🔹 Какие планы на текущий год?

Татьяна Завьялова: Рост портфеля ESG-кредитов на 30%, до 1,7 трлн рублей. Запускаем отдельное направление реализации социально ответственных проектов.

Вы знаете, что ВЭБ и Минэкономразвития довольно давно работают над таксономией социальных проектов [в дополнение к принятой в 2021 году таксономии зелёных проектов. – прим. @esgworld], и мы надеемся, что в этом году решение будет принято.

В конце прошлого года мы утвердили свою внутреннюю социальную таксономию, которая, конечно, учитывает ключевые аспекты ещё не утверждённой федеральной таксономии. Почему мы это сделали?

Очевидно, что новая реальность увеличивает значимость социального аспекта. И очевидно, что финансирование социальной инфраструктуры может в перспективе столкнуться с дополнительными трудностями. Наша цель – реализовать социальных проектов не менее чем на 100 млрд рублей.

Ставим перед собой задачу разработать Национальный ESG-рейтинг регионов вместе с ВЭБом. Сейчас находимся в финальной стадии согласования.

Тут надо добавить, что это не решение, которое мы рассматриваем через призму прибыли, наша задача – создать вспомогательный инструмент для субъектов.

Планируем в этом году предложить клиентам зелёную ипотеку, разрабатываем и другие ESG-продукты для клиентов. В плане на этот год запуск двух продуктов. Запустим калькулятор углеродного следа для физических лиц – был пилот, теперь будет полный релиз.

🔹 Мы начали разговор с философского, концептуального вопроса, давайте таким и закончим. Как ваше понимание ESG трансформировалось в 2022 году?

Татьяна Завьялова: Ничего не поменялось. Концептуально ничего. События прошлого года повлияли, возможно, на прогресс трансформации, но не на её суть.

Мы можем медленнее менять оборудование, мы можем медленнее снижать собственное воздействие, но дорога проложена, и мы понимаем, куда движемся. Есть таксономия зелёных проектов, есть ковенанты в договорённостях с ESG-клиентами, и там изменений нет. Правила не меняются.

🔹 А на уровне Ваших ощущений - какое будущее ждёт ESG в России?

Татьяна Завьялова: Я ощущаю ESG-повестку как очень серьезный вызов. Если мы будем неправильно его оценивать и неправильно с ним работать, мы превратимся в народ, обменивающий что-то на бусы. И всё.

В определённом смысле это сложнее даже, чем IT-вызов: технологические ловушки и возможности оценивать нас разными способами заложены в совершенно разных отраслях.

А в моменте соблазн следовать за быстрыми и дешёвыми решениями очень велик. Если ты неправильно понимаешь риски, собранные в сегодняшнем времени, через три года, через пять, через десять итог будет печальным и невозвратным.

Простой пример: если покупать дешёвые и вышедшие из актуальности технические решения из Китая и ставить это в качестве импортозамещения, что мы будем представлять из себя через пять-десять лет?

Поэтому я ощущаю, что значимость повестки кратно выросла. И риски не реагировать на эти вызовы стоят гораздо дороже. Где мы окажемся, если сейчас снизим экологические требования, махнём рукой на проверки, возьмём на вооружение более дешёвые, но менее экологичные технологии?..

И напомним, единым текстом интервью выложено на нашем Medium - вот здесь. Возможно, там читать будет удобнее.

#Интервью #Финансы

Российский климатический проект впервые прошёл международную сертификацию по стандарту ISO 14064-2:2019 - это веха в развитии национального углеродного рынка, открывающая отечественному бизнесу перспективу международной торговли углеродными единицами.

Верификацию прошёл климатический проект одного из ключевых активов "Сибура", компании "ЗапСибНефтехим": побочные продукты производства отправлялись в качестве топлива на ТЭЦ, что предотвратило выбросы 3 млн тонн CO₂ за шесть лет, с 2017 по 2022 годы. Это 3 млн углеродных единиц!

Проект в духе циркулярной экономики: остатки сырья, которые невозможно вернуть в основной производственный цикл, не сжигаются через факельные установки, а подаются в энергетические котлы ТЭЦ вместо основного топлива.

В чём прецедент для России? Раньше ни один отечественный климатический проект по строгим международным стандартам ISO 14064-2:2019 не верифицировался - здесь же его соответствие подтверждено европейским центром Verico SCE, который в России представляет Вячеслав Вековцев @ecopolis04corp.

По сути, это признание качества российских климатических проектов, открывающее "возможность дальнейшей интеграции отечественной климатической политики в международные действия по сохранению климата", констатировал партнёр Kept, участвовавший в валидации проекта, Владимир Лукин.

Особенное важно, что в рамках проекта подтверждено соответствие обоснования базовой линии, подходов к мониторингу и принципа дополнительности - как мы писали на днях, отсутствие внятного упоминания этой концепции в российских законах является одним из серьёзных пробелов в законодательстве.

Будет ли проект верифицирован по российским правилам и зарегистрирован и в отечественном реестре углеродных единиц? Не факт.

Сама международная сертификация и упоминание покупателя, забронировавшего часть единиц, как бы намекает: проект изначально направлен на зарубежные рынки.

Куда могут быть потрачены углеродные единицы? Их можно продать другому бизнесу, можно засчитать в углеродный след своей продукции в маркетинговых целях (например, для продвижения "углеродно нейтральных" товаров), а в перспективе - учесть в рамках трансграничных углеродных механизмов.

#Единицы

Обещали - выполняем: @esgworld удалось-таки получить презентацию к первой части исследования НИФИ и ИРПЭ по зелёным цепочкам поставок в России, о котором мы писали в пятницу.

Стоит отдать должное коллегам: они проанализировали больше сотни отчётов, кодексов, политик и типовых контрактов, выясняя общее и частное в ESG-требованиях к контрагентам.

Получилось интересно и содержательно, а иногда даже пугающе.

Например, среди распространённых ESG-требований в металлургии оказалась "бесплатная выдача работникам средств индивидуальной защиты" (бывает, выходит, и платная!), а также "запрет на загрязнение открытого грунта нефтепродуктами".

Ну или - "очищение сточных вод или их сбрасывание в специально отведённые сооружения". @Esgworld кажется, или это априори прописано и в законодательстве?

Впрочем, даже если так, само по себе наличие таких требований много говорит о том, как это законодательство исполняется на местах 😑

#Доклады

Гринвошинг - что это? В большинстве случаев под этим термином понимается недобросовестная маркетинговая практика, когда утверждения о зелёном характере бизнеса в целом или отдельного товара/услуги вводят потребителей в заблуждение с корыстной целью.

Под новым углом призвал взглянуть на концепцию профессор Ким Шумахер из Университета Кюсю и Оксфордского университета. По его мнению, на фоне кадрового голода в зелёной экономике распространился другой гринвошинг - гринвошинг компетенций.

В своей статье исследователь определяет его как "преувеличенные заявления об экологической компетентности и соответствующем профессиональном опыте при отсутствии достоверного послужного списка".

По оценке учёного, зелёный бум привёл к "огромному спросу на специалистов с ESG-компетенциями". При этом, полагает он, в области климатической политики, биоразнообразия, водных ресурсов требуется прежде всего научная и техническая экспертиза.

На деле же в сфере по-прежнему доминируют люди с экспертизой в сфере финансов, менеджмента, социальных наук, маркетинга и других отраслей экономического и гуманитарного знания. Шумахер считает, что так быть не должно.

"Только окончив краткий курс по устойчивому развитию или курс лидерства, человек не может позиционировать себя как эксперта по ESG. Но так происходит. Недавно в Японии представили проект таксономии зелёных проектов, но ни у одного из авторов нет технического бэкграунда, поэтому их труд нуждается в дополнительной проверке", - пишет Шумахер.

Проблема затрагивает не только корпоративный мир, но и именитые общественные организации вроде CDP, CBI и SBTi, которым при анализе огромных массивов отчётности приходится полагаться на рейтинговые агентства, верификаторов и прочих аудиторов.

В этих провайдерах ESG-оценок, отмечает исследователь, чаще всего трудятся люди без естественнонаучного образования. Возможные пробелы в их собственных знаниях усугубляются тем, что методологии, по которым они работают, зачастую не раскрываются, будучи предметом интеллектуальной собственности.

На взгляд @esgworld, такое явление не возникает на пустом месте, а является плотью от плоти нынешней ESG-вселенной.

Амбициозные заявления правительств и компаний (net zero до 2050 года в отсутствие необходимых технологий) и выгодные условия зелёного финансирования (эффект greenium) сочетаются там с размытостью понятий, конкуренцией стандартов отчётности и повсеместным запудриванием мозгов.

Со временем "детская болезнь левизны", судя по всему, пройдёт, хотя есть и точка зрения (или теория заговора?), что "всё это" есть один огромный scam.

#Доклады #Кадры

Цепочки поставок угрожают прогрессу зелёного водорода, которому предвещают роль ключевого инструмента декарбонизации промышленности: платина и иридий, основные компоненты электролизёров, последние два года сильно колеблются в цене, а их добыча связана с одной-единственной страной - ЮАР (70% поставок первого элемента, 83% второго).

Как говорится в свежем исследовании Rystad Energy, сейчас наиболее распространены две технологии электролизёров, используемых для производства зелёного водорода: электролиз щелочной воды (AWE) и полимерно-электролитные мембраны (PEM).

Оба типа электролизёров за последние два года сильно подорожали, на 21% и 30% соответственно. До 2027 года электролизёры подорожают на 10-15%, что уже меньше, но риски по-прежнему существенные - и они довольно интересно увязаны с энергетической стратегией ЮАР.

Как писали на днях коллеги с @climatepro, в Южной Африке объявлен национальный режим ЧП и беспрецедентные веерные отключения электричества из-за не справляющейся с нагрузками угольной генерации: "Cтареющая инфраструктура не была вовремя реконструирована, а проблемы с законодательством не позволяют быстро наращивать ВИЭ".

Так вот, и платина, и иридий - одни из самых редких видов сырья в мире, а энергокризис в ЮАР грозит перебоями с поставками электроэнергии на производственные комплексы, так что в этом году "цены на них, вероятно вырастут". Это плохие новости для индустрии.

Хорошими новостями Rystad называет, во-первых, масштабирование производства, которое может оказать сдерживающее влияние на рост цен: только за два года, в 2022-2023 годах, совокупная мощность мировых электролизёров, как ожидается, вырастет почти втрое (на 186%).

Во-вторых, благотворное влияние на сферу оказывают масштабные государственные программы поддержки, в первую очередь в Штатах и Евросоюзе.

В-третьих, прогресс в технологиях, как ожидает Rystad и IRENA, Международное агентство по возобновляемым источникам энергии, в ближайшем будущем может существенно снизить потребность в платине и иридии при производстве электролизёров.

Так, тестируется метод производства PEM-электролизёров, требующий в 200 (!) раз меньше иридия, чем использующийся ныне, при сопоставимой эффективности. Хотя основной сценарий Rystad исходит из снижения потребности в этих элементах в 3-4 раза.

В-четвёртых, определённые надежды возлагаются на прогресс циркулярной экономики - изъятие и вторичную переработку платины и иридия из использованных устройств. Впрочем, точные прогнозы тут пока делать никто не берётся.

#Водород #Технологии

Два самых "народных" аспекта ESG-повестки: экология и поддержка местных сообществ - слились в новом сезоне стартовавшего на днях грантового конкурса En+ ("Русал"), о котором хотели бы рассказать как о примере best practice.

Принимают заявки от бизнеса, научных коллективов, НКО, бюджетных организаций, даже ТСЖ. Главное, чтобы проект, во-первых, проходил по одной из шести номинаций (от охраны водных экосистем до образовательных инициатив), во-вторых, реализовывался в одном из десяти регионов (входят Нижний Новгород, Миасс, Красноярск, Иркутск и другие).

Грантовый фонд - 13 млн рублей, проекты-победители могут получить до 600 тысяч рублей. Заявки принимают до 15 марта, а на реализацию у авторов проектов будет год, с 1 июля 2023 по 1 июня 2024 года.

Для потенциальных заявителей проводят специальные вебинары: как лучше обосновать проект, как спланировать реализацию, рассчитать бюджет и другие ключевые вопросы. Первый вебинар, кстати, уже сегодня - ещё можно успеть, вот ссылка для регистрации.

В общем, можно долго говорить о том, что корпоративная ESG-повестка лицемерна и прочее, и прочее, но когда видишь реальные примеры реализованных проектов, язык не повернётся сказать гадость.

Вот, например, в Миассе открылся центр переработки вторсырья "Разделяйка", в Дивногорске благоустроили экопространство "Лягушатник" на берегу Енисея, а институт РАН в Иркутске получил грант на изучение аквакультуры рыб.

#Social

С какими проблемами сталкиваются инвесторы, желающие вложиться в природно-климатические решения в России?

На какие данные следует опираться при принятии решения в этой сфере? И, наконец, каков реальный потенциал но-климатических решений в декарбонизации бизнеса?

Эти вопросы станут центральными на круглом столе по климатическим проектам, который пройдёт в эту пятницу на базе факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ в Москве.

Ожидаются сразу четыре доклада, в том числе от глубокоуважаемого @esgworld главы Центра ответственного природопользования Института географии РАН Евгения Шварца. Должно быть очень информативно и интересно.

Формат: представление четырёх докладов и дискуссия. Офлайн и онлайн. Программа вот здесь.

Спикеры: помимо Евгения Шварца и его заместителя Андрея Птичникова, ожидаются декан упомянутого выше факультета Николай Куричев и ведущий научный сотрудник Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля Владимир Коротков.

Дата и время: пятница, 17 февраля, 10.00-12.00 мск.

Регистрация: по ссылке. Требуется в том числе для онлайн-просмотра.

Обращаем внимание, что регистрация открыта до 18.00 мск сегодня!

#События #Единицы

Инвестиции в низкоуглеродные технологии по итогам минувшего года впервые в истории превысили $1 трлн, повысившись на 31% год к году несмотря на все геополитические катаклизмы, и сравнялись с вложениями в углеводородные проекты, подсчитал BloombergNEF.

Традиционно самая популярная область зелёных вложений - возобновляемые источники энергии в узком смысле слова: ветер, солнце, биотопливо, геотермальная энергия и вода, но не вся (только малые ГЭС). На них пришлось чуть менее половины суммы, $495 млрд.

Второе место опять же традиционно у электрификации транспорта: инвестиции в закупку EV и строительство зарядной инфраструктуры за год составили $466 млрд, почти приблизившись к первому месту. Год к году динамика +54% - впечатляюще!

Далее с огромным отставанием идут вложения в тепловые насосы (мы уже писали, что это одна из самых перспективных сфер) - $64 млрд, устойчивые материалы (биопластик и прочие элементы циркулярной экономики) - $30 млрд, накопители энергии - $15,7 млрд, улавливание и захоронение углерода (CCUS) - $6,4 млрд.

Самая скромная сумма - $1,1 млрд - у водорода, но именно этот сектор растёт быстрее всех остальных за счёт низкой базы, увеличение втрое год к году. А вообще, все сферы низкоуглеродных инвестиций год к году подросли, кроме разве что атомной.

Тем не менее в сфере инвестиций в энергию сохраняется парадоксальная ситуация.

По оценке и BloombergNEF, и Международного энергетического агентства, энергопереход серьёзно недоинвестирован, а сумма вложений для выхода на сценарий "Net zero к 2050 году" должна вырасти более чем втрое.

О том же самом говорят и в нефтегазовой отрасли, но применительно к свои проектам - объясняя именно недоинвестированием катаклизмы на энергорынке.

#Доклады #ВИЭ #Электро #Технологии

❓ На фоне резонансной новости о верификации климатического проекта "Сибура" по международному стандарту ISO 14064-2:2019 хочется понять, почему бизнес пока не спешит с регистрацией проектов в российском инструментарии. Так вот - почему?

По просьбе @esgworld отвечает директор компании "Экополис" Вячеслав Вековцев, автор канала "Экополис Сертификация и Сервис", профессионально занимающийся тематикой парниковых выбросов более 20 лет и проведший сотни инвентаризаций и верификаций CO₂ в России:

"Бизнес очень хорошо умеет считать деньги, соответственно, он задаёт вопросы и пока не находит на них ответы.

🔸 Кто будет покупать углеродные единицы? Рынок хочет быть уверен и понимать, что будет спрос на российские углеродные единицы, будут торговые объёмы, будет сама торговля и, соответственно, рыночная цена на углеродные единицы.

🔸 Когда определится цена? Только сформированная рыночная цена на отечественные углеродные единицы позволит понимать экономическую целесообразность подготовки проекта в качестве климатического.

Полная стоимость подготовки климатического проекта - отнюдь не низкая, может доходить до $50-100 и более тысяч вместе с процедурами валидации/верификации.

🔸 Когда государство введёт стимулы? Рынок ждёт.

🔸 Когда российские единицы будут признаны на международном уровне? Это, пожалуй, главный вопрос. От этого зависит и их востребованность, и желание бизнеса вкладываться в такие проекты.

Тем не менее, как я говорил ранее, в этом году мы увидим гораздо больше климатических проектов от российского бизнеса, подготовленных для разных, в том числе внутрикорпоративных, целей".

#Экспертиза #Единицы

Декабрьский форум ООН по биоразнообразию COP15 завершился подписанием амбициозной программы по восстановлению экосистем, однако то национальный уровень: на корпоративном эту тему чаще всего обходят стороной.

Возьмём Европу - не только Евросоюз, но и Британию, традиционно одного из лидера ESG-движения: судя по свежему докладу CDP, лишь 39% компаний с континента взяли хоть какое-то публичное обязательство по этому вопросу. И это только вершина айсберга.

Среди представителей сфер, оказывающих особенно большое влияние на водные экосистемы и леса, у считанных процентов есть чёткие цели и KPI по охране природы.

Так, только 5% компаний, чей бизнес связан с использованием дерева, прошли сертификацию и могут с уверенностью сказать, что не способствуют вырубкам лесов. Напомним, на COP15 борьба с этим злом объявлена одна из приоритетов.

Углеродная тематика традиционно занимает бизнес намного больше: планы снизить выбросы CO₂ есть у 90% компаний, а у каждой второй (49%) план согласуется с целью Парижского соглашения ограничить потепление 1,5° к концу века.

Тут, однако, тоже не без проблем: по оценке CDP, амбициозные цели чаще всего пока не подкреплены соответствующими стратегиями и дорожными картами, а также - что особенно важно - не просчитана финансовая составляющая и работа с поставщиками.

Это вторая основная проблема ESG-трансформации европейского бизнеса. Третьей CDP считает проблемы с декарбонизацией кредитных портфелей европейских банков, разрыв между net zero-планами финансовых учреждений и их заёмщиков.

Абсолютное большинство крупнейших банков Европы участвуют в Банковском альянсе по нулевым выбросам (Net-Zero Banking Alliance) и поставлены перед выбором: либо стимулировать радикальное снижение эмиссии старыми клиентами, либо искать новых.

Пока, констатирует CDP, не выбрано ни то, ни другое: 20-40% корпоративного долга в Европе, по разным подсчётам, приходится на компании с недостаточно амбициозными климатическими планами.

Это означает, что либо их стратегия не соответствует верхнему лимиту Парижского соглашения в 2°, либо они не стали отвечать более чем на половину вопросов в опроснике CDP по стратегии энергоперехода.

Так или иначе, год от года раскрытие и амбициозность планов почти по всем сегментам ESG-триады в Европе растёт. А со вступлением в силу новых правил ESG-отчётности в Евросоюзе, которые мы разбирали вот здесь, гайки закрутятся ещё сильнее.

Резюме: самыми проблемными аспектами климатических стратегий в Европе остаются биоразнообразие, имплементация net zero-планов и декарбонизация кредитных портфелей.

#Доклады