#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», доп. выпуск №1 серии БО-003Р-14 (от $150 млн)

Сбор заявок – 22 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 июля.

Поручитель – ПАО «Газпром».

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.354 трлн руб., $8.918 млрд, €2.341 млрд, 5.5 млрд CNY, 173 млн CHF.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,97% (⬇️16 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,63% (⬇️28 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,06% (⬇️25 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🍗Группа Черкизово, БО-002Р-02 (до 10 млрд)
💰ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-04 (от 1 млрд)
📀Селигдар, 001Р-04, 001Р-05 (общий объем 3 млрд)

Размещения
⛽️Газпром Капитал, БО-003Р-15 (4 млрд юаней), доп. выпуск №1
💵Быстроденьги, 003P-01 (400 млн)

Оферты
🛣Автодор (Государственная компания), БO-004P-01 (5 млрд), БО-003Р-03 (4 млрд), БО-005P-01 (16 млрд)
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млн)
🚚Логитерра, КО-П01 (125 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

💥 Уже через час, в 11:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар с представителем Абрау-Дюрсо (эмитент ПАО «Абрау-Дюрсо») – одного из ведущих производителей российских игристых вин, который выходит на рынок облигаций с дебютным выпуском.

‼️ Не упустите возможность задать В прямом эфире самый интересный вопрос и получить призы от Абрау-Дюрсо и Cbonds!

🔼 Зарегистрироваться можно здесь.

#Премаркетинг
💰 «Авто Финанс Банк», БО-001P-15 (10 млрд)

❗️ Определена дата сбора заявок – 18 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата начала размещения – не позднее 29 июля.

📝 Организаторы – Совкомбанк, Т-Банк.

#Премаркетинг
🚚 ГТЛК, облигации устойчивого развития серии 002P-09 (15 млрд)

Сбор заявок – 22 июля с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 25 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 417.953 млрд руб., $2.4 млрд, 200 млн CNY.

#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 июля

🇷🇺 Россия

🚚 Пионер-Лизинг – АКРА,⬇️с "B+(RU)" до "B(RU)", прогноз⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Понижение кредитного рейтинга на одну ступень связано с ухудшившимся за последний год, по мнению агентства, качеством активов компании. Оценочная доля проблемных позиций в лизинговом портфеле не смогла продолжить позитивную динамику и закрепиться ниже 5%, увеличившись практически в два раза — до примерно 15% портфеля с порядка 8% годом ранее».

🏔 Якутск – АКРА, 🆕 присвоен "А-(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг обусловлен низкой долговой нагрузкой, положительной операционной эффективностью бюджета, высоким показателем доли капитальных расходов в совокупных расходах (за вычетом объема субвенций) и умеренными показателями развития городской экономики».

#Премаркетинг
💡 «Атомэнергопром», 001P-07 (до 50 млрд)

Сбор заявок – 23 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 99 млрд руб.

💰 Банк России уточнил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора

Банк России выпустил указание, в котором конкретизировал условия для получения статуса квалифицированного инвестора:

🔵Критерий по уровню дохода:
Годовой доход должен составлять не менее 12 млн руб. за последние 2 года (без учета дохода от продажи недвижимости). В комбинации с другими критериями (тестирование, образование, ученая степень) требование снижается до 6 млн руб.

🔵Образовательный критерий:
Вместо высшего экономического образования теперь учитывается перечень специальностей (например, «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» или «Налоги и налогообложение») в комбинации с доходом (средний годовой доход 6 млн рублей) или имуществом. Также добавлены международные сертификаты, уже применяемые для инвестиционных советников.

🔵Имущественный критерий:
Параметры не изменились: минимальный размер активов —12 млн руб., с января 2026 года — 24 млн руб.. В комбинации с другими критериями — 6 млн и 12 млн руб. соответственно.

📅 Соответствующее указание зарегистрировано Минюстом и вступает в силу 28 июля.

Источник: Банк России

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 17 июля:

🏦 Прибыль Ренессанс Страхования по ОСБУ за I полугодие выросла в 3 раза г/г до 6.2 млрд руб. (с учетом внутригрупповых дивидендов). Страховая выручка достигла 35.8 млрд руб., год назад составляла 32.7 млрд руб.

💿 ММК объявляет операционные результаты за II кв. и I полугодие. Продажи металлопродукции за I полугодие снизились на 14.9% г/г до 4.92 млн т. Выплавка чугуна составила 4.56 млн т, снизившись на 8.8% г/г.

⛏ Государство планирует продажу контрольного пакета Южуралзолото, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, все объекты, которые переходят в собственность государства, переоцениваются на предмет дальнейшего использования.

💳 Сегодня последний день для получения дивидендов в акциях Сбербанка, Роснефти и Аэрофлота. Завтра бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов.

#Премаркетинг
💰«ТАЛАН-ФИНАНС», 001P-04

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 500 б.п.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 3 млрд рублей.

Размещение запланировано на 22 июля.

📝Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ИБ Синара, ИФК Солид, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
📀 «Селигдар» 001Р-04 и 001Р-05

Серия 001Р-04:
❗️Финальный диапазон ставки купона – 19% годовых (доходность – 20.75% годовых).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 12.5 млрд рублей.

Серия 001Р-05:
❗️Финальный ориентир спреда к КС – 450 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 1 млрд рублей.

Размещение запланировано на 22 июля.

📝Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, Совкомбанк.

#Премаркетинг
🍗 Группа Черкизово, БО-002P-02 (не более 10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 200 б.п.

Размещение запланировано на 22 июля.

📝Агент по размещению – БК Регион.

#ИтогиРазмещения
🛴Мой самокат, БО-03

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 27% годовых/30.61% годовых

Количество сделок на бирже: 3 230
Самая крупная сделка: 20 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 30 до 300 тыс. руб. (27%).

📝 Организатор – ИК Финам.
ПВО – Волста.

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿 Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16.5% годовых, отметив, что инфляция в июне составила 11.8% и остается повышенной из-за роста цен на услуги и продовольствие, также из-за высокого потребительского спроса, подогреваемого активным розничным кредитованием (+32.4% г/г). Экономика демонстрирует рост (+6% за январь–май), особенно в транспорте, строительстве и торговле, но сохраняются проинфляционные риски, связанные с внутренним спросом, тарифными реформами и геополитической неопределенностью. Нацбанк не исключает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, если инфляционное давление усилится, следующее решение по ставке ожидается 29 августа.

🇦🇲 Армения вводит регулирование рынка криптоактивов. С 4 июля в Армении вступил в силу Закон «О криптоактивах», устанавливающий правила их оборота, требования к поставщикам услуг и механизмы надзора за этим рынком. Новое регулирование направлено на защиту инвесторов и повышение прозрачности, применяя принцип "одинаковая деятельность — одинаковый риск — одинаковое регулирование". Компании, уже работающие с криптоактивами, должны в течение года получить лицензию ЦБ РА, а новые участники рынка смогут начать деятельность только после регистрации и одобрения регулятора.

🇺🇿 Национальное агентство перспективных проектов запускает «регуляторную песочницу» для ипотечных облигаций. НАПП утвердило положение о специальном правовом режиме («регуляторная песочница») для тестирования выпуска ипотечных облигаций. Документ, зарегистрированный Минюстом 14 июля, определяет правила участия, требования к заявителям и порядок мониторинга пилотных проектов. Эта инициатива реализует поручение президента Шавката Мирзиёева о разработке новых финансовых инструментов для ипотечного рынка, который за последние полгода вырос на 37% благодаря господдержке.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,88% (⬇️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,31% (⬇️32 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
23,72% (⬇️34 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💰Авто Финанс Банк, БО-001P-15 (10 млрд)
⚙️ГИДРОМАШСЕРВИС, 001P-04, 001P-05 (общий объем до 4 млрд)
⛽️Газпром Нефть, 006Р-02R (выпуск в юанях)

Размещения
🛢Миррико, БО-П03 (700 млн), БО-П04 (до 300 млн)
💡Атомэнергопром, 001P-06 ($400 млн)

Оферты
📦Арагон, БО-П02 (300 млн)
🦾Моторика, БО-01 (300 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
🍷 Абрау-Дюрсо, 002P-01 (500 млн)

❗️ Определена дата сбора заявок – 23 июля. Предварительная дата начала размещения – 28 июля.

Снижен ориентир ставки купона – не выше 20% годовых (доходность – не выше 21.94% годовых).

📝 Организаторы – SberCIB, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк.

#КриптоНовости
🤑 Новости рынка криптовалют: 14 — 18 июля

🏦 Сбер предложил сделать банки центрами учета и хранения криптовалют. Это позволит банкам предоставлять Росфинмониторингу данные о клиентах, которым оказаны кастодиальные услуги, а также о движении его криптоактивов.

⚡ Совфед одобрил закон о запрете оборудования для майнинга в ЦОДах. Документ позволяет исключить возможность того, что майнеры будут использовать электроэнергию по льготным тарифам зарегистрированных в Минцифры дата-центров.

📈 Доля российского трафика на криптобирже Bybit в июне составила 31%, что делает Россию крупнейшим источником посещений сайта платформы.

📈 Мосбиржа в августе планирует запустить торги фьючерсом на криптовалюту Ethereum. Площадка разместит фьючерсный контракт на фонд от инвесткомпании BlackRock, который отслеживает цену на Ethereum.

🇺🇸 Палата представителей США приняла криптозаконы GENIUS (регулирование стейблкоинов), CLARITY (регулирование крипторынка) и Anty-CBDC (о надзоре за цифровым долларом от Федрезерва). Далее законопроект GENIUS направят на подпись президенту США, а два других проекта — на голосование в Сенат США.

🇺🇸 Президент США собирается подписать указ, который позволит инвестировать средства из пенсионных фондов, которые достигают $9 трлн, в криптовалюты, золото и не торгующиеся на бирже компании.

🇹🇭 В Таиланде объявили о планах запустить государственную «криптопесочницу», которая позволит иностранным туристам использовать криптовалюты во время пребывания в стране.

#ИтогиРазмещения
💵Быстроденьги, 003P-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 400 млн руб.
Купон/Доходность: 27% годовых/30.61% годовых

Количество сделок на бирже: 3 756
Самая крупная сделка: 18.3 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 300 тыс. руб. до 1.5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 до 300 тыс. руб. (31%).

📝 Организатор – Ренессанс Брокер.

#СеминарыCbonds
⚡️Запись онлайн-семинара «Абрау-Дюрсо – дебютный выпуск облигаций» уже доступна!

На наших видеоплощадках уже опубликована запись онлайн-семинара с представителем Абрау-Дюрсо (эмитент ПАО «Абрау-Дюрсо») – одного из ведущих производителей российских игристых вин, который выходит на рынок облигаций с дебютным выпуском.

В ходе семинара спикеры обсудили обсудили бизнес и перспективы рынка, полученные результаты за прошедший год и то, как как новый выпуск встраивается в стратегию развития.

📌 Подписывайтесь на наши каналы!

Полезного просмотра! 👀

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 18 июля:

💿 Держатели долларовых замещающих облигаций компании ТМК согласились на отказ от права требовать досрочного погашения этих бумаг, возникающего из-за планируемой реорганизации.

🖥 Котировки ГК «Аренадата» упали почти на 10% после новостей о заочном аресте Сергея Мацоцкого — бывшего совладельца IBS и холдинга «ГС-Инвест». Инвесторы ошибочно связали его уголовное дело с компанией, хотя он вышел из капитала ещё в 2023 году. (Frank Media)

🔍 Яндекс купил 50% SolidSoft, которая работает в сфере информационной безопасности. Сумма сделки не раскрывается.

📀 Селигдар в течение полугода-года может представить новую дивидендную политику. Текущая версия формально привязана к чистой прибыли, однако на практике компания придерживается фиксированных выплат. Компания хочет сделать принципы расчета дивидендов более прозрачными.

✈️ Совет директоров Яковлева принял решение о реализации 37.18 млн акций, находящихся в собственности ПАО «Яковлев», цена реализации – 23.17 руб.