УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,41% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
5,93% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,95% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,22%
🗓 Календарь событий
Размещения
💵 Банк ФК Открытие, 001РС-05 (700 млн)
🏬 ЭБИС, КО-П05 (100 млн)
🏹 Свердловская область, 34007 (10 млрд)
💰 Росэксимбанк, 002Р-03 (7 млрд)
⚡️ Электрощит-Стройсистема, БО-П02 (500 млн)
💊 ЦГРМ Генетико, БО-01 (145 млн)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, БО-29 (2.5 млрд)
🐟 ДРП, БО-001-03 (50 млн)
🚛 ТФМ, БО-001-01 (20 млн)
👨🏻💻 Инфинити, КО-01 (200 млн)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,41% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
5,93% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,95% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,22%
🗓 Календарь событий
Размещения
💵 Банк ФК Открытие, 001РС-05 (700 млн)
🏬 ЭБИС, КО-П05 (100 млн)
🏹 Свердловская область, 34007 (10 млрд)
💰 Росэксимбанк, 002Р-03 (7 млрд)
⚡️ Электрощит-Стройсистема, БО-П02 (500 млн)
💊 ЦГРМ Генетико, БО-01 (145 млн)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, БО-29 (2.5 млрд)
🐟 ДРП, БО-001-03 (50 млн)
🚛 ТФМ, БО-001-01 (20 млн)
👨🏻💻 Инфинити, КО-01 (200 млн)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
💡Онлайн-семинар «Новые имена на рынке ВДО: ООО «Вектор»
2 июля в 16:30 состоится онлайн-семинар Cbonds «Новые имена на рынке ВДО: ООО «Вектор» – седьмое мероприятие из цикла еженедельных онлайн-семинаров Cbonds по четвергам.
В условиях падающих процентных ставок и лихорадящих рынков для частного инвестора стало непросто найти вариант инвестиций с высоким доходом и приемлемым риском. Cbonds продолжает знакомить своих слушателей с интересными идеями на рынке высокодоходных облигаций.
В этот раз мы побеседуем с представителями ООО "Вектор" о деятельности компании и их предстоящим выпуске. Это уникальный шанс задать вопрос первым лицам компании и организаторам выпуска.
Среди спикеров:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
- Александр Петайкин, генеральный директор, Вектор
- Максим Скирдач, финансовый директор, Вектор
- Александр Ахтямов, старший специалист по корпоративным финансам, Волфлайн Кэпитал
⏱ Когда: 2 июля, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
2 июля в 16:30 состоится онлайн-семинар Cbonds «Новые имена на рынке ВДО: ООО «Вектор» – седьмое мероприятие из цикла еженедельных онлайн-семинаров Cbonds по четвергам.
В условиях падающих процентных ставок и лихорадящих рынков для частного инвестора стало непросто найти вариант инвестиций с высоким доходом и приемлемым риском. Cbonds продолжает знакомить своих слушателей с интересными идеями на рынке высокодоходных облигаций.
В этот раз мы побеседуем с представителями ООО "Вектор" о деятельности компании и их предстоящим выпуске. Это уникальный шанс задать вопрос первым лицам компании и организаторам выпуска.
Среди спикеров:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
- Александр Петайкин, генеральный директор, Вектор
- Максим Скирдач, финансовый директор, Вектор
- Александр Ахтямов, старший специалист по корпоративным финансам, Волфлайн Кэпитал
⏱ Когда: 2 июля, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
🏢 Облигации ГК «ПИОНЕР» падают в цене
📉 На 11:59 (мск) выпуск серии 001P-04 торгуется по цене 94.62% от номинала. Цена закрытия по итогам торгов пятницы, 26 июня, составляла 98.62%.
В субботу, 27 июня, генеральный директор ГК «Пионер» Андрей Грудин, предположительно, покончил с собой. Источники «Интерфакса» сообщили, что в предсмертной записке говорится о высокой долговой нагрузке компании. Однако позднее представители ГК «Пионер» опровергли связь между смертью Грудина и деятельностью компании.
🏘 ГК «Пионер» специализируется на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.
📉 На 11:59 (мск) выпуск серии 001P-04 торгуется по цене 94.62% от номинала. Цена закрытия по итогам торгов пятницы, 26 июня, составляла 98.62%.
В субботу, 27 июня, генеральный директор ГК «Пионер» Андрей Грудин, предположительно, покончил с собой. Источники «Интерфакса» сообщили, что в предсмертной записке говорится о высокой долговой нагрузке компании. Однако позднее представители ГК «Пионер» опровергли связь между смертью Грудина и деятельностью компании.
🏘 ГК «Пионер» специализируется на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.
🧬 «Сибур» планирует разместить 5-летние евробонды на $500 млн
Серия звонков с инвесторами начнется сегодня, 29 июня.
👨🏻💻Организаторами выступят Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и ВТБ Капитал.
Серия звонков с инвесторами начнется сегодня, 29 июня.
👨🏻💻Организаторами выступят Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и ВТБ Капитал.
Forwarded from Cbonds: Global Bond Market
❗️TOMORROW! Join the Cbonds & Blackfort Capital Webinar “W-shaped recovery: Why we don’t believe in double dip recession”
DATE: June 30, 2020
TIME: 10 a.m. BST (UTC +1)
REGISTER NOW
Participation is free of charge. You will receive an email with a personal link to the seminar following registration.
Andreas Bickel, Chief Investment Officer at Blackfort Capital, will give his thoughts on W-shaped recovery and cover the following topics:
➖Double dip or V-shaped recovery?
➖Implication of the latest Fed announcements
➖Financial Repression: how can you protect your wealth?
➖USD strength and DXY index
➖Euphoria of markets
✅See full agenda
DATE: June 30, 2020
TIME: 10 a.m. BST (UTC +1)
REGISTER NOW
Participation is free of charge. You will receive an email with a personal link to the seminar following registration.
Andreas Bickel, Chief Investment Officer at Blackfort Capital, will give his thoughts on W-shaped recovery and cover the following topics:
➖Double dip or V-shaped recovery?
➖Implication of the latest Fed announcements
➖Financial Repression: how can you protect your wealth?
➖USD strength and DXY index
➖Euphoria of markets
✅See full agenda
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26234 в объеме 50 млрд рублей (погашение – 16 июля 2025 года) и ОФЗ-ПК 24021 в объеме доступных остатков (погашение – 24 апреля 2024 года).
📡 АФК «Система» выставила на 17 июля оферты по выпускам облигаций серий 001Р-06 и 001Р-09 на общую сумму 25 млрд рублей. Период предъявления – с 10:00 (мск) 9 июля до 18:00 (мск) 15 июля.
💻 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Позитив Текнолоджиз» на 3 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков и срок действия программы – 10 лет. «Позитив Текнолоджиз» – один из крупнейших в мире исследовательских центров безопасности.
🧬 «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» разместил дебютный выпуск облигаций серии БО-01 на 145 млн рублей. Спрос на облигации превысил предложение, переподписка составила более 30%, сообщается в пресс-релизе компании.
@Cbonds
🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26234 в объеме 50 млрд рублей (погашение – 16 июля 2025 года) и ОФЗ-ПК 24021 в объеме доступных остатков (погашение – 24 апреля 2024 года).
📡 АФК «Система» выставила на 17 июля оферты по выпускам облигаций серий 001Р-06 и 001Р-09 на общую сумму 25 млрд рублей. Период предъявления – с 10:00 (мск) 9 июля до 18:00 (мск) 15 июля.
💻 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Позитив Текнолоджиз» на 3 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков и срок действия программы – 10 лет. «Позитив Текнолоджиз» – один из крупнейших в мире исследовательских центров безопасности.
🧬 «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» разместил дебютный выпуск облигаций серии БО-01 на 145 млн рублей. Спрос на облигации превысил предложение, переподписка составила более 30%, сообщается в пресс-релизе компании.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,43% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
5,94% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,99% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,27%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢 Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 001Р-07 (700 млн)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 24021 (198.6 млрд), 26234 (50 млрд)
Размещения
🧪 Башкирская содовая компания, 001P-02 (5 млрд)
📝 СФО Социального развития, класс А (3.2 млрд), класс Б (1.8 млрд), класс М (560 млн)
📡 ДЭНИ КОЛЛ, КО-П02 (500 млн)
🛒 ИКС 5 ФИНАНС, 001P-12 (10 млрд)
Оферты
💵 Газпромбанк, БО-09 (10 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,43% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
5,94% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,99% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,27%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢 Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 001Р-07 (700 млн)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 24021 (198.6 млрд), 26234 (50 млрд)
Размещения
🧪 Башкирская содовая компания, 001P-02 (5 млрд)
📝 СФО Социального развития, класс А (3.2 млрд), класс Б (1.8 млрд), класс М (560 млн)
📡 ДЭНИ КОЛЛ, КО-П02 (500 млн)
🛒 ИКС 5 ФИНАНС, 001P-12 (10 млрд)
Оферты
💵 Газпромбанк, БО-09 (10 млрд)
@Cbonds
Книга заявок по облигациям «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 001Р-07 открыта до 15:00 (мск) 2 июля
Объем размещения: 700 млн
Срок обращения выпуска: 16 месяцев (485 дней)
Доп. оферта: за 3 дня до погашения (в 482 день обращения)
Купонный период: 1-й – 121 день, 2-5 – 91 день
Ставка купона: 1-5 купоны – 12% годовых
Дата начала размещения – 2 июля
Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, «УНИВЕР Капитал».
Объем размещения: 700 млн
Срок обращения выпуска: 16 месяцев (485 дней)
Доп. оферта: за 3 дня до погашения (в 482 день обращения)
Купонный период: 1-й – 121 день, 2-5 – 91 день
Ставка купона: 1-5 купоны – 12% годовых
Дата начала размещения – 2 июля
Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, «УНИВЕР Капитал».
Cbonds
💵 Книга по облигациям Газпромбанка серии ГПБ-Т2-03Д открыта до 16:00 (мск) 30 июня Номинальная стоимость одной бумаги: $175 тысяч Срок обращения выпуска: 3 822 дня Дата начала размещения: 3 июля Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных…
💵 Газпромбанк, ГПБ-Т2-03Д ($200.375 млн)
Новый ориентир ставки купона – 4.6-4.8% годовых
Новый ориентир ставки купона – 4.6-4.8% годовых
Cbonds
🧬 «Сибур» планирует разместить 5-летние евробонды на $500 млн Серия звонков с инвесторами начнется сегодня, 29 июня. 👨🏻💻Организаторами выступят Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и ВТБ Капитал.
🧬 «Сибур», 5-летние евробонды на $500 млн
Ориентир доходности – 3.125-3.25% годовых.
Ориентир доходности – 3.125-3.25% годовых.
📊 Рейтинговые действия, проведенные 29 июня
Вчера, 29 июня, было проведено одно рейтинговое действие: Moody's подтвердил рейтинг Фиджи, понизив прогноз до негативного.
Moody's считает, что правительство Фиджи не сможет переломить существенное увеличение своего долгового бремени и ослабление доступности долга в результате драматического шока для туристического сектора в связи с пандемией.
Вчера, 29 июня, было проведено одно рейтинговое действие: Moody's подтвердил рейтинг Фиджи, понизив прогноз до негативного.
Moody's считает, что правительство Фиджи не сможет переломить существенное увеличение своего долгового бремени и ослабление доступности долга в результате драматического шока для туристического сектора в связи с пандемией.
Cbonds
💵 Книга по облигациям Газпромбанка серии ГПБ-Т2-03Д открыта до 16:00 (мск) 30 июня Номинальная стоимость одной бумаги: $175 тысяч Срок обращения выпуска: 3 822 дня Дата начала размещения: 3 июля Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных…
💵 Газпромбанк, ГПБ-Т2-03Д ($200.375 млн)
Финальный ориентир ставки купона – 4.6-4.7% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 4.6-4.7% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26234 (дата погашения – 16 июля 2025 года) на 11.356 млрд рублей при спросе в 20.404 млрд рублей.
Цена отсечения составила 97.312% от номинала, доходность по цене отсечения — 5.17% годовых. Средневзвешенная цена — 97.3475% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 5.17% годовых.
Цена отсечения составила 97.312% от номинала, доходность по цене отсечения — 5.17% годовых. Средневзвешенная цена — 97.3475% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 5.17% годовых.
Cbonds
🧬 «Сибур» планирует разместить 5-летние евробонды на $500 млн Серия звонков с инвесторами начнется сегодня, 29 июня. 👨🏻💻Организаторами выступят Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и ВТБ Капитал.
🧬 «Сибур», 5-летние евробонды на $500 млн
Новый ориентир доходности – 3-3.125% годовых.
Новый ориентир доходности – 3-3.125% годовых.
🇺🇦💰Украина планирует разместить 12-летние евробонды в долларах
Сегодня запланирован конференц-звонок с инвесторами.
👨🏻💻Организаторами размещения выступят Goldman Sachs и J.P.Morgan.
Кроме того, Минфин Украины планирует выкупить собственные еврооблигации выпусков с погашением в 2021 году (цена выкупа – $1 035 за бумагу) и 2022 году ($1042.5 за бумагу) на сумму до $750 млн.
Сегодня запланирован конференц-звонок с инвесторами.
👨🏻💻Организаторами размещения выступят Goldman Sachs и J.P.Morgan.
Кроме того, Минфин Украины планирует выкупить собственные еврооблигации выпусков с погашением в 2021 году (цена выкупа – $1 035 за бумагу) и 2022 году ($1042.5 за бумагу) на сумму до $750 млн.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 24021 (дата погашения – 24 апреля 2024 года) на 16.634 млрд рублей при спросе в 133.873 млрд рублей.
Цена отсечения составила 99.25% от номинала, средневзвешенная цена — 99.3982% от номинала.
Цена отсечения составила 99.25% от номинала, средневзвешенная цена — 99.3982% от номинала.