Почему снижение выдачи ипотеки по итогам прошлого года не вызывает беспокойства, а рассрочка продаж повышает стоимость кредитов для застройщиков – в коротких комментариях руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга в эфире РБК ТВ.

Тезисно:

💰Выдача ипотеки в 2024 г. снизилась на 30%. Это неплохие показатели с учетом беспрецедентного роста ключевой ставки. Сравнивать с 2023 г. не совсем корректно, так как тот год был рекордным. Показатели сопоставимы с 2021-2022 гг.

🏙Рассрочка – не основной инструмент продажи жилья (10-15% от объема продаж). Она невыгодна застройщикам, т.к. в таком случае деньги не попадают на счета эскроу, увеличивая стоимость проектного финансирования. Дополнительным ограничителем для распространения рассрочек станет ипотечный стандарт ЦБ.

@domresearch

Аналитический центр ДОМ.РФ: по итогам 2024 г. доля ипотеки с господдержкой в общей выдаче достигла рекордных 49% по количеству (636 тыс. новых кредитов) и 70% по объёму (3,4 трлн руб.).

В прошлом году после завершения массовой «Льготной ипотеки» поддержку гражданам продолжали оказывать адресные программы.

👨‍👩‍👦«Семейная ипотека» обеспечила 60% всей выдачи ипотеки с господдержкой. Программа продлена до 2030 г., но сузился круг возможных заёмщиков, что сказалось на снижении её объёмов на 13% в количественном выражении (381 тыс. кредитов).

Семьи стали чаще брать ипотеку на строительство индивидуальных домов (12% от выданного объёма по этой программе).

💾«IT-ипотека» – 5,3% выдач, 34 тыс. кредитов (-20% к 2023 г.). Снижение обусловлено ужесточением условий (исключена возможность покупки жилья в Москве и Санкт-Петербурге).

🥇Вырос спрос на «Дальневосточную и арктическую ипотеку». Это произошло благодаря расширению условий программы. Выдача составила 43 тыс. кредитов (+10% к 2023 г.).

На динамику выдачи по льготным программам оказывало влияние исчерпание выделенных Минфином лимитов в отдельные периоды 2024 г. В этом году ожидается решение о полной отмене лимитов по льготным программам.

@domresearch

Аналитический центр ДОМ.РФ подготовил и сделал общедоступными данные о соотношении спроса и предложения на рынке новостроек

Информационная панель «Распроданность и стройготовность» размещена на портале наш.дом.рф. Информация представлена в целом по стране и разбивкой по регионам, застройщикам, а также классам недвижимости вплоть до 2029 г.

Кому будет полезно? Всем:

✅застройщикам – для оценки потенциала рынка первичного жилья;

✅экспертам и СМИ – для корректного анализа спроса и предложения новых квартир;

✅гражданам – для оценки работы девелоперов.

‼️ Показатели будем обновлять 11 числа каждого месяца.

О чём говорят текущие цифры?

На 11 января 2025 года в России одновременно возводится 114,4 млн кв. м многоквартирного жилья. Дома, которые планируется сдать в 2025 г., уже проданы на 50% и достроены на 65%. Средняя распроданность по всему портфелю строящегося жилья до 2029 г. – 31%, при этом строительная готовность в среднем составляет 41%.

Сбалансированное состояние рынка – это соотношение распроданности и стройготовности на уровне 70-80%. Текущий показатель в России – 76%.

Подробно ознакомиться с дашбордом можно на сайте наш.дом.рф в разделе «Аналитика».

О потенциале рынка ипотеки

👨‍👩‍👦 В нашей стране с 2004 года ипотекой воспользовалась каждая четвертая российская семья. Выдано 18 млн ипотечных кредитов на 45 трлн руб. Приобретено ~1 трлн кв. м жилья (~25% жилфонда). Совокупный портфель ипотеки превысил 22 трлн руб. (11% ВВП).

Какой потенциал роста рынка?

➕ Потенциал развития ипотечного рынка в России далеко не исчерпан. Во многих западных странах показатель «портфель ипотеки/ВВП страны» находится в диапазоне 50-70%, а в Китае – около 30%.

При этом в России действующая ипотека есть у менее 20% собственников жилья, в то время как, например, в США и Канаде – у порядка 60%.

🏙 В рамках сценария, предполагающего достижение национальных целей в жилищной сфере, доля портфеля ипотеки к ВВП России продолжит расти и составит 15% к 2030 г.

@domresearch

Правильный ответ: Сибирский федеральный округ 🥇
В нем, кстати, проживает 11% населения нашей страны.

Подготовили и предлагаем вашему вниманию исследование о тенденциях на рынке жилья СФО.

Некоторые наблюдения:

✅ рынок первичного жилья находится в балансе: соотношение распроданности к строительной готовности – 75%, что соответствует среднему показателю по всей стране.

🔥 высокий спрос относительно предложения наблюдается в Алтайском крае, Кузбассе, Республике Алтай и в Тыве

🏗 объём строящихся многоквартирных домов вырос до рекордных 9 млн кв. м.

🪙 рост цен на новостройки замедлился и составил 13%, против 15% в 2023 г.

Продолжаем работу и готовим отчёты по другим федеральным округам!

@domresearch

#отчёт

Аналитический центр ДОМ.РФ подвёл итоги 2024 года в жилищной сфере. Проанализировали тенденции, сделали выводы и прогнозы.

Некоторые тезисы:

💼Ипотечный портфель банков перешел символичный рубеж в 20 трлн руб. С 2021 г. доля просрочки в портфеле остаётся в коридоре 0,6-0,8%. Ипотека – по-прежнему наиболее качественный сегмент розничного кредитования.

🪙Выдача ипотеки вернулась на уровень 2022 г. По нашим прогнозам, банки в этом году выдадут от 1 млн до 1,2 млн кредитов на 3,8-4 трлн рублей. Рост выдач начнётся с 2026 г. по мере начала снижения ключевой ставки.

💰В 2024 г. реальные располагаемые доходы населения росли максимальными за 15 лет темпами. Количество граждан, имеющие достаточный для выплаты ипотеки доход, выросло на 20%, до ~32 млн человек.

👨‍👩‍👦После завершения массовой программы «Льготная ипотека» спрос на ипотечные кредиты поддерживают адресные льготные программы. На «Семейную ипотеку» пришлось 60% выдачи ипотеки с господдержкой в 2024 г.

🏙Несмотря на общее сокращение продаж в новостройках, количество сделок без ипотеки несколько увеличилось. Такой спрос поддерживался в том числе за счет программ от застройщиков.

🏙В 2025 г. номинальные цены на новостройки продолжат расти на уровне инфляции, а на готовое жилье – чуть превысят ее.

🏦Проектное финансирование, отметившее в прошлом году 5-летие, проявило высокий иммунитет к ужесточению денежно-кредитной политики. Ставка по большей части кредитов застройщиков не превышает 8%.

🔁Стоимость аренды квартир в городах России достигла нового максимума в 2024 г.

Ознакомиться с полным отчётом можно по ссылке.

@domresearch