#ИтогиРазмещения
⚙️ Л-Старт, 001Р-1

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 175 млн руб.
Купон: 32% годовых

Количество сделок на бирже: 1 509
Самая крупная сделка: 17.8 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 300 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 300 тыс. руб. (26%).

📝 Организатор – Иволга Капитал.
ПВО – Волста.

📢 Онлайн-семинар «Обзор практики по разблокировке активов. Euroclear, Clearstream, OFAC 2026»

10 февраля в 17:00 (мск) приглашаем на онлайн-семинар с участием Константина Балабушко — основателя Sky Bond Group, официального инвестиционного советника и одного из ведущих экспертов по работе с европейскими регуляторами.

➡️ Зарегистрироваться можно по ссылке.

#КриптоНовости
🤑 Новости рынка криптовалют: 2 — 6 февраля

📉 В ходе сегодняшних торгов биткоин опускался до $60 тыс. (минимум с октября 2024 года). С начала года биткоин подешевел более чем на 25%.

🏦 Банк России внес организацию DigiCash в перечень компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Компания выдавала займы без разрешения регулятора — в том числе в криптовалюте, а также в рублях с привязкой к курсу.

🏦 Мосбиржа расширит линейку криптоиндексов — к бенчмаркам на биткоин и Ethereum будут добавлены индексы на Solana, Tron и Ripple. Также площадка рассчитывает запустить на них фьючерсы.

🏦 Совкомбанк запускает программу кредитования компаний под залог биткоина. Продуктом могут воспользоваться все юрлица и индивидуальные предприниматели, которые легально владеют криптовалютой.

🚀 SpaceX объединилась с xAI перед выходом на IPO в июне 2026 года. В рамках сделки SpaceX оценили в $1 трлн, а xAI — в $250 млрд.

🇨🇦 Канадская организация по регулированию инвестиций представила временные стандарты хранения криптовалют и токенизированных активов. Документ определяет обязательства дилеров по защите средств клиентов до принятия постоянного законодательства.

#ИтогиРазмещения
🍷 Новабев Групп, 003Р-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 15.25% годовых/16.36% годовых
Дюрация: 2.24

Количество сделок на бирже: 3 985
Самая крупная сделка: 1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 200 млн руб. (29%).

📝Организатор – Совкомбанк.

#cbondsnew
🆕 Рейтинги эмитента доступны на странице акции

На сайте Cbonds на странице акции теперь можно ознакомиться с кредитными и ESG рейтингами эмитента ценной бумаги. Вся информация по рейтингам организации содержится в блоке «Рейтинги» в правой части страницы акции на всех языковых версиях сайта. При этом данные по рейтингам также представлены на страницах других бумаг, которые имеются в базе по акциям (например, депозитарных расписок и варрантов).

➡️ При переходе на вкладку «Текущие» пользователь может посмотреть самые последние актуальные рейтинги компании от международных (Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств (например, АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА). В этом блоке доступны данные по названию агентства, рейтингу и прогнозу, шкале рейтинга, дате рейтинга. Кроме того, под названием шкалы есть ссылка на рейтинговые отчеты, содержащие более подробную информацию по рейтинговому действию.

💡 На вкладке «История» можно посмотреть архивные рейтинги организации на все возможные даты по различным рейтинговым агентствам.

📊 При нажатии на кнопку «График» открывается возможность посмотреть динамику изменения рейтингов эмитента акции по определенным рейтинговым агентствам и их шкалам.

▶️ Напоминаем, что с рейтингами на сайте Cbonds также можно ознакомиться на странице эмитента, облигации (на ней есть информация и по рейтингам эмитента, и по рейтингам эмиссии), синдицированного кредита, а также в разделе «Кредитные и ESG рейтинги организации» в меню «Облигации» на главной странице сайта.

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 6 февраля

🚗 РОЛЬФ – Эксперт РА,⬇️с "ruBBB+" до "ruBBB", "развивающийся"

«Понижение кредитного рейтинга связано с невыполнения группой планов по финансовым метрикам на фоне более выраженного, чем прогнозировалось ранее, спада в отрасли автомобильного ритейла. Дополнительное давление на финансовые показатели оказало укрепление курса рубля. Сохранение жёсткой денежно-кредитной политики Банка России, одновременно со снижения финансовых показателей компании, привело к росту процентной нагрузки по сравнению с показателями на дату последнего пересмотра рейтинга».

🏥 Аптечная сеть 36.6 – АКРА, "BBB+(RU)", "стабильный", установлен статус "под наблюдением"

«Присвоение статуса «Под наблюдением» по кредитному рейтингу компании связано с подачей иска в Арбитражный суд города Москвы на сумму около 3,7 млрд руб. в отношении нескольких юридических лиц, включая компанию. Агентство проведет оценку влияния потенциальных последствий на бизнес компании после появления дополнительной информации о ходе рассмотрения судебного дела».

🛠 Вератек – НКР,⬇️с "B+.ru" до "CC.rս", прогноз⬇️с "негативный" на "рейтинг на пересмотре с возможностью понижения"

«Снижение кредитного рейтинга связано с техническим дефолтом «Вератек», допущенным в отношении купонного платежа по облигациям серии БО-01 на сумму 32,41 млн рублей».

🏦 Банк «Санкт-Петербург» – НКР, 🆕 присвоен "AA.rս", "стабильный"

«Банк характеризуется сильными рыночными позициями и высокой диверсификацией бизнеса. Агентство отмечает очень высокие достаточность капитала и рентабельность, а также низкую склонность к риску. Банк демонстрирует значительный запас ликвидности, оценку фондирования ограничивает высокая стоимость срочных средств. Качество системы управления и стратегического планирования оценивается как высокое, акционерные риски признаются очень низкими».

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 2 по 6 февраля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Бюллетень по драгоценным металлам (Январь 2025)» от Cbonds от 2 февраля:

Январь 2026 года войдет в историю финансов как момент, когда золото окончательно трансформировалось из консервативного защитного актива в главный инструмент глобального геополитического арбитража. Мы стали свидетелями беспрецедентного ралли, кульминацией которого стал прорыв психологического барьера в $5000 за унцию и достижение исторического пика в $5595 к 29 января.

🔘«Макромониторинг» от Совкомбанка от 2 февраля:

Инфляционные ожидания населения, неожиданно для рынка, не изменились в январе. Основной рост ИО, вероятно, произошел в декабре под влиянием ожидаемых налоговых изменений. Поскольку пиковое инфляционное давление пройдено, в ближайшие месяцы ИО могут начать постепенно снижаться. Тем не менее, в январе заметно подросли ИО домохозяйств без сбережений (с 14,6% до 15,2%).

🔘«Инвесторы в ожидании новостей» от Цифра брокер от 4 февраля:

Неопределенность относительно траектории ключевой ставки может развеяться неутешительно — снижение будет медленным в течение 2026 года. На этом фоне настроения инвесторов могут несколько ухудшиться, особенно в случае, если не будет получено позитивных сигналов из Абу-Даби. Мы ожидаем, что индекс МосБиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2700-2800 п. в отсутствии геополитических драйверов для роста.

🔘«ГК Самолет просит о поддержке. Что будет с компанией» от Альфа Инвестиций от 5 февраля:

С учётом системообразующего статуса застройщика и важности строительной отрасли для государства, высока вероятность, что какую-то поддержку Самолет получит. Но условия, вероятно, будут жёсткие. В качестве нового акционера государство, скорее всего, в первую очередь будет заботиться об интересах дольщиков, стараясь не допустить социальных потрясений. Интересы миноритарных акционеров могут быть задвинуты на третий план.

🔘«Монитор аукционов ОФЗ: итоги» от Газпромбанка от 5 февраля:

В ходе вчерашних аукционов объем размещения длинного ОФЗ-26253 составил 54,7 млрд руб. (51,9 млрд руб. в деньгах), при этом результаты ДРПА (32,4 млрд руб.) впервые, за исключением аукциона в сентябре 2025 г. (объем размещения был кратно ниже), превзошли итоги основного аукциона (22,3 млрд руб.). Спрос составил 89,7 млрд руб. Размещение прошло с минимальной премией к вторичному рынку в 1-2 б.п. (средневзвешенная доходность – 15,08%).