📉Объем просроченных ипотечных кредитов на балансах банков с начала года в целом по РФ сократился на незначительные 0,05% или на 29 млн рублей. В годовом выражении на 1 марта размер накопленных просроченных платежей по кредитам на покупку жилья упал на 18% или 14 млрд рублей. К таким выводам пришли аналитики КА «Долговой Консультант» на основе изучения статистики ЦБ.

«На фоне практически полной остановки выдачи ипотечных кредитов в марте ситуация с проблемной ипотекой заметно ухудшится, пока же доля проблемных ипотечных кредитов находится в целом по стране на уровне 0,5% от общей задолженности против 0,8% годом ранее», – сказал Денис Аксенов, гендиректор компании. @rusipoteka

Киберпанк наступает😅

Бабуля помогла перейти через дорогу роботу-доставщику. Плюс в карму.

Как сообщает "Коммерсант", в российских судах в последние месяцы формируется практика, ограничивающая в правах граждан-дольщиков, которые приобрели не одну, а несколько квартир.

По мнению ряда судов, покупка квартир не для улучшения условий личного проживания, но с целью получения прибыли делает невозможной защиту таких дольщиков как обычных потребителей в случае банкротства застройщика.

Этих граждан признают профессиональными инвесторами, в итоге лишая их права претендовать на жилье и даже возможности вернуть уплаченные деньги.

По мнению суда, государство дает гарантии защиты именно тем дольщикам, которые приобретают квартиры "для личного проживания", и только к ним применяется закон о защите прав потребителей.

Продолжаю наблюдать, что происходит на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС). У нас даже аналитики рынка недвижимости (не говоря уже о макроэкономических аналитиках) предельно сосредоточены только на рынке многоквартирных домов (МКД). Но на МКД в прошлом году пришлось только 44% от всего введённого в стране жилья. По первым двум месяцам доля ИЖС вообще выросла с 56% в 2021-м до 60-62%.
Т.е. ИЖС с т.з. значимости для экономики – не меньше, чем МКД. Как минимум – для отрасли стройматериалов и оборудования. Важен этот сегмент и для занятости строительных рабочих, большинство которых, правда, всё же часть «серого» рынка.

Посмотрел мнение трейдера и строителя ИЖС на их Ютуб-канале.
Сначала о том, как выросли цены на некоторые строительные материалы с лета 2020 года по март 2022-го, т.е. примерно за полтора года:
Газобетон сейчас 8200 руб. за кубометр. Полтора года назад – 3500.
Арматура 90-95 тыс. за тонну и 35.
Клееный брус 70 тыс. и 35-37.

Хорошая новость состоит в том, что рост цен по многим сегментам всё же останавливается. Например, пиломатериалы прекратили дорожать, а в некоторых регионах (лесных) даже убавили около 1 тыс. с кубометра (сейчас куб пиломатериалов идёт по 16-19 тыс. руб.).
Остановилось удорожание рабочей силы (а стоимость работ составляет 30-35% от сметы за ИЖС).

Но остались и сектора с потенциалом роста цен: окна и утеплитель (могут подорожать за год до 20%).
Но в среднем рынок ИЖС входит в спокойное состояние, в отличие от турбулентности последних двух лет, которые прошли под знаком и резкого роста спроса на индивидуальные дома, и резкого роста цен на стройматериалы и на труд строителей.

Что будет дальше с рынком ИЖС? Очень многие аналитики боятся, что он повалится. Моё скромное мнение – обвала не случится. Во-первых, этот рынок, в отличие от рынка МКД, жил почти без ипотеки, и потому удорожание ставок по кредитам на нём не скажется в той же мере, что на новостройки.
Во-вторых, у верхних 20% россиян, которые и присутствуют активно на рынке нового жилья, сейчас отрезаны многие их привычные траты.

Уже два года «отрублен» зарубежный туризм, который поглощал до $25 млрд. в год. А сейчас будет отрублен рынок новых иномарок – это тоже не менее $25-40 млрд. в год (какая-то часть покупателей уйдёт на рынок подержанных машин, но это всё равно полностью не компенсирует траты).
Отрублена такая форма сохранения денег, как валюта, и такая форма инвестирования, как фондовый рынок. И в целом сильно затруднён вывод денег за границу.
Так что деньги у верхних 20% россиян (особенно у верхних 5-10%) есть. Никуда не делся и в целом запрос этой страты на переселение за город.

Годы роста и сокращения численности населения регионов России с 1990 г. по 2021 г.

Выводы пусть каждый делает сам.

Странные эти IT-шники, всегда знал, мутные какие-то.
Обсуждение и изменение условий льготной ипотеки для IT-шников есть, уже месяц как сопли жуют, а самой ипотеки для них - нет.

И зарплаты у них какие-то большие, неправославные.
Надо их на всякий случай всех в инагенты записать.

🔝Мы подвели итоги рейтинга застройщиков по объёму возводимого жилья.
Спойлер: первая пятёрка сохранила позиции, изменив незначительно только масштабы текущего строительства.

Лидеры рейтинга:

1️⃣ПИК, г. Москва, строит 78 ЖК площадью 5,75 млн кв. м;
2️⃣Группа ЛСР, г. Санкт-Петербург, — 25 ЖК площадью 2,74 млн кв. м;
3️⃣ГК «Самолёт», г. Москва, — 24 ЖК площадью 2,7 млн кв. м;
4️⃣Холдинг Setl Group, г. Санкт-Петербург, — 17 ЖК площадью 1,8 млн кв. м;
5️⃣ГК ФСК, г. Москва, — 17 ЖК площадью 1,4 млн кв. м.

🏗Общий объём жилья, которое возводят эти компании, вырос за месяц примерно на 100 тыс. кв. м и составил 14,4 млн кв. м.

👉🏻Полный рейтинг — на нашем сайте: https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/rf?topType=0&date=220401

#ерз #ерзтоп

В феврале доля ипотеки на рынке новостроек выросла на 5 п.п. — 32%. В то же время за год доля ипотеки на готовое жилье выросла на 7 п.п. и составила 61%📈

Рост произошел за счет снижения доли рефинансирования, которая за год сократилась на 13 п.п. до 3%.

☝🏻Причина – рост ставок на фоне роста ключевой ставки и снижение спроса на программу. Доли кредитов на жилье и под залог имеющейся недвижимости остаются минимальными и составляют по 2% от рынка, соответственно.

Вторичка продолжает дорожать

В исследовании ЦИАН сообщается, что средняя стоимость кв. м в 16 крупнейших городах России на начало апреля составила 118 тыс. руб. (+3,1% к началу марта).

Города-лидеры по росту цен за кв. м в марте:

Челябинск - 64 тыс. руб. (+6%)

Самара - 100 тыс. руб. (+5,2%)

Ростов-на-Дону - 100,1 тыс. руб. (+4,1%)

В Москве средняя цена за кв. м составила 305,6 тыс. руб.

💰Трудности с получением кредитных каникул

С 8 марта 2022 года вступили в силу поправки в закон N106-ФЗ. Они возобновляют механизм кредитных каникул, действовавший во время пандемии. Кредитные каникулы распространяются на ипотеку, потреб. кредиты, автокредиты, долги по кредитным картам. Длительность льготного периода составляет от одного до шести месяцев.

Закон устанавливает лимиты займов для предоставления каникул. Лимит по ипотеке составляет от 3 млн руб. до 6 млн руб. По автокредитам — 700 тыс. руб., по потребительским кредитам — 300 тыс. руб., по кредитным картам — 100 тыс. руб. При этом учитывается не остаток кредита, который еще нужно выплатить, а первоначальная сумма.

С заявлением о предоставлении этой льготы в банки обратились десятки тысяч заемщиков:
▪️В ВТБ за март получили около 7 тыс. заявок.
▪️В Райффайзенбанке говорят о 3,5 тыс. заявок, из которых удовлетворена примерно половина.
▪️Почта-банк одобрил льготы для более 3 тыс. клиентов.
▪️В Росбанке получили 1,2 тыс. заявок, более 370 — удовлетворены.
▪️В ПСБ одобрили 45% из более 500 обращений.
▪️Количество заявок в Сбербанк эксперты оценивают в десятки тысяч.

В среднем банки одобряют 35-40% заявок. Основные причины отказа в каникулах — это несоответствие кредита условиям программы, снижение дохода менее чем на 30%, просрочки по кредиту ранее 1 марта, а также наличие ипотечных каникул. ЦБ подтверждает, что первые жалобы от заемщиков уже поступили.

🧑🏼‍💻Эксперты говорят о необходимости корректировки закона. В частности, необходимо оценивать остаточную сумму кредита, а не первоначальную. Кроме того, у многих граждан могут возникнуть проблемы с подтверждением снижения дохода, ведь обычно доход на 25% состоит из оклада, а основную часть зарплаты составляют бонусы, премии и проценты с продаж или с оплаты оказанных услуг.

@MarketOverview

Назван топ-5 городов с доступным жильем по льготной ипотеке

Среди крупных городов России комфортнее всего взять обновленную льготную ипотеку по ставке 12% в Тюмени: там ежемесячный платеж составит 56% среднего заработка, подсчитали для «Известий» участники рынка. На втором месте оказался Челябинск (платеж по ипотеке составит 79,4% зарплаты), третье место разделили Красноярск и Санкт-Петербург (80,6%), на четвертом месте — Самара (85,9%), на пятом — Курган (86,8%). Средней зарплаты будет сильно не хватать на ежемесячный платеж в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи, Калининграде, Севастополе, Ялте. На фоне роста цен на жилье и кредитных ставок госпрограмма поддержит спрос в период экономической нестабильности, считают эксперты. https://clc.to/GrzfaQ

@nedvizhinka

Определены особенности передачи дольщикам объектов долевого строительства в текущем году

Нововведения меняют порядок, предусмотренный Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ.

Как теперь:

Застройщик и дольщик по взаимному соглашению могут изменить срок передачи (приемки) объекта отдельно от других частей того же многоквартирного дома. Вносить изменения в проектную декларацию не придется.

Сообщение о завершении строительства и готовности передать объект, а также предложение изменить срок предоставления (приемки) недвижимости теперь можно направлять на электронную почту дольщика. Она должна быть указана в ДДУ. Документы необходимо заверить квалифицированной ЭП лица, который вправе действовать от имени застройщика. Их можно отправить и другим способом, если его обозначили в договоре.

Предусмотрен ряд особенностей, касающихся процесса передачи объектов долевого строительства в случае выявления нарушений требований к качеству объекта. Подробно регламентирован порядок осмотра и фиксации недостатков.

Если при приемке выявили существенные нарушения требований к качеству объекта, стороны должны составить при участии специалиста (кстати, в нормативном акте установлены требования к таким специалистам, например, соответствующее образование) акт осмотра. Это следует сделать прежде, чем подписать документ о передаче недвижимости. Если таких нарушений нет, стороны указывают в документе о передаче недостатки, которые застройщик обязан бесплатно устранить. При наличии разногласий о недостатках их определяют по акту осмотра, который составили со специалистом. Устранить замечания застройщик должен в 60-дневный срок со дня подписания документа о разногласиях. Если не исправил, то суд. Через суд застройщику придется снизить стоимость ДДУ на сумму устранения недоделок или возместить ее дольщику отдельно.

Дольщик может вообще отказаться от приемки объекта при выявлении существенных недочетов, потребовав с застройщика выплаты возмещения с процентами.

Если дольщик отказывается принять объект, игнорируя застройщика, то застройщик вправе по истечении 1-го месяца со дня, предусмотренного договором для передачи объекта, составить односторонний акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства.

Документ уточняет, что вышеуказанные положения применяются, если дольщик покупает объект для личных нужд, а не предпринимательских. Еще на тему проблем, связанных с инвестиционными целями покупки объектов в новостройках, писали тут.

Основание: Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 N 442

Стагфляция и слэмпфляция — вам в лексикон

Стагфляция – состояние экономики, когда застой или падение производства (стагнация) сочетаются с возрастающей безработицей и с непрерывным ростом цен - инфляцией. Стагфляция указывает на такое состояние национальной экономики, при котором она находится в полном застое или в упадке. Под «застоем» здесь имеется в виду низкий темп экономического роста. Стагфляция также характеризует собой активный рост инфляции – это неизбежно вызывает рост уровня безработицы в стране.

События, происходившие в 1990-е годы в переходных экономиках, например в России и других бывших республиках СССР, считают стагфляцией. Однако некоторые экономисты называют шоковое падение экономики в сочетании с сильным ростом цен слампфляцией (slump – экономический кризис) и отделяют ее от более «спокойной» стагфляции. Впрочем, другие экономисты считают слампфляцию лишь разновидностью стагфляции.
@Bevzenkocom

↘️В контексте «стагфляции»👆🏻. Что с недвижимостью?
Тенденция падения цен на вторичку начинает робко просматриваться на классифайдах. Это разумно — ведь породавцу в текущих обстоятельствах нужно продать побыстрее, а не подороже. Если нужно, разумеется.

А первичка? Пока она формально растёт за счет начавшейся игры с всеобщим субсидированием. 🧐Думаете, за чей счёт сверхнизкие ставки?

По большому счёту, у покупателя есть два варианта, математику которых можно сравнивать:
1. Покупаем квартиру с дисконтом от живого продавца но по рыночной ставке ипотеки.
2. Покупаем такую же квартиру в том же ЖК от застройщика — с наценкой под субсидированную ипотеку.
Иксель и мозги вам в помощь.
@Bevzenkocom

Управляющая компания "Доходъ" собрала показатели финансовой устойчивости и ликвидности нескольких российских строительных компаний.

Рост кредитных ставок по ипотеке и прогнозируемое снижение продаж при уже сделанных инвестициях делают прогнозы финансовых результатов неопределенными. По мнению УК, многие показатели, ориентированные на эффективность, покрытие процентов, долга и т.п. становятся менее полезными.

Собранная таблица предоставляет больше информации о качестве эмитентов в строительной отрасли без учета плохо прогнозируемых и изменчивых показателей, основанных на отчетах о прибылях и убытках. Балансовые показатели (активы, обязательства, их структура, собственный капитал и т.д.) меньше подвержены быстрым изменениям.

Новым, восьмым, заместителем главы Минстроя может стать Валерий Леонов, ранее занимавший должность председателя Москомэкспертизы, сообщает канал «Просто о сметах» со ссылкой на свои источники.

О том, что в Минстрое появилась должность нового замминистра стало известно вчера.

Дошло и до металлургического олигарха Владимира Лисина желание высказаться о текущей ситуации.
Если кратко: санкции могут обрушить экономику России, но точно с гарантией её обрушит дополнительное желание государства всё зарегулировать. И в конце своей записки Лисин говорит о мире, без которого спасти уже не просто экономику, но и само существование жизни на Земле, не удастся.
https://www.kommersant.ru/doc/5293731

👨‍⚖️Законопроект о смягчении условий выселения из ипотечного жилья.
Что предлагают поменять?
1. Срок выселения (2 года после принятия судебного решения).
2. Период просрочки для вынесения судебного решения (1 год).
По сути ситуацию это не исправит и ипотечный пузырь как был, так и остается угрозой для благополучия граждан не рассчитавших свои кредитные возможности.
@Bevzenkocom

Минстрой опубликовал «Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ».

В него вошли 37 организаций, в т.ч.:

ГК «Эталон»
ГК «ИНТЕКО»
ГК «MR Group»
ГК «Гранель Групп»
ГК «ФСК»
ГК «Инград»
Группа «ЦДС»
ГК «Крост»
ГК «Пионер»
ГК «ПИК»
ГК «Кортрос»
Группа «ЛСР»
ГК «А101»
ГК «Самолет»

и т.п.