коммуникации с аудиторией, справились с базовыми сценариями управления деньгами. Теперь они конкурируют за внимание и лояльность клиентов, отрабатывая редкие и сложные задачи.

С одной стороны, это история про удобство не для всех и сразу, а для отдельных категорий клиентов. Например, переводы по ссылкам и QR-кодам особенно полезны самозанятым и микробизнесу. Если пользователь может быстро и просто решить в приложении какую-то свою уникальную задачу, он будет более лоялен к банку, который «наконец-то» это придумал. Но пока разделение покупок, me2me-переводы и отправка денег через Bluetooth, AirDrop и голосовых ассистентов — редкость в российских мобильных банках.

С другой стороны, борьба за внимание через внедрение фич может быстро привести к перегрузу мобильных приложений, которые сейчас и так раздуваются (спасибо тренду на экосистемность). Когда надо пройти семь кругов ада, чтобы добраться до любимой функции, это уже проблема, а не драйвер лояльности. И это челлендж для продуктовых команд: удобно упаковать возможности для управления деньгами или дать продвинутые инструменты навигации и поиска.

На рынке HR в финтехе и IT серьезная борьба за кадры. Если раньше решить вопрос можно было ДМС и зарплатой повыше, то теперь рынок целиком и полностью во власти сотрудников, а корпорации меряются имиджем и социальным статусом. Настроения рынка попытался отразить Forbes в совместном с KPMG рейтинге лучших работодателей России — оценивали экологический след компаний и их влияние на общество.

Вместо рейтинговой таблицы — 4 группы: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза» в зависимости от набранных баллов. Из банков отличились почти все системно значимые, кроме «Юникредит Банка», «Совкомбанка» и ПСБ.

• Платина: ВТБ, «Сбер» и «Тинькофф».
• Золото: «Альфа-Банк», ВЭБ РФ, МКБ, «Райффайзенбанк», «Росбанк», «Россельхозбанк», «Газпромбанк».
• Серебро: «Открытие», ДОМ РФ, «Хоум Кредит».

Самое интересное, что в публичном поле хоть что-то слышно только про инициативы ВТБ, «Сбера» и «Тинькофф». Остальные банки пока не научились использовать ESG-повестку для продвижения.

ЦБ продолжает форсировать интеграцию «Мира» в платежные приложения. Все они без исключения должны до 1 октября 2023 обеспечить осуществление транзакций по нацкартам.

Требование должны будут соблюдать все поставщики платежных приложений — это 63 организации в реестре ЦБ.

«Хоум Кредит» придумал, как обойти требования ЦБ к капиталу, которые ограничивают выдачи кредитов. Он станет агентом других банков: оформленные ссуды почти сразу будут передаваться на баланс партнерам.

Первый проект запустится через 2-3 недели с банком из топ-50, переговоры еще с семью — в процессе. Целевой объем «партнерских» кредитов — 20%, или 5 млрд рублей ежемесячно.

Как будет работать партнерство

• Банк открывает в «Хоум Кредите» корреспондентский счет, подключается к его API и заранее договаривается, кредиты с какими характеристиками и уровнем риска готов приобретать.

• Клиенты фактически подписывают договор с банком «Хоум Кредит», который потом переуступает долг партнеру — для этого он открывает текущий счет. Гасить задолженность можно через мобильное приложение «Хоум Кредита».

• «Хоум Кредит» будет брать комиссию за посредничество и удерживать долю от общей величины процентов по кредиту.

• Рисками при дефолте «общих» заемщиков и взысканием задолженности «Хоум Кредит» готов заниматься только в некоторых случаях.

Придумано хорошо. Можно спокойно фильтровать кредитный портфель, оставляя себе только самые надежные и маржинальные ссуды, и не ограничивать рост бизнеса из-за требований ЦБ к капиталу. Превратив кредитный бизнес в частично комиссионный, банк сможет один и тот же объем капитала прокручивать минимум четыре раза за год. И рисков гораздо меньше: ответственность за кредит несет банк, который его купил.

Командам, которые развивают цифровые сервисы для малого бизнеса, рекомендуем последить за британским челленджером Redwood. Он не так известен, как другие необанки для бизнеса, и очень зря. Банк получил лицензию быстрее всех в истории Великобритании и достиг прибыльности менее чем через четыре года после запуска.

CEO банка, Гэри Уилкинсон, убежден, что традиционным банкам мешают развиваться громоздкие методы кредитования и устаревшие ИТ-системы. Поэтому Redwood работает в облаке, а ключевой продукт банка — обеспеченные ипотечные кредиты для владельцев бизнеса.

Банк уже обслуживает 5 тыс. клиентов: выдал ссуд более чем на £400 млн и привлек столько же депозитов. И уже вышел на самоокупаемость.

Visa интересно пиарится через кейс на стыке финансов и ритейла. Совместно со «Сбером» и Bartello платежная система запустила сервис для бесконтактного оформления и оплаты заказа в ресторанах с помощью голосового ассистента «Салют».

Чтобы оформить и оплатить заказ, нужен смартфон с установленным приложением «СберБанк Онлайн» или «Салют» — в них доступно голосовое управление фразой «Салют, запусти Bartello». У держателей карт Visa от «Сбера» деньги за заказ списываются автоматически в приложении «СберБанк Онлайн». Карту Visa другого банка нужно добавить в качестве способа оплаты в приложение.

Полностью цифровой опыт пребывания в ресторане практически без коммуникации с людьми — не новинка на рынке. В России и за рубежом есть приложения, через которые можно сделать и оплатить заказ. Интеграция голосовых технологий — закономерное развитие сервиса, очень в тренде. Но больше напоминает пиар-историю, а не вау-фичу.

Слабо верится, что механика будет жизнеспособна в реальной жизни по одной простой причине: она не упрощает пользовательский опыт и не решает какую-то задачу. Просто нет смысла заходить в приложение банка, чтобы голосом вызвать другое приложение, если можно сразу открыть нужное и в два клика сделать заказ.

ЦБ не намерен упускать из-под контроля процветающий рынок МФО. Регулирование кредитных организаций станет жестче, чтобы повысить прозрачность сектора, создать условия для дистанционного предоставления услуг, снизить издержки организаций и регуляторную нагрузку.

Коротко о том, как планирует действовать регулятор:

• Новая модель допуска на рынок, выше требования к деловой репутации руководящего состава.
• Усиление административной и введение уголовной ответственности в отношении нелегальных кредиторов и за нелегальную деятельность при взыскании просроченной задолженности.
• МФО смогут проверять сведения о заемщиках с использованием баз данных операторов связи.
• На МФО распространятся ограничения на продажу допуслуг и правила расчета полной стоимости кредита.
• Законодательно закрепят электронный документооборот.
• МФО смогут взыскивать задолженность в бесспорном порядке на основании распоряжения нотариуса и продавать допуслуги без чеков.

Судя по всему, ЦБ очень хочет приблизить рынок МФО к банковскому. Только вот ему вряд ли нужна помощь в цифровизации и уменьшении издержек. С выдачей займов во всех возможных каналов и всеми возможными способами у МФО никогда не было проблем. Зарабатывают они тоже очень прилично — хотя в основном, конечно, за счет огромных процентов и низкой финграмотности людей, а не благодаря оптимизации бизнеса.

С учетом репутации рынка МФО, отказ от контрольно-кассовой техники и бумажных документов выглядит как издевательство над заемщиками.