✅ Вчера в Москве прошла презентация информационных сервисов Cbonds.

@cbonds благодарит Кирилла Тремасова, автора канала @russianmacro, за проведенный мастер-класс по анализу ситуации на рынках EM с помощью наших данных 👏

Сергей Григорян: «На рынке нет ничего гарантированного»

Cbonds Review поговорил с автором одного из самых популярных Telegram-каналов об инвестициях "Капитал" (@sgcapital) , о том, как управлять деньгами в условиях «иррациональности» происходящего на рынках, есть ли признаки перегрева на фондовом рынке США, где самые интересные идеи в облигациях в 2018 году, есть ли шансы у российского рынка акций, почему в отношении криптоактивов пока стоит находиться в режиме ожидания и с каким основным вызовом придется столкнуться управляющим активами во втором полугодии.
http://review.cbonds.info/article/magazines/4823/

Вечерний дайджест @Cbonds:

• КАМАЗ установил финальный ориентир премии по облигациям серий БО-09, БО-10 и БО-11 на уровне 0.75%. Ставка 1-го купона составляет 8.2% годовых. Общий объем размещения - 9 млрд руб.

• «Ладья-Финанс» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-03 с 25 по 29 мая. Объем выпуска - 3 млрд руб. Размещение запланировано на 4 июня.

• ГТЛК проведет 5 июня с 11:00 до 16:00 (мск) букбилдинг по облигациям серии 001Р-10. Ориентир по цене маржи не выше 0.75% годовых. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 8% годовых. Объем эмиссии - 10 млрд руб.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#BondMarket #CbondsNews

11 мая 2018 рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило суверенный рейтинг Египта 🇪🇬(B3/B/B) в иностранной валюте и национальной валюте с B- до B. Агентство отметило снижение инфляции и более высокие перспективы экономического роста.

❗️За последние 2 недели суверенная долларовая кривая еврооблигаций Египта сместилась вниз. Однако, из-за роста долларовых ставок с начала года, кривая находится выше, чем была 2 января 2018.

✔️В 2017 году страна заняла 7 место в рэнкинге суверенных заемщиков еврооблигаций (http://cbonds.ru/rankings/item/463), разместив 3 выпуска евробондов на 7 млрд долларов. В этом году государство разместило 5 выпусков общей номинальной стоимостью 6.3 млрд долларов.

✔️Государственный долг Египта в ценных бумагах составляет 58 млрд долларов, из них еврооблигации: 20 млрд долларов.

Non-capital protected instruments: теперь и в России.
Разбираемся с юристами и участниками рынка, что даст появление нового инструмента эмитентам и инвесторам.

18 апреля был опубликован Федеральный закон № 75-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», расширяющий список доступных для размещения в России инструментов за счет урегулирования новой разновидности ценных бумаг — структурных облигаций. Теперь у эмитентов появится возможность гибко регулировать выплату номинала и купона по структурным бондам. Первые выпуски должны появиться на рынке после 15 октября. Пока инвестировать в структурные облигации смогут только квалифицированные инвесторы и индивидуальные предприниматели, которым в обмен на повышенную доходность придется более тщательно анализировать условия выплат по таким продуктам.

Полный текст статьи:
http://review.cbonds.info/article/magazines/4831/

Вечерний дайджест @Cbonds:

• 31 мая РЖД выкупят два выпуска своих еврооблигаций на общую сумму 259.62 млн долларов. Цена выкупа — 98.25% и 98.5% от номинала. Сбор заявок завершился 25 мая.

• ЦБ РФ проведет завтра два аукциона по размещению КОБР общим объемом до 870.5 млрд руб.

• Сбербанк России завершил размещение облигаций серии 001Р-06R на 40 млрд рублей. Спрос на бумаги составил 50 млрд рублей, первоначально рассматривался объем размещения от 15 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7.2% годовых.

• «ОГК-2» выкупила облигации серий 001Р-01R и 001Р-02R на 8.3 млрд рублей.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#BondMarket #CbondsNews

Венесуэла находится в перманентном конфликте с главным покупателем своей нефти - США. 44 венесуэльских политика находятся под санкциями за коррупцию и злоупотребление властью...

«В 2017 году Трамп подписал закон, запрещающий торговлю в американских торговых системах новым суверенным долгом Венесуэлы и обязательствами PDVSA. Это означает невозможность выпуска обязательств, номинированных в долларах. Как правило, это вызывает серьезные ограничения и на доступ к глобальным финансовым рынкам в целом. Евросоюз присоединился к точечным санкциям против страны и наложил эмбарго на поставку туда оружия. Причина: злоупотребления властью боливарианской верхушкой…»

Николай Кащеев рассуждает в авторской колонке для Cbonds Review о том, почему история нас ничему не учит: http://review.cbonds.info/article/magazines/4801/

Сегодня ожидается выплата купона по еврооблигациям Восточного Банка. Оценочная сумма выплат - 6.25 млн долларов. НРД пока не располагает информацией о выплате.

24 мая мы проводили опрос среди подписчиков https://xn--r1a.website/cbonds/442

49% проголосовавших не верят, что выплата купона состоится, 26% надеются на частичную выплату купона, 25% думают, что выплата состоится в полном объеме.

Банк «Восточный» выплатил купон по еврооблигациям в полном объёме, сообщает пресс-служба банка.

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Ориентир ставки купона по облигациям Краснодарского края серии 35002 составляет 7.7-7.8% годовых. Книга заявок по выпуску будет открыта 31 мая с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 5 июня.

• Банк России разместил на аукционе КОБР-9 в объеме 75.88 млрд рублей. Средневзвешенная цена – 99.9491% от номинала. Аукцион КОБР-8 вторую неделю подряд не состоялся, в этот раз в связи с отсутствием заявок.

• КАМАЗ завершил размещение облигаций серий БО-09, БО-10 и БО-11 на 9 млрд рублей. Ставка 1 купона установлена на уровне 8.2% годовых, 2-30 купонов – значение 7-летней точки GCurve + 0.75%. В сумме за последнюю неделю эмитент разместил 5 выпусков на 15 млрд рублей.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Аналитический обзор Cbonds: Влияние распродажи итальянских бондов на рынки
http://ru.cbonds.info/news/item/1011403

Фархад Охонов, Halyk Finance:
«Интерес международных инвесторов к тенговым инструментам растет»

Уже завтра в Астане стартует XV Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии!
Cbonds Review поговорил с руководителем инвестиционно-банковского бизнеса Halyk Finance Фархадом Охоновым о том, с чем связано оживление на локальном рынке долга Казахстана, как будет развиваться ситуация в сегменте долларовых еврооблигаций казахстанских заемщиков, будет ли расти спрос международных инвесторов на тенговые инструменты под влиянием либерализации казахстанского рынка госдолга и какова текущая стратегия Halyk Finance на рынке инвестиционно-банковских услуг Казахстана.

Полный текст интервью по ссылке: http://review.cbonds.info/article/magazines/4837/

Вечерний дайджест @Cbonds:

• «ДОМ. РФ Ипотечный агент» (ранее Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ») утвердил условия выпуска ипотечных облигаций на 4.7 млрд рублей в рамках программы АИЖК-002. Дата погашения – 28 сентября 2047 года.

• Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД серии 26225 в объеме 15 млрд рублей. Спрос на бумаги достиг 38 млрд рублей. Средневзвешенная цена – 98.3398% от номинала. Также размещены ОФЗ-ПД серии 25083 в объеме 15 млрд рублей. Спрос на бумаги составил 21.6 млрд рублей. Средневзвешенная цена – 100.408% от номинала.

• «О1 Груп Финанс» допустила очередной технический дефолт по выпуску 001Р-02. Компания не исполнила оферту о приобретении облигаций на 2.7 млрд рублей. Эмитент сообщает, что намерен обсуждать с владельцами облигаций реструктуризацию выпусков 001Р-01, 001Р-02, 001Р-03, суммарный объем которых достигает 22 млрд рублей.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

В Астане стартовал ежегодный Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии. В ближайшие два дня участников ждёт насыщенная деловая и неформальная программа.