💵🚗 «Тойота Банк», БО-001P-04 (5 млрд)

Сбор заявок – 24 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 6 октября.

​​📝🏛Главным событием недели на российском финансовом рынке стали итоги заседания Центробанка по монетарной политике

Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 21 сентября

• Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на историческом минимуме в 4,25% годовых;
• Основными аргументами в пользу паузы стали ускорение инфляции, улучшение в экономике, ослабление курса рубля и усиление санкционных рисков;
• ЦБ ожидает падения ВВП в этом году около 4,5%, инфляция по итогам года составит 3,7-4,2%, в 2021 году инфляция ожидается на уровне 3,5-4,0%;
• Регулятор оставил осторожный сигнал - «будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях»;
• При ослаблении геополитических рисков, вероятно, уже после выборов в США, Банк России может еще раз снизить ключевую ставку до уровня 4%;
• Курс рубля за неделю ослаб к доллару на 1% до отметки 76, дальний конец кривой доходности ОФЗ остался вблизи 6,50%.

🔎 Полный текст обзора доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.

⚡️«Гидромашсервис», БО-03 (3 млрд)

Сбор заявок – 30 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 2 октября.

Ориентир ставки купона – 7.75-7.95% годовых, доходности к оферте – 7.9-8.11% годовых.

📃 Новый банк развития выпустит 5-летние облигации для борьбы с коронавирусом. Книга открыта

Эмитент: Новый банк развития (-/AA+/AA+)

Облигация: Reg-S облигации для борьбы с Covid-19

Купон: Фиксированный, Ежегодный, 30/360

Валюта: доллар США

Размещение: 29.09.2020

Погашение: 29.09.2025

Ожидаемый рейтинг выпуска: AA+ (стабильный) / AA+ (стабильный)

Организаторы: Bank of China, Barclays, Citi, Goldman Sachs International и Standard Chartered

Цель выпуска: Средства будут использованы для общих корпоративных целей и направлены на финансирование проектов устойчивого развития в странах-членах Банка с особым акцентом на чрезвычайное финансирование государств для помощи в борьбе с пандемией коронавируса в размере до $10 млрд.

🗓 ✂️ Календарь событий: Дефолт

▶️ СамараТрансНефть-Терминал, БО-01, выплата 5-го купона

Статус дефолта: Технический дефолт
Причина дефолта: Отсутствие денежных средств
Дата окончания grace period: 5 октября 2020
Объем неисполненных обязательств: 168 526 800 RUB
Плановая дата исполнения обязательств: 21 сентября 2020

▶️ СамараТрансНефть-Терминал, БО-02, выплата 6-го купона

Статус дефолта: Технический дефолт
Причина дефолта: Отсутствие денежных средств
Дата окончания grace period: 6 октября 2020
Объем неисполненных обязательств: 179 520 000 RUB
Плановая дата исполнения обязательств: 22 сентября 2020

👉🏻 Календарь событий Cbonds

🔁 Петропавловск получил уведомление от Euroclear Bank о конвертации облигаций на сумму $1,2 млн

Общая номинальная стоимость облигаций, в отношении которых было подано уведомление, составляет $1,2 млн.

Биржевая цена за обыкновенную акцию составляет $0,135, что приведет к выпуску до 3,9 млрд новых обыкновенных акций.

📝💡На новом сайте Cbonds доступна информация по рангам еврооблигаций

Данные доступны для всех новых выпусков еврооблигаций, размещённых в 2020 году, независимо от размещённого объема, а также для уже размещенных ранее, имеющих статус в обращении, объемом эмиссии свыше 500 млн в эквиваленте USD (за исключением еврооблигаций США, структурных продуктов и секьюритизационных бумаг).

📍Информация доступна в разделе «Классификатор выпуска» на странице эмиссии.

Главным образом ранг облигации свидетельствует о ее надежности и дает инвесторам информацию о том, в какую очередь будет выплачен долг заемщиком, что является дополнительной оценкой кредитного риска финансового инструмента.

Также в поле «Дополнительная информация» на странице эмиссии указана градация рангов Senior Secured и Senior Unsecured: 1st lien, 2nd lien, 3rd lien и Sr Preferred, Sr Non Preferred соответственно.

👉🏻Примеры эмиссий: NIBC, Zurich Insurance Company.

💵 Республика Башкортостан, 34011 (5 млрд)

Сбор заявок – 24 сентября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 30 сентября.

❗️Ориентир доходности – G-curve на сроке 3,63 года + 110-120 б.п.

🚂 РЖД, бессрочные облигации серии 001Б-03 (не менее 20 млрд)

Сбор заявок – 24 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 30 сентября.

❗️Ориентир ставки 1-го купона – G-curve на сроке 5 лет + 175-185 б.п.

⚡️«ЯТЭК», 001Р-01 (3 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на первую декаду октября.

❗️Ориентир ставки купона – около 8.5% годовых, эффективной доходности – около 8.68% годовых.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺 Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению нового выпуска ОФЗ-ПК 29015 в объеме 450 млрд рублей (дата погашения – 18 октября 2028 года), и ОФЗ-ПД 26234 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения – 16 июля 2025 года). Также Минфин зарегистрировал еще один новый выпуск ОФЗ-ПК 29016 на 450 млрд рублей с погашением 23 декабря 2026 года.

🛳 «Росморпорт» планирует в начале октября собрать заявки на облигации дебютного выпуска в объеме 4 млрд рублей в рамках программы на 25 млрд рублей, сообщила компания в своей презентации в рамках предстоящего размещения.

📝 «Авенир» выкупил по оферте облигации серии 02 на 1 млн долл. Номинал каждой бумаги – 100 долл. Цена приобретения составила 100% от номинала.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,89% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,27% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,04% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,45%

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 29015 (450 млрд), 26234 (20 млрд)

Размещения
🇰🇿 Казахстан, 01(20 млрд), 07 (10 млрд), 11 (10 млрд)

Оферты
🚚 Солид-Лизинг, БО-001-05 (230 млн)

@Cbonds

💻⚽️ «В гостях у Cbonds: Евгений Шиленков, владелец ФК «Велес», заместитель генерального директора по активным операциям, ИК Велес Капитал» – запись на YouTube

На нашем YouTube-канале – новый выпуск проекта «В гостях у Cbonds», гостем которого стал Евгений Шиленков - владелец ФК «Велес», заместитель генерального директора по активным операциям, ИК Велес Капитал.

👩‍💻Если ранее наши эфиры были посвящены обсуждению вопросов финансового рынка, то этот выпуск в большей степени о футболе. ФК «Велес» в этом году пробился в ФНЛ (вторую по значимости лигу российского футбола) и сейчас находится на 3-м месте в турнирной таблице, что дает путевку в стыковые матчи за выход в РПЛ.

История создания проекта ФК «Велес», сумма бюджета клуба и его ежегодные расходы, является ли команда фарм-клубом ЦСКА, раздражает или мотивирует хайп вокруг клуба его владельца Евгения Шиленкова, а также как он совмещает основную деятельность в «Велес Капитал» и работу в ФК – всё это и многое другое в новом выпуске «В гостях у Cbonds».

💥Все, кто не смог вчера присоединиться к нашему прямому эфиру, смотрите запись на YouTube-канале Cbonds – https://www.youtube.com/watch?v=bScQZs2TOfc

☝️Подписывайтесь на наш канал и смотрите эфиры всех онлайн-семинаров Cbonds!

⚡️Российские компании: основные события, 23 сентября

💻 "Яндекс" предварительно договорился о покупке Тинькофф банка (BCS)
Акции "Яндекса" подскочили на 4,45%, продолжая отыгрывать новости о покупке (Прайм)
💰Набсовет "Юникредит банка" рекомендовал выплатить дивиденды в 8,12 млрд рублей (Прайм)
🛢"Газпром нефть" считает для себя комфортным текущий уровень цен на нефть (Прайм)

​​📲💵 Облигации Тинькофф Банка растут на фоне новостей о сделке с Яндексом

Вчера TCS Group сообщила, что достигла принципиальной договоренности с "Яндексом" о его вхождении в капитал TCS, общая сумма сделки оценивается в $5,48 млрд. "Яндекс" подтвердил, что ведет переговоры о возможной покупке 100% TCS Group.

Олег Тиньков: "Про "продал" банк… я еще ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю "Яндекс", мы две лучшие ИТ-компании страны, и там может быть куча синергий".

📈 На фоне данных новостей наблюдается рост цен облигаций Тинькофф Банка: бумаги серии 001P-03R на 11:12 (мск) торгуются по 103.24% относительно вчерашней цены закрытия 103.09%, облигации серии 001P-02R демонстрируют более активную динамику и на 11:10 (мск) торгуются по цене 104.07% против 103.59%.

Ниже приведен график торгов бумаг серии 001P-02R.

❗️Московская биржа перевела торги акциями Яндекса в режим дискретного аукциона из-за роста цен более чем на 20% в течение десяти минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня.

Ранее сегодня Московская биржа 4 раза повышала границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков. Акции Яндекса при этом обновили исторический максимум.

🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в иностранной валюте в странах СНГ за 22 сентября

🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
ЛЕНТА подтвержден "BB", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный

Позитивный прогноз обусловлен значительным сокращением заемных средств к июню 2020 года. По ожиданиям аналитиков компания сохранит более консервативную структуру капитала в 2021–2023 годах из-за отсутствия существенных (финансируемых за счет долга) расходов на слияния и поглощения.

​​❗️УЖЕ ЗАВТРА❗️ онлайн-семинар Cbonds «Первый российский БПИФ ESG от РСХБ Управление Активами. Тенденции развития ответственного инвестирования»

24 сентября в 16:30 состоится онлайн-семинар Cbonds «Первый российский БПИФ ESG от РСХБ Управление Активами. Тенденции развития ответственного инвестирования».

В рамках онлайн-мероприятия спикеры обсудят:
- Что такое критерии ESG и принципы ответственного инвестирования PRI
- Характеристики и преимущества ESG-ETF фондов
- Историю и развитие Индексов РСПП - устойчивого развития для российских компаний
- Инвестиции в ESG-ETF фонды, как инструмент дополнительной защиты от рисков
- Первый российский БПИФ ESG от РСХБ Управление Активами. Процесс подготовки, запуска и текущие результаты.

👤💻Спикеры:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
- Роман Серов, генеральный директор, РСХБ Управление Активами
- Константин Новик, заместитель генерального директора - директор по инвестициям, РСХБ Управление Активами
- Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)

⏱ Когда: 24 сентября, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.

Успейте зарегистрироваться!

​​📊 Рейтинговые действия, проведенные 22 сентября

Вчера, 22 сентября, были проведены следующие рейтинговые действия:

Moody's понизило рейтинги Боливии до "B2"и Кувейта до "A1", прогноз повышен до стабильного.

🇧🇴 Решение о понижении рейтинга Боливии связано с ослаблением фискальных и валютных резервов страны, а также с политической нестабильностью и довольно низким рыночным спросом в углеводородном секторе, что повышает вероятность ухудшения экономики Боливии, снижения государственных и валютных доходов.

🇰🇼 Причиной понижения рейтинга Кувейта является рост рисков ликвидности из-за низкой эффективности управления. Однако в более долгосрочной перспективе, в следующие один или два года, существует почти равная вероятность роста или истощения ликвидных ресурсов.

🛳 «Росморпорт», дебютный выпуск серии 001Р-01 (4 млрд)

Сбор заявок планируется в первой декаде октября.

💵💶 ABH Ukraine Limited разместила два выпуска еврооблигаций на сумму €50 млн и $50 млн

Параметры выпуска в евро:
Объем выпуска: €50 млн
Ставка купона: 5.5% годовых
Купонный период: квартал
Цена первичного размещения: 100%
Размещение: 22 сентября 2020 года
Погашение: 15 июля 2023 года
Листинг: Франкфуртская ФБ

Параметры выпуска в долларах:
Объем выпуска: $50 млн
Ставка купона: 9.5% годовых
Купонный период: квартал
Цена первичного размещения: 100%
Размещение: 22 сентября 2020 года
Погашение: 15 октября 2024 года
Листинг: Франкфуртская ФБ

👨🏻‍💻 Единственным организатором размещений выступил Ренессанс Капитал.

📌 ABH Ukraine Limited - дочерняя компания ABH Holdings S.A, которая предоставляет коммерческие и инвестиционные банковские услуги.