🛒 «ИКС 5 ФИНАНС», 001P-12 (10 млрд)

Финальный ориентир ставки купона – 5.65% годовых, эффективной доходности – 5.73% годовых.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🚂 Компания «РЖД» разместила бессрочные облигации серии 001Б-01 на 30 млрд рублей. Выпуск компенсирует потери монополии на фоне коронавируса, за дополнительной поддержкой компания не обращалась, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

💵 Банк «ФК Открытие» 29 июня разместит выпуск 3-летних коммерческих облигаций серии 001PC-05 на 700 млн рублей. Купонный период – год. Ставка 1-3 купонов –1.05% годовых. Потенциальным покупателем в рамках закрытой подписки являются «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» и «Открытие Брокер».

🏬 «ЭБИС» 29 июня разместит по закрытой подписке выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 на 100 млн рублей. Срок обращения выпуска – 2 года. Купонный период – квартал. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 16% годовых.

🏘 «ДОМ.РФ» выкупил по оферте облигации серии 001P-01R на 1.1 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,41% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
5,93% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,95% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,22%

🗓 Календарь событий

Размещения
💵 Банк ФК Открытие, 001РС-05 (700 млн)
🏬 ЭБИС, КО-П05 (100 млн)
🏹 Свердловская область, 34007 (10 млрд)
💰 Росэксимбанк, 002Р-03 (7 млрд)
⚡️ Электрощит-Стройсистема, БО-П02 (500 млн)
💊 ЦГРМ Генетико, БО-01 (145 млн)

Оферты
🚚 ТрансФин-М, БО-29 (2.5 млрд)
🐟 ДРП, БО-001-03 (50 млн)
🚛 ТФМ, БО-001-01 (20 млн)
👨🏻‍💻 Инфинити, КО-01 (200 млн)

Сбор заявок на сегодня не запланирован.

@Cbonds

​​💡Онлайн-семинар «Новые имена на рынке ВДО: ООО «Вектор»

2 июля в 16:30 состоится онлайн-семинар Cbonds «Новые имена на рынке ВДО: ООО «Вектор» – седьмое мероприятие из цикла еженедельных онлайн-семинаров Cbonds по четвергам.

В условиях падающих процентных ставок и лихорадящих рынков для частного инвестора стало непросто найти вариант инвестиций с высоким доходом и приемлемым риском. Cbonds продолжает знакомить своих слушателей с интересными идеями на рынке высокодоходных облигаций.
В этот раз мы побеседуем с представителями ООО "Вектор" о деятельности компании и их предстоящим выпуске. Это уникальный шанс задать вопрос первым лицам компании и организаторам выпуска.

Среди спикеров:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
- Александр Петайкин, генеральный директор, Вектор
- Максим Скирдач, финансовый директор, Вектор
- Александр Ахтямов, старший специалист по корпоративным финансам, Волфлайн Кэпитал

⏱ Когда: 2 июля, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

​​🏢 Облигации ГК «ПИОНЕР» падают в цене

📉 На 11:59 (мск) выпуск серии 001P-04 торгуется по цене 94.62% от номинала. Цена закрытия по итогам торгов пятницы, 26 июня, составляла 98.62%.

В субботу, 27 июня, генеральный директор ГК «Пионер» Андрей Грудин, предположительно, покончил с собой. Источники «Интерфакса» сообщили, что в предсмертной записке говорится о высокой долговой нагрузке компании. Однако позднее представители ГК «Пионер» опровергли связь между смертью Грудина и деятельностью компании.

🏘 ГК «Пионер» специализируется на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.

📊 Рейтинговые действия, проведенные 26 июня

В пятницу, 26 июня, были проведены следующие рейтинговые действия: Moody's подтвердил рейтинг Парагвая, S&P Global Ratings – Китая, Fitch Ratings – Финляндии. Сохранен стабильный прогноз всех рейтингов.

🧬 «Сибур» планирует разместить 5-летние евробонды на $500 млн

Серия звонков с инвесторами начнется сегодня, 29 июня.

👨🏻‍💻Организаторами выступят Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и ВТБ Капитал.

❗️TOMORROW! Join the Cbonds & Blackfort Capital Webinar “W-shaped recovery: Why we don’t believe in double dip recession”

DATE: June 30, 2020
TIME: 10 a.m. BST (UTC +1)
REGISTER NOW
Participation is free of charge. You will receive an email with a personal link to the seminar following registration.

Andreas Bickel, Chief Investment Officer at Blackfort Capital, will give his thoughts on W-shaped recovery and cover the following topics:
➖Double dip or V-shaped recovery?
➖Implication of the latest Fed announcements
➖Financial Repression: how can you protect your wealth?
➖USD strength and DXY index
➖Euphoria of markets

✅See full agenda

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26234 в объеме 50 млрд рублей (погашение – 16 июля 2025 года) и ОФЗ-ПК 24021 в объеме доступных остатков (погашение – 24 апреля 2024 года).

📡 АФК «Система» выставила на 17 июля оферты по выпускам облигаций серий 001Р-06 и 001Р-09 на общую сумму 25 млрд рублей. Период предъявления – с 10:00 (мск) 9 июля до 18:00 (мск) 15 июля.

💻 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Позитив Текнолоджиз» на 3 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков и срок действия программы – 10 лет. «Позитив Текнолоджиз» – один из крупнейших в мире исследовательских центров безопасности.

🧬 «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» разместил дебютный выпуск облигаций серии БО-01 на 145 млн рублей. Спрос на облигации превысил предложение, переподписка составила более 30%, сообщается в пресс-релизе компании.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,43% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
5,94% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,99% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,27%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🏢 Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 001Р-07 (700 млн)

Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 24021 (198.6 млрд), 26234 (50 млрд)

Размещения
🧪 Башкирская содовая компания, 001P-02 (5 млрд)
📝 СФО Социального развития, класс А (3.2 млрд), класс Б (1.8 млрд), класс М (560 млн)
📡 ДЭНИ КОЛЛ, КО-П02 (500 млн)
🛒 ИКС 5 ФИНАНС, 001P-12 (10 млрд)

Оферты
💵 Газпромбанк, БО-09 (10 млрд)

@Cbonds

Книга заявок по облигациям «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 001Р-07 открыта до 15:00 (мск) 2 июля

Объем размещения: 700 млн

Срок обращения выпуска: 16 месяцев (485 дней)
Доп. оферта: за 3 дня до погашения (в 482 день обращения)
Купонный период: 1-й – 121 день, 2-5 – 91 день
Ставка купона: 1-5 купоны – 12% годовых

Дата начала размещения – 2 июля

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, «УНИВЕР Капитал».

💵 Газпромбанк, ГПБ-Т2-03Д ($200.375 млн)

Новый ориентир ставки купона – 4.6-4.8% годовых

🧬 «Сибур», 5-летние евробонды на $500 млн

Ориентир доходности – 3.125-3.25% годовых.

💵 АФК «Система», 001P-14 (5 млрд)

Сбор заявок – 15 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на неделе с 20 июля.

🛣 ООО «Вектор» – Комплексное обустройство, строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог, (до 1.5 млрд)

Размещение – вторая половина июля.

Задать вопросы эмитенту и организатору можно на бесплатном онлайн-семинаре Cbonds в этот четверг в 16:30 (мск). Регистрация по ссылке.

🏬 «ЧТПЗ», 001Р-05 (10 млрд)

Сбор заявок – 3 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 июля.

​​📊 Рейтинговые действия, проведенные 29 июня

Вчера, 29 июня, было проведено одно рейтинговое действие: Moody's подтвердил рейтинг Фиджи, понизив прогноз до негативного.

Moody's считает, что правительство Фиджи не сможет переломить существенное увеличение своего долгового бремени и ослабление доступности долга в результате драматического шока для туристического сектора в связи с пандемией.

💵 Газпромбанк, ГПБ-Т2-03Д ($200.375 млн)

Финальный ориентир ставки купона – 4.6-4.7% годовых.

⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26234 (дата погашения – 16 июля 2025 года) на 11.356 млрд рублей при спросе в 20.404 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97.312% от номинала, доходность по цене отсечения — 5.17% годовых. Средневзвешенная цена — 97.3475% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 5.17% годовых.

🧬 «Сибур», 5-летние евробонды на $500 млн

Новый ориентир доходности – 3-3.125% годовых.