⚡️Российские компании: основные события, 23 сентября
💻 "Яндекс" предварительно договорился о покупке Тинькофф банка (BCS)
Акции "Яндекса" подскочили на 4,45%, продолжая отыгрывать новости о покупке (Прайм)
💰Набсовет "Юникредит банка" рекомендовал выплатить дивиденды в 8,12 млрд рублей (Прайм)
🛢"Газпром нефть" считает для себя комфортным текущий уровень цен на нефть (Прайм)
💻 "Яндекс" предварительно договорился о покупке Тинькофф банка (BCS)
Акции "Яндекса" подскочили на 4,45%, продолжая отыгрывать новости о покупке (Прайм)
💰Набсовет "Юникредит банка" рекомендовал выплатить дивиденды в 8,12 млрд рублей (Прайм)
🛢"Газпром нефть" считает для себя комфортным текущий уровень цен на нефть (Прайм)
📲💵 Облигации Тинькофф Банка растут на фоне новостей о сделке с Яндексом
Вчера TCS Group сообщила, что достигла принципиальной договоренности с "Яндексом" о его вхождении в капитал TCS, общая сумма сделки оценивается в $5,48 млрд. "Яндекс" подтвердил, что ведет переговоры о возможной покупке 100% TCS Group.
Олег Тиньков: "Про "продал" банк… я еще ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю "Яндекс", мы две лучшие ИТ-компании страны, и там может быть куча синергий".
📈 На фоне данных новостей наблюдается рост цен облигаций Тинькофф Банка: бумаги серии 001P-03R на 11:12 (мск) торгуются по 103.24% относительно вчерашней цены закрытия 103.09%, облигации серии 001P-02R демонстрируют более активную динамику и на 11:10 (мск) торгуются по цене 104.07% против 103.59%.
Ниже приведен график торгов бумаг серии 001P-02R.
Вчера TCS Group сообщила, что достигла принципиальной договоренности с "Яндексом" о его вхождении в капитал TCS, общая сумма сделки оценивается в $5,48 млрд. "Яндекс" подтвердил, что ведет переговоры о возможной покупке 100% TCS Group.
Олег Тиньков: "Про "продал" банк… я еще ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю "Яндекс", мы две лучшие ИТ-компании страны, и там может быть куча синергий".
📈 На фоне данных новостей наблюдается рост цен облигаций Тинькофф Банка: бумаги серии 001P-03R на 11:12 (мск) торгуются по 103.24% относительно вчерашней цены закрытия 103.09%, облигации серии 001P-02R демонстрируют более активную динамику и на 11:10 (мск) торгуются по цене 104.07% против 103.59%.
Ниже приведен график торгов бумаг серии 001P-02R.
❗️Московская биржа перевела торги акциями Яндекса в режим дискретного аукциона из-за роста цен более чем на 20% в течение десяти минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня.
Ранее сегодня Московская биржа 4 раза повышала границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков. Акции Яндекса при этом обновили исторический максимум.
Ранее сегодня Московская биржа 4 раза повышала границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков. Акции Яндекса при этом обновили исторический максимум.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в иностранной валюте в странах СНГ за 22 сентября
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
ЛЕНТА подтвержден "BB", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз обусловлен значительным сокращением заемных средств к июню 2020 года. По ожиданиям аналитиков компания сохранит более консервативную структуру капитала в 2021–2023 годах из-за отсутствия существенных (финансируемых за счет долга) расходов на слияния и поглощения.
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
ЛЕНТА подтвержден "BB", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз обусловлен значительным сокращением заемных средств к июню 2020 года. По ожиданиям аналитиков компания сохранит более консервативную структуру капитала в 2021–2023 годах из-за отсутствия существенных (финансируемых за счет долга) расходов на слияния и поглощения.
Forwarded from InvestFunds | ПИФы
❗️УЖЕ ЗАВТРА❗️ онлайн-семинар Cbonds «Первый российский БПИФ ESG от РСХБ Управление Активами. Тенденции развития ответственного инвестирования»
24 сентября в 16:30 состоится онлайн-семинар Cbonds «Первый российский БПИФ ESG от РСХБ Управление Активами. Тенденции развития ответственного инвестирования».
В рамках онлайн-мероприятия спикеры обсудят:
- Что такое критерии ESG и принципы ответственного инвестирования PRI
- Характеристики и преимущества ESG-ETF фондов
- Историю и развитие Индексов РСПП - устойчивого развития для российских компаний
- Инвестиции в ESG-ETF фонды, как инструмент дополнительной защиты от рисков
- Первый российский БПИФ ESG от РСХБ Управление Активами. Процесс подготовки, запуска и текущие результаты.
👤💻Спикеры:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
- Роман Серов, генеральный директор, РСХБ Управление Активами
- Константин Новик, заместитель генерального директора - директор по инвестициям, РСХБ Управление Активами
- Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
⏱ Когда: 24 сентября, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.
Успейте зарегистрироваться!
24 сентября в 16:30 состоится онлайн-семинар Cbonds «Первый российский БПИФ ESG от РСХБ Управление Активами. Тенденции развития ответственного инвестирования».
В рамках онлайн-мероприятия спикеры обсудят:
- Что такое критерии ESG и принципы ответственного инвестирования PRI
- Характеристики и преимущества ESG-ETF фондов
- Историю и развитие Индексов РСПП - устойчивого развития для российских компаний
- Инвестиции в ESG-ETF фонды, как инструмент дополнительной защиты от рисков
- Первый российский БПИФ ESG от РСХБ Управление Активами. Процесс подготовки, запуска и текущие результаты.
👤💻Спикеры:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
- Роман Серов, генеральный директор, РСХБ Управление Активами
- Константин Новик, заместитель генерального директора - директор по инвестициям, РСХБ Управление Активами
- Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
⏱ Когда: 24 сентября, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.
Успейте зарегистрироваться!
📊 Рейтинговые действия, проведенные 22 сентября
Вчера, 22 сентября, были проведены следующие рейтинговые действия:
Moody's понизило рейтинги Боливии до "B2"и Кувейта до "A1", прогноз повышен до стабильного.
🇧🇴 Решение о понижении рейтинга Боливии связано с ослаблением фискальных и валютных резервов страны, а также с политической нестабильностью и довольно низким рыночным спросом в углеводородном секторе, что повышает вероятность ухудшения экономики Боливии, снижения государственных и валютных доходов.
🇰🇼 Причиной понижения рейтинга Кувейта является рост рисков ликвидности из-за низкой эффективности управления. Однако в более долгосрочной перспективе, в следующие один или два года, существует почти равная вероятность роста или истощения ликвидных ресурсов.
Вчера, 22 сентября, были проведены следующие рейтинговые действия:
Moody's понизило рейтинги Боливии до "B2"и Кувейта до "A1", прогноз повышен до стабильного.
🇧🇴 Решение о понижении рейтинга Боливии связано с ослаблением фискальных и валютных резервов страны, а также с политической нестабильностью и довольно низким рыночным спросом в углеводородном секторе, что повышает вероятность ухудшения экономики Боливии, снижения государственных и валютных доходов.
🇰🇼 Причиной понижения рейтинга Кувейта является рост рисков ликвидности из-за низкой эффективности управления. Однако в более долгосрочной перспективе, в следующие один или два года, существует почти равная вероятность роста или истощения ликвидных ресурсов.
💵💶 ABH Ukraine Limited разместила два выпуска еврооблигаций на сумму €50 млн и $50 млн
Параметры выпуска в евро:
Объем выпуска: €50 млн
Ставка купона: 5.5% годовых
Купонный период: квартал
Цена первичного размещения: 100%
Размещение: 22 сентября 2020 года
Погашение: 15 июля 2023 года
Листинг: Франкфуртская ФБ
Параметры выпуска в долларах:
Объем выпуска: $50 млн
Ставка купона: 9.5% годовых
Купонный период: квартал
Цена первичного размещения: 100%
Размещение: 22 сентября 2020 года
Погашение: 15 октября 2024 года
Листинг: Франкфуртская ФБ
👨🏻💻 Единственным организатором размещений выступил Ренессанс Капитал.
📌 ABH Ukraine Limited - дочерняя компания ABH Holdings S.A, которая предоставляет коммерческие и инвестиционные банковские услуги.
Параметры выпуска в евро:
Объем выпуска: €50 млн
Ставка купона: 5.5% годовых
Купонный период: квартал
Цена первичного размещения: 100%
Размещение: 22 сентября 2020 года
Погашение: 15 июля 2023 года
Листинг: Франкфуртская ФБ
Параметры выпуска в долларах:
Объем выпуска: $50 млн
Ставка купона: 9.5% годовых
Купонный период: квартал
Цена первичного размещения: 100%
Размещение: 22 сентября 2020 года
Погашение: 15 октября 2024 года
Листинг: Франкфуртская ФБ
👨🏻💻 Единственным организатором размещений выступил Ренессанс Капитал.
📌 ABH Ukraine Limited - дочерняя компания ABH Holdings S.A, которая предоставляет коммерческие и инвестиционные банковские услуги.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК нового выпуска 29015 (дата погашения – 18 октября 2028 года) на 100,205 млрд рублей при спросе в 142,273 млрд рублей.
Цена отсечения составила 96,8175% от номинала, средневзвешенная цена – 96,8295% от номинала.
Цена отсечения составила 96,8175% от номинала, средневзвешенная цена – 96,8295% от номинала.
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26234 (дата погашения – 16 июля 2025 года) на 20 млрд рублей при спросе в 30,616 млрд рублей.
Цена отсечения составила 96,41% от номинала, доходность по цене отсечения – 5,42% годовых. Средневзвешенная цена – 96,4542% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 5,41% годовых.
Цена отсечения составила 96,41% от номинала, доходность по цене отсечения – 5,42% годовых. Средневзвешенная цена – 96,4542% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 5,41% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
👨🏻💻 Дискретный аукцион на Московской бирже по акциям Яндекса стал первым за полгода с бумагами крупных российских эмитентов. Последний раз торги акциями в таком режиме проводились в марте – это коснулось бумаг «Норникель».
🛣 ГК «Автодор» 25 сентября разместит выпуск облигаций серии 002Р-03 на 2 млрд рублей. Срок погашения – около 27 лет, купонный период – год. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке.
🎉 «Группа «Продовольствие» разместила дебютный выпуск облигаций серии БО-01 на 70 млн рублей, СЭЗ им. Серго Орджоникидзе – выпуск серии 001Р-02 на 500 млн рублей.
@Cbonds
👨🏻💻 Дискретный аукцион на Московской бирже по акциям Яндекса стал первым за полгода с бумагами крупных российских эмитентов. Последний раз торги акциями в таком режиме проводились в марте – это коснулось бумаг «Норникель».
🛣 ГК «Автодор» 25 сентября разместит выпуск облигаций серии 002Р-03 на 2 млрд рублей. Срок погашения – около 27 лет, купонный период – год. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке.
🎉 «Группа «Продовольствие» разместила дебютный выпуск облигаций серии БО-01 на 70 млн рублей, СЭЗ им. Серго Орджоникидзе – выпуск серии 001Р-02 на 500 млн рублей.
@Cbonds
📉📊 Эпоха «нулевых» и «отрицательных»
На долговом рынке сложилась ситуация, когда из $60 трлн мирового рынка облигаций, отслеживаемого Ice Data Services, 86% бондов торгуется с доходностью ниже 2% (официальной цели по инфляции ключевых ЦБ), а более 60% имеют доходность ниже 1%. Это означает, что большинство покупателей этих бумаг на текущих уровнях фактически соглашаются на частичную потерю капитала.
🏛 Агрессивное вмешательство центральных банков настолько искажает ценообразование на финансовом рынке, что сейчас финансовая система — это мир кривых зеркал, где доходность перестала выступать отражением риска.
Сберегательная функция денег продолжит деградировать, и получать хоть какую-то положительную доходность вряд ли получится в режиме пассивных инвестиций.
В колонке, написанной специально для журнала Cbonds Review, начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин рассуждает о последствиях длительного цикла отрицательной реальной доходности и о том, что станет триггером нового кризиса.
📚 Прочитать материал можно на сайте журнала Cbonds Review по ссылке.
На долговом рынке сложилась ситуация, когда из $60 трлн мирового рынка облигаций, отслеживаемого Ice Data Services, 86% бондов торгуется с доходностью ниже 2% (официальной цели по инфляции ключевых ЦБ), а более 60% имеют доходность ниже 1%. Это означает, что большинство покупателей этих бумаг на текущих уровнях фактически соглашаются на частичную потерю капитала.
🏛 Агрессивное вмешательство центральных банков настолько искажает ценообразование на финансовом рынке, что сейчас финансовая система — это мир кривых зеркал, где доходность перестала выступать отражением риска.
Сберегательная функция денег продолжит деградировать, и получать хоть какую-то положительную доходность вряд ли получится в режиме пассивных инвестиций.
В колонке, написанной специально для журнала Cbonds Review, начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин рассуждает о последствиях длительного цикла отрицательной реальной доходности и о том, что станет триггером нового кризиса.
📚 Прочитать материал можно на сайте журнала Cbonds Review по ссылке.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,89% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,25% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,03% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,38%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚂 РЖД, 001Б-03 (от 20 млрд)
💵 Республика Башкортостан, 34011 (5 млрд)
💰 Тойота Банк, БО-001P-04 (5 млрд)
Размещения
🏛 ВБРР, 001Р-05 (5 млрд)
💶 Белгородская область, 34016 (4.5 млрд)
🛒 Регион-Продукт, 001Р-01
Оферты
🏘 ДОМ.РФ, 001P-01R (15 млрд)
🛢 СамараТрансНефть-Терминал, БО-01 (3.38 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,89% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,25% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,03% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,38%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚂 РЖД, 001Б-03 (от 20 млрд)
💵 Республика Башкортостан, 34011 (5 млрд)
💰 Тойота Банк, БО-001P-04 (5 млрд)
Размещения
🏛 ВБРР, 001Р-05 (5 млрд)
💶 Белгородская область, 34016 (4.5 млрд)
🛒 Регион-Продукт, 001Р-01
Оферты
🏘 ДОМ.РФ, 001P-01R (15 млрд)
🛢 СамараТрансНефть-Терминал, БО-01 (3.38 млрд)
@Cbonds
Forwarded from InvestFunds | ПИФы
❗️УЖЕ СЕГОДНЯ❗️«Первый российский БПИФ ESG от РСХБ Управление Активами. Тенденции развития ответственного инвестирования»
24 сентября в 16:30 состоится онлайн-семинар Cbonds «Первый российский БПИФ ESG от РСХБ Управление Активами. Тенденции развития ответственного инвестирования».
В рамках онлайн-мероприятия спикеры обсудят:
- Что такое критерии ESG и принципы ответственного инвестирования PRI
- Характеристики и преимущества ESG-ETF фондов
- Историю и развитие Индексов РСПП - устойчивого развития для российских компаний
- Инвестиции в ESG-ETF фонды, как инструмент дополнительной защиты от рисков
- Первый российский БПИФ ESG от РСХБ Управление Активами. Процесс подготовки, запуска и текущие результаты.
👤💻Спикеры:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
- Роман Серов, генеральный директор, РСХБ Управление Активами
- Константин Новик, заместитель генерального директора - директор по инвестициям, РСХБ Управление Активами
- Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
⏱ Когда: 24 сентября, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.
Успейте зарегистрироваться!
24 сентября в 16:30 состоится онлайн-семинар Cbonds «Первый российский БПИФ ESG от РСХБ Управление Активами. Тенденции развития ответственного инвестирования».
В рамках онлайн-мероприятия спикеры обсудят:
- Что такое критерии ESG и принципы ответственного инвестирования PRI
- Характеристики и преимущества ESG-ETF фондов
- Историю и развитие Индексов РСПП - устойчивого развития для российских компаний
- Инвестиции в ESG-ETF фонды, как инструмент дополнительной защиты от рисков
- Первый российский БПИФ ESG от РСХБ Управление Активами. Процесс подготовки, запуска и текущие результаты.
👤💻Спикеры:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
- Роман Серов, генеральный директор, РСХБ Управление Активами
- Константин Новик, заместитель генерального директора - директор по инвестициям, РСХБ Управление Активами
- Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
⏱ Когда: 24 сентября, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.
Успейте зарегистрироваться!
⚡️Российские компании: основные события, 24 сентября
💻 Mail.ru привлечет $600 млн через выпуск новых GDR и конвертируемых бондов (BCS)
💰Сбербанк проведет большую онлайн-конференцию СберКонф (BCS)
🔑 Опубликованы показатели по МСФО эмитента Группа компаний Самолет за 2 квартал 2020 года (Cbonds)
💻 Mail.ru привлечет $600 млн через выпуск новых GDR и конвертируемых бондов (BCS)
💰Сбербанк проведет большую онлайн-конференцию СберКонф (BCS)
🔑 Опубликованы показатели по МСФО эмитента Группа компаний Самолет за 2 квартал 2020 года (Cbonds)
🇷🇺⚡️Минфин перевыполнил план 3-го квартал за неделю до его окончания
Комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 23 сентября 2020 года
Накануне текущих аукционов на вторичном рынке наблюдалось повышение доходности большей части выпусков ОФЗ, которая в долгосрочном сегменте вернулась на уровень пятимесячной давности. Рынок проигнорировал решение Банка России по сохранению ключевой ставки на прежнем уровне, но достаточно бурно реагировал на усиление геополитических рисков. На этом фоне результаты прошедших сегодня аукционов вновь оказались ожидаемыми, но менее впечатляющими по сравнению с результатами аукционов предыдущих четырех недель. Спрос на ОФЗ-ПК (около 142,3 млрд руб.) был на 20-30% ниже, чем при размещении ОФЗ-ПК одной – двумя неделями ранее. При размещении ОФЗ-ПД эмитент удовлетворил около 65% спроса, превысившего на 53% объем предложения, которое было реализовано в полном объеме с «премией» по доходности к вторичному рынку 5 б.п. Возможно, что столь высокий спрос был обусловлен почти двухмесячным отсутствием предложения по данному относительно короткому выпуску, доходность которого с предыдущего аукциона выросла более чем на 30 б.п.
📊 По итогам размещений в июле и августе, а также четырех аукционных дней в сентябре Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 1 062,725 млрд руб., выполнив на 106,27% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале т.г., который был установлен на уровне 1 трлн рублей. Вместе с тем, на текущий момент объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет 2 669,048 млрд руб., что составляет 121,3% от плана трех кварталов в объеме 2,2 трлн руб. (или 102,4% от плана с учетом фактических размещений в первом и втором кварталах).
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.
Комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 23 сентября 2020 года
Накануне текущих аукционов на вторичном рынке наблюдалось повышение доходности большей части выпусков ОФЗ, которая в долгосрочном сегменте вернулась на уровень пятимесячной давности. Рынок проигнорировал решение Банка России по сохранению ключевой ставки на прежнем уровне, но достаточно бурно реагировал на усиление геополитических рисков. На этом фоне результаты прошедших сегодня аукционов вновь оказались ожидаемыми, но менее впечатляющими по сравнению с результатами аукционов предыдущих четырех недель. Спрос на ОФЗ-ПК (около 142,3 млрд руб.) был на 20-30% ниже, чем при размещении ОФЗ-ПК одной – двумя неделями ранее. При размещении ОФЗ-ПД эмитент удовлетворил около 65% спроса, превысившего на 53% объем предложения, которое было реализовано в полном объеме с «премией» по доходности к вторичному рынку 5 б.п. Возможно, что столь высокий спрос был обусловлен почти двухмесячным отсутствием предложения по данному относительно короткому выпуску, доходность которого с предыдущего аукциона выросла более чем на 30 б.п.
📊 По итогам размещений в июле и августе, а также четырех аукционных дней в сентябре Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 1 062,725 млрд руб., выполнив на 106,27% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале т.г., который был установлен на уровне 1 трлн рублей. Вместе с тем, на текущий момент объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет 2 669,048 млрд руб., что составляет 121,3% от плана трех кварталов в объеме 2,2 трлн руб. (или 102,4% от плана с учетом фактических размещений в первом и втором кварталах).
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.
💰Книга по облигациям «Тойота Банк» серии БО-001P-04 открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 183 дня
Ориентир ставки купона – 6-6.15% годовых, эффективной доходности – 6.09-6.24% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 6 октября
🧑🏻💻Организаторами выступают РОСБАНК и Райффайзенбанк.
Объем выпуска: 5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 183 дня
Ориентир ставки купона – 6-6.15% годовых, эффективной доходности – 6.09-6.24% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 6 октября
🧑🏻💻Организаторами выступают РОСБАНК и Райффайзенбанк.
🚂 Книга по облигациям «РЖД» серии 001Б-03 открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: не менее 20 млрд
Срок обращения выпуска: бессрочные
Сall-опцион: каждые 5 лет
Купонный период: 6 месяцев
Индикативная ставка первого купона: G-curve на сроке 5 лет + 175-185 б.п.
Предварительная дата начала размещения: 30 сентября
Организаторами выступают ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Sberbank CIB, Россельхозбанк, Совкомбанк.
Объем выпуска: не менее 20 млрд
Срок обращения выпуска: бессрочные
Сall-опцион: каждые 5 лет
Купонный период: 6 месяцев
Индикативная ставка первого купона: G-curve на сроке 5 лет + 175-185 б.п.
Предварительная дата начала размещения: 30 сентября
Организаторами выступают ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Sberbank CIB, Россельхозбанк, Совкомбанк.
💵 Книга по облигациям Республики Башкортостан серии 34011 открыта до 14:00 (мск)
Объем выпуска: 5 млрд
Срок обращения выпуска: 5 лет (1 820 дней)
Купонный период: 91 день
Амортизация: по 30% от номинала выплачивается в дату окончания 12-го и 16-го купонов, 40% от номинала – в дату окончания 20-го купона.
Ориентир ставки 1-го купона – 6.15-6.25% годовых, эффективной доходности – 6.29-6.4% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 30 сентября
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Совкомбанк, Газпромбанк.
Объем выпуска: 5 млрд
Срок обращения выпуска: 5 лет (1 820 дней)
Купонный период: 91 день
Амортизация: по 30% от номинала выплачивается в дату окончания 12-го и 16-го купонов, 40% от номинала – в дату окончания 20-го купона.
Ориентир ставки 1-го купона – 6.15-6.25% годовых, эффективной доходности – 6.29-6.4% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 30 сентября
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Совкомбанк, Газпромбанк.
📊 Рейтинговые действия, проведенные 23 сентября
Вчера, 23 сентября, было проведено одно рейтинговое действие:
🔹Fitch Ratings понизило рейтинг Лаоса до «CCC» без присвоения прогноза.
🇱🇦Понижение рейтинга Лаоса отражает ухудшение внешней ликвидности из-за пандемии коронавируса и больших сроков погашения долга страны. Несмотря на то, что правительство недавно получило новое финансирование, его возможности сузились, а резервы иностранной валюты остаются низкими. Согласно прогнозу Fitch, ожидается ухудшение бюджетного дефицита, что приведет к увеличению потребностей в краткосрочном финансировании.
Вчера, 23 сентября, было проведено одно рейтинговое действие:
🔹Fitch Ratings понизило рейтинг Лаоса до «CCC» без присвоения прогноза.
🇱🇦Понижение рейтинга Лаоса отражает ухудшение внешней ликвидности из-за пандемии коронавируса и больших сроков погашения долга страны. Несмотря на то, что правительство недавно получило новое финансирование, его возможности сузились, а резервы иностранной валюты остаются низкими. Согласно прогнозу Fitch, ожидается ухудшение бюджетного дефицита, что приведет к увеличению потребностей в краткосрочном финансировании.
📆5 дней до окончания льготной регистрации
Приглашаем вас принять участие в IX офлайн/онлайн конференции «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России».
Программа доступна на сайте мероприятия.
❗️Успейте зарегистрироваться до 29 сентября - второй участник от компании бесплатно.
🗓Когда: 29 октября 2020 г., начало в 12:00
📍Где: Кортъярд Марриотт Москва Центр (Вознесенский пер., д. 7) или онлайн
Приглашаем вас принять участие в IX офлайн/онлайн конференции «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России».
Программа доступна на сайте мероприятия.
❗️Успейте зарегистрироваться до 29 сентября - второй участник от компании бесплатно.
🗓Когда: 29 октября 2020 г., начало в 12:00
📍Где: Кортъярд Марриотт Москва Центр (Вознесенский пер., д. 7) или онлайн