​​Доноры и реципиенты: сколько жилья люди покупают в других регионах?

В прошлом месяце мы писали, что на рынке жилья наметилась тенденция на смещение спроса в регионы. В 2023 г. продажи жилья на периферии росли опережающими столицы темпами.

Мимо застройщиков новый тренд не прошел – в прошлом году девелоперы поставили рекорд по количеству выходов в новые регионы (52 vs 27 в 2022). Тенденция продолжается: крупнейшие девелоперы уже заявили о планах расширять географию присутствия в этом году.

Сегодня посмотрим, в каких регионах покупают квартиры жители других регионов и где самая высокая доля «нерезидентов» в продажах жилья.

Для этого сравним данные ЦБ по выдачам ипотеки по ДДУ и данные ДОМ.PФ по выдачам льготной ипотеки. ЦБ ведет статистику по месту регистрации заемщика, а ДОМ.PФ – по месту регистрации объекта.

Разница в данных (ЦБ минус ДОМ.PФ) отражает число сделок, совершенных вне региона. Если разница отрицательная, то в регионе покупали жилье люди других регионов (это регион-реципиент). Если положительная – это регион-донор.

Теперь к результатам:

▪️Регионов-реципиентов всего 10 и все ожидаемые. Больше всего людей из других регионов покупают жилье в столицах и их областях. Более 30% покупок жилья в Мск и СПб совершают люди из других регионов, а в МО и ЛО – 28% и 49%. При этом часть внешнего спроса столицы и области формируют взаимно – резиденты Мск и СПб покупают жилье в МО и ЛО и наоборот.

Интересно, что в Ленобласти доля покупок жилья нерезидентами выше СПб. Это соответствует потокам миграции: в СПб миграционный прирост снизился в 5 раз от среднего за 10 лет, а в ЛО – в 2 раза вырос. Область более привлекательна для региональных мигрантов – расстояния до города небольшие, а жилье при этом доступнее.

Помимо столиц спрос на жилье стекается в развитые экономические центры и города-миллионники – Тюмень (>44%), Краснодар (>35%), Новосибирск (>14%), Калининград (>15%), Воронеж (>10%) и Екатеринбург (>10%).

▪️Остальная Россия – регионы-доноры, их резиденты вкладывают средства в жилье в других регионах.

Анти-рейтинг регионов-доноров возглавил Мурманск. Почти все зарегистрированные в Мурманске покупают жилье в других городах. Впрочем, это неудивительно. За последние 30 лет численность населения сократилась на 50%, а портфель строительства стагнирует уже который год – в городе строится всего ~100 квартир.

Тройку анти-лидеров замыкают регионы Крайнего Севера – Ханты-Мансийский (94%) и Ямало-Ненецкий АО (93%). Это богатые нефтегазовые регионы, сделок их резиденты совершают много (~15-20 тыс. в год), но покупают жилье в других регионах (скорее всего, в Тюмени и столицах).

▪️В ряде регионов картина сильно поменялась за два года. В Ростове, Крыму и Белгороде число сделок с жильем резидентов вне регионов кратно выросло в 2023 г. Близость к границам территорий СВО дала о себе знать.

А вот на Дальнем Востоке местные жители все более внимательны к внутреннему рынку. За два года покупки резидентами Владивостока и Хабаровска жилья в других регионах снизились на 15%-25%.

💡Дальневосточная ипотека, похоже, помогла снизить желание жителей ДВФО покупать квартиры в других регионах. В прошлом году был дан старт арктической ипотеке – вполне возможно, что и на Севере интерес к покупке жилья в других регионах снизится, но вряд ли драматически. Особенно, пока проекты только разрабатываются...

Впрочем, поживем – увидим.

@DomusVerus

⚡️Группа «Самолёт» приобрела коммерческий банка «Система». По данным «СПАРК-Интерфакс», сделка была закрыта сегодня (26 февраля). О переговорах по приобретению этого банка газета «Коммерсантъ» написала в декабре 2023 г. Эксперты оценивали сумму сделки в 140-180 млн руб. Финансовая организация позволит «Самолету» предлагать покупателям квартир сопутствующие услуги.

Итого, причины попадания в санкционные списки:

1. ПИК за отсутствие балконов
2. Самолет за очередь на маршрутку
3. Гранель за рекламу
4. Догму за проект Самолет, потому что все думают, что это проект Самолета
5. А101 за псевдо "бизнес" класс в проектах Новой Москвы
6. Брусника за то что так долго не может нормально выйти в Москву и Московскую область
7. MR за то что взяли Олега Клодта в заложники и он им делает все МОПы
8. Смайнекс за то что купили Интеко

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ: ЯВНЫХ ПРИЗНАКОВ ОХЛАЖДЕНИЯ В СЕКТОРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ВИДНО

Показатели по строительству жилья из года в год резко скачут в декабре-январе, произвольно смещаясь то в декабрь, то в январь. Поэтому в этот период года правильней смотреть суммарные показатели по декабрю-январю. Фантастические цифры приводятся по ИЖС, где количество сданных м2 за дек-янв увеличилось вдвое по сравнению с годом ранее. Вряд ли эти цифры можно воспринимать, как индикатор активности в данном секторе.

Что касается МКД, то здесь без сюрпризов: объёмы сданного жилья в дек-янв не изменились по сравнению с тем, что было год назад: 13.9 млн м2 (-0.8% гг). Это высокие показатели, говорящие о том, что никакой заметной реакции на ужесточение ДКП пока нет. Этот же вывод подкрепляется данными Дом.рф по строящемуся жилью: +8.5% гг в январе – max темпы роста за всю историю. Прирост средств на эскроу-счетах на 43% гг также выглядит впечатляющим.

Одним словом, у строителей жилья по-прежнему всё прекрасно

Скидки на котловане будут?

На фоне ужесточения условий по проектному финансированию многие девелоперы заняли более осторожную позицию по запуску новых проектов. По данным ЕИСЖС в январе 2024 года в России было начато строительство 2,3 млн. кв. м жилья (на основании опубликованных проектных деклараций). Этот показатель на 27% ниже января предыдущего года и на 7% меньше января 2022 года. Но те, кто решается на старт новых комплексов в настоящий момент, сталкиваются с задачей быстрого наполнения эскроу-счетов для снижения ставок по кредитам. Поэтому скидки на котловане, о которых забыли в предыдущие периоды, могут вернуться в привычную рыночную практику. По крайней мере пока ключевая ставка остается слишком высокой.

@REBURG

я/мы льготная ипотека

доброе утро

Льготную ипотеку снизят до 25%.

Минфин, ЦБ, Минэк, Минстрой, Госдума, Совет Федерации, ФАС и Счетная палата разрабатывают комплексный подход к льготным ипотечным программам, пишут "Известия".

По мнению чиновников, выгодные условия должны предоставляться семьям, которые действительно нуждаются в поддержке государства для покупки жилья в кредит, и представителям целевых специальностей.

Например, IT-ипотека и военная, но в России есть много других специальностей, которые также можно поддерживать за счет льготных кредитов.

В Минфине считают, что важно выработать критерии таким образом, чтобы доля выдачи по госпрограммам не превышала 25% на первичном рынке. В прошлом году объем льготных ипотечных программ на первичке достигал 90%.

Минстрой нашел оправдание.

После критики Валентины Матвиенко гендиректора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова, ведомство решило объясниться через СМИ.

Оказывается, более половины многоквартирных домов, не включенных в планы замены лифтов, формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, но взносы недостаточны для проведения работ, сообщил "Ведомостям" представитель Минстроя.

Средний взнос на капремонт по регионам – 8–9 руб. за кв. м, а в Москве – 24 руб. Именно с низким размером платежей прежде всего связан дефицит финансирования. При средней стоимости лифта 2–3 млн руб. для решения проблемы с лифтами необходимо 200 млрд руб.

Тем временем на счетах капремонта скопилось более 250 млрд руб. Большинство накоплений работают на банки под выдачу кредитов. Вместо этого деньги могли бы пойти на замену лифтов или ремонт домов, но это слишком трудный механизм для чиновников Минстроя.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ: ИТОГИ ГОДА ЗАМЕТНО ХУЖЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ

По данным Минфина дефицит консолидированного бюджета в 2023г составил -3.9 трлн (-2.3% ВВП), увеличившись по сравнению с 2022г (-2.1 трлн, -1.4% ВВП) в 1.9 раза. Это оказалось заметно хуже рыночных ожиданий – аналитики прогнозировали -2.0% ВВП.

Интересно, что весь годовой дефицит сформировали мегарасходы декабря – 10.9 трлн (!); в результате, в последний месяц года дефицит составил -4.3 трлн.

Ещё более интересно, что были резко пересмотрены показатели федерального бюджета. Ранее Минфин сообщал, что дефицит фед.бюджета в 2023г – 3.2 трлн, но итоговая оценка оказалась выше – 3.8 трлн. Пересмотр связан с более высокой оценкой расходов.

Более сильный бюджетный импульс по итогам 2023г и всплеск расходов в феврале - это значимые проинфляционные риски, которые однозначно заставляют ЦБ быть более осторожным в вопросе возможного смягчения ДКП.

PS ПЕРЕСМОТРА НЕ БЫЛО. Минфин заменил файлы по федеральному бюджету у себя на сайте https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/execute/ (в размещенных вчера, по-видимому, была ошибка). В новых файлах дефицит федерального бюджета за 2023г: -3 229.7 млрд руб

В России планируется создание справочной системы, через которую покупатель жилья сможет быстро и просто получить ответ на вопрос – использовался ли маткапитал при покупке или строительстве данных помещений, и, соответственно, были ли выделены доли на детей и супругов.

Об этом рассказала зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

@rusipoteka

Потому что ипотека — это путь воина! 😂

@novostroyman

📉Замедление кредитной активности, наметившееся в конце 2023 года, продолжится в 2024 году, говорится в комментарии к среднесрочному прогнозу ЦБ.

По прогнозу регулятора, в текущем году рост ипотечного кредитования составит 7-12%, в 2025-2026 годах – 10-15%.

@rusipoteka

⚡️ Впервые раскрываем детали обсуждения решения по ключевой ставке

Публикуем Резюме обсуждения ключевой ставки по февральскому решению Совета директоров. Этот документ отражает основные моменты дискуссии о ситуации в экономике и инфляции, денежно-кредитным и внешним условиям, вариантам решения по ключевой ставке.

В обсуждении на неделе тишины принимали участие члены Совета директоров, представители главных управлений и профильных департаментов Банка России. В Резюме представлены обсуждавшиеся позиции без выделения мнений отдельных участников.

Также выпускаем Комментарий к среднесрочному прогнозу Банка России. В нем описаны параметры макроэкономического прогноза Банка России, опубликованного по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 16 февраля 2024 года.

В дальнейшем Резюме будет публиковаться после каждого решения по ключевой ставке, Комментарий — в опорные раунды в соответствии с Календарем решений.

Обратный счет и немного арифметики:

Каков должен быть среднемесячный рост цен, чтобы ожидания ЦБ в этом году сбылись?

- возьмем в качетсве ожиданий ЦБ - 6.25% (среднее между двумя средними на этот год)
- обратный счет показывает, что среднемесячный рост цен должен быть 0.51%
- оценим то что уже случилось за январь: возьмем среднюю за 3М из сезонно-сглаженных данных ЦБ - получится 0.62 в январе (7.74 в годовых). Похожий расчет, если сезонно сглаживать не по компонентам, а итоговый индекс (исторически получается не плохой прокси) дает близкую оценку 0.63 (7.8 в годовых).
- получается, что с учетом факта за январь, за оставшиеся 11 месяцев средний рост цен болжен быть на уровне 0.496%

#про