Cbonds
34.9K subscribers
7.25K photos
86 videos
35 files
18.5K links
Конференции: https://cbonds-congress.ru/ Премаркетинг, новости, аналитика от http://cbonds.ru
Контент: @Anna_Doronina, smm@cbonds-congress.com
Проекты: https://xn--r1a.website/investfundsru, https://xn--r1a.website/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
Cbonds
🚂 Книга по облигациям «РЖД» серии 001Б-03 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: не менее 20 млрд Срок обращения выпуска: бессрочные Сall-опцион: каждые 5 лет Купонный период: 6 месяцев Индикативная ставка первого купона: G-curve на сроке 5 лет + 175-185…
🚂 «РЖД», 001Б-03

❗️Объем размещения увеличен и составит 100 млрд рублей.

Финальный ориентир ставки купона – 7.25% годовых, эффективной доходности – G-спред +165 б.п.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💵 Газпромбанк 28 сентября разместит дополнительный выпуск №2 облигаций серии 001Р-17Р на 1 млрд рублей. Дата погашения – 31 июля 2030 года. Цена размещения установлена в размере 101% от номинала, что составляет 1 010 рублей за бумагу.

🚚 «Пионер-Лизинг» выставил на 6 ноября дополнительную оферту по облигациям серии БО-П01. Период предъявления – с 7 по 12 октября. Агентом по приобретению выступит «НФК-Сбережения».

📉 Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам августа снизилась на 0,4 п.п. по сравнению с июлем, до 29,4%, следует из материалов Банка России. Доля нерезидентов в ОФЗ на начало текущего года составляла 32,2% против 24,4% на начало 2019 года.

@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,93% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,26% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,09% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,35%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🏢 ПИК-Корпорация, 001Р-03 (не менее 5 млрд)

Размещения
🛣 Автодор, 002Р-03 (2 млрд)

Оферты
🛢 СамараТрансНефть-Терминал, БО-02 (3 млрд)

@Cbonds
🚂📈 Уверенный спрос позволил «РЖД» увеличить объем выпуска «вечных» облигаций до 100 млрд рублей

Эдуард Джабаров, управляющий директор Сбербанка по рынкам долгового капитала:
«Это первое рыночное размещение "зеленых" облигаций в России для государственного корпоративного заемщика с наивысшим кредитным качеством. Объем выпуска составил 100 млрд рублей, что является абсолютно рекордным и беспрецедентным достижением за всю историю российского долгового рынка, учитывая "зеленую" природу инструмента, его бессрочную структуру и объем сделки.

Несмотря на крайне негативную рыночную конъюнктуру, коррекцию ключевых фондовых индексов и ослабление рубля на валютном рынке, уверенный спрос самого широкого круга инвесторов позволил увеличить объем выпуска с изначально заявленных 20 млрд рублей до 100 млрд рублей».

🌱 «РЖД» направят полученные средства от размещения нового выпуска бессрочных биржевых облигаций на финансирование зеленых проектов.
🏢 Книга по облигациям «ПИК-Корпорация» серии 001Р-03 открыта до 15:00 (мск)

Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 2.5 года
Купонный период: 91 день

Ориентир ставки купона: 7.5-7.75% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.71-7.98% годовых

Предварительная дата начала размещения: 30 сентября

🧑🏻‍💻Организаторами выступают Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 24 сентября

🇷🇺 Россия
S&P Global Ratings
Промсвязьбанк🔺 с "BB-" до "BB", прогноз стабильный

Повышение рейтинга в ин. валюте обусловлено усилением роли банка для правительства РФ в связи с ростом его доли в финансировании контрактов предприятий оборонной отрасли. Аналитики считают, что рост кредитного портфеля Промсвязьбанка, в котором значительную долю занимают кредиты предприятиям оборонного сектора, как и прежде, будет поддерживаться вливаниями капитала со стороны правительства.

Moody's
Вымпелком подтвержден "Ba2", прогноз 🔻 с позитивного на стабильный

Прогноз был пересмотрен вслед за понижением прогноза по рейтингу материнской компании VEON в связи с мнением агентства, что показатели кредитоспособности в 2020-2021 годах будут умеренно ослабевать и останутся за пределами диапазона, соизмеримого с более высоким рейтингом.

Expert RA
ВСМПО-АВИСМА присвоен "ruAA", прогноз стабильный

Учитывая масштабы деятельности, продуктовую диверсификацию и высокую степень вертикальной интеграции, рыночные и конкурентные позиции ВСМПО-АВИСМА оцениваются как высокие. Также агентство полагает, что в случае возникновения финансовых трудностей, мейджоры мирового авиастроения, как и Российская Федерация в лице государственных предприятий, будут поддерживать Группу заказами. Помимо этого аналитиками отмечается достаточно низкий уровень долговой нагрузки и высокий запас ликвидности.
​​🧑🏻‍💻📝 На новом сайте Cbonds появилась информация об оригинаторах по российским сделкам секьюритизации

Теперь по российским сделкам секьюритизации на страницах эмиссий доступны данные об оригинаторах (инициаторах) сделок. Данная информация будет полезна пользователям сайта при анализе рынка и принятии инвестиционных решений.

Оригинатор (инициатор) – это компания, которая в рамках сделки секьюритизации отделяет часть своих активов и передает их эмитенту – специально созданному лицу (SPV).

👉🏻 Пример эмиссии: Мультиоригинаторный ипотечный агент 1, класс А.

💡Также был сформирован рэнкинг оригинаторов по объему сделок ипотечной секьюритизации за 9 месяцев 2020 года. В итоговую таблицу вошли 4 компании, выступившие в роли оригинаторов и разместившие ипотечные облигации на 31.462 млрд рублей. Возглавляет рэнкинг «ДОМ РФ». Доля компании на рынке составляет 67.6%.
⚡️Российские компании: основные события, 25 сентября

💵 Акционеры Сбербанка проголосуют за рекордные дивиденды без руководства ЦБ (Прайм)
📝 Сбер меняет банк на экосистему (Ведомости)
👨‍👨‍👦‍👦 Годовое общее собрание Сбербанка (BCS)
🏛 Санкт-Петербургская биржа стремится вернуть конкурентный баланс с Московской биржей (Коммерсант)
🔨 Крайний с Севера: Норникель потеряет не менее $350 млн из-за роста НДПИ (Известия)
👨‍👦‍👦 Начало торгов акциями Headhunter на Московской бирже (BCS)
🧩 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Детского мира за I полугодие 2020 г. (BCS)
💡 Опубликованы показатели по МСФО эмитента Камчатскэнерго за 2 квартал 2020 года (Cbonds)
​​📊 Рейтинговые действия, проведенные 24 сентября

Вчера, 24 сентября, были проведены следующие рейтинговые действия:

🔹 Moody's подтвердило рейтинг Катара со стабильным прогнозом.

🔹Fitch Ratings понизило рейтинг Замбии с «CC» до «C» без присвоения прогноза.

🇿🇲 Понижение рейтинга Замбии отражает мнение Fitch Ratings о том, что "запрос согласия", недавно выпущенный правительством, чтобы приостановить выплату купонных платежей по еврооблигациям 5.375% 20sep2022, 8.5% 14apr2024 и 8.97% 30jul2027, приведет к суверенному дефолту, так как, в случае согласия держателей облигаций, будет представлять собой обмен проблемных долгов. Хотя правительство отметило, что будет продолжать обслуживать долг, если соглашение не будет достигнуто, согласно мнению Fitch, существует высокий риск невыплаты процентов в ближайшем будущем.
​​🎉 В Москве состоялся XII Российский конгресс Private Equity и VIII Форум венчурных инвесторов

23 сентября в Москве компании PREQVECA и Cbonds-Congress провели конференцию «XII Российский конгресс Private Equity и VIII Форум венчурных инвесторов». Мероприятие собрало всех ведущих игроков отрасли – представителей PE&VC фондов и инвестиционных компаний, юридических и консалтинговых фирм, частных инвесторов и предпринимателей. Участие в работе конференции приняли 150 человек.

С приветственными словами перед гостями форума выступили Сергей Лялин, генеральный директор ГК Cbonds, и Анатолий Чубайс, председатель RUSPEC (Russian Private Equity Council); председатель правления УК РОСНАНО.

Презентации спикеров конференции доступны по ссылке.

🏆Конференция завершилась церемонией награждения премиями Russia Venture Capital Awards и Russia Private Equity Awards, в рамках которой были отмечены лучшие игроки PE&VC индустрии.

Фоторепортаж конференции будет размещен по ссылке.
💵 Сбербанк, 001P-SBER17 (от 15 млрд)

Сбор заявок – с 10:00 (мск) 29 сентября до 15:00 (мск) 1 октября, размещение – 2 октября.
​​📈💵 Сегодня наблюдается падение цен бумаг Тинькофф Банка

Источник: информационное сообщение Forbes

На протяжении последних двух дней облигации компании росли на фоне новостей о слиянии с Яндексом.

Последние новости по сделке: После того, как сделка по покупке Яндексом TCS Group, материнской компании «Тинькофф Банка», будет оформлена, команда менеджеров банка «в полном составе» сохранит свои позиции, рассказал Forbes источник, близкий к Яндексу.

Однако сегодня цена обоих выпусков падает:

🔹Цена бумаг серии 001P-02R упала с 104,43% вчера до 104,2% на 16:12 (мск) сегодня;

🔹Облигации серии 001P-03R упали более существенно и торгуются по 103,11% на 16:15 (мск) сегодня против вчерашней цены закрытия в 103,82%.

Ниже приведен график торгов бумаг серии 001P-03R.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈 Курс рубля вечером усилил снижение на негативном внешнем фоне – доллар поднялся выше 78 рублей впервые со 2 апреля, евро – выше 91 рубля впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,8% – до 41,6 долл за баррель.

🔎 «Сибстекло» планирует размещение выпуска облигаций серии БО-П02 на 125 млн рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет, купонный период – месяц. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 10 тысяч рублей.

💵 «ИА АкБарс» принял решение10 октября в полном объеме досрочно погасить выпуски облигаций классов «А», «Б» и «М».

@Cbonds
Market Overview - один из первых каналов в телеграме о финансах, экономике и российских банках, который уже более 4 лет держит руку на пульсе мировой и отечественной экономики.

Инфографика, таблицы, разборы, мнения - любимый формат в одном канале @MarketOverview
​​🐠🐟Чтение выходного дня: Ловись, рыбка!

Рыбалка занимает верхние строчки в любых топах мужских увлечений. Объясняют этот феномен просто: зов природы в прямом и переносном смысле. Человек как бы подчиняется древнему инстинкту добывания себе пропитания, испытывая при этом ничем не передаваемое чувство единения с природой. Рыбалка – это особый тип снятия стресса, возможность разгрузить мозг, отдохнуть душой и телом. Кто-то любит рыбачить в одиночестве, кто-то – в компании друзей, а кто-то предпочитает брать с собой семью.

📚 В общем, рыбалка бывает разной и рыбаки – разными, но видят они друг друга, как известно, издалека. И многое их, конечно, объединяет. Что именно – можно попытаться понять, прочитав рассказы финансистов, которых Cbonds Review расспросил об их увлечении рыбалкой.
Российская экономика испытала резкий отскок от «дна» в летние месяцы, но уже в августе появились признаки замедления. Ни правительство, ни ЦБ новых стимулов не планируют. Как Вы оцениваете динамику нашей экономики на ближайшие 2 квартала?
Anonymous Poll
1%
Восстановление. Быстрое восстановление к докризисным уровням продолжится
11%
Восстановление. Рост замедлится, но восстановление продолжится
26%
Стагнация. Экономика не сможет расти без новых бюджетных и монетарных стимулов
30%
Спад. Вторая волна пандемии спровоцирует новый спад в экономике
32%
Спад. Санкции и отток капитала вызовут новый спад в экономике
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,88% (🔻5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,29% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,07% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,36%

🗓 Календарь событий

Размещения
🛢 ТЭК Салават, КО-П01 (100 млн)

Оферты
🐟 ДРП, БО-001-03 (50 млн)
🚚 ТФМ, БО-001-01 (20 млн)

Сбор заявок на сегодня не запланирован.

@Cbonds
⚡️Онлайн-семинар «Первый российский БПИФ ESG от РСХБ Управление Активами. Тенденции развития ответственного инвестирования – запись на YouTube

Что такое критерии ESG и принципы ответственного инвестирования PRI? Как характеризуются ESG-ETF фонды и в чем их преимущества? Могут ли инвестиции в ESG-ETF фонды стать инструментом дополнительной защиты от рисков?

Эти вопросы, а также тему первого российского БПИФ ESG от РСХБ Управление Активами мы обсудили с участниками нашего онлайн-семинара «Первый российский БПИФ ESG от РСХБ Управление Активами. Тенденции развития ответственного инвестирования».

Среди спикеров:
✔️Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
✔️Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
✔️Роман Серов, генеральный директор, РСХБ Управление Активами
✔️Константин Новик, заместитель генерального директора - директор по инвестициям, РСХБ Управление Активами

💻Смотрите запись семинара на YouTube-канале Cbonds: https://youtu.be/oUPlRis7Gw4

🔺Подписывайтесь на YouTube-канал Cbonds и будьте в курсе основных событий финансового рынка!
⚡️Российские компании: основные события, 28 сентября

🛢
Комментарии Газпрома о дивидендах вызвали рост акций на вечерней сессии (BCS)
📲 Акции Яндекса и TCS вышли в плюс на заявлениях Грефа (BCS)
Глава Полиметалла заявил, что цены на золото вряд ли поднимутся до $3000 за унцию в обозримом будущем (BCS)
🏢 Эталон опубликует финансовые результаты за I полугодие 2020 г (BCS)
👨‍👦‍👦 Возобновятся торги акциями Русала на Московской бирже (BCS)
Торги акциями Совкомфлота на Московской бирже начнутся 7 октября или в ближайшую дату (Прайм)