🙏Ассоциация девелоперов Краснодарского края попросила для региона повысить лимиты по льготной ипотеке с 6 до 15 млн рублей

Ассоциация направила обращение:

• председателю правительства Михаилу Мишустину,
• зампреду правительства Марату Хуснуллину,
• министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину,
• министру финансов Антону Силуанову.

☝️Девелоперы отмечают, что стоимость жилья в Краснодарском крае сегодня находится на одном уровне со столичными регионами.

«Приобретение жилья в регионе превышает возможности оформления в рамках государственных ипотечных программ с минимальным первым взносом 15% и кредитным лимитом в 6 млн рублей. Средневзвешенная стоимость квадратного метра в Краснодарском крае по состоянию на конец 2022 года достигла уровня 136,5 тыс. рублей, что сопоставимо с ценами в Москве, Санкт-Петербурге и Московской областью», – говорится в обращении. #льготная #ВРегионах

@rusipoteka

📉Продажи квартир без привлечения ипотеки на первичном рынке Петербурга в 2022 году упали на 230%. Число cделок с ипотекой также сократилось – на 16%, сообщили эксперты Nikoliers.

Всего в прошлом году заключено 42,8 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 30% меньше, чем в 2021 году. Из них без ипотеки было составлено порядка 9 тыс. ДДУ, с ипотекой – около 33,8 тыс. договоров.

Средневзвешенная базовая стоимость 1 кв. м первичной жилой недвижимости 🔺поднялась на 20% и составила 253 тыс. рублей. При этом эксперты отмечают, что высокие темпы роста цен, заданные в последние два года, замерли. Показатель стагнирует, начиная с марта, отражая отклонение в 1-3% в течение всего года.

@rusipoteka

Троекратное НЕТ ипотечному «пузырю»?

Панику отставить, схлопываться нечему, ну а качество кредитного портфеля - ваще «конфетка». Очень оптимистичное мнение высказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг:

©️ «Признаков «пузыря» на рынке ипотечного кредитования в настоящее время не наблюдается».

И не просто высказал, а даже привел аргументы:
▪️ Во-первых, «пузырь» характеризуется ростом доли subprime-кредитов (выдаваемых под высокий процент заемщикам с плохой кредитной историей). Пока, по словам эксперта, этого нет. Определенные риски по портфелю начали накапливаться, но они пока не переросли в ухудшение качества текущей задолженности банков.
▪️ Во-вторых, признак проблемы - рост кредитов с низким первоначальным взносом. В России минимальный показатель - 15%.
▪️ Третий фактор - рост цен на жилье на протяжении многих лет - тоже не обнаружен аналитиком. Как отметил Гольдберг, в последние годы отмечалось увеличение стоимости. Но цены падали с 2012 года и в целом, если посмотреть на 10-летний промежуток, то с 2012 года в реальном выражении они выросли незначительно.

🤔 Все ли так хорошо? Экономисты, российские и зарубежные, сходятся во мнении, что индикаторы рынка недвижимости, свидетельствующие о его перегреве, давно проработаны, вот только момент прокола пузыря предсказать все равно не удается. Факторов его возникновения любой источник приводит в разы больше, чем три (но, конечно, картина с кредитами и ценами основная).

Так, например, Роберт Джеймс Шиллер (американский учёный-экономист, профессор, лауреат Нобелевской премии по экономике) называет ряд причин проблемы - от увеличения денежной массы до изменения демографической ситуации, а Марк Фабер (миллиардер, топ-инвестор швейцарского происхождения) дополняет список стремительно развивающимся строительством жилья, красивыми обещаниями СМИ и т.д.

И еще немного данных. Буквально на днях в Европе заговорили о назревающей проблеме и образовании пузыря на рынке недвижимости. Bloomberg видит возможность повторения краха 2008 года в ЕС и Великобритании. По оценкам того же агентства, еще в июле Россия была 9 месте среди стран с самым перегретым рынком недвижимости (да-да добренький Bloomberg не выгнал РФ из своих исследований).

Повод для размышлений есть...

@novostroyman

❗️Минстрой поддерживает предложение снизить ставки по ипотеке на квартиры площадью более 55 кв.м. «Мы считаем, что это может стимулировать к покупке квартир с большей площадью. Мы поддерживаем. Осталось только источник финансирования найти», – сказал замглавы ведомства Никита Стасишин. @rusipoteka

Минстрой придумал, как сгладить последствия запрета на получение выписок из Росреестра. Но предложение ведомства пока вне закона.

В чем проблема

С 1 марта начнет действовать запрет на получение выписок из Росреестра – похоже, закон не отложат. О том, какие трудности он создаст всем участникам рынка ЖКХ-услуг и собственникам, писали не раз. Может остановиться биллинг платежей, формирование лицевых счетов, проведение общих собраний, работа с должниками и пр.

Что предлагает Минстрой

Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что выписки из Росреестра заменят возможностью формировать списки голосующих без персональных данных в ГИС ЖКХ.

Что не так с идеей

Это очень половинчатое и недостаточное решение, которое потребует менять законодательство. Например, требования к протоколу и реестру собственников (он выступает приложением к протоколу) устанавливаются тем же приказом Минстроя. И в нем прописано, что нужно указывать все данные, а не обезличенные. Неуказание сведений без изменения самого приказа создает риски оспаривания принимаемых решений.

Дело не только в общих собраниях. Реестр собственников необходим УК, ТСЖ, РСО, регоператорам, расчетным центрам для большого количества операций, не связанных с голосованием. Видимо, участникам рынка ЖКХ-услуг нужно за февраль обновить и заказать реестры собственников на свои объекты, пока это еще можно сделать, и готовиться к сложным временам.

За последние десять лет в 2022 году на рынке новостроек Москвы было самое большое относительное падение по числу сделок – на 14%. Хуже случился только 2015 год, -18%.
Но по абсолютному числу проданных квартир в новостройках 2022-й был второй, после рекорда в 2021 году (85 тыс. и 98,8 тыс. соответственно).

Так что кризисным 2022-й на долгой перспективе не выглядит.
Другое дело, что показатели 2021-го и 2022 года достигнуты с помощью «допинга» - льготной ипотеки. И рынок сейчас держится только на ней.
Без льготной ипотеки мы бы сейчас имели 35-40 тыс. сделок в год – как во время кризиса 2015-2016 годов.

(к предыдущему посту)
Вторичный рынок по сравнению с первичным – более рыночный. На нём нет льготной ипотеки (только рыночная), нет использования материнского капитала. Нет дополнительных стимулов, как на первичном, от собственников – рассрочки, ремонта, подарка машиноместа и т.п.

И на вторичном рынке мы видим более глубокое падение в 2022 году, чем на рынке новостроек (22% против 14%).
Тем не менее, и здесь общие результаты годы не катастрофичные – примерно на уровне 2016-2017 годов.

(к предыдущим двум постам)
В целом же для анализа рынка недвижимости Москвы надо учитывать два значимых фактора, которые часто упускают аналитики.
Первый – это постоянный рост населения города. В среднем он составляет 100 тыс. человек год. Или с 2011 года – чуть более 1 млн. человек, или примерно 350-400 тыс. новых домохозяйств. Потому хорошо бы при анализе выводить показатель «динамика на душу населения».
Второй фактор – Новая Москва, присоединённые территории. Её показатели вносятся в общую статистику города. Например, в НМ сейчас уже образовался вторичный рынок недвижимости, которого не было ещё в середине 2010-х.

В 2022 году в России введено 102,7 млн м2 жилья. Это на 11,0% или на 10,2 млн м2 больше, чем в 2021 году, — Росстат.

Правительство хочет улучшить оценку качества ипотечных кредитов

Правительство России в четверг обсудит законопроект, который позволит улучшить оценку качества ипотечных жилищных кредитов, подлежащих включению в ипотечное покрытие облигаций, сообщает пресс-служба кабмина.

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях"…. Принятие законопроекта позволит единому институту развития в жилищной сфере улучшить оценку качества ипотечных жилищных кредитов (займов), подлежащих включению в ипотечное покрытие облигаций», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что законопроект может помочь оказать влияние на повышение качества портфелей ипотечных кредитов в обеспечении облигаций с ипотечным покрытием.

@bank_blog

В России предложили изымать дачи и участки за долги

В России предложили изымать дачи в садово-товарищеских сообществах, если владелец три года и более не платит целевые и членские взносы, узнали «Известия».

Отчисления в том числе включают налоги на земли общего пользования, обслуживание инфраструктуры, электроэнергию и другие, рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. Компания обратилась с такой инициативой в правительство. С документом ознакомились «Известия».

Обычно это заброшенные земли (владелец умер, наследники не вступили в пользование, просто бросили и так далее), таких участков в садовых товариществах порядка 10–20%, сообщил Сауков. Но по действующим правилам, изъять и продать их можно только в случае соразмерности долга стоимости, что бывает крайне редко, а срок исковой давности по задолженности составляет всего три года, добавил эксперт.

В качестве альтернативы предлагается увеличить срок исковой давности для целевых и членских взносов с трех до десяти лет.

@nedvizhinka

ОБЪЁМ СДАННОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ В РФ В 2022г ВЫРОС НА 4.7%

По данным Росстата, в декабре было введено в эксплуатацию 8.249 млн м2 в жилых многоквартирных домах по сравнению с 3.685 в ноябре и 8.139 в декабре прошлого года. Годовая динамика в декабре вышла в плюс: 1.4% VS -2.0% гг в ноябре.

По итогам 2022г сдано 45.511 млн м2 жилья, что на 4.7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2021г этот показатель находился на уровне 43.458 млн м2 (+2.5%).

Всплеск в динамике сданного жилья в конце года – своего рода «лебединая песня». Возможно, ещё и в январе мы увидим неплохие цифры, но потом рынок надолго войдёт в состояние спада. Причины – слабеющий спрос на фоне ужесточения параметров льготной ипотеки и роста процентных ставок, а также из-за сохранения высоких инвестиционных рисков.

Число зарегистрированных договоров долевого участия в РФ в 2022 году составило 703,3 тыс. Это на 22% меньше, чем в рекордном 2021 году, когда было заключено 898,5 тыс. сделок с новостройками, — комитет Госдумы по строительству и ЖКХ.

Как понимаю, внизу живут коренные москвичи?

⚡️9.02 13:00 (мск)
Приглашаем IT-компании к участию в «Битве it-решений для повышения эффективности продаж»

— наш собственный Build Up —

В формате 5-ти минутных презентаций 10 разработчиков за один час получат возможность продемонстрировать свои инновационные продукты, чтобы ТОПы крупнейших застройщиков
выбрали лучшие прямо в эфире.

Посмотреть предыдущие битвы

Ознакомиться с расписанием

Зарегистрироваться на бесплатный просмотр эфира

По вопросам презентации решений — @svetlanaopryshko
К участию допускаются первые 10 it-решений, подавших заявку и ни разу не принимавших участие в наших эфирах.

📈За декабрь банки выдали рекордный объем ипотеки

Как следует из обзора ЦБ, ипотека в декабре 2022 года, по предварительным данным, выросла на 3,3%. Объем выданных кредитов почти на 50% превысил значение ноября и достиг рекордных 697 млрд руб. (в ноябре – 471 млрд руб.).

«Такой значительный рост был обусловлен высоким спросом на льготные кредиты, выдачи которых почти удвоились (до 381 млрд руб. с 215 млрд руб. в ноябре). Наибольшей популярностью пользовалась "Льготная ипотека" (рост выдач до 278 млрд руб. с 141 млрд руб. в ноябре) – в начале месяца выдачи росли на фоне ожидания завершения программы, а после ее продления – из-за повышения ставки с 1 января 2023 года (до 8 с 7%)», – отмечает регулятор.

Годовой рост ипотечного портфеля составил 20,4%. Это является высоким показателем с учетом всех обстоятельств, хотя и на треть ниже прироста за 2021 год (+31%). Росту ипотеки во многом способствовали субсидируемые программы. #ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

Среди банков распределены новые лимиты по льготной и семейной ипотеке

По льготной ипотеке на новостройки дополнительный лимит составил 900 млрд руб. В результате совокупный объем программы достиг 4,5 трлн руб. С учетом уже выданных кредитов у банков остается возможность выдать по ней 1,2 трлн руб. кредитов.

По семейной ипотеке дополнительный лимит составил 350 млрд руб., а общий объем средств по программе достиг 3,1 трлн руб. С учетом предыдущих выдач банки получили возможность прокредитовать клиентов еще на 1,5 трлн руб.

Традиционно крупнейшие объемы поделили игроки, занимающие основные доли рынка. В ближайшие полтора года дополнительные лимиты позволят улучшить жилищные условия более 450 тыс. семей. #льготная #семейная

@rusipoteka

ты их в дверь, они - в окно (с)

регулятор долго терпел (на самом деле банально не замечал или не хотел замечать, как нам видится) околонулевые ставки. потом парой резких движений околонулевая была побеждена и всем показалось, что мы спасены.

но не так прост застройщик. и вот уже новая схема - кэшбэк. в пример приводится пик с 15% кэшбэка и завышением стоимости лотов на те же 15%. но теперь как с околонулевой не получится, цб бдит.

надо было немного подождать, усыпить бдительность регулятора и вот тогда.

да. но теперь придется вот так вот оправдывать завышение стоимости - цены на недвижимость всегда растут. в долгосроке. иногда на рост может уйти вся жизнь, но это уже не важно. ведь мы решаем жилищный вопрос здесь и сейчас.

кросавчеги

Чиновники продолжают лоббировать интересы застройщиков.

Минстрой поддержал предложение Дом. рф снизить ставки на ипотеку на квартиры площадью от 55 кв. м, сообщил замглавы министерства Никита Стасишин.

Понизить ставку предложил Виталий Мутко на встрече с президентом. Тогда он заявил, что 67% семей с детьми хотели бы купить именно такое жилье.

Стасишин, который недавно требовал признать покупателей "потребительскими террористами", теперь выступает за поддержку застройщиков с помощью госбюджета. Внезапно чиновники стали беспокоиться о неликвидных квартирах, которые застройщики не могут продать.

При этом проблему решают не за счет скидок от застройщиков (у которых маржа в моменте была 40%), а подключают госбюджет, который должен оплатить банкам снижение ставки.

Все при делах: банк Дом. рф получает деньги из бюджета и свой процент за выдачу ипотеки, застройщики продают неликвид, а Минстрой отчитывается, что рынок развивается.