18 апреля был опубликован Федеральный закон № 75-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», расширяющий список доступных для размещения в России инструментов за счет урегулирования новой разновидности ценных бумаг — структурных облигаций. Теперь у эмитентов появится возможность гибко регулировать выплату номинала и купона по структурным бондам. Первые выпуски должны появиться на рынке после 15 октября. Пока инвестировать в структурные облигации смогут только квалифицированные инвесторы и индивидуальные предприниматели, которым в обмен на повышенную доходность придется более тщательно анализировать условия выплат по таким продуктам.

Полный текст статьи:
http://review.cbonds.info/article/magazines/4831/

Вечерний дайджест @Cbonds:

• 31 мая РЖД выкупят два выпуска своих еврооблигаций на общую сумму 259.62 млн долларов. Цена выкупа — 98.25% и 98.5% от номинала. Сбор заявок завершился 25 мая.

• ЦБ РФ проведет завтра два аукциона по размещению КОБР общим объемом до 870.5 млрд руб.

• Сбербанк России завершил размещение облигаций серии 001Р-06R на 40 млрд рублей. Спрос на бумаги составил 50 млрд рублей, первоначально рассматривался объем размещения от 15 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7.2% годовых.

• «ОГК-2» выкупила облигации серий 001Р-01R и 001Р-02R на 8.3 млрд рублей.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#BondMarket #CbondsNews

Венесуэла находится в перманентном конфликте с главным покупателем своей нефти - США. 44 венесуэльских политика находятся под санкциями за коррупцию и злоупотребление властью...

«В 2017 году Трамп подписал закон, запрещающий торговлю в американских торговых системах новым суверенным долгом Венесуэлы и обязательствами PDVSA. Это означает невозможность выпуска обязательств, номинированных в долларах. Как правило, это вызывает серьезные ограничения и на доступ к глобальным финансовым рынкам в целом. Евросоюз присоединился к точечным санкциям против страны и наложил эмбарго на поставку туда оружия. Причина: злоупотребления властью боливарианской верхушкой…»

Николай Кащеев рассуждает в авторской колонке для Cbonds Review о том, почему история нас ничему не учит: http://review.cbonds.info/article/magazines/4801/

Сегодня ожидается выплата купона по еврооблигациям Восточного Банка. Оценочная сумма выплат - 6.25 млн долларов. НРД пока не располагает информацией о выплате.

24 мая мы проводили опрос среди подписчиков https://xn--r1a.website/cbonds/442

49% проголосовавших не верят, что выплата купона состоится, 26% надеются на частичную выплату купона, 25% думают, что выплата состоится в полном объеме.

Банк «Восточный» выплатил купон по еврооблигациям в полном объёме, сообщает пресс-служба банка.

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Ориентир ставки купона по облигациям Краснодарского края серии 35002 составляет 7.7-7.8% годовых. Книга заявок по выпуску будет открыта 31 мая с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 5 июня.

• Банк России разместил на аукционе КОБР-9 в объеме 75.88 млрд рублей. Средневзвешенная цена – 99.9491% от номинала. Аукцион КОБР-8 вторую неделю подряд не состоялся, в этот раз в связи с отсутствием заявок.

• КАМАЗ завершил размещение облигаций серий БО-09, БО-10 и БО-11 на 9 млрд рублей. Ставка 1 купона установлена на уровне 8.2% годовых, 2-30 купонов – значение 7-летней точки GCurve + 0.75%. В сумме за последнюю неделю эмитент разместил 5 выпусков на 15 млрд рублей.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Аналитический обзор Cbonds: Влияние распродажи итальянских бондов на рынки
http://ru.cbonds.info/news/item/1011403

Фархад Охонов, Halyk Finance:
«Интерес международных инвесторов к тенговым инструментам растет»

Уже завтра в Астане стартует XV Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии!
Cbonds Review поговорил с руководителем инвестиционно-банковского бизнеса Halyk Finance Фархадом Охоновым о том, с чем связано оживление на локальном рынке долга Казахстана, как будет развиваться ситуация в сегменте долларовых еврооблигаций казахстанских заемщиков, будет ли расти спрос международных инвесторов на тенговые инструменты под влиянием либерализации казахстанского рынка госдолга и какова текущая стратегия Halyk Finance на рынке инвестиционно-банковских услуг Казахстана.

Полный текст интервью по ссылке: http://review.cbonds.info/article/magazines/4837/

Вечерний дайджест @Cbonds:

• «ДОМ. РФ Ипотечный агент» (ранее Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ») утвердил условия выпуска ипотечных облигаций на 4.7 млрд рублей в рамках программы АИЖК-002. Дата погашения – 28 сентября 2047 года.

• Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД серии 26225 в объеме 15 млрд рублей. Спрос на бумаги достиг 38 млрд рублей. Средневзвешенная цена – 98.3398% от номинала. Также размещены ОФЗ-ПД серии 25083 в объеме 15 млрд рублей. Спрос на бумаги составил 21.6 млрд рублей. Средневзвешенная цена – 100.408% от номинала.

• «О1 Груп Финанс» допустила очередной технический дефолт по выпуску 001Р-02. Компания не исполнила оферту о приобретении облигаций на 2.7 млрд рублей. Эмитент сообщает, что намерен обсуждать с владельцами облигаций реструктуризацию выпусков 001Р-01, 001Р-02, 001Р-03, суммарный объем которых достигает 22 млрд рублей.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

В Астане стартовал ежегодный Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии. В ближайшие два дня участников ждёт насыщенная деловая и неформальная программа.

Минфин Республики Казахстан собирается размещать евробонды в тенге и небольшой выпуск сукук. Об этом на утренней секции рассказал Руслан Мейрханов, директор департамента государственного заимствования Мининстерства финансов РК.

Сукук планируется разместить на внешнем рынке в объеме порядка 300 млн долларов исключительно в целях создания бенчмарка.

Параллельно ведется работа над выпуском Panda bonds. «В последние два месяца было проведено множество встреч, как с представителями властей Китая, так и с частным сектором. Выпуск возможен в 2019-2020 гг.», – сообщил Мейрханов.

http://ru.cbonds.info/news/item/1011471

@cbonds #еврооблигации #сукук #облигации

Обновлённый календарь событий на сайте Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/item/1012065

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Московский Кредитный Банк выставил оферту по евробондам с погашением в 2021 и 2023 годах на сумму до 150 млн долларов. Минимальная цена выкупа облигаций с погашением в 2021 году равна 96.625% от номинала, облигаций с погашением в 2023 году – 93.25% от номинала. Планируемая дата расчетов – 14 июня 2018 года.

• Финальный ориентир ставки купона по облигациям Краснодарского края серии 35002 установлен на уровне 7.63% годовых (доходность 7.85% годовых). Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7.7-7.8% годовых (доходность 7.93-8% годовых). Объем размещения – 10 млрд руб.

• «Центральная ППК» соберет книгу заявок по облигациям серии П01-БО-02. Планируемый объем эмиссии – 4 млрд рублей, организаторы – Газпромбанк и Райффайзенбанк. Ориентир по ставке купона и даты открытия и закрытия книги будут объявлены позднее. В декабре 2017 г. эмитент разместил первый выпуск на 500 млн рублей, однако уже в марте выкупил весь объем по оферте.

• Самарская область разместит 14 июня 8-летний выпуск серии 35014 на 8 млрд рублей. Организатор – ВТБ Капитал. Даты сбора заявок будут объявлены позднее.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 июня равен 11.8 трлн рублей, второй месяц подряд отмечается рост на 0.7%. Объем корпоративных еврооблигаций, в свою очередь, уменьшился за месяц на 1.9% до 120.14 млрд долларов.

Подробнее в релизе Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/item/1012153

#облигации #BondMarket

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Спрос на облигации Краснодарского края превысил объём размещения почти в 7 раз, достигнув 68.6 млрд рублей. Ставка 1-28 купонов была установлена на уровне 7.63% годовых. Объем эмиссии – 10 млрд рублей, размещение пройдет 5 июня.

• «Уралкалий» соберет книгу заявок по облигациям серии ПБО-04-Р. Планируемый объем эмиссии – от 10 до 15 млрд рублей, организаторы – Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк. Ориентир по ставке купона составляет 7.7-7.8% годовых (доходность 7.85-7.95% годовых). Предыдущий выпуск серии ПБО-03-Р на 15 млрд рублей компания разместила ровно год назад, 31 мая 2017 года.

• Альфа-Банк выкупил по оферте 1.65 млн облигаций серии БО-15. С учетом выкупа по оферте 2016 года эмитент приобрёл 37% выпуска.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Лучшие hh-эксперты отвечают на вопросы Cbonds Review о том, что ждет рынок труда в IB в 2018 году, кто больше платит и стоит ли сейчас менять работу…