КРЕДИТ НАСЕЛЕНИЮ В ИЮНЕ: ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА – ПРОЩАЛЬНЫЙ АККОРД!

По данным ЦБ:
В июне рост потребкредита: 291 млрд (+2.0%), за 6М24: 1 333 млрд (+9.8%).
Для сравнения, в июне 23г: 196 млрд (+1.6%), за 6М23: 848 млрд (+7.0%).

По-прежнему, безумные темпы роста автокредита, где 5 мес подряд рост составляет 4-5% в месяц, а годовой прирост достиг 60%.

Но самое интересное – это 788 млрд выданной ипотеки и рост портфеля на 2.7% мм / 26.2% гг. На льготную программу, которая была свернута с 1 июля, пришлось 210 млрд (27% всех выдач), на семейную – 383 млрд, на рыночную – 158 млрд.

Как мы видим, спрос на семейную ипотеку очень высокий и будет ещё больше, т.к. в неё перетечет часть отмененной льготной. Огромный объём выдач и в рыночной ипотеке. Её берут (под ставку 18+), например, те, кто намерен закрыть кредит через 2-3 года. Одним словом, даже после отмены льготной ипотеки, сильного провала спроса на жильё, скорее всего, не произойдёт. И те, кто ждут сильного снижения цен, могут быть разочарованы.

Вторичка в центрах крупных городов заметно дороже средней цены. Наибольшая разница — в Нижнем Новгороде (58%), Екатеринбурге (50%) и Ростове-на-Дону (44%). А в среднем по России разница составляет 24%.

@nedvizhna24

Хуснуллин допустил пересмотр условий программы «Семейная ипотека»

Вице-премьер Марат Хуснуллин не исключил возможность пересмотра условий программы «Семейная ипотека».

Предложения по пересмотру будут сделаны не ранее осени - в ближайшие три месяца власти будут наблюдать за ходом реализации перезапущенной с 1 июля программы.

Итоги программы льготной ипотеки – подводит ув. Михаил Хорьков @reburg, руководитель Комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов ⬆️
Итоги четырехлетней ипотечной эпопеи выглядят так – цены на жилищном рынке выросли в два, два с половиной раза, примерно в два-три раза вырос объем задолженности, а вот объемы строительства выросли на 15% (в среднем, в от региона к региону картина меняется)
Прогноз Михаила Хорькова:
Ближайшие изменения:
• Минус «льготная ипотека»
• Минус половина объемов выдачи по «семейной ипотеке».
• Город или пригород: баланс смещается в пользу ИЖС.
• «IT-ипотека» на паузе. Ожидания корректировки по лимитам и регионам.

Компенсирующие предложения (оперативная реакция рынка):
• Рассрочка
• Субсидирование ставки от застройщика (за счет маржи или наценки).
• Дисконты в борьбе за покупателей с детьми до 7 лет.

Реакция рынка – сокращение объемов продаж на 40-60% во 2 половине 2024 года
• Кратное падение числа сделок в 3 квартале 2024
• Улучшение продаж в 4 кв. 2024 года

2024-25 гг – «в поиске баланса»
•Шоковое падение продаж во 2 половине 2024 года. Пауза в принятии решений как покупателями, так и девелоперами.
2025. Выравнивание ценовых диспропорций. Переоценка среднесрочных планов со стороны девелоперов. Большинство жертвует продажами, а не ценами.
• Стабилизация инфляции. Ожидания смягчения ДКП в 2025 году – возможность для продаж в рассрочку

Похоже, их речи закольцевались и носятся по кругу, как лошадки на каруселях: возмущение ростом цен, вытаскивание россиян из трущоб, повышение доступности жилья, льготная ипотека. Закрывайте уже аттракцион.

https://xn--r1a.website/rusipoteka/13496

Байден заявил, что выходит из президентской гонки. @bankrollo

Гадить в наших подъездах теперь будет какой-то другой президент США

Рыночные ставки

Целых 3 недели рынок как-то существует без льготной ипотеки. Результаты, мягко говоря, так себе. Оказывается, что продавать хаты без костыля в виде льготки - довольно сложная задача. Поэтому все ломанулись в простые схематозы: субсидировать ставку на первые 3-5 лет ипотеки, а дальше она превращается в рыночную; ипотеку траншами и рассрочки. Также есть разные точечные решения, суть которых - заманить клиента в сделку, а дальше надеяться на авось и рефинансирование всей этой радости в будущем, когда ключ станет вменяемым.

Регулятор в виде ЦБ сразу заметил такие действия девелоперов и банков, поэтому скоро лавочку прикроют, потому что вероятность пузыря сейчас даже выше, чем пару лет назад с субсидированиями льготной ипотеки и околонулевыми ставками.

Во-первых, прикроют субсидирование за счет девелопера, то есть полностью лишат рынок этих "сладких" ставок в рекламе а-ля до 8%. В "жирный" 2022 год девелоперы могли себе позволить субсидировать весь срок ипотеки и делать ставку чуть ли не 0,1%. Сейчас ни у кого денег на такие субсидии нет, поэтому просубсидировать вам могут только 3-5 лет кредита, а дальше надейтесь на рефинансирование ну или платите рыночный ежемесячный платеж. Своего рода получается плавающая ставка, которая как-то уже организовала один международный финансовый кризис. В июле 2024 в массовом сегменте закрывает 30-40% продаж именно с этим костылем в виде низкой, субсидированной ставки на первые годы ипотеки.

Во-вторых, регулятор хочет запретить рассрочки на год и более. Длинные рассрочки с минимальными платежами - это тот ещё схематоз, потому что ох как надо правильно взять в руки калькулятор и посчитать свои финансовые расходы в рамках содержания проектного финансирования. На рынке есть один забавный игрок, который в один известный проект нагнал людей в рассрочки, а теперь все эти люди с рассрочками удивляются: "а что стройки нет?", "а что сроки по ключам поехали на пару кварталов?". Знаю таких "инвесторов" в рассрочки, которые думают, что с нихуя можно "зафиксировать" цену квартиры, а потом пытаться толкнуть её, когда "отскачут" цены. Такие вот классические инвесторы в стиле мема "покупаем, докупаем, фиксируем прибыль".

В-третьих, усилят контроль за имеющимся кредитами у заемщика. Проще говоря, нельзя будет взять кредит на первоначальный взнос или нельзя будет взять денег у девелопера на первоначальный взнос. Да, есть игрок на рынке, который дает своих бабок (кредитных, взятых в другом банке) на первоначалку, главное только клиента в сделку затащить. По оценкам разных аналитиков, кредит на ПВ сейчас берет чуть ли не 20-30% клиентов. Что, конечно, нарушает логику вообще ПВ и увеличивает финансовую нагрузку на свежеиспеченных и счастливых обладателей ипотек.

Ну и в-четвертых, все эти "кэшбэки" тоже прикроют. Тема была не очень популярна, где по сути человеку надо было найти денег на ПВ, например, взять у любимой троюродной бабушки с хатой на Гоголевском, а потом девелопер откэшбечит кэш и тем самым можно будет и с ипотекой оказаться и бабушке кэш отдать.

Резюмируем. Если вы хотите купить квартиру по какой-то сниженной ставке или взять рассрочку - то делать это надо сейчас, а не ждать когда обвалится рынок, снизятся цены на 30-40% и ипотека будет по 0,1%. Это рекомендация для клиентов. Девелоперам же надо готовить свои жопы к довольно херовым продажам в августе и сентября, а дальше чисто надеяться, что люди привыкнут, адаптируются и пойдут покупать даже по рыночной ставке. Ну или подождать 9 месяцев и радостно раздавать семейные ипотеки ;)

Презентация к выступлению на Байкальском саммите РГУД.

@REBURG

ну решили и решили

Исключение работодателя из реестра аккредитованных при Минцифры IT-компаний не будет являться основанием для пересмотра льготной ставки по ипотеке для работающих в этой компании IT-специалистов.

об этом «ведомостям» заявлял представитель министерства еще в 2022 году. а в 2023 вышло постановление, в котором четко и ясно указано, что

условие не считается нарушенным, если в течение 5 лет с даты заключения кредитного договора государственная аккредитация организации, указанной в абзаце втором подпункта "е" настоящего пункта и являющейся основным местом работы заемщика, аннулирована, а кредитный договор заключен до даты аннулирования государственной аккредитации такой организации

а то нам уже один в истерике звонил. не надо нам звонить истерики

доброе утро ☕

"На излете" льготной ипотеки прирост портфеля составил +3,1% в июне и достиг 19,8 трлн. рублей.
Общее количество выдач в июне составило 788 млрд. рублей, что очень похоже на результат рекордного конца 2023 года, но и без рекорда в июне не обошлось.
Выдачи ипотеки с господдержкой увеличились на 49% до 629 млрд. рублей и это больше, чем в любой месяц рекордного 2023 года.

Причины объяснять не нужно - окончание "Льготной ипотеки" и ожидания изменений в "Семейную ипотеку" сделали свое дело.

@MarketOverview

Представьте: центр Ростова-на-Дону, двор-сад, где время течет размеренно.

Ваш дом, построенный с заботой об архитектуре города, и продуманная до деталей однокомнатная квартира класса элит площадью 62,52 м².

🔸Потолки 3,3 м для ощущения простора
🔸Два санузла — приватный и гостевой
🔸Кухня-гостиная — место для общения, семейных обедов
🔸Мастер-спальня —  для комфортного сна
🔸Эргономичные зоны хранения —  все на своих местах,в идеальном порядке

Дом-резиденция «Собрание» в историческом центре, где тихая роскошь — неотъемлемая часть жизни:

▪️ 1 место в рейтинге ЕРЗ среди элитных ЖК и победа в номинации «Лучший региональный ЖК элит-класса» премии Urban 2024;
▪️ всего 169 квартир в коллекции лотов;
▪️ архитектура, вдохновленная купеческим Ростовом-на-Дону;
▪️ двор-сад с фонтаном, аллеями, зонами отдыха;
▪️ три лобби, библиотека, фитнес;
▪️ премиальный консьерж-сервис,«Умный дом», паркинг со станцией для электромобилей.

Детали: dom-sobranie.ru

Реклама.ООО "СЗ "АЛЬЯНС ГРУПП". ИНН 6161093783. erid: LjN8KLTXi

ОПРОС ПО СТАВКЕ БАНКА РОССИИ: ПОЧТИ ЧТО ТРИ ЧЕТВЕРТИ РЕСПОНДЕНТОВ ЖДУТ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ

Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам экономической политики. На прошлой неделе традиционный опрос, посвященный ставке:

• КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ 26 ИЮЛЯ?
• А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?

Самым популярным ответом по ожидаемой ставке стал «ПОВЫСИТЬ ДО 18% (+200 бп)» – за это проголосовали 44% респондентов. За все варианты повышения ставки (от 17 до 20%) высказались 74% проголосовавших (в июньском опросе таких было 65%). В то же время неизменности ставки ожидают лишь 26 % (в июне было 35%).

Что сделали бы наши читатели на месте ЦБ? За повышение – 66% (50% в июне), за неизменность – 22% (37%), за снижение – 12% (13%). На сколько повышать? – тут самый популярный ответ: до 18% (+200 бп) – за такой вариант высказались 28% респондентов.

В опросе приняли участие более 22 тыс читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds

Евгений Коган @Bitkogan
Ключевую ставку повысят до 18%. ЦБ будет вынужден признать, что прогнозы по инфляции необходимо сильно увеличить, что потребует существенное ужесточение ставки. На меньший шаг повышения регулятор не пойдет, так как прогнозы по инфляции имеют большее значение, чем несколько позитивных сигналов в последней статистике. Думаю, это последнее повышение в этом цикле, к концу года будет идти речь о снижении.

Суворов Евгений @russianmacro
Мы склоняется к тому, что регулятор поднимет КС на +200 бп до 18%, хотя конечно, же прошлый unchange удивил немалую часть экономистов - тогда статданные вполне позволяли это сделать еще на предыдущем заседании. Жёсткий сигнал по итогам июньского СД привел к существенному ужесточению ценовых параметров ДКУ (рост ставок по всем сегментам). Но мы пока не видим выраженного замедления кредитования ни части потребительского кредита, ни в части корпоративного.

Всеволод Лобов @Dohod
Банк России, вероятно, поднимет ключевую ставку до 18% вслед за возросшей инфляцией, которую регулятор не ожидал увидеть к середине года. Мы же считаем, что изменений не требуется. Нужные для сдерживания инфляции эффекты в экономике происходят, денежная масса взята под контроль. Если же Банк России ожидает серьезное увеличение бюджетных стимулов, то изменения в ставке должны быть больше – например, ее повышение до 20%. Текущее консенсусное значение обречено быть временным.

Дмитрий Александров @Probonds
Остаемся при прежнем мнении: любое повышение ставки с нынешних 16% избыточно. От перегрева экономики до ее обвала - короткая дистанция. А основная фаза перегрева, как кажется, позади.

Александр Бударин @Cbonds
Консенсус рынка сходится на повышении ключевой ставки на +200 бп, до уровня 18% годовых. Мы поддерживаем данный консенсус с учетом жесткой риторики ЦБ, а также динамики инфляции. Инфляция продолжает повышаться на фоне высокого спроса, при этом регулятор акцентирует внимание на том, что ставка может быть повышена и долго сохраняться на высоких уровнях. Альтернативные сценарии, такие как повышение на 100 бп или 300 бп также могут реализоваться - первый будет подразумевать еще более жесткую риторику, последний - возможное изменение сигнала и работу на опережение, но наиболее вероятным продолжаем считать сценарий повышения до 18%.