Cbonds
💡 Книга по облигациям «Гидромашсервис» серии БО-03 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 3 млрд рублей Срок обращения выпуска: 10 лет (3 640 дней) Срок до оферты: 3 года Купонный период: 6 месяцев (182 дня) Ориентир ставки купона: 7.75-7.95% годовых Ориентир…
💡 «Гидромашсервис», БО-03 (не менее 2 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 7.95% годовых, доходности к оферте – 8.11% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 7.95% годовых, доходности к оферте – 8.11% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ полностью разместил ОФЗ-ПД выпуска 26232 (дата погашения – 6 октября 2027 года) на 19,861 млрд рублей при спросе в 44,431млрд рублей.
Цена отсечения составила 100,5801% от номинала, доходность по цене отсечения – 5,98% годовых. Средневзвешенная цена – 100,6495% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 5,97% годовых.
Цена отсечения составила 100,5801% от номинала, доходность по цене отсечения – 5,98% годовых. Средневзвешенная цена – 100,6495% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 5,97% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚 «ГТЛК» утвердила условия бессрочной программы облигаций серии 002Р на 500 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения – около 15 лет (5 460 дней).
🌾 «Простор» 5 октября разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-01 на 20 млн рублей. Срок обращения выпуска – 270 дней, купонный период – квартал. Ставка купона составит 16% годовых. Организатором выступит Финансовое ателье GrottBjorn.
🚗 «Каскад» допустил технический дефолт в рамках приобретения по оферте облигаций серии КО-01, но исполнил обязательства спустя 1 рабочий день. Всего эмитентом было выкуплено 1 300 бумаг.
🛢«Сибнефтехимтрейд» 14 октября разместит дебютный выпуск облигаций серии БО-П01 на 300 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3.5 года, купонный период – месяц.Ставка купона – 13.5% годовых. Организатор – Финансовое ателье GrottBjorn.
💻Больше об эмитенте в рамках беседы «В гостях у Cbonds»
@Cbonds
🚚 «ГТЛК» утвердила условия бессрочной программы облигаций серии 002Р на 500 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения – около 15 лет (5 460 дней).
🌾 «Простор» 5 октября разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-01 на 20 млн рублей. Срок обращения выпуска – 270 дней, купонный период – квартал. Ставка купона составит 16% годовых. Организатором выступит Финансовое ателье GrottBjorn.
🚗 «Каскад» допустил технический дефолт в рамках приобретения по оферте облигаций серии КО-01, но исполнил обязательства спустя 1 рабочий день. Всего эмитентом было выкуплено 1 300 бумаг.
🛢«Сибнефтехимтрейд» 14 октября разместит дебютный выпуск облигаций серии БО-П01 на 300 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3.5 года, купонный период – месяц.Ставка купона – 13.5% годовых. Организатор – Финансовое ателье GrottBjorn.
💻Больше об эмитенте в рамках беседы «В гостях у Cbonds»
@Cbonds
Смогут ли нефтяные компании «вытаскивать» российский бюджет при низких ценах на углеводороды, как ранее? При определённых обстоятельствах – да. О том, что это за обстоятельства, говорится в исследовании экономистов и нефтяников Филимоновой, Эдера, Ларионова и Комаровой из МГТУ и Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН («Экономический анализ: теория и практика, №12, 2018) - самые важные выдержки из статьи читайте в Телеграм-канале Проэкономикс
Проэкономикс - это проект бывшего главного редактора "Русской планеты" Павла Пряникова. Темы, о которых пишет Проэкономикс: макроэкономика, рынки, тренды и аналитика.
Подписывайтесь, рекомендуем
https://xn--r1a.website/proeconomics
Проэкономикс - это проект бывшего главного редактора "Русской планеты" Павла Пряникова. Темы, о которых пишет Проэкономикс: макроэкономика, рынки, тренды и аналитика.
Подписывайтесь, рекомендуем
https://xn--r1a.website/proeconomics
Telegram
Proeconomics
Смогут ли нефтяные компании «вытаскивать» российский бюджет при низких ценах на углеводороды, как ранее? При определённых обстоятельствах – да. О том, что это за обстоятельства, говорится в исследовании экономистов и нефтяников Филимоновой, Эдера, Ларионова…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,89% (🔻6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,3% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,05% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,38%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Альфа-Банк, 002Р-07
Оферты
🏬 Томсккабель, 02 (800 млн)
🛢 СамараТрансНефть-Терминал, 02 (3 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,89% (🔻6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,3% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,05% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,38%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Альфа-Банк, 002Р-07
Оферты
🏬 Томсккабель, 02 (800 млн)
🛢 СамараТрансНефть-Терминал, 02 (3 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
🇧🇾🛒«Евроторг» планирует размещение 5-летних евробондов в долларах
Серия звонков с инвесторами запланирована на 5 октября.
Ожидается рейтинг B(EXP)/RR4 от Fitch Ratings.
👨🏻💻Организаторами выступят J.P. Morgan и Ренессанс капитал.
Одновременно эмитент планирует выкуп собственных евробондов с погашением в 2022 году.
Серия звонков с инвесторами запланирована на 5 октября.
Ожидается рейтинг B(EXP)/RR4 от Fitch Ratings.
👨🏻💻Организаторами выступят J.P. Morgan и Ренессанс капитал.
Одновременно эмитент планирует выкуп собственных евробондов с погашением в 2022 году.
⚡️Российские компании: основные события, 1 октября
💵 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ВТБ за 2019 г. (BCS)
🥩 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Группы Черкизово за I полугодие 2020 г. (BCS)
💰Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Сбербанка за 2019 г. (BCS)
💎 Рассматривается возможность выкупа в 2021 г. алмазного сырья у АЛРОСА в Госфонд России (BCS)
🌱Акционеры Фосагро одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 4,3 млрд рублей (Прайм)
💵 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ВТБ за 2019 г. (BCS)
🥩 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Группы Черкизово за I полугодие 2020 г. (BCS)
💰Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Сбербанка за 2019 г. (BCS)
💎 Рассматривается возможность выкупа в 2021 г. алмазного сырья у АЛРОСА в Госфонд России (BCS)
🌱Акционеры Фосагро одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 4,3 млрд рублей (Прайм)
💵 Книга по облигациям Альфа-банк серии 002Р-07 открыта до 16:00 (мск) 5 октября
Срок обращения выпуска: 477 дней
Способ размещения: открытая подписка
Другие параметры выпуска на данный момент не раскрываются.
👨🏻💻Организатором банк выступает самостоятельно.
Срок обращения выпуска: 477 дней
Способ размещения: открытая подписка
Другие параметры выпуска на данный момент не раскрываются.
👨🏻💻Организатором банк выступает самостоятельно.
🎉💻 Cbonds перешел на новый сайт со значительно улучшенной функциональностью и быстродействием
Мы полностью обновили информационный сайт в рамках перехода к информационной среде «Cbonds 2.0». C 1 октября 2020 года новый сайт становится основным информационным сайтом, старый сайт доступен по адресу.
🔹Обновленный сайт дает значительно более расширенные возможности по поиску и анализу облигаций, включая информацию об эмитентах, рейтингах и финансовой отчетности. Существенно расширен графический функционал и возможности сравнения облигаций;
🔹На новом сайте расширен охват инструментов – добавлены акции (более 100 мировых бирж), индексы товарного рынка, макроэкономические индикаторы;
Переход на новый сайт является частью деятельности компании по созданию инновационного аналитического терминала с использованием искусственного интеллекта Cbonds 4.0, осуществляемой ООО «Сбондс.ру» как резидента Технопарка Сколково. Статус резидента Сколково был получен в сентябре 2020 года.
Другими компонентами информационного комплекса Cbonds является приложение для мобильных телефонов (доступно на платформах IOS и Android) и надстройка для MS Excel. В планах компании – дальнейшее расширение функционала и добавление новых инструментов (ПИФы, ETF, деривативы).
Сайт Cbonds доступен на 8 языках.
👉🏻Английская версия.
📚Также в информационную «экосистему» Cbonds входят журнал Cbonds Review, Телеграмм-Каналы Cbonds и Cbonds Global, Youtube-канал.
Мы полностью обновили информационный сайт в рамках перехода к информационной среде «Cbonds 2.0». C 1 октября 2020 года новый сайт становится основным информационным сайтом, старый сайт доступен по адресу.
🔹Обновленный сайт дает значительно более расширенные возможности по поиску и анализу облигаций, включая информацию об эмитентах, рейтингах и финансовой отчетности. Существенно расширен графический функционал и возможности сравнения облигаций;
🔹На новом сайте расширен охват инструментов – добавлены акции (более 100 мировых бирж), индексы товарного рынка, макроэкономические индикаторы;
Переход на новый сайт является частью деятельности компании по созданию инновационного аналитического терминала с использованием искусственного интеллекта Cbonds 4.0, осуществляемой ООО «Сбондс.ру» как резидента Технопарка Сколково. Статус резидента Сколково был получен в сентябре 2020 года.
Другими компонентами информационного комплекса Cbonds является приложение для мобильных телефонов (доступно на платформах IOS и Android) и надстройка для MS Excel. В планах компании – дальнейшее расширение функционала и добавление новых инструментов (ПИФы, ETF, деривативы).
Сайт Cbonds доступен на 8 языках.
👉🏻Английская версия.
📚Также в информационную «экосистему» Cbonds входят журнал Cbonds Review, Телеграмм-Каналы Cbonds и Cbonds Global, Youtube-канал.
☘️🚅РЖД, 001Б-03
бессрочные зеленые облигации
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млрд рублей
Купон: 7.25% годовых, далее G-Curve + 1.65%
Количество сделок на бирже: 43
Самая маленькая сделка: 2.8 млн рублей
Самая крупная сделка: 60 млрд рублей
Самая крупная сделка на 60 млрд рублей составила 60% от объема размещения.
🚂 По данным Cbonds, компания РЖД стала первым эмитентом ж/д отрасли в мире, разместившим зеленые бессрочные облигации.
бессрочные зеленые облигации
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млрд рублей
Купон: 7.25% годовых, далее G-Curve + 1.65%
Количество сделок на бирже: 43
Самая маленькая сделка: 2.8 млн рублей
Самая крупная сделка: 60 млрд рублей
Самая крупная сделка на 60 млрд рублей составила 60% от объема размещения.
🚂 По данным Cbonds, компания РЖД стала первым эмитентом ж/д отрасли в мире, разместившим зеленые бессрочные облигации.
🏢ПИК-Корпорация, 001Р-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд рублей
Купон / Доходность: 7.4% годовых / 7.61% годовых
Дюрация: 2.3 лет
Количество сделок на бирже: 373
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 756 млн рублей
Сделки размером 100 млн - 1 млрд рублей составили 70% от объема размещения.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд рублей
Купон / Доходность: 7.4% годовых / 7.61% годовых
Дюрация: 2.3 лет
Количество сделок на бирже: 373
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 756 млн рублей
Сделки размером 100 млн - 1 млрд рублей составили 70% от объема размещения.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 30 сентября
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Тинькофф Банк подтвержден "BB", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза по рейтингу в ин. валюте отражает снижение давления на кредитный профиль банка. Аналитики считают, что рентабельность банка остается на достаточно хорошем уровне, чтобы компенсировать дополнительное давление на качество активов даже в условиях более продолжительного и серьезного спада, чем ожидается в настоящее время.
ACRA
Джи-групп подтвержден "BBB(RU)", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Изменение прогноза обусловлено ожиданиями агентства по улучшению показателя свободного денежного потока ввиду завершения инвестиций в строительство ТЦ KazanMall, а также по положительному изменению оценки размера компании и ее географической диверсификации.
Moody's
Банк Возрождение подтвержден "Ba1", прогноз 🔻 с позитивного на стабильный
Изменение прогноза по рейтингу в ин. валюте отражает мнение аналитиков об отсутствии вероятности объединения банка с организацией, имеющей более высокий рейтинг, в ближайшие 12 месяцев.
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Тинькофф Банк подтвержден "BB", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза по рейтингу в ин. валюте отражает снижение давления на кредитный профиль банка. Аналитики считают, что рентабельность банка остается на достаточно хорошем уровне, чтобы компенсировать дополнительное давление на качество активов даже в условиях более продолжительного и серьезного спада, чем ожидается в настоящее время.
ACRA
Джи-групп подтвержден "BBB(RU)", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Изменение прогноза обусловлено ожиданиями агентства по улучшению показателя свободного денежного потока ввиду завершения инвестиций в строительство ТЦ KazanMall, а также по положительному изменению оценки размера компании и ее географической диверсификации.
Moody's
Банк Возрождение подтвержден "Ba1", прогноз 🔻 с позитивного на стабильный
Изменение прогноза по рейтингу в ин. валюте отражает мнение аналитиков об отсутствии вероятности объединения банка с организацией, имеющей более высокий рейтинг, в ближайшие 12 месяцев.
🐎Республика Башкортостан, 34011
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 5.9% годовых / 6.03% годовых
Дюрация: 3.65 лет
Количество сделок на бирже: 110
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 181 241 000 рублей
Сделки размером 1-2 млрд рублей составили 44% от объема размещения, размером 100 млн - 1 млрд рублей – 37%.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 5.9% годовых / 6.03% годовых
Дюрация: 3.65 лет
Количество сделок на бирже: 110
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 181 241 000 рублей
Сделки размером 1-2 млрд рублей составили 44% от объема размещения, размером 100 млн - 1 млрд рублей – 37%.
📊 Рейтинговые действия, проведенные 30 сентября
Вчера, 30 сентября, были проведены следующие рейтинговые действия:
🔹S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Гонконга на уровне "AA+" со стабильным прогнозом.
🔹Fitch Ratings понизило рейтинг Боливии с "B+" до "B", повысив прогноз до стабильного, а также подтвердило рейтинг Нигерии на уровне "B" со стабильным прогнозом.
🇧🇴 Причиной понижения Fitch рейтинга Боливии является ухудшение перспектив роста страны и государственных финансов на фоне острой политической напряженности, которая может затруднить плавную корректировку политики для сдерживания макроэкономических рисков после предстоящих выборов.
🇳🇬 Пересмотр прогноза Нигерии отражает, что ее экономика восстанавливается после негативного воздействия вспышки коронавируса. Страна решила проблему повышенного риска внешней ликвидности, вызванного пандемией, с помощью некоторых корректировок обменного курса в сочетании с мерами по управлению потоками капитала и валютными ограничениями, в то время как выдача внешних официальных займов поддержала уровень международных резервов.
Вчера, 30 сентября, были проведены следующие рейтинговые действия:
🔹S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Гонконга на уровне "AA+" со стабильным прогнозом.
🔹Fitch Ratings понизило рейтинг Боливии с "B+" до "B", повысив прогноз до стабильного, а также подтвердило рейтинг Нигерии на уровне "B" со стабильным прогнозом.
🇧🇴 Причиной понижения Fitch рейтинга Боливии является ухудшение перспектив роста страны и государственных финансов на фоне острой политической напряженности, которая может затруднить плавную корректировку политики для сдерживания макроэкономических рисков после предстоящих выборов.
🇳🇬 Пересмотр прогноза Нигерии отражает, что ее экономика восстанавливается после негативного воздействия вспышки коронавируса. Страна решила проблему повышенного риска внешней ликвидности, вызванного пандемией, с помощью некоторых корректировок обменного курса в сочетании с мерами по управлению потоками капитала и валютными ограничениями, в то время как выдача внешних официальных займов поддержала уровень международных резервов.
💰Донской Ломбард, 001Р
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн рублей
Купон / Доходность: 13% годовых / 13.8% годовых
Дюрация: 2.15 лет
Количество сделок на бирже: 320
Самая маленькая сделка: 12 000 рублей
Самая крупная сделка: 7 млн рублей
Сделки размером менее 300 тыс. рублей составили 35% от объема размещения. Размещение продолжалось 2 недели – с 17 по 30 сентября.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн рублей
Купон / Доходность: 13% годовых / 13.8% годовых
Дюрация: 2.15 лет
Количество сделок на бирже: 320
Самая маленькая сделка: 12 000 рублей
Самая крупная сделка: 7 млн рублей
Сделки размером менее 300 тыс. рублей составили 35% от объема размещения. Размещение продолжалось 2 недели – с 17 по 30 сентября.
🇷🇺 Минфин РФ в IV квартале предложит на аукционах ОФЗ на 2 трлн рублей
Источник: информационное сообщении Минфина РФ
Минфин РФ опубликовал график аукционов по размещению ОФЗ на IV квартал 2020 года.
Плановый объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 5 лет включительно составляет 100 млрд рублей, от 5 до 10 лет включительно – 1,4 трлн рублей, от 10 лет – 500 млрд рублей.
⚡️Ближайший аукцион запланирован на 7 октября.
Источник: информационное сообщении Минфина РФ
Минфин РФ опубликовал график аукционов по размещению ОФЗ на IV квартал 2020 года.
Плановый объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 5 лет включительно составляет 100 млрд рублей, от 5 до 10 лет включительно – 1,4 трлн рублей, от 10 лет – 500 млрд рублей.
⚡️Ближайший аукцион запланирован на 7 октября.
Cbonds
💵 Книга по облигациям Альфа-банк серии 002Р-07 открыта до 16:00 (мск) 5 октября Срок обращения выпуска: 477 дней Способ размещения: открытая подписка Другие параметры выпуска на данный момент не раскрываются. 👨🏻💻Организатором банк выступает самостоятельно.
💵 Альфа-банк, 002Р-07
Объем выпуска: от 5 млрд
Ориентир ставки купона: 5.1-5.3% годовых
Ориентир эффективной доходности: 5.17-5.38% годовых
Предварительная дата размещения: 8 октября
Объем выпуска: от 5 млрд
Ориентир ставки купона: 5.1-5.3% годовых
Ориентир эффективной доходности: 5.17-5.38% годовых
Предварительная дата размещения: 8 октября
⚡️XI конференция «Синдицированное кредитование в России и СНГ»: встречаемся через неделю
8 октября 2020 г. в Москве (Кортъярд Марриотт Москва Центр) состоится XI офлайн/онлайн конференция «Синдицированное кредитование в России и СНГ».
👥Более 120 профессионалов рынка синдицированного кредитования подтвердили свое участие.
💬Мы сделали программу мероприятия максимально насыщенной и интересной, уделив внимание актуальным вопросам синдицированного кредитования:
- Рынок синдицированного кредитования в России: регулирование, рыночные тренды
- Рынок синдицированного кредитования в СНГ: успешные кейсы, перспективы
- Международные сделки на рынке синдицированного кредитования России и СНГ: практика, правовые аспекты
❗️Успейте зарегистрироваться в ближайшее время!
Просьба указать в примечании регистрационной формы тип участия: онлайн или офлайн.
8 октября 2020 г. в Москве (Кортъярд Марриотт Москва Центр) состоится XI офлайн/онлайн конференция «Синдицированное кредитование в России и СНГ».
👥Более 120 профессионалов рынка синдицированного кредитования подтвердили свое участие.
💬Мы сделали программу мероприятия максимально насыщенной и интересной, уделив внимание актуальным вопросам синдицированного кредитования:
- Рынок синдицированного кредитования в России: регулирование, рыночные тренды
- Рынок синдицированного кредитования в СНГ: успешные кейсы, перспективы
- Международные сделки на рынке синдицированного кредитования России и СНГ: практика, правовые аспекты
❗️Успейте зарегистрироваться в ближайшее время!
Просьба указать в примечании регистрационной формы тип участия: онлайн или офлайн.
Cbonds
💵 Книга по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER17 открыта до 15:00 (мск) 1 октября Объем размещения: benchmark size от 15 млрд рублей Срок обращения выпуска: 3 года и 1 месяц Купонный период: первый купон – 212 дней, остальные – по 182 дня Ориентир ставки…
💵 Сбербанк, 001P-SBER17
Финальный ориентир ставки купона – 5.7% годовых, эффективной доходности – 5.78% годовых.
❗️Объем размещения зафиксирован и составит 40 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 5.7% годовых, эффективной доходности – 5.78% годовых.
❗️Объем размещения зафиксирован и составит 40 млрд рублей.
🇷🇺💡Минфин России внес в Правительство проект постановления, расширяющий возможности инвестирования в ипотечные ценные бумаги с поручительством АО «ДОМ.РФ». Благодаря предложенным изменениям расширяется инвесторская база рынка ипотечных облигаций Дом.рф. Кроме этого у владельцев этих облигаций появляется возможность РЕПО с Федеральным казначейством, что сильно повысит ликвидность рынка. ИЦБ Дом.рф уверенно идут к позиции второго класса активов после ОФЗ.