КРЕДИТ НАСЕЛЕНИЮ В ЯНВАРЕ ИДЁТ ПО БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ТРАЕКТОРИИ, ЧЕМ ГОД НАЗАД

По данным ЦБ, в январе кредит населению вырос умеренно (0.7% мм), но всё-таки сильнее, чем в январе 2023г (0.5% мм).

Ипотечный портфель вырос на 0.6% (в янв.23: 0.6%), при этом объём выдач составил 275 млрд (282 млрд в янв.23). На рыночную ипотеку пришлось 86 млрд (31%, в янв.23 – 51%), на льготные программы – 189 млрд (69%, в янв.23 – 49%).

В потреб.кредитах рост составил 0.8% мм (в янв.23 – 0.5% мм).

В автокредитовании: 1.6% мм (в янв.23 – 0.9%).

С января этого года вступило в силу много ограничений: в льготной ипотеке повышен первоначальный взнос до 30% и снижен max размер кредита до 6 млн; в потребкредитах повышены макронадбавки по кредитам рискованным заёмщикам. Но даже в этих условиях и на фоне резко выросшей ставки (год назад ключ был 7.5%) кредит растёт чуть быстрее, чем годом назад...

Каждый раз когда в жизни происходит пиздец, успокойтесь и представьте себе, если бы у вас при этом еще и ипотека была.

Обзор ЦБ о развитии банковского сектора

☹️ Износ коммунальной инфраструктуры в ряде регионов России доходит до 80%, заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин на правительственном часе в Совете Федерации. @ria_realty

о_о
ленобласть, держитесь там

Интересная карта разницы в цене между первичкой и вторичкой в крупнейших городах России. Интересно, что чем южнее, тем эта разница, в среднем, выше. При этом в Москве ее практически нет.

@nedvizhna24

Ильдар Борисович пишет, что риелторы вынуждены саботировать "Сбер" из-за скандальной комиссии для девелоперов под программу льготной ипотеки и направлять клиентов в другие банки.

Доля "Сбера" по господдержке в феврале у продажников на самом низком уровне за все время наблюдений. Лидер - банк Дом. рф, который комиссию не вводил.

Откройте вселенную элитной недвижимости с Мир Квартир Элит!

Приветствуем всех ценителей элитного жилья!
МК Элит рады представить Telegram-канал, посвящённый миру эксклюзивной недвижимости.

Там вы найдёте самые интересные предложения на рынке, важные новости мира недвижимости, обзоры на архитектурные решения, а также полезные советы о том, какие заведения или мероприятия можно посетить на выходных.

Фонтанка, 13 — это место, где вы всегда сможете найти недвижимость мечты, насладитесь красивой атмосферой квартир и почерпнёте новые идеи.

Мы ждём вас в нашем элитном клубе!

Сворачивание льготной ипотеки приводит к расширению методов продаж и расчетов, но не ведет к падению цен на объекты. Пока серьезного спада на рынке ипотечного кредитования не наблюдается. Несмотря на ужесточение условий кредитования, только за январь банками было выдано 7,9 тыс. кредитов на покупку первичного и вторичного жилья. Это на 11% больше, чем в январе прошлого года и на 23% больше, чем в январе 2020 г., когда ипотечный бум еще не начался. Характерно, что апокалиптические прогнозы относительно глубины падения рынка, озвучивают в первую очередь различные бенефициары существующей на сегодня ситуации, которая привела к безудержному росту прибыли у застройщиков и банков одновременно с падением доступности жилья для граждан. Безусловно, падение продаж произойдет, но оценки его глубины сильно расходятся даже в рамках одного прогноза: так, крупнейший банк прогнозирует снижение выдачи льготной ипотеки от 37 до 83%, в зависимости от сценария. Однако изменение ситуации на рынке может в перспективе привести к появлению более доступных, с точки зрения цен, предложений, что только повысит возможности граждан по улучшению своих жилищных условий. В условиях реального рынка, без «льготных» механизмов, все это время действовали продавцы на вторичном рынке и застройщики апартаментов. Учитывая их навыки работы в рыночных, а не искусственно созданных условиях, они способны привлечь к себе определенный объем падающего спроса, в результате чего застройщикам новостроек станет еще сложнее конкурировать. При этом вторичный рынок, на фоне повышения кредитных ставок, показывает снижение объема сделок. По сравнению с пиками прошлых лет, падение - почти в два раза, однако кризиса нет, устойчивый объем ежемесячных сделок сохраняется. Характерно, что падение спроса в российских условиях не ведет за собой падения цен на объекты, судя по реальным сделкам. Вероятность снижения цен просматривается в интервале до полугода, по мере накопления критического объема предложения, вынуждающего собственников и застройщиков идти на крайние меры. Впрочем, имеющийся запас прочности у застройщиков, отсутствие необходимости срочной продажи у собственников, а также высокие инфляционные ожидания вкупе с удорожанием себестоимости в строительстве, способны удержать текущий уровень цен. Активно внедряются давно известные, но не сильно востребованные последнее время инструменты продаж и расчетов. Застройщики начинают предлагать точечные скидки и индивидуальные дисконты и условия оплаты. Снова предлагается рассрочка на объекты, перспективы которой пока не очевидны - существует риск, что неплатежеспособные покупатели могут оформлять рассрочку в надежде на последующий возврат «льготных» программ. Растет доля обменных сделок, резко выросли обращения по «трейд-ин». Очевидно, что подобные механизмы не смогут компенсировать падения, вызванного отменой льготной ипотеки, но обеспечат стабильность на рынке и приведут к дальнейшей его очистке как от недобросовестных застройщиков, так и от многочисленных «инвесторов», скупающих квартиры и извлекающих прибыль за счет предоставляемой господдержки.

​​Обзор банковского сектора: как высокая экономическая активность уживается с высокой ставкой

Вчера ЦБ опубликовал обзор банковского сектора за январь, а накануне были опубликованы данные по потребительским ожиданиям и мониторингу предприятий. В начале года в экономике складывается интересная ситуация.

▪️Потребительские настроения опять обновляют максимумы. На этом фоне потребительское кредитование в январе вернулось к сезонной норме (+0,8% м/м vs. +0,7% в 2020-2023 г) после снижения в декабре (-0,1%).

▪️Аналогично высоки ожидания предприятий по производству и спросу, которые подкрепляются высокой инвестиционной активностью. Ценовые ожидания бизнеса при этом снижаются.

▪️Вместе с этим ключ 16% стимулирует население больше сберегать. Да, в январе наблюдался сезонный отток средств, но объем был существенно ниже, чем в предыдущие годы (-0,7% м/м vs. -2,3% в 2020-2023), и снимались средства только с текущих счетов (-6,7%), тогда как вклады росли (+2,5%).

💡Есть ощущение, что шестеренки денежной политики наконец-то заработали. Пока, правда, больше через сберегательную активность, но и одного этого уже немало.

Отдельно расскажем про рынок недвижимости, тут тоже много интересных моментов:

▪️Остатки на счетах эскроу снова сократились из-за больших раскрытий. В январе раскрылось счетов на 413 млрд. руб. (на 30% больше среднего за 2023 г.).

Раскрытия (= вводы) держутся на очень высоком уровне четвертый месяц подряд, но так долго продолжаться не может — иначе за полгода у нас введется половина всего строящегося портфеля. А значит, в ближайшие месяцы вводы сократятся (быть может, уже в апреле 😉).

▪️Несмотря на все это, притоки на эскроу также были большими — около 350 млрд руб. Это в полтора раза больше января прошлого года. То есть в январе продажи в деньгах были очень даже хорошими!

Правда, нужно иметь в виду, что часть притока на эскроу в январе происходит по ипотеке, которую люди взяли в декабре. Но этот фактор исключается сравнением динамики год к году.

▪️Удивительно сильно сократилось погашение ипотеки. В январе погасили только 166 млрд руб., против 260 млрд в среднем за 2023. Скорость погашения выросла с 6 до 9(!) лет.

В феврале, судя по предварительным данным, выдачи льготки лишь немного выше, чем в январе за счет большего количества рабочих дней. В то же время снижение комиссий Сбером и приближение дедлайна по льготкам должны ускорить выдачи в ближайшие месяцы.

💡В конце заметим, что многие аналитики отмечают слабую динамику корпоративного кредитования, но эти данные вводят в заблуждение. Просто кредитный импульс временно заменил бюджетный. Банки и бизнес получили несколько триллионов из бюджета и сократили свою задолженность соответственно перед ЦБ и банками.

Кроме того, население весь отток средств с депозитов по-сути положило на счета эскроу (то есть в бетон). А банки между делом заработали рекордную прибыль 354 млрд. руб. А ещё на счета людей падает 300-400 млрд процентов по депозитам в месяц (при средней ставке 8-11% годовых)

В общем, шестеренки ДКП хотя и вертятся, но экономическая активность пока остается высокой. И это хорошие новости, господа.

Всем хороших длинных выходных!

@DomusVerus