Cbonds
💵 Книга по облигациям Альфа-банк серии 002Р-07 открыта до 16:00 (мск) 5 октября Срок обращения выпуска: 477 дней Способ размещения: открытая подписка Другие параметры выпуска на данный момент не раскрываются. 👨🏻💻Организатором банк выступает самостоятельно.
💵 Альфа-банк, 002Р-07
Объем выпуска: от 5 млрд
Ориентир ставки купона: 5.1-5.3% годовых
Ориентир эффективной доходности: 5.17-5.38% годовых
Предварительная дата размещения: 8 октября
Объем выпуска: от 5 млрд
Ориентир ставки купона: 5.1-5.3% годовых
Ориентир эффективной доходности: 5.17-5.38% годовых
Предварительная дата размещения: 8 октября
⚡️XI конференция «Синдицированное кредитование в России и СНГ»: встречаемся через неделю
8 октября 2020 г. в Москве (Кортъярд Марриотт Москва Центр) состоится XI офлайн/онлайн конференция «Синдицированное кредитование в России и СНГ».
👥Более 120 профессионалов рынка синдицированного кредитования подтвердили свое участие.
💬Мы сделали программу мероприятия максимально насыщенной и интересной, уделив внимание актуальным вопросам синдицированного кредитования:
- Рынок синдицированного кредитования в России: регулирование, рыночные тренды
- Рынок синдицированного кредитования в СНГ: успешные кейсы, перспективы
- Международные сделки на рынке синдицированного кредитования России и СНГ: практика, правовые аспекты
❗️Успейте зарегистрироваться в ближайшее время!
Просьба указать в примечании регистрационной формы тип участия: онлайн или офлайн.
8 октября 2020 г. в Москве (Кортъярд Марриотт Москва Центр) состоится XI офлайн/онлайн конференция «Синдицированное кредитование в России и СНГ».
👥Более 120 профессионалов рынка синдицированного кредитования подтвердили свое участие.
💬Мы сделали программу мероприятия максимально насыщенной и интересной, уделив внимание актуальным вопросам синдицированного кредитования:
- Рынок синдицированного кредитования в России: регулирование, рыночные тренды
- Рынок синдицированного кредитования в СНГ: успешные кейсы, перспективы
- Международные сделки на рынке синдицированного кредитования России и СНГ: практика, правовые аспекты
❗️Успейте зарегистрироваться в ближайшее время!
Просьба указать в примечании регистрационной формы тип участия: онлайн или офлайн.
Cbonds
💵 Книга по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER17 открыта до 15:00 (мск) 1 октября Объем размещения: benchmark size от 15 млрд рублей Срок обращения выпуска: 3 года и 1 месяц Купонный период: первый купон – 212 дней, остальные – по 182 дня Ориентир ставки…
💵 Сбербанк, 001P-SBER17
Финальный ориентир ставки купона – 5.7% годовых, эффективной доходности – 5.78% годовых.
❗️Объем размещения зафиксирован и составит 40 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 5.7% годовых, эффективной доходности – 5.78% годовых.
❗️Объем размещения зафиксирован и составит 40 млрд рублей.
🇷🇺💡Минфин России внес в Правительство проект постановления, расширяющий возможности инвестирования в ипотечные ценные бумаги с поручительством АО «ДОМ.РФ». Благодаря предложенным изменениям расширяется инвесторская база рынка ипотечных облигаций Дом.рф. Кроме этого у владельцев этих облигаций появляется возможность РЕПО с Федеральным казначейством, что сильно повысит ликвидность рынка. ИЦБ Дом.рф уверенно идут к позиции второго класса активов после ОФЗ.
📝📊Облигационный рынок России в сентябре в разрезе корпоративного, муниципального и государственного секторов
▶️ Корпоративные облигации: объем – 14 607.85 млрд рублей. Прирост по сравнению с августом составил 0.48%.
Ключевые отрасли:
∙ Нефтегазовая отрасль – 28.31% (4 135.96 млрд)
∙ Банки – 22.52% (3 289.78 млрд)
∙ Финансовые институты – 16.9% (2 470.95 млрд)
∙ Остальные отрасли – 32.25% (4 711.16 млрд)
👨👨👦👦 В сентябре на рынок вышло 26 эмитентов, было размещено 56 новых выпуска (в августе эмитентов было 28, новых выпусков – 58).
▶️ Муниципальные облигации: состоялось 4 размещения. Объем рынка увеличился на 1.18% и составил 772.54 млрд рублей.
▶️ Государственные облигации: Минфин России провел 11 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 11 657.31 млрд рублей (в августе прошло 4 аукциона, один из которых не состоялся, объем рынка был равен 10 830.42 млрд рублей).
▶️ Корпоративные облигации: объем – 14 607.85 млрд рублей. Прирост по сравнению с августом составил 0.48%.
Ключевые отрасли:
∙ Нефтегазовая отрасль – 28.31% (4 135.96 млрд)
∙ Банки – 22.52% (3 289.78 млрд)
∙ Финансовые институты – 16.9% (2 470.95 млрд)
∙ Остальные отрасли – 32.25% (4 711.16 млрд)
👨👨👦👦 В сентябре на рынок вышло 26 эмитентов, было размещено 56 новых выпуска (в августе эмитентов было 28, новых выпусков – 58).
▶️ Муниципальные облигации: состоялось 4 размещения. Объем рынка увеличился на 1.18% и составил 772.54 млрд рублей.
▶️ Государственные облигации: Минфин России провел 11 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 11 657.31 млрд рублей (в августе прошло 4 аукциона, один из которых не состоялся, объем рынка был равен 10 830.42 млрд рублей).
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏬 «Томсккабель» выкупил по оферте облигации серии 02 на 800 млн рублей и принял решение о досрочном погашении выпуска 2 октября. Агентом по приобретению выступил банк «ФК Открытие».
💵 Новосибирская область 15 октября разместит выпуск 5-летних облигаций серии 34021 на сумму 5 млрд рублей. Купонный период – квартал. Генеральным агентом по размещению выступает ВТБ Капитал.
🔎 «Сибстекло» 5 октября разместит выпуск облигаций серии БО-П02 на 125 млн рублей. Срок обращения выпуска – 5 лет, купонный период – 30 дней. Ставка 1-60 купонов установлена на уровне 12.5% годовых.
🛢«Сургутнефтегаз» объявил, что совет директоров компании на заседании 5 октября рассмотрит вопрос о реализации ее акций. На фоне данной новости цена обыкновенных акций компании на Московской бирже выросла с вчерашних 34,63 руб. до 35,26 руб. сегодня (на 17:54 (мск)).
@Cbonds
🏬 «Томсккабель» выкупил по оферте облигации серии 02 на 800 млн рублей и принял решение о досрочном погашении выпуска 2 октября. Агентом по приобретению выступил банк «ФК Открытие».
💵 Новосибирская область 15 октября разместит выпуск 5-летних облигаций серии 34021 на сумму 5 млрд рублей. Купонный период – квартал. Генеральным агентом по размещению выступает ВТБ Капитал.
🔎 «Сибстекло» 5 октября разместит выпуск облигаций серии БО-П02 на 125 млн рублей. Срок обращения выпуска – 5 лет, купонный период – 30 дней. Ставка 1-60 купонов установлена на уровне 12.5% годовых.
🛢«Сургутнефтегаз» объявил, что совет директоров компании на заседании 5 октября рассмотрит вопрос о реализации ее акций. На фоне данной новости цена обыкновенных акций компании на Московской бирже выросла с вчерашних 34,63 руб. до 35,26 руб. сегодня (на 17:54 (мск)).
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,85% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,29% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,99% (🔻6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,29%
🗓 Календарь событий
Размещения
⚡️ ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-03 (3 млрд)
💵 Сбербанк России, 001Р-SBER17 (40 млрд)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,85% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,29% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,99% (🔻6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,29%
🗓 Календарь событий
Размещения
⚡️ ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-03 (3 млрд)
💵 Сбербанк России, 001Р-SBER17 (40 млрд)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
🏆Началось голосование в номинациях Cbonds Awards – 2020
В 2020 году голосование проходит в 25 номинациях – в этом году мы отказались от наград в категориях «лучший инвестиционный банк» и увеличили количество наград в категории «лучшая сделка первичного размещения облигаций».
Голосование продлится до 1 ноября.
Вручение Cbonds Awards пройдет 11 декабря в Санкт-Петербурге на XVIII Российском облигационном конгрессе.
✔️Оставьте свой голос: http://old.cbonds.ru/votes/273
В 2020 году голосование проходит в 25 номинациях – в этом году мы отказались от наград в категориях «лучший инвестиционный банк» и увеличили количество наград в категории «лучшая сделка первичного размещения облигаций».
Голосование продлится до 1 ноября.
Вручение Cbonds Awards пройдет 11 декабря в Санкт-Петербурге на XVIII Российском облигационном конгрессе.
✔️Оставьте свой голос: http://old.cbonds.ru/votes/273
⚡️Российские компании: основные события, 2 октября
✈️ Аэрофлот объявил о следующем этапе увеличения уставного капитала (БКС Экспресс)
🛫 ГК «Самолет» может провести IPO уже через месяц (Коммерсант)
🛢 Транснефть опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие и II квартал 2020 г. (BCS)
✈️ Аэрофлот объявил о следующем этапе увеличения уставного капитала (БКС Экспресс)
🛫 ГК «Самолет» может провести IPO уже через месяц (Коммерсант)
🛢 Транснефть опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие и II квартал 2020 г. (BCS)
ЧИТАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАНАЛОВ ЖДУТ НОВОГО СПАДА В ЭКОНОМИКЕ
Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам, касающимся как денежно-кредитной политики, так и фискальной политики.
На этой неделе очередной опрос на тему: КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДИНАМИКУ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ НА БЛИЖАЙШИЕ ДВА КВАРТАЛА? В опросе приняли участие около 25 тыс читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds
Результат оказался следующим:
• 12% ждут, что восстановление продолжится
• 26% ожидают стагнацию
• 62% прогнозируют спад
Евгений Коган @Bitkogan
Мне кажется, тут даже ежику понятно – учитывая «аукцион неслыханной щедрости» от государства, где наше обожаемое государство всем «помогло», «всех спасло», и т.д. – ничего хорошего нашу экономику не ждет.
Особенно учитывая тот факт, что пошло резкое обострение ситуации с коронавирусом. Цена на нефть, металлы и все то, что продает наша страна, тоже вряд ли сильно вырастут в ближайшее время. Так что, будем бултыхаться в своем... гордом величии, скрепленном отрицательными темпами роста.
Хотя подъем налогов и акцизов, несомненно, благотворно повлияет на нашу экономику, забирая денег у неэффективного бизнеса и домохозяйств в пользу наиэффективнейшего государства.
Разве только вот рост налоговой нагрузки «поможет». И тогда увидим стремительный рост ВВП.
Мы же по своим экономическим законам живем.
Эх, не читали наши кормильцы Чиполлино. А зря.
MMI @russianmacro
Мы не разделяем пессимизм наших читателей, считая, что экономика в ближайшие полгода продолжит восстанавливаться, хотя и существенно медленней, чем в 3-м квартале. Одна из причин замедления – завершение бюджетного стимула (поддержка со стороны бюджета начинает сворачиваться). В то же время монетарный стимул продолжить действовать не только до конца этого года, но и в следующем. Санкций ранее весны мы не ждем (они будут обязательно). Ковид-ограничения из-за второй волны уже начинают вводиться, и это тоже станет фактором замедления. Но масштабный локдаун возможен лишь если заболеваемость подскочит до 20К+ в день. Это возможно, но пока не базовый сценарий.
Всеволод Лобов @Dohod
Мы склоняемся к варианту замедления роста, но продолжения восстановления. Прежде всего, отложенный спрос не исчерпал себя и будет поддержан относительно низкими процентными ставками. Кроме этого, в отсутствии значимой надежды на действия ЦБ правительству придется пойти на дополнительные стимулирующие меры (все равно недостаточные для полноценного быстрого восстановления и дальнейшего роста – правительству следует увеличить заимствования и объем мер), особенно в ожидании полномасштабного применения вакцины. Риски второй волны COVID-19 (прежде всего, снижения цен на нефть) и санкций остаются сдерживающим фактором для роста. Возможные шоки должны быть кратковременными. Восстановление в этих условиях будет медленным.
Андрей Хохрин @Probonds
Буду умеренным и осторожным оптимистом. Рисков много, но есть главное – готовность на них реагировать. И со стороны бизнеса, и со стороны государства. Так что нового падения в экономическую пропасть по образцу весны не жду. Однако мне откровенно не нравится политика удержания доходов бюджета через рост налогов. Налоговое бремя, по-моему, очевидный тормоз экономического развития и экономического восстановления. Поэтому делаю ставку на восстановление умеренными, если не слабыми темпами. В рамках которого к показателям ВВП и тем более уровням потребления, какие мы имели в 1 кв 2020г, вернемся еще не скоро, не за ближайшие 2 квартала.
Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам, касающимся как денежно-кредитной политики, так и фискальной политики.
На этой неделе очередной опрос на тему: КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДИНАМИКУ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ НА БЛИЖАЙШИЕ ДВА КВАРТАЛА? В опросе приняли участие около 25 тыс читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds
Результат оказался следующим:
• 12% ждут, что восстановление продолжится
• 26% ожидают стагнацию
• 62% прогнозируют спад
Евгений Коган @Bitkogan
Мне кажется, тут даже ежику понятно – учитывая «аукцион неслыханной щедрости» от государства, где наше обожаемое государство всем «помогло», «всех спасло», и т.д. – ничего хорошего нашу экономику не ждет.
Особенно учитывая тот факт, что пошло резкое обострение ситуации с коронавирусом. Цена на нефть, металлы и все то, что продает наша страна, тоже вряд ли сильно вырастут в ближайшее время. Так что, будем бултыхаться в своем... гордом величии, скрепленном отрицательными темпами роста.
Хотя подъем налогов и акцизов, несомненно, благотворно повлияет на нашу экономику, забирая денег у неэффективного бизнеса и домохозяйств в пользу наиэффективнейшего государства.
Разве только вот рост налоговой нагрузки «поможет». И тогда увидим стремительный рост ВВП.
Мы же по своим экономическим законам живем.
Эх, не читали наши кормильцы Чиполлино. А зря.
MMI @russianmacro
Мы не разделяем пессимизм наших читателей, считая, что экономика в ближайшие полгода продолжит восстанавливаться, хотя и существенно медленней, чем в 3-м квартале. Одна из причин замедления – завершение бюджетного стимула (поддержка со стороны бюджета начинает сворачиваться). В то же время монетарный стимул продолжить действовать не только до конца этого года, но и в следующем. Санкций ранее весны мы не ждем (они будут обязательно). Ковид-ограничения из-за второй волны уже начинают вводиться, и это тоже станет фактором замедления. Но масштабный локдаун возможен лишь если заболеваемость подскочит до 20К+ в день. Это возможно, но пока не базовый сценарий.
Всеволод Лобов @Dohod
Мы склоняемся к варианту замедления роста, но продолжения восстановления. Прежде всего, отложенный спрос не исчерпал себя и будет поддержан относительно низкими процентными ставками. Кроме этого, в отсутствии значимой надежды на действия ЦБ правительству придется пойти на дополнительные стимулирующие меры (все равно недостаточные для полноценного быстрого восстановления и дальнейшего роста – правительству следует увеличить заимствования и объем мер), особенно в ожидании полномасштабного применения вакцины. Риски второй волны COVID-19 (прежде всего, снижения цен на нефть) и санкций остаются сдерживающим фактором для роста. Возможные шоки должны быть кратковременными. Восстановление в этих условиях будет медленным.
Андрей Хохрин @Probonds
Буду умеренным и осторожным оптимистом. Рисков много, но есть главное – готовность на них реагировать. И со стороны бизнеса, и со стороны государства. Так что нового падения в экономическую пропасть по образцу весны не жду. Однако мне откровенно не нравится политика удержания доходов бюджета через рост налогов. Налоговое бремя, по-моему, очевидный тормоз экономического развития и экономического восстановления. Поэтому делаю ставку на восстановление умеренными, если не слабыми темпами. В рамках которого к показателям ВВП и тем более уровням потребления, какие мы имели в 1 кв 2020г, вернемся еще не скоро, не за ближайшие 2 квартала.
📝 Альфа-Банк использует виджет Cbonds на своем сайте
Альфа-Банк на своем сайте использует Cbonds Bond Map, который включает в себя ежедневно обновляемый виджет с картой выпусков облигаций и еврооблигаций и их аналитическими показателями: доходность и дюрация.
Благодаря данному виджету информация для инвесторов будет наглядно представлена на вашем корпоративном сайте.
Преимущества Cbonds Bond Map:
- Наглядная информация об актуальных выпусках на вашем сайте в разделе «Инвесторам»;
- Отображение всех основных параметров в одном рабочем окне;
- Простая интеграция.
Клиентами Cbonds по услуге Bond Map уже стали Сбербанк, Газпром, Транснефть и многие другие.
👉🏻Все примеры
По возникшим вопросам можно обратиться к ek@cbonds.info
Альфа-Банк на своем сайте использует Cbonds Bond Map, который включает в себя ежедневно обновляемый виджет с картой выпусков облигаций и еврооблигаций и их аналитическими показателями: доходность и дюрация.
Благодаря данному виджету информация для инвесторов будет наглядно представлена на вашем корпоративном сайте.
Преимущества Cbonds Bond Map:
- Наглядная информация об актуальных выпусках на вашем сайте в разделе «Инвесторам»;
- Отображение всех основных параметров в одном рабочем окне;
- Простая интеграция.
Клиентами Cbonds по услуге Bond Map уже стали Сбербанк, Газпром, Транснефть и многие другие.
👉🏻Все примеры
По возникшим вопросам можно обратиться к ek@cbonds.info
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 1 октября
🇰🇿 Казахстан
Fitch Ratings
Хоум Кредит Банк (Казахстан) подтвержден "B+", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза по рейтингу в ин. валюте следует за аналогичным рейтинговым действием по материнской организации - ХКФ Банк (Банк Хоум Кредит).
Аналитиками было отмечено снижение давления на кредитный профиль ХКФ банка, а также стабильный уровень рентабельности, несмотря на некоторое снижение процентных и комиссионных доходов.
🇰🇿 Казахстан
Fitch Ratings
Хоум Кредит Банк (Казахстан) подтвержден "B+", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза по рейтингу в ин. валюте следует за аналогичным рейтинговым действием по материнской организации - ХКФ Банк (Банк Хоум Кредит).
Аналитиками было отмечено снижение давления на кредитный профиль ХКФ банка, а также стабильный уровень рентабельности, несмотря на некоторое снижение процентных и комиссионных доходов.
💻 Надстройка Cbonds Add-in для Mac/Office 365 теперь доступна в официальном магазине Office Store
Новую надстройку Cbonds Add-in (Office 365) теперь можно добавить в Excel прямо из рабочей книги. Для этого перейдите на вкладку Вставка, кликните Получить надстройки, найдите через поисковую строку Cbonds Add-in и нажмите Добавить. Надстройка готова к использованию!
⚡️Загрузка надстройки Cbonds Add-in (Office 365) из Office Store бесплатна. Надстройка работает на базе Office 365 и доступна на платформах Mac, Windows и в веб-версии Excel.
Надстройка Cbonds Add-in (Office 365) дает возможность автоматизировать многие операции по отслеживанию портфеля, получению текущих и архивных данных, визуализации данных и будет полезным инструментом для работы аналитиков, бэк-офисов, подразделений риск-менеджмента, а также частных инвесторов.
👉🏻 Скачать инструкцию по установке можно на странице продукта.
Получить дополнительную информацию можно на странице надстройки в магазине Office Store.
По любым вопросам, связанным с установкой и работой в надстройки, пишите на pro@cbonds.info с пометкой «Cbonds Add-in (Office 365)».
Новую надстройку Cbonds Add-in (Office 365) теперь можно добавить в Excel прямо из рабочей книги. Для этого перейдите на вкладку Вставка, кликните Получить надстройки, найдите через поисковую строку Cbonds Add-in и нажмите Добавить. Надстройка готова к использованию!
⚡️Загрузка надстройки Cbonds Add-in (Office 365) из Office Store бесплатна. Надстройка работает на базе Office 365 и доступна на платформах Mac, Windows и в веб-версии Excel.
Надстройка Cbonds Add-in (Office 365) дает возможность автоматизировать многие операции по отслеживанию портфеля, получению текущих и архивных данных, визуализации данных и будет полезным инструментом для работы аналитиков, бэк-офисов, подразделений риск-менеджмента, а также частных инвесторов.
👉🏻 Скачать инструкцию по установке можно на странице продукта.
Получить дополнительную информацию можно на странице надстройки в магазине Office Store.
По любым вопросам, связанным с установкой и работой в надстройки, пишите на pro@cbonds.info с пометкой «Cbonds Add-in (Office 365)».
📝 ФПК «Гарант-Инвест» приняла решение о развитии облигационной программы
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» информирует инвесторов о принятом решении по продолжению и увеличению облигационной программы и о планах существенно повысить интерес к своим облигациям. Сейчас, в дальнейшем, как и раньше, Компания будет полностью выполнять все обязательства перед держателями облигаций в срок и в полном объеме.
🏢 05 октября 2020 года АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» готовится выплатить седьмой купонный доход и провести плановое погашение части номинальной стоимости облигаций серии 001Р-05. Общий подлежащий выплате объем составляет 414,3 млн. рублей.
На Московской бирже в настоящее время торгуется несколько выпусков облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»: 3й выпуск 4B02-03-71794-H-001P, 5й выпуск 4B02-05-71794- H-001P, 6й («зеленый») выпуск 4B02-06-71794-H-001P, 7й выпуск (с валютной офертой) 4B02-07-71794-H-001P (1й, 2й и 4й выпуски полностью погашены).
📈 С учетом возвращающегося спроса, руководство компании приняло решение о подготовке новой программы биржевых облигаций и новых выпусков в ближайшие месяцы, а именно: выпуск с валютной офертой и 2й выпуск зеленых облигаций. В будущем рассматривается также выпуск секьритизированных облигаций. С учетом планов компании по трансформации в публичную компанию, также рассматривается и возможность в будущем конвертации облигаций в акции для тех, кто захочет поучаствовать в их публичном размещении.
Несмотря на усиление ограничительных мер, в Москве наблюдается существенная положительная динамика посещаемости, выручки и сокращения вакантных площадей в торговых центрах ФПК «Гарант-Инвест», формат которых показывает наибольшую кризисоустойчивость. Компания продолжает реализовывать инвестиционную программу по редевелопменту и модернизации торговых центров («Программа РЕ»), а также представила новый девелоперский проект по строительству многофункционального комплекса на Западе Москвы в абсолютно новой концепции.
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» информирует инвесторов о принятом решении по продолжению и увеличению облигационной программы и о планах существенно повысить интерес к своим облигациям. Сейчас, в дальнейшем, как и раньше, Компания будет полностью выполнять все обязательства перед держателями облигаций в срок и в полном объеме.
🏢 05 октября 2020 года АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» готовится выплатить седьмой купонный доход и провести плановое погашение части номинальной стоимости облигаций серии 001Р-05. Общий подлежащий выплате объем составляет 414,3 млн. рублей.
На Московской бирже в настоящее время торгуется несколько выпусков облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»: 3й выпуск 4B02-03-71794-H-001P, 5й выпуск 4B02-05-71794- H-001P, 6й («зеленый») выпуск 4B02-06-71794-H-001P, 7й выпуск (с валютной офертой) 4B02-07-71794-H-001P (1й, 2й и 4й выпуски полностью погашены).
📈 С учетом возвращающегося спроса, руководство компании приняло решение о подготовке новой программы биржевых облигаций и новых выпусков в ближайшие месяцы, а именно: выпуск с валютной офертой и 2й выпуск зеленых облигаций. В будущем рассматривается также выпуск секьритизированных облигаций. С учетом планов компании по трансформации в публичную компанию, также рассматривается и возможность в будущем конвертации облигаций в акции для тех, кто захочет поучаствовать в их публичном размещении.
Несмотря на усиление ограничительных мер, в Москве наблюдается существенная положительная динамика посещаемости, выручки и сокращения вакантных площадей в торговых центрах ФПК «Гарант-Инвест», формат которых показывает наибольшую кризисоустойчивость. Компания продолжает реализовывать инвестиционную программу по редевелопменту и модернизации торговых центров («Программа РЕ»), а также представила новый девелоперский проект по строительству многофункционального комплекса на Западе Москвы в абсолютно новой концепции.
📍Премия за геополитический риск возвращается
Источник: обзор "Точка зрения. Премия за геополитический риск возвращается", Альфа-Банк, 29 сентября
Автор: Наталия Орлова, Ph.D., Главный экономист, Альфа-Банк
🔹«Курс рубля приблизился к отметке 80 руб./$, подешевев сильнее других валют на EM с начала сентября. Изначально давление на российскую валюту возникло в связи с военным конфликтом вокруг спорной Нагорно-Карабахской территории на выходных, однако масштаб реакции рынка указывает на сильное ухудшение общего взгляда на динамику российской валюты.
🔸Наши оценки справедливой стоимости рубля не изменились – диапазон его фундаментальной стоимости сохраняется на уровне 68-78 руб./$ на 2021 г. Недавнее ослабление курса рубля не является ответом на ухудшение фундаментальных факторов,но всего лишь отражает рост геополитических опасений. Текущий уровень цен на нефть указывает на то, что курс рубля должен был бы оставаться на уровне примерно 72 руб./$. Рынок вполне может вернуться к этому значению к концу года, если геополитическая премия сократится до нуля.
🔹Сейчас премия за геополитический риск составляет примерно 7-8 руб./$. Изначально, когда рынок опасался только эскалации политической ситуации в Беларуси и последствий отравления Навального, эта премия составляла примерно 3-5 руб./$, таким образом, сейчас она практически удвоилась. Курс рубля еще имеет пространство для дальнейшего ослабления, особенно при сценарии президентства Д Байдена, и любое улучшение ситуации на рынке выглядит маловероятным до середины ноября.
Наиболее привлекательный сценарий для России на данный момент – это сохранение курса рубля на уровне 75-80 руб./$; однако учитывая рост опасений по поводу второй волны карантина, курс рубля может опуститься до 80-85 руб./$.»
🔎 Полный текст обзора доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.
Источник: обзор "Точка зрения. Премия за геополитический риск возвращается", Альфа-Банк, 29 сентября
Автор: Наталия Орлова, Ph.D., Главный экономист, Альфа-Банк
🔹«Курс рубля приблизился к отметке 80 руб./$, подешевев сильнее других валют на EM с начала сентября. Изначально давление на российскую валюту возникло в связи с военным конфликтом вокруг спорной Нагорно-Карабахской территории на выходных, однако масштаб реакции рынка указывает на сильное ухудшение общего взгляда на динамику российской валюты.
🔸Наши оценки справедливой стоимости рубля не изменились – диапазон его фундаментальной стоимости сохраняется на уровне 68-78 руб./$ на 2021 г. Недавнее ослабление курса рубля не является ответом на ухудшение фундаментальных факторов,но всего лишь отражает рост геополитических опасений. Текущий уровень цен на нефть указывает на то, что курс рубля должен был бы оставаться на уровне примерно 72 руб./$. Рынок вполне может вернуться к этому значению к концу года, если геополитическая премия сократится до нуля.
🔹Сейчас премия за геополитический риск составляет примерно 7-8 руб./$. Изначально, когда рынок опасался только эскалации политической ситуации в Беларуси и последствий отравления Навального, эта премия составляла примерно 3-5 руб./$, таким образом, сейчас она практически удвоилась. Курс рубля еще имеет пространство для дальнейшего ослабления, особенно при сценарии президентства Д Байдена, и любое улучшение ситуации на рынке выглядит маловероятным до середины ноября.
Наиболее привлекательный сценарий для России на данный момент – это сохранение курса рубля на уровне 75-80 руб./$; однако учитывая рост опасений по поводу второй волны карантина, курс рубля может опуститься до 80-85 руб./$.»
🔎 Полный текст обзора доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛒«Магнит» утвердил условия программы облигаций серии 004Р на 100 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Программа является бессрочной.
💰ЦБ РФ зарегистрировал дебютный выпуск облигаций «ЮниСервис Капитал» серии 01. Срок обращения выпуска – 2 880 дней. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке.
🛢Цена нефти Brent в течение дня достигла значения ниже $39 за баррель впервые с 16 июня. Однако цена развернулась, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на 17:46 (мск) составляет $39,31 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI на 17:50 (мск) также снизилась до $37,29 за баррель. Ранее, по состоянию на 13:22 (мск) цена нефти Brent составляла $38,98 за баррель.
@Cbonds
🛒«Магнит» утвердил условия программы облигаций серии 004Р на 100 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Программа является бессрочной.
💰ЦБ РФ зарегистрировал дебютный выпуск облигаций «ЮниСервис Капитал» серии 01. Срок обращения выпуска – 2 880 дней. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке.
🛢Цена нефти Brent в течение дня достигла значения ниже $39 за баррель впервые с 16 июня. Однако цена развернулась, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на 17:46 (мск) составляет $39,31 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI на 17:50 (мск) также снизилась до $37,29 за баррель. Ранее, по состоянию на 13:22 (мск) цена нефти Brent составляла $38,98 за баррель.
@Cbonds
💻 Mail.ru размеcтил конвертируемые облигации на $400 млн
Источник: информационное сообщение Прайм
В размещение GDR и конвертируемых облигаций принял участие Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Компания Mail.ru разместила 7,1 млн GDR по $28 за бумагу, а также облигации на $400 млн по ставке 1,625% годовых.
📝Параметры выпуска:
Объем: $400 млн
Номинал: $200 000
Ставка купона: 1,625% годовых
Купонный период: полгода
Дата погашения: 1 октября 2025 года
Листинг: The International Stock Exchange (TISE)
Организатор: Morgan Stanley
🤝В настоящее время РФПИ и Mail.ru Group являются партнерами по ряду направлений, прежде всего, в рамках совместного предприятия AliExpress Россия. Часть средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, Mail.ru Group направлены на развитие данного СП.
Участие в размещении Mail.ru, кроме РФПИ, приняли крупные стратегические инвесторы, в том числе, китайская Tencent, Prosus (подразделение южноафриканской Naspers Group) и др.
Источник: информационное сообщение Прайм
В размещение GDR и конвертируемых облигаций принял участие Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Компания Mail.ru разместила 7,1 млн GDR по $28 за бумагу, а также облигации на $400 млн по ставке 1,625% годовых.
📝Параметры выпуска:
Объем: $400 млн
Номинал: $200 000
Ставка купона: 1,625% годовых
Купонный период: полгода
Дата погашения: 1 октября 2025 года
Листинг: The International Stock Exchange (TISE)
Организатор: Morgan Stanley
🤝В настоящее время РФПИ и Mail.ru Group являются партнерами по ряду направлений, прежде всего, в рамках совместного предприятия AliExpress Россия. Часть средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, Mail.ru Group направлены на развитие данного СП.
Участие в размещении Mail.ru, кроме РФПИ, приняли крупные стратегические инвесторы, в том числе, китайская Tencent, Prosus (подразделение южноафриканской Naspers Group) и др.
📚Судьбы мировой экономики в венесуэльском зеркале
В 1987 году ирландская звездная компания, крупнейший производитель картонной упаковки Smurfit Kappa (тогда она называлась несколько иначе, еще не было слияния двух упаковочных фирм), купила в Венесуэле компанию Cartòn de Venezuela, которая, несомненно, была профильным приобретением.
🗺 В 1987 году Венесуэла была привлекательным местом для инвестиций. Инфляция и тогда была довольно высокой, но к 1987 году экономика росла темпами 4–5% в год, да и после некоторое время не отставала от группы ближайших аналогов: Аргентины, Чили, более бедной Колумбии и других. Временами она оказывалась по разным методикам то самой богатой страной на континенте, то второй — после лишь Аргентины.
По свидетельствам иностранцев, бывших в начале и середине 1980-х по делам бизнеса, как представители СМИ и по другим длительным поводам в Венесуэле, страна производила впечатление качеством своего человеческого капитала. Множество студентов училось за рубежом, культурные и деловые обмены были интенсивными, страна была открытой и старалась быть на хорошем счету у инвесторов.
❓Что случилось с инвестициями Smurfit Kappa дальше и почему страна с некогда «высоким качеством человеческого капитала» и в среднем высоким уровнем жизни ступила на путь целенаправленного и институционального разрушения экономики - читайте в колонке начальника Центра анализа и экспертизы ПСБ Николая Кащеева, написанной специально для журнала Cbonds Review.
В 1987 году ирландская звездная компания, крупнейший производитель картонной упаковки Smurfit Kappa (тогда она называлась несколько иначе, еще не было слияния двух упаковочных фирм), купила в Венесуэле компанию Cartòn de Venezuela, которая, несомненно, была профильным приобретением.
🗺 В 1987 году Венесуэла была привлекательным местом для инвестиций. Инфляция и тогда была довольно высокой, но к 1987 году экономика росла темпами 4–5% в год, да и после некоторое время не отставала от группы ближайших аналогов: Аргентины, Чили, более бедной Колумбии и других. Временами она оказывалась по разным методикам то самой богатой страной на континенте, то второй — после лишь Аргентины.
По свидетельствам иностранцев, бывших в начале и середине 1980-х по делам бизнеса, как представители СМИ и по другим длительным поводам в Венесуэле, страна производила впечатление качеством своего человеческого капитала. Множество студентов училось за рубежом, культурные и деловые обмены были интенсивными, страна была открытой и старалась быть на хорошем счету у инвесторов.
❓Что случилось с инвестициями Smurfit Kappa дальше и почему страна с некогда «высоким качеством человеческого капитала» и в среднем высоким уровнем жизни ступила на путь целенаправленного и институционального разрушения экономики - читайте в колонке начальника Центра анализа и экспертизы ПСБ Николая Кащеева, написанной специально для журнала Cbonds Review.