#cbondsnew
🆕 Расширение покрытия государственных облигаций развивающихся стран в локальных валютах

Cbonds продолжает работать над детализацией покрытия государственных облигаций по всему миру:

🔹По рынку Мексики теперь доступна информация о новом типе размещений государственных бумаг методом синдикации, а также о новом типе облигаций - Bondes G (ESG-облигации).

📑Пример: Мексика, Bondes G FRN 14mar2030, MXN

🔹Для Фиджи добавлен новый тип суверенных бумаг: Fiji Development Loan. Такие инструменты имеют фиксированные процентные ставки и предусматривают возможность досрочного выкупа правительством.

📑Пример: Фиджи, Bonds 12.34% 20feb2029, FJD

🔹Для аукционов Уругвая, Гаити и Багамских островов добавлена разбивка на типы аукционов "Competitive" и "Non-competitive".

🔎 Следить за размещениями государственных облигаций можно в разделе сайта Cbonds – «Календарь событий».

📌 Также напоминаем, что в Research Hub ежемесячно выходит обзор динамики размещений и доходностей суверенных облигаций развивающихся стран от Cbonds Research.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,34% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,18% (⬇️13 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,74% (⬇️33 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💡Атомэнергопром, 001P-06 (до $400 млн)
🛢Миррико, БО-П03 (700 млн), БО-П04 (до 300 млн)

Размещения
🛠Виллина, БО-02-001P (70 млн)
💊Промомед ДМ, 002P-02 (4 млрд)
🏢Сэтл Групп, 002Р-06 (5 млрд)

Оферты
💰ЛК Эволюция, 001P-01 (500 млн)
🏦Совкомбанк Лизинг, БО-П06 (940 млн), БО-П07 (6 млрд), БО-П08 (5 млрд), БО-П09 (9.8 млрд), БО-П10 (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#cbondsnew #Товары
🆕🥇 Квартальные данные по рынку золота, которые Вы не должны пропустить!

Погружаемся в мир золота! На Cbonds стали доступны квартальные данные по спросу и предложению на рынке золота.

❓ На что следует обратить внимание?

1️⃣ Все виды спроса: ювелирный, технологический, инвестиционный и, конечно, спрос со стороны мировых центробанков.

2️⃣ Детализированное потребление: от ювелирного производства и электроники до стоматологии.

3️⃣ Инвестиционные активы: данные по физическим слиткам, монетам (официальным и памятным), а также ETF на золото.

4️⃣ Источники предложения: объем добычи, хеджирование производителей и переработка золота.

✔️ Кроме того, Cbonds представляет актуальные ценовые данные по золоту в различных валютах мира от World Gold Council, включая USD, EUR, JPY, CNY и многие другие!

🔎 Не пропускайте обновлений этих данных, чтобы быть в курсе последних тенденций на рынке золота!

#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 июля

🇷🇺 Россия

💡 Т Плюс – НКР, 🆕 присвоен "AA-.ru", "стабильный"

«В оценке бизнес-профиля агентство учитывает устойчивые рыночные позиции компании при стабильной динамике рынков тепло- и электроэнергии в регионах присутствия компании; высокая обеспеченность компании ключевыми активами, их низкая концентрация и региональная диверсификация также положительно влияют на оценку бизнес-профиля».

💳 Банк ДОМ.РФ – НКР,⬆️с "AA.rս" до "AA+.ru", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки собственной кредитоспособности банка вслед за оценками концентрации бизнеса, рыночных позиций и стратегического планирования».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 15 июля:

🤖 МФК «Займер» объявляет ключевые операционные результаты за II квартал. Суммарный объем выдач займов вырос на 9.7% г/г до 15.2 млрд руб. Объем займов новым клиентам за год увеличился на 21% до 1.5 млрд руб.

📈 Мосбиржа в августе планирует запустить торги двумя новыми фьючерсами — на акции американских инвестиционных фондов, которые инвестируют в гособлигации США, а также в криптовалюту Ethereum.

🩺 Выкупившая клиники «Эксперта» «Мать и дитя» ищет новые медицинские активы. Компания рассматривает возможность приобретения сети лабораторий «Инвитро». (Ведомости)

🎛 Сегодня последний день для получения дивидендов в акциях Европейская Электротехника. Завтра бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.

#Премаркетинг
🏗 «ЛЕГЕНДА», 002P-04 и 002P-05 (общий объем 3 млрд)

Сбор заявок – 23 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 июля.

Выпуск 002P-05 – только для квалифицированных инвесторов.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 6 млрд рублей.

#Премаркетинг
💡Атомэнергопром, 001P-06

❗️Финальный ориентир ставки купона – 7.20% годовых.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит $400 млн.

Размещение запланировано на 18 июля.

📝 Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
💰Денум Солюшнз, 001Р-01 (100 млн)

Предварительная дата размещения – 22 июля.

Поручитель – МФК «МигКредит».

Выпуск только для квалифицированных инвесторов.

📝 У Эмитента отсутствует облигационный долг.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26245 (дата погашения – 26 сентября 2035 года) и ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

#Премаркетинг
💳 Алтимейт Эдьюкейшн, 001Р-01 (600 млн)

Сбор заявок – 24 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 30 июля.

Обеспечение – Публичная безотзывная оферта от АО «АЭ Холдинг». Предусмотрен ковенантный пакет.

📝 У Эмитента отсутствует облигационный долг.

#ИтогиРазмещения
🛫Аэрофьюэлз, 002Р-05

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 2.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 19.75% годовых/21.26% годовых

Количество сделок на бирже: 14 816
Самая крупная сделка: 175 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 тыс. руб. до 1 млн руб. (24%).

📝Организаторами выступили ИФК Солид, Т-Банк, Альфа-Банк, Совкомбанк.
ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

🔴 Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля с 2026 года

Закон устанавливает поэтапное подключение банков и торговых компаний к цифровому рублю до сентября 2028 года.

🔴С сентября 2026 года — крупнейшие банки и крупные торговые сети (с выручкой от 120 млн рублей в год), обслуживающиеся в этих банках, будут обязаны предоставить клиентам возможность совершать операции с цифровым рублем.

🔴С сентября 2027 года — подключатся банки с универсальной лицензией и их клиенты — торговые компании с выручкой от 30 млн рублей в год.

🔴С сентября 2028 года — обязательства вступят в силу для остальных участников.

❌ Торговые точки с годовой выручкой менее 5 млн рублей освобождаются от обязанности принимать оплату цифровыми рублями.

🔴 Также закон определяет сроки запуска универсального QR-кода на базе решения НСПК. Все банки должны завершить подготовку своих систем к работе с универсальным QR-кодом до 1 сентября 2026 года.

➡️ Подробнее

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,13% (⬇️21 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,91% (⬇️27 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,31% (⬇️43 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26238 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26245 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🏗Балтийский лизинг, БО-П18 (3 млрд)
💡Атомэнергопром, 001P-06 (доп. выпуск №1, до $200 млн)

Оферты
🚘Автоэкспресс, 3П-КО07 (200 млн)
📝Иволга Структурные Продукты, 001-01 (37 млн), 002-01 (100 млн)

Размещения облигаций на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
💰«ТАЛАН-ФИНАНС», 001P-04 (не менее 1 млрд)

❗️ Определена дата сбора заявок – 17 июля. Предварительная дата начала размещения – 22 июля.

📝 Организатор – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ИБ Синара, ИФК Солид, Совкомбанк.

#Премаркетинг
💵«ТД РКС», 002Р-06 (700 млн)

Сбор заявок – 24 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 июля.

Поручитель – «РКС Девелопмент». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

Предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.75 млрд рублей.

#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 июля

🇷🇺 Россия

🌾 Сибирская Аграрная Группа – АКРА, 🆕 присвоен "A-(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг обусловлен высокими оценками рыночной позиции, бизнес-профиля и географической диверсификации, а также средним уровнем корпоративного управления. Оценка финансового риск-профиля отражает очень высокую рентабельность, высокую оценку ликвидности, средний размер бизнеса компании и средний уровень ее денежного потока».

#ИтогиРазмещения
🏢Сэтл Групп, 002Р-06

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 19.5% годовых/21.35% годовых

Количество сделок на бирже: 10 033
Самая крупная сделка: 738 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 300 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 300 млн руб. (24%).

📝 Организаторами выступили БК Регион, Россельхозбанк.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 16 июля:

🏦 Выручка Банка Санкт-Петербург за I полгода по РСБУ составила 50.3 млрд руб. (+13.2% г/г). Чистая прибыль составила 27.2 млрд руб. (+9.3% г/г).

🍏 Корпоративный центр ИКС 5 представил операционные результаты за II кв. 2025 года. Чистая выручка выросла на 21.6% г/г и составила 1.17 трлн руб.

🏢 Джи-групп опубликовала операционные итоги I полугодия. Было продано 42.8 тыс. кв. м. жилья, в денежном выражении – 9.85 млрд руб.

💳 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов в акциях Сургутнефтегаза, Транснефти, ЕвроТранса и Т-Технологий.

#ИтогиРазмещения
💊Промомед ДМ, 002P-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 231
Самая крупная сделка: 1.1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 300 млн руб. (29%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк, ИФК Солид.
ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#Премаркетинг
🏭Кокс, 001Р-04 (1.5 млрд)

Сбор заявок – 24 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 2.5 млрд рублей.