Forwarded from ГК ФСК
Продолжаем финансовую рубрику🔥
Аналитический центр ДОМ.РФ поделился с нами эксклюзивными цифрами: итоги по количеству выданных льготных ипотечных кредитов за первые два месяца 2025 года🆙
➡️ Мы продолжаем следить за рынком и готовы предложить вам лучшие условия для приобретения жилья: не упустите выгодные предложения! Особенно завтра 😉
@domresearch
@gk_fsk #фск_финансы
Аналитический центр ДОМ.РФ поделился с нами эксклюзивными цифрами: итоги по количеству выданных льготных ипотечных кредитов за первые два месяца 2025 года
@domresearch
@gk_fsk #фск_финансы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥4❤2💯2
В нашей стране в арендных целях используются ~250 млн кв. м жилья (6,4% общей площади жилищного фонда).
Квартиры снимают ~9% семей (5,6 млн): 5,4 млн – у физических лиц (в т.ч. 1,5 млн – у «родственников и знакомых»), 200 тысяч – у организаций.
В Европе и США в арендном жилье живёт в среднем 34% семей. Относительно невысокая доля этого показателя в России объясняется тем, что ~87% семей живут в собственном жилье, в том числе доставшемся им в результате бесплатной приватизации (еще 3,9% семей (2,4 млн) живут в неприватизированных квартирах или квартирах, предоставленных работодателем).
Российский рынок аренды крайне непрозрачен: треть арендаторов живут без договоров. Количество договоров, заключающихся на срок более 1 года, по данным Росреестра, ежегодно составляет всего около 10 тыс.
По нашим оценкам (опрос ДОМ.PФ и ВЦИОМ), текущий спрос на аренду сроком более 5 лет составляет около 1,3 млн семей. Но он может увеличиться в 4,5 раза. До 5,8 млн семей могут рассмотреть долгосрочную аренду в случае создания необходимых условий: высокое качество жилья и подписание договора, гарантирующего срок аренды и цены.
Создать гражданам возможности снимать квартиру на удобный для них срок поможет дальнейшее развитие рынка институционального арендного жилья. ДОМ.PФ развивает такой формат с 2016 года. Общая площадь арендных квартир в портфеле ДОМ.PФ превысила 1 млн кв. м и сегодня охватывает 19 регионов России.
@domresearch #аренда
Квартиры снимают ~9% семей (5,6 млн): 5,4 млн – у физических лиц (в т.ч. 1,5 млн – у «родственников и знакомых»), 200 тысяч – у организаций.
В Европе и США в арендном жилье живёт в среднем 34% семей. Относительно невысокая доля этого показателя в России объясняется тем, что ~87% семей живут в собственном жилье, в том числе доставшемся им в результате бесплатной приватизации (еще 3,9% семей (2,4 млн) живут в неприватизированных квартирах или квартирах, предоставленных работодателем).
Российский рынок аренды крайне непрозрачен: треть арендаторов живут без договоров. Количество договоров, заключающихся на срок более 1 года, по данным Росреестра, ежегодно составляет всего около 10 тыс.
По нашим оценкам (опрос ДОМ.PФ и ВЦИОМ), текущий спрос на аренду сроком более 5 лет составляет около 1,3 млн семей. Но он может увеличиться в 4,5 раза. До 5,8 млн семей могут рассмотреть долгосрочную аренду в случае создания необходимых условий: высокое качество жилья и подписание договора, гарантирующего срок аренды и цены.
Создать гражданам возможности снимать квартиру на удобный для них срок поможет дальнейшее развитие рынка институционального арендного жилья. ДОМ.PФ развивает такой формат с 2016 года. Общая площадь арендных квартир в портфеле ДОМ.PФ превысила 1 млн кв. м и сегодня охватывает 19 регионов России.
@domresearch #аренда
👍8🔥6💯4❤1👏1
Топ_крупнейших_банков_февраль_2025_г_.pdf
1 MB
В продуктовой структуре выдачи ипотеки произошел сдвиг в сторону сегмента новостроек: его доля выросла до 50% (+20 п.п. к февралю 2024 г.) и стала максимальной с июля 2024 г.
В феврале крупнейшие ипотечные банки предоставили 50 тыс. ипотечных кредитов, что значительно ниже уровня прошлого года (-42% к февралю 2024 г.), но в 1,5 раза больше, чем в январе (благодаря активизации выдачи льготных кредитов).
В рэнкинге десяти крупнейших банков по общему объёму выдачи ипотеки позиции улучшили Банк ДОМ.PФ, Банк Санкт-Петербург и МКБ. В состав топ-10 банков вошел Абсолют Банк.
🪙 Рыночная ипотека
Выдача рыночной ипотеки в феврале оставалась низкой (18 тыс. кредитов, -59% г/г) из-за сохранения ставок на запретительном уровне (~29% на конец февраля, +12 п.п. за год и -0,2 п.п. за месяц).
По нашим оценкам, в текущих условиях рыночные кредиты берут те, кто испытывает острую необходимость в улучшении жилищных условий и/или рассчитывает на дальнейшее рефинансирование по мере смягчения денежно-кредитной политики.
👨👩👦 Льготные программы
Февраль стал первым месяцем, когда банки работали в условиях отменённых лимитов (с начала года) и повышенного возмещения по льготным программам (с 7 февраля). Такие условия предсказуемо поддержали рынок. Например, объём предоставленных кредитов по «Семейной ипотеке» в феврале вырос на 46% г/г, до 28,7 тыс.
Наиболее активно на рынке льготного кредитования работали Сбербанк и ВТБ: доля первого выросла до 54% (+3,4 п.п. за месяц), второго − до 23% (+4,5 п.п.). Банк ДОМ.PФ занимает четвёртое место.
🏙 Рост доли новостроек
Активизация выдачи по льготным программам привела к изменению продуктовой структуры выдачи: доля ипотеки на новостройки выросла до 50% (+20 п.п. к февралю 2024 г.). Доля готовых квартир снизилась до 32% (-13 п.п.), ИЖС и готовых домов – до 7% (-14 п.п.).
В рэнкинге топ-10 банков по объёму выдачи ипотеки на новостройки произошли изменения: Совкомбанк поднялся на четвёртое место (+4 позиции за месяц), Банк Санкт-Петербург и МКБ – на пятое и восьмое места соответственно (+1 позиция каждый). Абсолют Банк вошел в состав топ-10 банков (+2 позиции).
🏠 ИЖС
Выдача ипотеки на ИЖС остаётся низкой после завершения «Льготной ипотеки»: 0,7 тыс. кредитов (-93% к февралю 2024 г.) на 4,6 млрд руб. (-91%). Наибольшим спросом пользовалась «Семейная ипотека» (почти 90% кредитов на ИЖС в феврале): выдача выросла в ~2 раза за месяц.
Банк ДОМ.PФ стал лидером по объёму выдачи ипотеки на ИЖС, поднявшись на 3 позиции за месяц и заняв первое место по предоставленным кредитам на строительство индивидуальных домов. На одну позицию вниз опустились Альфа-Банк, ВТБ и Сбербанк. Кубань кредит вошел в пятёрку лидеров.
💼 Ипотечный портфель
Объём ипотечного портфеля на балансе крупнейших банков в феврале почти не изменился (-0,2% за месяц) и составил 19,8 трлн руб. Доля льготных программ составила 55%, как и в январе.
В феврале портфель увеличился у 14 из 19 крупнейших банков, наибольшие темпы роста − у АТБ (+1,3% за месяц), Банка Санкт-Петербург (+1,2%), Кубань кредит (+1,2%) и МКБ (+1,1%).
Все подробности − в нашем отчёте.
#банки
В феврале крупнейшие ипотечные банки предоставили 50 тыс. ипотечных кредитов, что значительно ниже уровня прошлого года (-42% к февралю 2024 г.), но в 1,5 раза больше, чем в январе (благодаря активизации выдачи льготных кредитов).
В рэнкинге десяти крупнейших банков по общему объёму выдачи ипотеки позиции улучшили Банк ДОМ.PФ, Банк Санкт-Петербург и МКБ. В состав топ-10 банков вошел Абсолют Банк.
Выдача рыночной ипотеки в феврале оставалась низкой (18 тыс. кредитов, -59% г/г) из-за сохранения ставок на запретительном уровне (~29% на конец февраля, +12 п.п. за год и -0,2 п.п. за месяц).
По нашим оценкам, в текущих условиях рыночные кредиты берут те, кто испытывает острую необходимость в улучшении жилищных условий и/или рассчитывает на дальнейшее рефинансирование по мере смягчения денежно-кредитной политики.
Февраль стал первым месяцем, когда банки работали в условиях отменённых лимитов (с начала года) и повышенного возмещения по льготным программам (с 7 февраля). Такие условия предсказуемо поддержали рынок. Например, объём предоставленных кредитов по «Семейной ипотеке» в феврале вырос на 46% г/г, до 28,7 тыс.
Наиболее активно на рынке льготного кредитования работали Сбербанк и ВТБ: доля первого выросла до 54% (+3,4 п.п. за месяц), второго − до 23% (+4,5 п.п.). Банк ДОМ.PФ занимает четвёртое место.
Активизация выдачи по льготным программам привела к изменению продуктовой структуры выдачи: доля ипотеки на новостройки выросла до 50% (+20 п.п. к февралю 2024 г.). Доля готовых квартир снизилась до 32% (-13 п.п.), ИЖС и готовых домов – до 7% (-14 п.п.).
В рэнкинге топ-10 банков по объёму выдачи ипотеки на новостройки произошли изменения: Совкомбанк поднялся на четвёртое место (+4 позиции за месяц), Банк Санкт-Петербург и МКБ – на пятое и восьмое места соответственно (+1 позиция каждый). Абсолют Банк вошел в состав топ-10 банков (+2 позиции).
Выдача ипотеки на ИЖС остаётся низкой после завершения «Льготной ипотеки»: 0,7 тыс. кредитов (-93% к февралю 2024 г.) на 4,6 млрд руб. (-91%). Наибольшим спросом пользовалась «Семейная ипотека» (почти 90% кредитов на ИЖС в феврале): выдача выросла в ~2 раза за месяц.
Банк ДОМ.PФ стал лидером по объёму выдачи ипотеки на ИЖС, поднявшись на 3 позиции за месяц и заняв первое место по предоставленным кредитам на строительство индивидуальных домов. На одну позицию вниз опустились Альфа-Банк, ВТБ и Сбербанк. Кубань кредит вошел в пятёрку лидеров.
Объём ипотечного портфеля на балансе крупнейших банков в феврале почти не изменился (-0,2% за месяц) и составил 19,8 трлн руб. Доля льготных программ составила 55%, как и в январе.
В феврале портфель увеличился у 14 из 19 крупнейших банков, наибольшие темпы роста − у АТБ (+1,3% за месяц), Банка Санкт-Петербург (+1,2%), Кубань кредит (+1,2%) и МКБ (+1,1%).
Все подробности − в нашем отчёте.
#банки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👍4🔥3🙏3
Москва, как и многие другие столицы зарубежных государств, отличается высокой плотностью населения: 5,1 тыс. чел./кв. км (напр., Лондон – 5,6 тыс. чел./кв. км, Мехико – 6 тыс. чел./кв. км, Токио – 6,4 тыс. чел./кв. км) и высоким спросом на объекты жилой недвижимости (в частности в Москве он формируется в том числе за счёт инвестиционного интереса со стороны жителей других регионов).
Высокий спрос на московские квартиры сказывается на темпах их продаж. В первые два месяца этого года на фоне заметного падения реализации квартир практически во всех 10 регионах-лидерах по объёмам строительства (от -8% г/г в Башкортостане и Тюменской области до -45% г/г в Краснодарском крае) в Москве рост продаж составил +39% г/г.
В результате, по данным индекса цен ДОМ.РФ, при снижении в январе-феврале цен на первичном рынке по всей стране на 1% г/г в реальном выражении (то есть с учётом инфляции) в Москве они увеличились на +0,6% г/г.
🏙 Ориентируясь на цены, стабильный спрос и высокую стоимость земли (вследствие высокой плотности населения), застройщики в Москве стремятся строить дома большей этажности и с бОльшим количеством квартир.
По данным наш.дом.pф, средняя этажность новостроек в Москве увеличилась: с 22 в проектах, строительство которых началось в 2022 г., до 28 в запусках 2024-2025 гг. При этом в новых проектах растёт и среднее количество квартир на этаже: с 15 в 2022 г. до 20 в 2024-2025 гг. Средний показатель по всей стране не меняется с 2022 г. и составляет 10 квартир на этаже.
В результате в Москве квартиры площадью до 25 кв. м стали самым быстро растущим сегментом – их число в строящихся домах за последние 3 года увеличилось на 61%. Число средних квартир по площади (35-55 кв. м) увеличилось на 23%, более просторных (55-85 кв. м) – на 5%.
‼️ Активное строительство многоэтажных жилых зданий так называемая «вертикальная урбанизация» – одна из сформировавшихся общемировых тенденций в развитии крупных городов.
В Москве доля высокоэтажных домов (20+ этажей) в строящемся портфеле выросла с 62% в 2020 г. (10,2 млн кв. м) до 78% (13,9 млн кв. м) в 2025 г.
Важно, что даже в случае продолжения этой тенденции рост числа малогабаритных квартир в столице будет сдерживаться.
В 2024 г. власти города ввели ограничения на проектирование – размер «однушек» должен быть не менее 28 кв. м.
В запусках января-февраля 2025 г. в Москве доля квартир площадью менее 25 кв. м уже сократилась до 4% с 10% в 2023-2024 гг.
@domresearch #регионы
Высокий спрос на московские квартиры сказывается на темпах их продаж. В первые два месяца этого года на фоне заметного падения реализации квартир практически во всех 10 регионах-лидерах по объёмам строительства (от -8% г/г в Башкортостане и Тюменской области до -45% г/г в Краснодарском крае) в Москве рост продаж составил +39% г/г.
В результате, по данным индекса цен ДОМ.РФ, при снижении в январе-феврале цен на первичном рынке по всей стране на 1% г/г в реальном выражении (то есть с учётом инфляции) в Москве они увеличились на +0,6% г/г.
По данным наш.дом.pф, средняя этажность новостроек в Москве увеличилась: с 22 в проектах, строительство которых началось в 2022 г., до 28 в запусках 2024-2025 гг. При этом в новых проектах растёт и среднее количество квартир на этаже: с 15 в 2022 г. до 20 в 2024-2025 гг. Средний показатель по всей стране не меняется с 2022 г. и составляет 10 квартир на этаже.
В результате в Москве квартиры площадью до 25 кв. м стали самым быстро растущим сегментом – их число в строящихся домах за последние 3 года увеличилось на 61%. Число средних квартир по площади (35-55 кв. м) увеличилось на 23%, более просторных (55-85 кв. м) – на 5%.
В Москве доля высокоэтажных домов (20+ этажей) в строящемся портфеле выросла с 62% в 2020 г. (10,2 млн кв. м) до 78% (13,9 млн кв. м) в 2025 г.
Важно, что даже в случае продолжения этой тенденции рост числа малогабаритных квартир в столице будет сдерживаться.
В 2024 г. власти города ввели ограничения на проектирование – размер «однушек» должен быть не менее 28 кв. м.
В запусках января-февраля 2025 г. в Москве доля квартир площадью менее 25 кв. м уже сократилась до 4% с 10% в 2023-2024 гг.
@domresearch #регионы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5💯3🔥2
В преддверии балийского дня тишины (местный Новый год, между прочим) , который отмечается завтра, и в положенной в этой связи атмосфере спокойствия рассказываем о проблемах на рынке недвижимости Индонезии
В этом году индонезийские власти подвели итоги 10-летней реализации программы «Миллион домов», направленной на ввод не менее 1 млн единиц жилья в год. За это время в стране введено 10,4 млн домов.
Несмотря на выполнение плана, проблема дефицита жилья и его доступности остаётся острой:
❌ практически каждое пятое домохозяйство (12,7 млн) не имеет собственного жилья
❌ более трети населения (~100 млн чел.) живут в непригодных условиях
❌ около 60% трудоспособного населения не имеют стабильного официального дохода и, как следствие, доступа к ипотеке
❌ прирост населения (+3 млн чел. в год) опережает темпы ввода жилья
Меры, предлагаемые новым правительством
✅ увеличение объема ввода жилья до 3 млн единиц в год в течение 5 лет
✅ доступность ипотеки: госгарантии по части кредита для тех, кто не имеет официального подтверждения дохода
✅ отмена налогов (НДС и налог на приобретение земли и зданий) при покупке субсидируемого жилья для граждан с низкими доходами
Сколько «стоят» новые меры, и где брать деньги?
Заявленный бюджет на реализацию программы – ~$90 млрд. Правительство планирует выпустить гособлигации для финансирования строительства жилья и привлечь иностранных инвесторов.
Кроме того, власти планируют ускорить и упростить процесс выдачи разрешений на начало строительства, передать неиспользуемые государственные земли под жилую застройку.
Также планируется снизить норматив банковской ликвидности для увеличения объемов выдачи ипотеки.
#международныерынки
В этом году индонезийские власти подвели итоги 10-летней реализации программы «Миллион домов», направленной на ввод не менее 1 млн единиц жилья в год. За это время в стране введено 10,4 млн домов.
Несмотря на выполнение плана, проблема дефицита жилья и его доступности остаётся острой:
Меры, предлагаемые новым правительством
Сколько «стоят» новые меры, и где брать деньги?
Заявленный бюджет на реализацию программы – ~$90 млрд. Правительство планирует выпустить гособлигации для финансирования строительства жилья и привлечь иностранных инвесторов.
Кроме того, власти планируют ускорить и упростить процесс выдачи разрешений на начало строительства, передать неиспользуемые государственные земли под жилую застройку.
Также планируется снизить норматив банковской ликвидности для увеличения объемов выдачи ипотеки.
#международныерынки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5😁4🎉4❤1
Рынок_жилья_и_ипотеки_Еженедельный_дайджест_21_–_28_марта_2025_г.pdf
740.5 KB
@domresearch #дайджест
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥3🙏2
Ежегодно совместно с ВЦИОМ мы проводим большой общероссийский опрос граждан нашей страны.
В нём принимают участие 5 700 респондентов – в три раза больше, чем при проведении регулярных исследований.
Большая выборка респондентов и тщательный анализ их ответов позволяют нам видеть рынок и понимать его потенциал.
Делимся первыми интересными наблюдениями:
👨👩👦 В России более 61 млн семей (супружеские пары; семьи с одним из родителей; одиночные домохозяйства).
Доля тех, у кого есть потребность в улучшении жилищных условий, остаётся высокой (39%), но заметно меньше, чем в 2017 г. (45%) – эффект развития рынков ипотеки и жилищного строительства.
✅ По данным опроса, каждая пятая семья (13,7 млн) задумывается о рождении детей в ближайшие 5 лет – это ~2,7 млн детей в год. При этом ежегодно рождается около 1,5 млн детей. Таким образом, ещё есть значительный потенциал для роста рождаемости.
🏠 Более 5 млн семей, планирующих улучшить жилищные условия в следующие пять лет, рассматривают покупку или строительство частного дома. Рынок ИЖС сохраняет высокий потенциал развития.
В ближайшие дни будем делиться с вами другими интересными выводами.
@domresearch #опросы
В нём принимают участие 5 700 респондентов – в три раза больше, чем при проведении регулярных исследований.
Большая выборка респондентов и тщательный анализ их ответов позволяют нам видеть рынок и понимать его потенциал.
Делимся первыми интересными наблюдениями:
Доля тех, у кого есть потребность в улучшении жилищных условий, остаётся высокой (39%), но заметно меньше, чем в 2017 г. (45%) – эффект развития рынков ипотеки и жилищного строительства.
В ближайшие дни будем делиться с вами другими интересными выводами.
@domresearch #опросы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🔥3💯2
Объём новых проектов, запущенных в строительство в марте 2025 г., составил 3,6 млн кв. м, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Всего за I кв. 2025 г. запущено 8,1 млн кв. м новостроек, что также на 24% меньше, чем в январе-марте 2024 г.
Снижение запусков за первые три месяца этого года отмечается в половине регионов, где ведётся жилищное строительство (в 43 из 86). Наиболее заметно – в 10 крупнейших субъектах по объёму строящегося жилья (-26% г/г до 4,1 млн кв. м), в основном за счёт Москвы и Московской области, где в совокупности запуски снизились на -51% г/г до 1,2 млн кв. м.
В регионах вне топ-10 по объёмам строительства вывод новых проектов сократился меньше (-21% г/г до 4 млн кв. м). В некоторых из них: в Воронежской области, Красноярском крае, Томской области, Хабаровском крае – запуски превысили уровень прошлого года в 2 раза и более.
По нашей оценке, на фоне высокой ключевой ставки, запретительных рыночных ставок по ипотеке и невысокого спроса застройщики заняли выжидательную позицию и откладывают старт новых проектов. В сложившихся обстоятельствах целесообразно было бы поддержать девелоперов, предоставив им субсидирование новых проектов в рамках механизма проектного финансирования.
Портфель строящегося жилья в России на 1 апреля составил 114,5 млн кв. м (+6% к 01.04.2024), что соответствует уровню начала 2025 г.
🏗 ТОП-10 регионов по объёмам запусков*
- г. Москва (776 тыс. кв. м, -52% г/г)
- г. Санкт-Петербург (539 тыс. кв. м, +11% г/г)
- Свердловская область (527 тыс. кв. м, -20%)
- Краснодарский край (507 тыс. кв. м, -18%)
- Московская область (384 тыс. кв. м, -47% г/г)
- Ленинградская область (352 тыс. кв. м, +90% г/г)
- Новосибирская область (307 тыс. кв. м, +6% г/г)
- Воронежская область (291 тыс. кв. м, +102% г/г)
- Ростовская область (261 тыс. кв. м, +10% г/г)
- Республика Крым (261 тыс. кв. м, +9% г/г)
🏙 ТОП-10 городов по объёмам запусков*
- Москва (776 с. кв. м, -52% г/г)
- Санкт-Петербург (539 тыс. кв. м, +11% г/г)
- Екатеринбург (503 тыс. кв. м, -20% г/г)
- Краснодар (399 тыс. кв. м, +94% г/г)
- Новосибирск (267 тыс. кв. м, +9% г/г )
- Воронеж (238 тыс. кв. м, +134% г/г)
- Красноярск (205 тыс. кв. м, +164% г/г)
- Уфа (191 тыс. кв. м, -26% г/г)
- Ростов-на-Дону (181 тыс. кв. м, +51% г/г)
- Казань (160 тыс. кв. м, +0,4% г/г)
🏗 Десять застройщиков-лидеров по запуску жилья*
- ПИК (315 тыс. кв. м)
- Холдинг Setl Group (204 тыс. кв. м)
- Самолет (203 тыс. кв. м)
- Эталон (164 тыс. кв. м)
- LEGENDA Intelligent Development (156 тыс. кв. м)
- НВМ (126 тыс. кв. м)
- Развитие (124 тыс. кв. м)
- Брусника (122 тыс. кв. м)
- Level Group (121 тыс. кв. м)
- ЛСР (119 тыс. кв. м)
* с начала года по 1 апреля
@domresearch #запуски
Всего за I кв. 2025 г. запущено 8,1 млн кв. м новостроек, что также на 24% меньше, чем в январе-марте 2024 г.
Снижение запусков за первые три месяца этого года отмечается в половине регионов, где ведётся жилищное строительство (в 43 из 86). Наиболее заметно – в 10 крупнейших субъектах по объёму строящегося жилья (-26% г/г до 4,1 млн кв. м), в основном за счёт Москвы и Московской области, где в совокупности запуски снизились на -51% г/г до 1,2 млн кв. м.
В регионах вне топ-10 по объёмам строительства вывод новых проектов сократился меньше (-21% г/г до 4 млн кв. м). В некоторых из них: в Воронежской области, Красноярском крае, Томской области, Хабаровском крае – запуски превысили уровень прошлого года в 2 раза и более.
По нашей оценке, на фоне высокой ключевой ставки, запретительных рыночных ставок по ипотеке и невысокого спроса застройщики заняли выжидательную позицию и откладывают старт новых проектов. В сложившихся обстоятельствах целесообразно было бы поддержать девелоперов, предоставив им субсидирование новых проектов в рамках механизма проектного финансирования.
Портфель строящегося жилья в России на 1 апреля составил 114,5 млн кв. м (+6% к 01.04.2024), что соответствует уровню начала 2025 г.
- г. Москва (776 тыс. кв. м, -52% г/г)
- г. Санкт-Петербург (539 тыс. кв. м, +11% г/г)
- Свердловская область (527 тыс. кв. м, -20%)
- Краснодарский край (507 тыс. кв. м, -18%)
- Московская область (384 тыс. кв. м, -47% г/г)
- Ленинградская область (352 тыс. кв. м, +90% г/г)
- Новосибирская область (307 тыс. кв. м, +6% г/г)
- Воронежская область (291 тыс. кв. м, +102% г/г)
- Ростовская область (261 тыс. кв. м, +10% г/г)
- Республика Крым (261 тыс. кв. м, +9% г/г)
- Москва (776 с. кв. м, -52% г/г)
- Санкт-Петербург (539 тыс. кв. м, +11% г/г)
- Екатеринбург (503 тыс. кв. м, -20% г/г)
- Краснодар (399 тыс. кв. м, +94% г/г)
- Новосибирск (267 тыс. кв. м, +9% г/г )
- Воронеж (238 тыс. кв. м, +134% г/г)
- Красноярск (205 тыс. кв. м, +164% г/г)
- Уфа (191 тыс. кв. м, -26% г/г)
- Ростов-на-Дону (181 тыс. кв. м, +51% г/г)
- Казань (160 тыс. кв. м, +0,4% г/г)
- ПИК (315 тыс. кв. м)
- Холдинг Setl Group (204 тыс. кв. м)
- Самолет (203 тыс. кв. м)
- Эталон (164 тыс. кв. м)
- LEGENDA Intelligent Development (156 тыс. кв. м)
- НВМ (126 тыс. кв. м)
- Развитие (124 тыс. кв. м)
- Брусника (122 тыс. кв. м)
- Level Group (121 тыс. кв. м)
- ЛСР (119 тыс. кв. м)
* с начала года по 1 апреля
@domresearch #запуски
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5💯3🤔2
Тенденции_в_жилищной_сфере_Северо_Кавказского_федерального_округа.pdf
959.7 KB
Уже в мае в Минеральных Водах пройдёт Кавказский инвестиционный форум. Комплексное развитие территорий и городской среды – одна из тем в его повестке.
С ключевыми тенденциями в жилищной сфере Северо-Кавказского федерального округа вы уже можете ознакомиться в нашем отчёте. Некоторые из них:
✅ портфель строящегося многоквартирного жилья в СКФО растёт опережающими темпами: на конец марта он увеличился на 26% г/г (средний показатель по России +6% г/г).
✅ в прошлом году стоимость первичного жилья в СКФО выросла на 21% (+9% в целом по России).
✅ В 2024 г. в СКФО введено 9 млн кв. м жилья (+23% г/г), 75% из которых – частные дома. Это заметно выше среднероссийского уровня в 58%.
@domresearch #регионы
С ключевыми тенденциями в жилищной сфере Северо-Кавказского федерального округа вы уже можете ознакомиться в нашем отчёте. Некоторые из них:
@domresearch #регионы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8👌4❤3🤔1
Выше дом – выше продажи, но причина – не в этажах. Объясняем.
Из всех 11,3 тыс. строящихся домов на высотные дома (17+ этажей) приходится 62% возводимой жилплощади, на многоэтажки (10-16 этажей) – 25%, среднеэтажные объекты (6-9 этажей) – 8%, малоэтажные (до 5 этажей) – 4%.
Изучив новостройки с точки зрения этажности и распроданности, видим, что наиболее востребованные среди покупателей – высотки.
Квартиры в них покупают жители как «миллионников», так и малых городов с населением до 50 тыс. человек. Отношение распроданности к стройготовности в таких объектах варьируется в коридоре 69-83%.
Наименее востребованные объекты (за пределами городов-миллионников) – малоэтажки.
Причина, по которой квартиры в таких новостройках продаются медленными темпами, состоит в том, что этими проектами занимаются в основном небольшие застройщики.
У таких компаний, как правило, ограниченные ресурсы для продвижения своих объектов и предоставления специальных условий для покупателей (рассрочки и скидки).
@domresearch #продажи
Из всех 11,3 тыс. строящихся домов на высотные дома (17+ этажей) приходится 62% возводимой жилплощади, на многоэтажки (10-16 этажей) – 25%, среднеэтажные объекты (6-9 этажей) – 8%, малоэтажные (до 5 этажей) – 4%.
Изучив новостройки с точки зрения этажности и распроданности, видим, что наиболее востребованные среди покупателей – высотки.
Квартиры в них покупают жители как «миллионников», так и малых городов с населением до 50 тыс. человек. Отношение распроданности к стройготовности в таких объектах варьируется в коридоре 69-83%.
Наименее востребованные объекты (за пределами городов-миллионников) – малоэтажки.
Причина, по которой квартиры в таких новостройках продаются медленными темпами, состоит в том, что этими проектами занимаются в основном небольшие застройщики.
У таких компаний, как правило, ограниченные ресурсы для продвижения своих объектов и предоставления специальных условий для покупателей (рассрочки и скидки).
@domresearch #продажи
👍8🔥3💯3❤1
Еженедельный дайджест.pdf
935.8 KB
- Что повлияло на снижение запусков новых проектов жилья по итогам I кв. 2025 г. (-24% г/г)?
- Как влияют темпы строительных работ по текущим проектам на задолженность застройщиков по проектному финансированию?
- Почему в феврале 2025 г. рост российской экономики замедлился (+0,8% г/г после +3% г/г в январе)?
@domresearch #дайджест
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥4💯3
По данным всероссийского опроса, проведенного нами совместно с ВЦИОМ, c 2020 года в два раза выросла доля семей, готовых приобретать квартиры на самых начальных стадиях строительства (публикация проектной декларации, котлован): с 12% в 2020 г. до 22% в 2024 г.
Это стало следствием реформы жилищного строительства и распространения проектного финансирования.
Безопасные правила финансирования новостроек обеспечивают высокий потенциальный спрос на такое жильё: 54% респондентов готовы рассматривать покупку объектов на рынке «первички» как способ улучшения жилищных условий. Этот показатель вырос на 5 п.п. с 2020 года.
Самый популярный формат квартиры в России – двух- или трехкомнатные. Они наиболее предпочтительны для 81% респондентов. Площадь желаемой двухкомнатной квартиры – 50-60 кв. м, трехкомнатной – 62-89 кв. м.
В квартире с четырьмя и более комнатами (90-120 кв. м) хотели бы жить 9% семей, в «однушке» (30-40 кв.м) – 10% опрошенных.
Потенциальный спрос населения на квартиры не совпадает с текущей квартирографией: квартир с двумя или тремя комнатами строится 45% от общего количества.
По нашей оценке, сохранение текущей структуры строительства может привести к дальнейшему росту спроса на сегмент ИЖС, в котором, кстати, с 1 марта также действует механизм счетов эскроу. Распространение этого инструмента и снижение рыночных ставок по ипотеке значительно повысят спрос граждан на строительство индивидуального жилья.
@domresearch #опросы
Это стало следствием реформы жилищного строительства и распространения проектного финансирования.
Безопасные правила финансирования новостроек обеспечивают высокий потенциальный спрос на такое жильё: 54% респондентов готовы рассматривать покупку объектов на рынке «первички» как способ улучшения жилищных условий. Этот показатель вырос на 5 п.п. с 2020 года.
Самый популярный формат квартиры в России – двух- или трехкомнатные. Они наиболее предпочтительны для 81% респондентов. Площадь желаемой двухкомнатной квартиры – 50-60 кв. м, трехкомнатной – 62-89 кв. м.
В квартире с четырьмя и более комнатами (90-120 кв. м) хотели бы жить 9% семей, в «однушке» (30-40 кв.м) – 10% опрошенных.
Потенциальный спрос населения на квартиры не совпадает с текущей квартирографией: квартир с двумя или тремя комнатами строится 45% от общего количества.
По нашей оценке, сохранение текущей структуры строительства может привести к дальнейшему росту спроса на сегмент ИЖС, в котором, кстати, с 1 марта также действует механизм счетов эскроу. Распространение этого инструмента и снижение рыночных ставок по ипотеке значительно повысят спрос граждан на строительство индивидуального жилья.
@domresearch #опросы
🔥5👍4💯3
Сегодня, как и планировали, подводим итоги рынка ипотеки за март и весь первый квартал
➕ Итоги марта: банки приступили к незначительному снижению рыночных ставок
По оценке Аналитического центра ДОМ.PФ, в марте 2025 г. банки предоставили 61 тыс. кредитов (+16% к февралю) на 258 млрд руб. (+13%). В месячном сопоставлении кредитование ускорилось, но в годовом − всё ещё находится ниже на 48% по количеству и 42% по объёму.
Поддержку рынку оказало снижение банками комиссий по льготным программам (с 15-20% до 5-10%). Кроме того, с 1 марта ЦБ снизил макронадбавки по ипотеке на новостройки с первым взносом от 20 до 30% и долговой нагрузкой заёмщиков менее 70% − в основном такие кредиты выдаются в льготном сегменте.
➕ Итоги I квартала: доля льготных программ выросла до 80% в общем объёме выдачи
По нашей оценке, за первые три месяца этого года банки предоставили 146 тыс. кредитов (-49% к 3 мес. 2024 г.) на 612 млрд руб. (-42%). Основное снижение выдачи – за счёт рыночных программ (-63% г/г по количеству и -72% по объёму).
Выдача ипотеки с господдержкой составила 87 тыс. кредитов (-40% к 3 мес. 2024 г.) на 492 млрд руб. (-34%). Без учёта «Льготной ипотеки» она практически не изменилась. Почти 90% всех льготных кредитов пришлось на «Семейную ипотеку»: 78 тыс. кредитов (+8% к 3 мес. 2024 г.) на 440 млрд руб. (+14%).
Доля льготных программ в общей выдаче ипотеки за 3 мес. 2025 г. выросла до 59% (+10 п.п. к 3 мес. 2024 г.) по количеству и 80% (+10 п.п.) по объёму.
@domresearch #ипотека
По оценке Аналитического центра ДОМ.PФ, в марте 2025 г. банки предоставили 61 тыс. кредитов (+16% к февралю) на 258 млрд руб. (+13%). В месячном сопоставлении кредитование ускорилось, но в годовом − всё ещё находится ниже на 48% по количеству и 42% по объёму.
Поддержку рынку оказало снижение банками комиссий по льготным программам (с 15-20% до 5-10%). Кроме того, с 1 марта ЦБ снизил макронадбавки по ипотеке на новостройки с первым взносом от 20 до 30% и долговой нагрузкой заёмщиков менее 70% − в основном такие кредиты выдаются в льготном сегменте.
«Несмотря на то что в марте десять крупнейших ипотечных банков объявили о снижении ставок, рыночные условия получения кредита по-прежнему остаются заградительными. Если в начале прошлого месяца средневзвешенная ставка на новостройки составляла 28,7%, а на готовое жилье − 29,3%, то в самом начале апреля они составили 26,9% и 27,2%, соответственно. Это всё ещё уровень, значительно сдерживающий спрос граждан на покупку квартир. При этом спрос, обеспеченный только льготными программами, недостаточен для того, чтобы стимулировать застройщиков запускать новые проекты», − руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.
По нашей оценке, за первые три месяца этого года банки предоставили 146 тыс. кредитов (-49% к 3 мес. 2024 г.) на 612 млрд руб. (-42%). Основное снижение выдачи – за счёт рыночных программ (-63% г/г по количеству и -72% по объёму).
Выдача ипотеки с господдержкой составила 87 тыс. кредитов (-40% к 3 мес. 2024 г.) на 492 млрд руб. (-34%). Без учёта «Льготной ипотеки» она практически не изменилась. Почти 90% всех льготных кредитов пришлось на «Семейную ипотеку»: 78 тыс. кредитов (+8% к 3 мес. 2024 г.) на 440 млрд руб. (+14%).
Доля льготных программ в общей выдаче ипотеки за 3 мес. 2025 г. выросла до 59% (+10 п.п. к 3 мес. 2024 г.) по количеству и 80% (+10 п.п.) по объёму.
@domresearch #ипотека
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥3❤2🤔2💯1
По данным Росстата, обеспеченность жильём в нашей стране по итогам 2023 года (наиболее свежий показатель) составила 28,8 кв. м на чел., увеличившись на 8% с 2020 года. Такому росту во многом способствовали высокие объёмы ввода жилья в эксплуатацию за этот период (387,9 млн кв. м в 2020-2023 гг.). Ещё 107,8 млн кв. м введены в 2024 году.
В результате общероссийского опроса, проведённого совместно с ВЦИОМ, мы узнали, что в стеснённых условиях (до 10 кв. м на чел.) живут 7% семей, в просторных (>30 кв. м на чел.) – 28% домохозяйств.
При этом, если ориентироваться на стандарты ОЭСР, доля семей, у которых недостаточно комнат для комфортного проживания, составляет ~45%, а среди семей с детьми показатель еще выше – 60%.
Опрос показал, что стеснённость жилищных условий – одна из причин, почему 28,2 млн граждан репродуктивного возраста откладывают рождение детей (среди других причин: отсутствие супруга(-ги), ограниченные материальные возможности).
@domresearch #опросы
В результате общероссийского опроса, проведённого совместно с ВЦИОМ, мы узнали, что в стеснённых условиях (до 10 кв. м на чел.) живут 7% семей, в просторных (>30 кв. м на чел.) – 28% домохозяйств.
При этом, если ориентироваться на стандарты ОЭСР, доля семей, у которых недостаточно комнат для комфортного проживания, составляет ~45%, а среди семей с детьми показатель еще выше – 60%.
Опрос показал, что стеснённость жилищных условий – одна из причин, почему 28,2 млн граждан репродуктивного возраста откладывают рождение детей (среди других причин: отсутствие супруга(-ги), ограниченные материальные возможности).
«Ожидается, что в рамках реализации действующего нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обеспеченность жильём увеличится до 33 кв. м на человека к 2030 году. Для уверенного достижения этой цели уже сегодня необходимо принимать меры, чтобы стимулировать застройщиков не снижать темпы запусков новых проектов», – отметил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.
@domresearch #опросы
👍4🔥4💯3
По данным всероссийского опроса, проведенного ДОМ.PФ и ВЦИОМ, 12,2 млн семей планируют купить или построить жильё в ближайшие 5 лет: 7 млн – квартиры, 5,2 – индивидуальные дома.
При этом 11,1 млн семей готовы взять ипотеку и 7,1 млн из них уже запланировали это сделать.
Доля семей, не рассматривающих ипотеку, составила 9% (в 2022 году таких было 19%).
Более половины потенциальных заёмщиков (52%) – молодые семьи, в которых один из супругов не старше 35 лет. Средний возраст потенциальных ипотечных заёмщиков – чуть больше 37 лет.
В число трёх ключевых критериев при выборе кредита вошли процентная ставка, первоначальный взнос и сумма ежемесячного платежа (впервые в топ-3).
Ставка по ипотеке, оцениваемая респондентами как комфортная, всегда ниже ставок предложения и меняется вслед за изменением рыночных условий. Например, в 2023 году она была на уровне 7-8% при ставках предложений 11-14%, а осенью 2024 года выросла до 10-11% при ставках предложения 20-22%.
@domresearch #опросы
При этом 11,1 млн семей готовы взять ипотеку и 7,1 млн из них уже запланировали это сделать.
Доля семей, не рассматривающих ипотеку, составила 9% (в 2022 году таких было 19%).
Более половины потенциальных заёмщиков (52%) – молодые семьи, в которых один из супругов не старше 35 лет. Средний возраст потенциальных ипотечных заёмщиков – чуть больше 37 лет.
В число трёх ключевых критериев при выборе кредита вошли процентная ставка, первоначальный взнос и сумма ежемесячного платежа (впервые в топ-3).
Ставка по ипотеке, оцениваемая респондентами как комфортная, всегда ниже ставок предложения и меняется вслед за изменением рыночных условий. Например, в 2023 году она была на уровне 7-8% при ставках предложений 11-14%, а осенью 2024 года выросла до 10-11% при ставках предложения 20-22%.
@domresearch #опросы
👍6❤3💯2
Изучив жилищный фонд нескольких стран Северной Америки, Европы, СНГ и Азии, нашли следующие особенности и тенденции:
✅ Среди рассматриваемых стран лидерами по объёму жилищного фонда являются США (145,3 млн ед. жилья на конец 2023 г.). Россия – на втором месте (72,3 млн ед.).
При этом в России и в США высокая доля домов, построенных в течение последних 30-35 лет, – почти 40%.
✅ Наиболее высокий уровень обеспеченности жильём (площадь жилья и количество комнат на 1 человека) – в США (~72 кв. м и 2,4 комнаты) и Канаде (~65 кв. м и 2,6 комнаты).
В России аналогичные показатели в 2-3 раза меньше, однако количество единиц жилья на человека соответствует уровню ведущих стран (0,4-0,5 шт.)
❓ Чем объясняется разница в обеспеченности жильём?
Во многом – индивидуальным жилищным строительством.
Так, в США, Канаде, Англии, Венгрии более 60% жилищного фонда приходится на частные дома, тогда как в России – только 38%.
В связи с этим отличается и квартирография жилищного фонда.
Тенденции
✅ В ряде стран наблюдается снижение среднего размера нового жилья, что в т.ч. обусловлено высоким ростом цен на новостройки.
✅ В Японии за 2019-2023 гг. средняя площадь введённого жилья снизилась на 11% до минимальных за всю историю наблюдений 77 кв. м, в США – на 7% за 2019-2024 гг. до ~200 кв. м.
✅ В России за 2019-2024 гг. средний размер построенного жилья вырос на 8% до 79,3 кв. м за счёт роста ввода индивидуальных домов, чему в т.ч. способствовало развитие ипотеки на ИЖС.
‼️ Дальнейшее активное распространение эскроу-счетов в сегменте ИЖС и снижение ставок по рыночной ипотеке раскроют высокий потенциальный спрос на строительство индивидуальных домов в нашей стране.
@domresearch #международныерынки
При этом в России и в США высокая доля домов, построенных в течение последних 30-35 лет, – почти 40%.
В России аналогичные показатели в 2-3 раза меньше, однако количество единиц жилья на человека соответствует уровню ведущих стран (0,4-0,5 шт.)
Во многом – индивидуальным жилищным строительством.
Так, в США, Канаде, Англии, Венгрии более 60% жилищного фонда приходится на частные дома, тогда как в России – только 38%.
В связи с этим отличается и квартирография жилищного фонда.
Тенденции
@domresearch #международныерынки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7❤3🔥3🤔2
По данным всероссийского опроса, проведённого ДОМ.PФ и ВЦИОМ, 39% российских семей испытывают потребность в улучшении жилищных условий. В 2017 году таких было 45%.
Большую роль в удовлетворении спроса граждан на жильё сыграли в том числе льготные ипотечные программы. С 2018 г. ими воспользовались около 3,2 млн домохозяйств. Они приобрели около 175 млн кв. м жилья. Примерно 850 тысяч многодетных семей получили около 380 млрд рублей на погашение ипотеки. Оператором по всем мерам поддержки выступает ДОМ.PФ.
В рамках «Семейной ипотеки» с 2018 г. выдано 1,39 млн кредитов на приобретение более 76 млн кв. м. жилья. Спрос на эту программу будет сохраняться.
По результатам опроса видно, что у семей с детьми потребность в улучшении жилищных условий в два раза выше, чем среди семей без детей: 60% и 36%, соответственно.
Данные опроса также показывают, что в ближайшие 5 лет планируют улучшить жилищные условия и имеют для этого соответствующие возможности (по оценке самих опрошенных) 12,6 млн семей:
✅ ~7 млн рассматривают приобретение квартиры в многоквартирном доме,
✅ ~5,2 млн – покупку/строительство индивидуального дома,
✅ ~0,5 млн семей – аренду.
Поддержку спросу продолжит оказывать рынок ипотеки.
@domresearch #опросы
Большую роль в удовлетворении спроса граждан на жильё сыграли в том числе льготные ипотечные программы. С 2018 г. ими воспользовались около 3,2 млн домохозяйств. Они приобрели около 175 млн кв. м жилья. Примерно 850 тысяч многодетных семей получили около 380 млрд рублей на погашение ипотеки. Оператором по всем мерам поддержки выступает ДОМ.PФ.
В рамках «Семейной ипотеки» с 2018 г. выдано 1,39 млн кредитов на приобретение более 76 млн кв. м. жилья. Спрос на эту программу будет сохраняться.
По результатам опроса видно, что у семей с детьми потребность в улучшении жилищных условий в два раза выше, чем среди семей без детей: 60% и 36%, соответственно.
«Согласно исследованию, более 4 млн семей с детьми уже запланировали взять ипотеку в ближайшие пять лет. Это говорит о сохраняющемся высоком потенциальном спросе на «Семейную ипотеку». По итогам первого квартала на эту меру поддержки пришлось почти 90% всех выданных льготных кредитов: банки предоставили 78 тыс. кредитов на 440 млрд руб., что на 8% больше по количеству и на 14% – по объёму, чем в первом квартале 2024 года», – отметил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.
Данные опроса также показывают, что в ближайшие 5 лет планируют улучшить жилищные условия и имеют для этого соответствующие возможности (по оценке самих опрошенных) 12,6 млн семей:
Поддержку спросу продолжит оказывать рынок ипотеки.
@domresearch #опросы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥3💯3😁2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
А ещё пообщались с экспертами форума и узнали, как они оценивают текущее состояние фондового рынка и готовы ли вкладываться в недвижимость.
@harmfulinvestor, @IgorShimko, @global_invest_fund, @vzhokov, @tuzov_invest
@domresearch
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥15👍11❤9😁2