Книга по облигациям РЖД открыта до 15:00 (мск)
Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 6 лет
Ориентир ставки купона: 6.8–6.95% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.92–7.07% годовых
Дата размещения: 11 ноября
Организаторы: ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Sberbank CIB
Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 6 лет
Ориентир ставки купона: 6.8–6.95% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.92–7.07% годовых
Дата размещения: 11 ноября
Организаторы: ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Sberbank CIB
Книга по облигациям Ленты открыта до 15:00 (мск)
Объем: 5-10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 6.9–7% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.02–7.12% годовых
Дата размещения: 14 ноября
Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, БК Регион, РОСБАНК, Sberbank CIB, Совкомбанк
Объем: 5-10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 6.9–7% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.02–7.12% годовых
Дата размещения: 14 ноября
Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, БК Регион, РОСБАНК, Sberbank CIB, Совкомбанк
🇺🇸США будут размещать 50-летние облигации
Об этом вчера сообщили в Минфине США. Среди других планов – разместить также 20-летние облигации с фиксированным купоном (последний раз размещались в 1986 году) и краткосрочные бумаги на 1 год с привязкой к SOFR. Сейчас самые долгие облигации США на рынке имеют срок до погашения 30 лет.
Стивен Мнучин ранее говорил, что США может разместить 50-летние облигации уже в следующем году. Цель Вашингтона – поиск недорогого и долгосрочного финансирования федерального бюджета, дефицит которого достиг $984 млрд в 2019 году.
Ранее мы рассказывали, что Минфин США также «очень серьезно» рассматривает возможность размещения 100-летних облигаций.
Об этом вчера сообщили в Минфине США. Среди других планов – разместить также 20-летние облигации с фиксированным купоном (последний раз размещались в 1986 году) и краткосрочные бумаги на 1 год с привязкой к SOFR. Сейчас самые долгие облигации США на рынке имеют срок до погашения 30 лет.
Стивен Мнучин ранее говорил, что США может разместить 50-летние облигации уже в следующем году. Цель Вашингтона – поиск недорогого и долгосрочного финансирования федерального бюджета, дефицит которого достиг $984 млрд в 2019 году.
Ранее мы рассказывали, что Минфин США также «очень серьезно» рассматривает возможность размещения 100-летних облигаций.
🏦 Хоум Кредит Банк размещает бессрочные субординированные евробонды в долларах
Объем размещения – $300 млн. Сall-опцион – через 5.25 лет.
Ориентир доходности – 9.25-9.5% годовых.
24-29 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Цюрихе и Лондоне.
Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan, BCS Global Markets, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал и UBS.
Объем размещения – $300 млн. Сall-опцион – через 5.25 лет.
Ориентир доходности – 9.25-9.5% годовых.
24-29 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Цюрихе и Лондоне.
Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan, BCS Global Markets, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал и UBS.
Читатели нашего канала положительно восприняли новость о снижении лота по еврооблигациям до одной бумаги – 54% проголосовавших в опросе собираются добавить в свой портфель еврооблигации российских компаний.
Однако наш коллега Петр из Инвест Навигатора удивлён результами опроса и интересуется, зачем частным инвесторам покупать евробонды. По большей части выпусков еврооблигаций доходность ниже купона, инвестор заплатит НДФЛ + валютную переоценку, что делает инвестицию не такой уж выгодной.
А как думаете вы? Покупаем евробонды на Мосбирже?
Однако наш коллега Петр из Инвест Навигатора удивлён результами опроса и интересуется, зачем частным инвесторам покупать евробонды. По большей части выпусков еврооблигаций доходность ниже купона, инвестор заплатит НДФЛ + валютную переоценку, что делает инвестицию не такой уж выгодной.
А как думаете вы? Покупаем евробонды на Мосбирже?
Cbonds
Книга по облигациям РЖД открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 6 лет Ориентир ставки купона: 6.8–6.95% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.92–7.07% годовых Дата размещения: 11 ноября Организаторы: ВТБ Капитал, Московский кредитный…
⚡️РЖД
Обновлены ориентиры: ставка купона – 6.75–6.85% годовых, эффективная доходность – 6.86–6.97% годовых.
Обновлены ориентиры: ставка купона – 6.75–6.85% годовых, эффективная доходность – 6.86–6.97% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям Ленты открыта до 15:00 (мск) Объем: 5-10 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 6.9–7% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.02–7.12% годовых Дата размещения: 14 ноября Организаторы:…
⚡️Лента
Обновлены ориентиры: ставка купона – 6.8–6.9% годовых, эффективная доходность – 6.92–7.02% годовых.
Обновлены ориентиры: ставка купона – 6.8–6.9% годовых, эффективная доходность – 6.92–7.02% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям РЖД открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 6 лет Ориентир ставки купона: 6.8–6.95% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.92–7.07% годовых Дата размещения: 11 ноября Организаторы: ВТБ Капитал, Московский кредитный…
⚡️РЖД
Обновлены ориентиры: ставка купона – 6.75% годовых, эффективная доходность – 6.86% годовых.
Обновлены ориентиры: ставка купона – 6.75% годовых, эффективная доходность – 6.86% годовых.
Cbonds
🏦 Хоум Кредит Банк размещает бессрочные субординированные евробонды в долларах Объем размещения – $300 млн. Сall-опцион – через 5.25 лет. Ориентир доходности – 9.25-9.5% годовых. 24-29 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному…
⚡️Хоум Кредит Банк
Обновлен ориентир: доходность – 9.125% годовых. Спрос превысил $550 млн.
Обновлен ориентир: доходность – 9.125% годовых. Спрос превысил $550 млн.
Cbonds
Книга по облигациям Ленты открыта до 15:00 (мск) Объем: 5-10 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 6.9–7% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.02–7.12% годовых Дата размещения: 14 ноября Организаторы:…
⚡️Лента
Финальные ориентиры: ставка купона – 6.8% годовых, эффективная доходность – 6.92% годовых. Объем размещения – 10 млрд.
Финальные ориентиры: ставка купона – 6.8% годовых, эффективная доходность – 6.92% годовых. Объем размещения – 10 млрд.
🌅Рынок Emerging Markets на Российском облигационном конгрессе
В качестве спикера новой секции «Рынок EM» выступит Александр Кудрин, основатель GKEM Analytica и главный стратег АТОН. До мая 2018 года Александр руководил аналитическим подразделением Sberbank CIB.
Сегодня в сферу обязанностей Александра входит анализ глобального рынка инструментов fixed income. Он совместно с другими участниками 5 декабря обсудит ключевые тенденции EM и ответит на вопросы аудитории.
«РОК — это ключевое событие декабря для всего российского финансового рынка. За 17 лет своей жизни конгресс, как и Cbonds в целом, пережил много трансформаций и сменил несколько мест прописки. Но это не останавливает его создателей от поиска новых форм и не ограничивает их в стремлении экспериментировать.
Например, в прошлом году был запущен проект Cbonds Talks, который, уверен, еще скажет свое веское слово.
При этом эволюционирует не только конгресс, но и его участники, которые в последние годы, например, стали проявлять гораздо более живой интерес к мировому рынку облигаций. Более того, с годами заполняемость зала во второй день РОКа стала расти, что только радует спикеров».
С уважением, Александр Кудрин
В этом году ждем полный зал даже на второй день – приходите и вы!
Кстати, при регистрации и оплате до 5 ноября – скидка 10%.
Зарегистрироваться
В качестве спикера новой секции «Рынок EM» выступит Александр Кудрин, основатель GKEM Analytica и главный стратег АТОН. До мая 2018 года Александр руководил аналитическим подразделением Sberbank CIB.
Сегодня в сферу обязанностей Александра входит анализ глобального рынка инструментов fixed income. Он совместно с другими участниками 5 декабря обсудит ключевые тенденции EM и ответит на вопросы аудитории.
«РОК — это ключевое событие декабря для всего российского финансового рынка. За 17 лет своей жизни конгресс, как и Cbonds в целом, пережил много трансформаций и сменил несколько мест прописки. Но это не останавливает его создателей от поиска новых форм и не ограничивает их в стремлении экспериментировать.
Например, в прошлом году был запущен проект Cbonds Talks, который, уверен, еще скажет свое веское слово.
При этом эволюционирует не только конгресс, но и его участники, которые в последние годы, например, стали проявлять гораздо более живой интерес к мировому рынку облигаций. Более того, с годами заполняемость зала во второй день РОКа стала расти, что только радует спикеров».
С уважением, Александр Кудрин
В этом году ждем полный зал даже на второй день – приходите и вы!
Кстати, при регистрации и оплате до 5 ноября – скидка 10%.
Зарегистрироваться
Cbonds
🏦 Хоум Кредит Банк размещает бессрочные субординированные евробонды в долларах Объем размещения – $300 млн. Сall-опцион – через 5.25 лет. Ориентир доходности – 9.25-9.5% годовых. 24-29 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному…
⚡️Хоум Кредит Банк
Обновлен ориентир: доходность – 9% годовых. Спрос превысил $650 млн.
Обновлен ориентир: доходность – 9% годовых. Спрос превысил $650 млн.
Вечерний дайджест
👨🏻🦳Тольяттинский пенсионер купил 1 047 несуществующих банковских облигаций. Неустановленные преступники позвонили пенсионеру и представились сотрудниками технического отдела «Сбербанка» из Москвы. Мошенники убедили пенсионера приобрести облигации банка на выгодных условиях под 8.7% годовых. Всего потерпевшему было «продано» 1047 облигаций по 100.3 руб. за одну единицу.
💸МФК «Быстроденьги» зарегистрировала дебютную программу облигаций серии 001Р на 10 млрд рублей. Компания работает на рынке микрофинансирования. Максимальный срок обращения выпусков составляет 10 лет.
💰Объем продаж ОФЗ-н в ВТБ превысил 1 млрд рублей. Напомним, что ОФЗ-н размещаются среди физических лиц и по ним не предусмотрена комиссия брокера. Минимальная сумма инвестирования – 10 000 рублей.
🎉Московский кредитный банк, «МТС», и «Группа ЛСР» успешно завершили размещение выпусков облигаций в полном объеме.
@Cbonds
👨🏻🦳Тольяттинский пенсионер купил 1 047 несуществующих банковских облигаций. Неустановленные преступники позвонили пенсионеру и представились сотрудниками технического отдела «Сбербанка» из Москвы. Мошенники убедили пенсионера приобрести облигации банка на выгодных условиях под 8.7% годовых. Всего потерпевшему было «продано» 1047 облигаций по 100.3 руб. за одну единицу.
💸МФК «Быстроденьги» зарегистрировала дебютную программу облигаций серии 001Р на 10 млрд рублей. Компания работает на рынке микрофинансирования. Максимальный срок обращения выпусков составляет 10 лет.
💰Объем продаж ОФЗ-н в ВТБ превысил 1 млрд рублей. Напомним, что ОФЗ-н размещаются среди физических лиц и по ним не предусмотрена комиссия брокера. Минимальная сумма инвестирования – 10 000 рублей.
🎉Московский кредитный банк, «МТС», и «Группа ЛСР» успешно завершили размещение выпусков облигаций в полном объеме.
@Cbonds
Cbonds
🏦 Хоум Кредит Банк размещает бессрочные субординированные евробонды в долларах Объем размещения – $300 млн. Сall-опцион – через 5.25 лет. Ориентир доходности – 9.25-9.5% годовых. 24-29 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному…
⚡️Хоум Кредит Банк
Облигации размещены по ставке доходности 8.8% годовых. Объем размещения составит $200 млн.
Облигации размещены по ставке доходности 8.8% годовых. Объем размещения составит $200 млн.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.4% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.08% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.74% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.3%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 001P-07 (5 млрд)
Оферты
🏦РОСБАНК, БО-19 (5 млрд)
Размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.4% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.08% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.74% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.3%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 001P-07 (5 млрд)
Оферты
🏦РОСБАНК, БО-19 (5 млрд)
Размещения не запланированы.
@Cbonds
🇨🇳Китай размещает облигации в евро впервые с 2004 года
Страна планирует привлечь €3-4 млрд на следующей неделе. В списке предполагаемых организаторов – Bank of China, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered и UBS.
Среди причин выбора валюты – низкие ставки на европейском рынке и диверсификация валюты заимствований. Выпуск станет бенчмарком для китайских компаний, которые смогут привлекать средства в евро вместо долларов США.
Сегодня 77% облигаций Китая, выпущенных за пределами страны, номинированы в долларах США.
Страна планирует привлечь €3-4 млрд на следующей неделе. В списке предполагаемых организаторов – Bank of China, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered и UBS.
Среди причин выбора валюты – низкие ставки на европейском рынке и диверсификация валюты заимствований. Выпуск станет бенчмарком для китайских компаний, которые смогут привлекать средства в евро вместо долларов США.
Сегодня 77% облигаций Китая, выпущенных за пределами страны, номинированы в долларах США.
Книга по облигациям ИКС 5 ФИНАНС открыта до 15:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 15 лет
Срок до оферты: 2.5 года
Ориентир ставки купона: 6.8–6.95% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.92–7.07% годовых
Дата размещения: 12 ноября
Организаторы: BCS Global Markets, Sberbank CIB
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 15 лет
Срок до оферты: 2.5 года
Ориентир ставки купона: 6.8–6.95% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.92–7.07% годовых
Дата размещения: 12 ноября
Организаторы: BCS Global Markets, Sberbank CIB
Cbonds
Книга по облигациям ИКС 5 ФИНАНС открыта до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 15 лет Срок до оферты: 2.5 года Ориентир ставки купона: 6.8–6.95% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.92–7.07% годовых Дата размещения: 12 ноября Организаторы:…
⚡️ИКС 5 ФИНАНС
Обновлены ориентиры: ставка купона – 6.75–6.85% годовых, эффективная доходность – 6.86–6.97% годовых.
Обновлены ориентиры: ставка купона – 6.75–6.85% годовых, эффективная доходность – 6.86–6.97% годовых.