#Премаркетинг
🛢СИБУР Холдинг, доп. выпуск №1 серии 001P-03 (не менее $50 млн)

Сбор заявок – 5 марта, размещение – 10 марта.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: 34.9 млрд руб., $3.541 млрд.

#ИтогиРазмещения
🏗Балтийский лизинг, БО-П15

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 6 млрд руб.
Купон/Доходность: 23.7% годовых/26.45% годовых
Дюрация: 1.65

Количество сделок на бирже: 12837
Самая крупная сделка: 953.114 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 700 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 до 700 млн руб. (23%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Джи Ай Солюшенс.

#Премаркетинг
💰 ДельтаЛизинг, 001Р-02 (не менее 3 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 24% годовых (доходность — 26.82% годовых).

Размещение запланировано на 6 марта.

📝 Организатор – Россельхозбанк.

#Консенсус_Cbonds
📈Ежемесячный дайджест (прогнозы на конец 1 кв. 2025): как менялся консенсус с января по февраль

💵Валютная пара CNY/RUB:
Январь: min – 13.93; max – 14.7
Февраль: min – 13.35; max – 14.1

🛢Цена нефти Brent, USD/барр.:
Январь: min – 75; max – 77
Февраль: min – 76; max – 77.5

🥇Стоимость золота, USD/тр.унцию:
Январь: min – 2 666.23; max – 2 700
Февраль: min – 2 725; max – 2 832.12

🏦 MOEX, п.:
Январь: min – 2 783; max – 2 900
Февраль: min – 2 879; max – 3 089.5

Ниже — рекордные значения приведенных показателей за февраль и выдержки из комментариев аналитиков по ситуации на рынке.

⬇️Курс юаня 25 февраля опустился ниже 12 рублей впервые с начала августа.
🔘«Рынок продолжит рост в случае позитива по инфляции» от АЛОР+:

Рубль дошел до наших целей – это 86 в паре с долларом и 11,7 в паре с юанем. В середине недели завершится налоговый период, и можно ждать снижения предложения валюты на внутреннем рынке. Кроме того, перекупленность рубля высока. Поэтому коррекционное ослабление рубля просто необходимо.

⬇️Стоимость нефти Brent 26 февраля опустилась ниже 72.6 USD/барр. впервые с середины декабря.
⚫️«БСПБ: Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург:

Цены на нефть вчера продолжили снижаться. Минэнерго США отчиталось о первом с середины января недельном снижении запасов сырой нефти в стране, но инвесторы сосредоточили свое внимание на росте бензиновых запасов после двух недель их снижения. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $72,5/барр. Если сегодняшние уточненные данные по ВВП США не преподнесут сюрпризов, котировки могут на время задержаться ниже $73,5/барр.

⬆️Фьючерсы на золото на Чикагской бирже 24 февраля установили новый исторический максимум, превысив отметку в 2 949 USD/тр.унцию.
🟡«Сырьевые рынки. Разнонаправленное начало недели» от ИК Финам:

Технически никакого движения ниже поддержки мы в итоге так и не увидели. Более наглядная картина продолжает формироваться на 4-х часовом графике. Локальный уровень продолжает оставаться на $2920, а сопротивление, по нашему мнению, сместилось сейчас примерно на $2955 за тройскую унцию. Управляют пока быки, но мы видим, что в какой-то степени краткосрочно достигнуто своеобразное равновесие. Посмотрим, будет ли ещё один рывок наверх уже на этой неделе.

⬆️Индекс Мосбиржи 25 февраля превысил 3 326 п. впервые с конца мая.
🔴«ALFA Morning Bulletin» от Альфа-Банка:

Российский рынок акций и курс рубля вчера выросли на фоне геополитического оптимизма и надежд на экономическое сотрудничество с США. Уровень ликвидности российского рынка акций во вторник вырос, а Индекс Мосбиржи, снова оставив позади отметку 3 300 пунктов, поднялся до максимальных за последние девять месяцев значений при объемах торгов выше среднего (IMOEX +0,7%; @ 3 326).

📌Консенсус-прогнозы Cbonds

#ИтогиРазмещения
🌱Органик Парк, БО-П01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 29.5% годовых/33.85% годовых
Дюрация: 1.52

Количество сделок на бирже: 3436
Самая крупная сделка: 4 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. (27%).

📝Организатором выступил Совкомбанк.
ПВО - Волста.

#cbondsnew
✅ На сайте Cbonds стали доступны котировки ETF с Шанхайской Фондовой Биржи (SSE)

Рады сообщить, что Cbonds расширяет покрытие котировок ETF с азиатского региона. Теперь на сайте стали доступны котировки с Шанхайской Фондовой Биржи (SSE). Также пользователи доступны архивные котировки, начиная с августа 2020 года.

Шанхайская фондовая биржа - крупнейшая торговая площадка Китая и одна из лидирующих азиатских бирж. Биржа организовывает торги фондами, акциями, инструментами с фиксированным доходом известных компаний, деривативами, а также другими инструментами.

▶️С котировками бумаг Шанхайской Фондовой Биржи (SSE) можно ознакомиться здесь.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,96% (⬆️6 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
33,68% (⬇️76 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
📡ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-09 (3 млрд)

Размещения
🧱АПРИ, БО-002Р-09 (1 млрд)
💰АФК Система, 002P-01 (12 млрд)
🏔Южуралзолото ГК, 001P-04 ($200 млн)

Оферты
🏚ДОМ.РФ, 30 (6 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 марта

🇷🇺Россия

🏗АСПЭК-Домстрой – НКР,⬇️с "BB.rս" до "BB-.rս", "стабильный"

«Снижение рейтинга обусловлено ухудшением показателей долговой нагрузки и обслуживания долга и ослаблением потенциала роста ключевых рынков присутствия. Оценку финансового профиля компании ограничивают высокая долговая нагрузка, ухудшение показателей обслуживания долга и невысокая доля собственного капитала в структуре фондирования активов».

#Товары
📢⚡️ Представляем новый выпуск бюллетеня по рынку драгоценных металлов за февраль 2025 года!

🟡Золото продолжает привлекать внимание инвесторов, несмотря на краткосрочные колебания. Геополитическая напряженность и инфляционные ожидания остаются ключевыми факторами роста. Прогнозы указывают на возможность достижения новых ценовых рекордов.

🟡Серебро также демонстрирует устойчивый рост, чему способствует высокий промышленный спрос и структурный дефицит. Аналитики прогнозируют, что серебро может опередить золото по темпам роста в 2025 году.

🟡Рынок платины и палладия остается под влиянием автомобильной промышленности. Планируемые тарифы на импорт автомобилей в США могут снизить спрос, однако технологические инновации и новые инвестиционные инициативы способны поддержать рынок.

↗️Полную версию материала можно изучить здесь.

📌Раздел по рынку золота на Cbonds – здесь.

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-07 (1 млрд юаней)

❗️Определена дата сбора заявок — 11 марта с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 14 марта.

Установлен ориентир ставки купона – не выше 11% годовых.
Амортизация – 30% от номинала в даты выплаты 17-го и 20-го купонов, 40% от номинала в дату выплаты 24-го купона.

📝 Агент по размещению – Ньютон Инвестиции.

#Премаркетинг
💡«ИЭК ХОЛДИНГ», 001Р-03 (не менее 1 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок — 12 марта. Размещение запланировано на 17 марта.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Совкомбанк.

#Премаркетинг
💵МСБ-Лизинг, 003Р-04 и 003Р-05 (совокупный объем 400 млн)

Сбор заявок – середина марта, размещение – конец марта.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 880 млн рублей.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 4 марта:

🚛 Европлан опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2024 год. Чистая прибыль составила 14.9 млрд руб. (+1% г/г). Чистая прибыль без учета единовременного эффекта от увеличения ставки налога на прибыль — 17.2 млрд руб. Чистый процентный доход — 25.6 млрд руб. (+45% г/г).

🛠 ВИ.ру (ВсеИнструменты.ру) опубликовал операционные результаты за IV квартал и весь 2024 год. Выручка превысила 170 млрд руб. (+28% г/г). Валовая маржинальность — на уровне 30%. Доля B2B клиентов в выручке — на уровне 70%.

💍 МГКЛ объявил предварительные операционные результаты за январь-февраль 2025 года. По итогам указанного периода выручка группы увеличилась в 6.2 раза по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, прогнозный показатель выручки может составить 2.043 млрд руб.

🍷 Совет директоров Абрау-Дюрсо принял решение о проведении допэмиссии. Цена размещения обыкновенных акций составит 275 руб. Всего планируется разместить 11.5 млн дополнительных акций по закрытой подписке в пользу ООО "Актив капитал". В результате допэмиссии компания привлечет около 3.162 млрд рублей.

✈️ Аэрофлот повысил целевой уровень дивидендных выплат с 25 до 50% чистой прибыли по МСФО.

#Премаркетинг
📡«ЭР-Телеком Холдинг», ПБО-02-09 (3 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 24% годовых (доходность — 26.83% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 7 марта.

📝 Агент по размещению – Газпромбанк.

🇷🇺🕯 Объем рынка корпоративных облигаций России за февраль сократился на 0.64%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 55.17 трлн рублей

🔵Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам февраля объем рынка внутренних корпоративных облигаций России составил 31 001.91 млрд рублей. По сравнению с январем объем рынка сократился на 0.64%. Месяцем ранее он составлял 31 202.78 млрд рублей. Сокращение рынка, несмотря на активность заимствований в феврале, вызвано погашениями облигаций в объеме 543 млрд рублей. Год назад, по итогам февраля 2024 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 25 616.83 млрд рублей – показатель вырос на 21.02%.

В феврале на рынок вышел 81 эмитент, было размещено 230 новых выпусков (включая ЦФА; в январе эмитентов было 46, а новых выпусков – 140). Для сравнения, в феврале 2024 года на рынок вышел 51 эмитент, было размещено 135 выпусков облигаций.

🔵Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций в феврале не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка не изменился за месяц и составил 643.03 млрд рублей.

🔵Объем рынка государственных облигаций
В феврале Минфин РФ провел 8 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций по итогам февраля составил 23 530.35 млрд рублей (в январе – 22 841.93 млрд рублей). За февраль показатель вырос на 3.01%.

⚡️ Представляем вашему вниманию отчетный ролик с Конференции IPO – 2025, которая состоялась в Москве 27 февраля.

На конференции эксперты разбирались во множестве уже состоявшихся и еще только планируемых кейсов, чтобы помочь компаниям и их акционерам, планирующих сегодня выход на IPO, сориентироваться в непростых условиях и получить ответы на самые актуальные вопросы, связанных с публичным предложением акций.

📄 С докладами спикеров можно ознакомиться по ссылке.

Также на странице конференции опубликованы фото с мероприятия, а в этот четверг в новом выпуске Cbonds Weekly News выйдет сюжет о конференции.

Конференции Cbonds – залог успеха Вашего бизнеса!

#Премаркетинг
🧰 «ВсеИнструменты.ру», 001Р-05 и 001Р-06 (совокупный объем 5 млрд)

Сбор заявок – 13 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 18 марта.

Минимальная сумма заявки при первичном размещении – 1.4 млн рублей.

📝Облигационный долг Эмитента: 10 млрд рублей.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26230 (дата погашения – 16 марта 2039 года) и ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

#Премаркетинг
🚚«Интерлизинг», 001Р-11 (3.5 млрд)

Сбор заявок – 11 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 14 марта.

📝Облигационный долг Эмитента: 24.753 млрд рублей.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,79% (⬇️21 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,72% (⬇️24 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
33,66% (⬇️2 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26230 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26246 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🛢СИБУР Холдинг, доп. выпуск №1 серии 001Р-03 (от $50 млн)

Размещения
🏠Группа ЛСР, 001P-10 (4 млрд)
🍏Магнит, БО-005Р-03 (42.4 млрд)
🛠Металлоинвест, 001Р-12 (1.5 млрд юаней)
💵ЭкономЛизинг, 001P-08 (100 млн)

Оферты
🤲Городской супермаркет (Азбука Вкуса), БО-П02 (1 млрд)
🦈ДРП, БО-001-02 (50 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
🛫Аэрофьюэлз, 002P-04 (не менее 1 млрд)

Сбор заявок – 14 марта, размещение – 19 марта.

Оференты выпуска – ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», ООО «Аэрофьюэлз Групп».

📝Облигационный долг Эмитента: 3 млрд рублей.