🥇Правильный ответ – Северо-Западный федеральный округ!

В новом исследовании рассмотрели тенденции жилищного рынка этого региона.

На что обращаем внимание?

🏗 Высокая географическая концентрация рынка: в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях строится 85% всего многоквартирного жилья СЗФО.

🏙 По итогам 2024 года объём новых запущенных проектов снизился на 12%, до 4,6 млн кв. м. На динамику запусков повлияли показатели Санкт-Петербурга (-37% до 1,4 млн кв. м) и Ленинградской области (-21% до 1,3 млн кв. м). При этом в январе запуски новых проектов выросли на 26% до 331 тыс. кв. м.

🔥Положительную динамику запусков демонстрируют Мурманская область (+544%), Архангельская область (+59%), Республика Карелия (+23%). На эти три региона в 2024 г. пришлось 99% всех выдач по «Арктической ипотеке» в СЗФО (7,1 тыс. кредитов на 26,9 млрд руб.).

🔁В 2024 году продажи жилья в новостройках в СЗФО снизились меньше (-16% г/г), чем в целом по стране (-21%).

💰С 2023 года темпы роста цен на первичное жильё в Северо-Западном федеральном округе отстают от общероссийских. В 2024 году новостройки в СЗФО подорожали всего на 6% (в среднем по России – на 9%).

Больше подробностей о регионах СЗФО – в нашем отчёте.

Продолжаем работу и готовим аналитику по другим федеральным округам!

@domresearch

Объём новых проектов, запущенных в строительство в феврале 2025 г., составил 2,5 млн кв. м, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в январе-феврале запущено 4,5 млн кв. м новостроек, что на 23% меньше, чем за первых два месяца 2024 г.

Портфель строящегося жилья на фоне замедления запусков снизился на 0,8% с начала года до 113,5 млн кв. м на 1 марта 2025 года, что тем не менее на 7% больше, чем годом ранее (105,9 млн кв. м на 1 марта 2024 года).

География запусков по-прежнему широкая: новые проекты появились в 73 регионах, что примерно на уровне прошлого года (в 2024 году – 74 региона, 2022-2023 годах – 69, 2021 году – 60).

Субъекты, не входящие в ТОП-10 по строительному портфелю, запустили на 5% больше новых проектов (по объёму строительства), чем регионы-лидеры.

«Важнейшая задача – поддержать запуски новых проектов уже сегодня, чтобы избежать ситуации, когда спрос вернётся, а объём жилья в продаже сократится, что может вызвать рост цен. Одно из решений – субсидирование ставки в рамках проектного финансирования по отдельным проектам», – отметил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

🏗ТОП-10 регионов по объёмам запусков*

- Москва (418 тыс. кв. м, -60% г/г)
- Свердловская область (367,8 тыс. кв. м, -32% г/г)
- Санкт-Петербург (269 тыс. кв. м, -30% г/г)
- Новосибирская область (240,8 тыс. кв. м, +60 г/г)
- Воронежская область (213,9 тыс. кв. м, +69% г/г)
- Республика Башкортостан (209,4 тыс. кв. м, +24% г/г)
- Ленинградская область (205,1 тыс. кв. м, +29% г/г)
- Московская область (200,7 тыс. кв. м, -49% г/г)
- Краснодарский край (198,9 тыс. кв. м, -26,4% г/г)
- Красноярский край (178,7 тыс. кв. м, +190% г/г)

🏙ТОП-10 городов по объёмам запусков*

- Москва (418 тыс. кв. м, -60% г/г)
- Екатеринбург (343,9 тыс. кв. м, -34% г/г)
- Санкт-Петербург (269 тыс. кв. м, -30% г/г)
- Новосибирск (201,1 тыс. кв. м, +87% г/г)
- Уфа (181,6 тыс. кв. м, +22% г/г)
- Красноярск (178,7 тыс. кв. м, +190% г/г)
- Воронеж (160,7 тыс. кв. м, +71% г/г)
- Ставрополь (139,3 тыс. кв. м, +12% г/г)
- Тюмень (120,7 тыс. кв. м, -8,8% г/г)
- Казань (108,7 тыс. кв. м, -12,9% г/г)

🏗Десять застройщиков-лидеров по запуску жилья*

- Самолет (174 тыс. кв. м, -17%)
- Легенда Залива (152 тыс. кв. м**)
- ПИК (128 тыс. кв. м, -38%)
- Брусника (119 тыс. кв. м, +92% г/г)
- Холдинг Setl Group (115 тыс. кв. м, -30%)
- Развитие (102 тыс. кв. м**)
- Эталон (100 тыс. кв. м, -6,3%)
- Семья (87 тыс. кв. м**)
- Арбан (85 тыс. кв. м**)
- ЮгСтройИнвест (82 тыс. кв. м, +44,5%)

* с начала года по 5 марта
** в 2024 г. запусков не было

Аналитический центр ДОМ.РФ продолжает отслеживать настроения в строительной отрасли. В феврале совместно с ИРСО и ВЦИОМ провели очередной замер деловой активности российских девелоперов по итогам января.

🏗Выросла доля застройщиков, не сумевших реализовать свои планы по строительству, запускам новых проектов и продажам.

- 82% застройщиков выполнили планы по строительным работам (-2 п.п. за месяц)
- 50% девелоперов смогли вывести новые проекты на рынок (-3 п.п. за месяц)
- 37% компаний выполнили планы по продажам (-8 п.п. за месяц)

➕Доля респондентов, фиксирующих рост цен на строительные материалы и работы, за месяц немного снизилась, но всё ещё оставалась высокой (58% и 50% соответственно).

🤝Вместе с тем улучшились оценки кадровой обеспеченности:

- снижение обеспеченности трудовыми ресурсами в феврале отметили лишь 10% застройщиков (-10 п.п. за месяц) − минимум с июня 2023 г.

- сокращение числа подрядчиков в феврале отметили лишь 10% застройщиков (-6 п.п.)

‼️Оценивая результаты января, необходимо иметь в виду, что деловая активность в самом начале года традиционно не самая высокая (одна из причин − меньшее количество рабочих дней).

@domresearch

🔔 Итоги февраля: темпы выдачи ипотеки существенно ускорились. Выдано в ~1,5 раза больше кредитов по количеству и объёму, чем в январе, в пересчёте на аналогичное число рабочих дней.

🔥Кредитование по льготным программам восстановилось – рост почти в 2 раза к январю обеспечен благодаря отмене лимитов и повышению возмещения банкам по «Семейной ипотеке» и «Дальневосточной и арктической ипотеке».

Подробности рынка ипотеки, жилищного строительства и многое другое – в нашем еженедельном дайджесте.

@domresearch

🏙Рынок аренды: предложение растёт, цены снижаются

Количество активных объявлений о сдаче квартир по итогам февраля достигло 100 тыс. – максимум за последние 2 года (после 105 тыс. в феврале 2023 г.).

Число закрытых объявлений растёт (63 тыс. сделок, т.е. +22% к январю), но уступает количеству новых объявлений о сдаче квартир в аренду (66 тыс. объявлений, -1% к январю). В результате стоимость аренды жилья в феврале снизилась на 2-3% за месяц:

✅в Москве – до 95 тыс. руб./мес.
✅в Санкт-Петербурге – до 49 тыс. руб./мес.
✅в городах-миллионниках (без столиц) – до 36 тыс. руб./мес.
✅в крупных городах (500 тыс. – 1 млн жителей) – до 32 тыс. руб./мес.

При этом цены остаются выше значений февраля прошлого года. Тогда, напомним, средняя арендная ставка в Москве была 88 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 41 тыс. руб., в других городах-миллионниках – 34 тыс. руб.

❓Что дальше?

В текущих условиях, когда собственники стали активнее выставлять объекты в аренду, поскольку продать их стало сложнее, количество предлагаемых для сдачи квартир продолжит расти, а цены на такие объекты – снижаться.

❓На что ещё обращаем внимание, анализируя рынок?

Видим несовпадение спроса и предложения по срокам желаемой аренды. В январе этого года мы совместно с ВЦИОМ провели общероссийский опрос населения и выяснили, что 41% респондентов, которые сдают или намерены сдавать жильё, планируют это делать на срок до одного года. Однако снять жильё на такой короткий срок готовы только 24% из тех, кто рассматривают аренду как способ улучшения жилищных условий.

Создать гражданам возможности снимать квартиру на удобный для них срок поможет дальнейшее развитие рынка институционального арендного жилья. ДОМ.PФ развивает такой формат с 2016 года. В прошлом году общая площадь арендных квартир в портфеле ДОМ.PФ превысила 1 млн кв. м и сегодня охватывает 19 регионов России.

@domresearch

Мы регулярно публикуем наши аналитические материалы в канале и на сайте. Но, кроме этого, делимся видением развития рынка со СМИ. В конце рабочей недели будем предлагать вашему вниманию статьи с комментариями Аналитического центра по темам, которые не заполняли нашу ленту, либо статьи, которые показались нам интересными.

✅Число кредитных договоров застройщиков с банками снижается три месяца подряд, следует из данных ЦБ. Динамика количества договоров по проектному финансированию зависит от запусков новых проектов от застройщиков: в январе-феврале 2025 года этот показатель снизился на 23% до 4,5 млн кв. м.

✅Средние ставки по рыночной ипотеке снизились в первую неделю марта после продолжительного роста. Дальнейшая динамика ставок по рыночной ипотеке будет зависеть от уровня ключевой ставки, доходностей ОФЗ, других инструментов фондирования, а также от ожиданий и действий широкого круга участников рынка.

✅На рынок жилья с депозитов могут перейти от 5 трлн рублей. Платежеспособный спрос с вкладов будет перетекать на рынок недвижимости по мере снижения ставок. По прогнозам ЦБ, нормализация денежно-кредитной политики начнется с 2026 года, когда ключевая ставка снизится до 13–14%.

Индекс цен ДОМ.РФ – уникальный продукт, который мы разработали и запустили в апреле 2024 г. совместно с Росреестром.

❓Почему Индекс цен ДОМ.PФ – ключевой инструмент для анализа рынка недвижимости?

Объективная картина рынка: учитываются только цены фактических сделок, а не заявленные цены застройщиков.

Широкий географический охват: динамика цен как в среднем по всей стране, так и на уровне регионов.

Углубленная детализация: расчёт изменения медианной цены за месяц индивидуально для каждого дома и типа квартир (однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные).

🤝Индекс помогает:

Девелоперам построить бизнес‑планы.

Инвесторам оценить доходность вложений в жилую недвижимость.

Гражданам увидеть рыночную ситуацию и принять решение о выходе на сделку.

‼️Показатель обновляется ежемесячно. В понедельник расскажем, как изменились цены в феврале.

@domresearch

🏦 21 марта состоится пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике.

Эксперты ДОМ.PФ представили свой прогноз о наиболее вероятном решении регулятора по уровню ключевой ставки, а также оценили возможные последствия для рынка жилья и ипотеки.

Предлагаем и вам принять участие в нашем опросе и поделиться, как может измениться ключевая ставка в ближайшую пятницу.

Сегодня расскажем о тенденциях в жилищной сфере в самом теплом федеральном округе – Южном. Он занимает 3% территории нашей страны, и в нем проживает 11% населения России.

Какое многоквартирное жильё строят в ЮФО?

✅преобладают дома повышенной этажности (от 17 этажей) – они занимают почти 40% регионального рынка новостроек.

Что с продажами?

✅на фоне снижения выдачи ипотеки продажи новостроек в январе-феврале 2025 г. упали на 25%, до 355 тыс. кв. м. Продажи выросли только в одном субъекте ЮФО – в Крыму (+23% г/г).

Какие цены?

✅по итогам 2024 г. новостройки в ЮФО подорожали на 8%. Наиболее высокий темп роста цен – в Крыму (+22%) и Севастополе (+23%).

Все подробности – в нашем отчёте.

@domresearch #регионы

В феврале Аналитический центр ДОМ.РФ и ВЦИОМ провели очередной опрос населения и выяснили, что всё меньше граждан ждут роста цен на жильё и повышения ипотечных ставок

🏙За февраль доля тех, кто рассчитывает, что жильё будет дорожать, снизилась на 4 п.п., до 47%, составив минимум за последние два года.

Напомним, что по данным Индекса цен ДОМ.РФ, за первые два месяца этого года цены на первичном рынке в реальном выражении снизились на 1% (номинальный рост составил 1,1% при инфляции 2,1% с начала года).

По состоянию на 1 марта медианная цена строящегося жилья составила 154 тыс. руб. за 1 кв. м. В региональном разрезе показатели, конечно, отличаются.

Например, среди 10 регионов-лидеров по объёму строящегося жилья в январе-феврале цены в реальном выражении наибольшими темпами выросли в Москве (+0,6% г/г; медианная цена за кв. м. на 1 марта составила 324 тыс. руб.) и снизились в Башкортостане (-2,7% г/г, медианная цена за кв. м. - 137 тыс. руб.).

⚠️Результаты опроса также показали, что значительно, на 10 п.п., снизилась доля граждан, ожидающих роста рыночных ставок по ипотеке – таких теперь 39% среди респондентов.

Дальнейшая динамика рынка ипотеки будет зависеть от денежно-кредитной политики ЦБ. Напоминаем, что уже завтра состоится заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Нашими прогнозами решения регулятора мы делились с вами здесь.

Более подробно о результатах опроса и медианных ценах на жильё (в разбивке по регионам, комнатности и классу квартир) мы расскажем вам на страницах нашего еженедельного дайджеста, который опубликуем уже в понедельник, 24 марта.

@domresearch #опросы

🔥В 2020-2024 гг. стоимость недвижимости на «Зеленом континенте» выросла на 42%. Доступность жилья резко снизилась.

С 2021 г. доля недвижимости на рынке, доступной для покупки домохозяйством со средним доходом (~$112 тыс. в год), сократилась в 3 раза, до 14% в 2024 г.

Ответ правительства — программа «Жильё для Австралии», запущенная в середине 2024 г.

🏙Значимая часть мер сосредоточена на секторе аренды. Треть из предусмотренных программой средств, т.е. $10 млрд, пойдут на финансирование строительства 30 тыс. арендных домов.

Программой также предусмотрены налоговые льготы владельцам и инвесторам в арендное жильё (снижен налог на доход в 2 раза до 15%, повышен налоговый вычет с 2,5 до 4%).

Домохозяйствам с низкими доходами будут на 10% (до ~$200 в месяц) увеличены выплаты на аренду жилья.

❌С 1 апреля 2025 г. вводится двухлетний запрет на продажу иностранцам готового жилья.

При этом самим австралийцам будут оказаны меры поддержки для покупки квартир и домов. Одна из мер – предоставление 50 тыс. госгарантий на покупку первого жилья в ипотеку (снижение первоначального взноса с 20% до 2-5% без дополнительного страхования).

🔔Отсутствие заметных улучшений на рынке недвижимости вызывает недовольство у граждан и ослабляет позиции действующих властей перед выборами в мае 2025 г.

Оппозиционная либеральная партия считает принятые меры недостаточными и предлагает среди прочего снижение миграционного потока со 185 до 140 тыс. чел. в течение двух лет (снизит спрос на жильё, высвободив до 40 тыс. домов на рынке), восстановление программы «золотой визы», доступ к использованию пенсионных накоплений на покупку первого жилья.

@domresearch #международныерынки