УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,13% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,06% (⬇️7 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
32,7% (⬆️10 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🏗Балтийский лизинг, БО-П15 (от 3 млрд)
🥃КЛВЗ Кристалл, 001Р-02 и 001Р-03 (общий объем до 550 млн)
🌱 Органик Парк, БО-П01 (100 млн)

Размещения
💰Мани Мен, БО-01 (500 млн)
🛠Металлоинвест, 001Р-11 (600 млн юаней)
🏬Полипласт, П02-БО-02 (2.1 млрд)

Оферты
🚛РЕСО-Лизинг, БО-09 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
🛠«ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 001Р-12 (не менее 500 млн юаней)

Сбор заявок – 27 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 5 марта.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: $650 млн, 3.4 млрд юаней, 82 млрд рублей.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 февраля

🇷🇺Россия

💰 Минфин Магаданской области – Эксперт РА, "ruBBB+", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу на стабильный обусловлено стабилизацией бюджетных показателей региона, в том числе снизилась долговая нагрузка, улучшилась оценка бюджетного сальдо».


🛠 Уральская Сталь – АКРА,⬇️с "A+(RU)" до "A(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Понижение рейтинга компании отражает ухудшение оценок долговой нагрузки и обслуживания долга вследствие снижения операционного денежного потока и роста процентных платежей. Изменение прогноза стало следствием высокой вероятности сохранения средних уровней по долговой нагрузке и обслуживанию долга в 2025 году».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 25 февраля:

💳 Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2024 году составила 551.4 млрд рублей (+27.6% г/г). Чистые процентные доходы сократились на 36% г/г, до 487.2 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы составили 269 млрд рублей (+24% г/г). Также менеджмент ВТБ будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год.

🏭 Чистая прибыль СИБУРа по МСФО по итогам 2024 года выросла на 16.5% г/г до 196.4 млрд рублей. Выручка составила 1 171 млрд рублей, рост на 7.7% г/г. Показатель EBITDA достиг 477 млрд рублей, снижение на 2.2% г/г. Чистый долг составил 863 млрд рублей, увеличившись на 35% г/г.

📈 Свыше 200 выпусков корпоративных облигаций (с рейтингом "А+" и выше) дополнительно стали доступны на Мосбирже неквалифицированным инвесторам без тестирования. Таким образом, стали доступны для покупки еще 234 выпуска облигаций 57 эмитентов на сумму более 1.9 трлн рублей.

🚓 НАО «Финансовые Системы» допустили технический дефолт по 18-му купону облигаций серии БО-01. Объем неисполненных обязательств – 6.5 млн рублей. Причины допущенного технического дефолта – давление ряда факторов (Подробнее).

#Премаркетинг
🏗 «Балтийский лизинг», БО-П15

❗️Финальный ориентир ставки купона — 23.7% годовых (доходность — 26.45% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 6 млрд рублей.

Размещение запланировано на 28 февраля.

📝Организаторы – Инвестиционный Банк Синара, Джи Ай Солюшенс.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
📀 «Селигдар», 001Р-02 (3 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на первую половину марта.

📝Облигационный долг Эмитента 29.227 млрд рублей.

#Премаркетинг
🥃«КЛВЗ Кристалл», 001P-02 и 001P-03

Серия 001Р-02:
❗️Финальный ориентир ставки купона – 28% годовых (доходность – 31.89% годовых).
Объем размещения зафиксирован и составит 350 млн рублей.

Серия 001Р-03:
❗️Финальный ориентир спреда к КС – 700 б.п.
Объем размещения зафиксирован и составит 200 млн рублей.

Размещение запланировано на 27 февраля.

📝Организаторы – АБ «РОССИЯ», ИФК «Солид».

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26225 (дата погашения – 10 мая 2034 года) и ОФЗ-ПД 26248 (дата погашения – 16 мая 2040 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

#Премаркетинг
🌱 Органик Парк, БО-П01

❗️Финальный ориентир ставки купона — 29.5% годовых (доходность — 33.85% годовых).
Объем размещения зафиксирован и составит 100 млн рублей.

Размещение запланировано на 28 февраля.

📝Организатор – Совкомбанк.

📆Приглашаем принять участие в III Conference Capital Markets Armenia, которая пройдет 20 марта в Ереване!

В прошлом году мероприятие собрало более 240 участников из Армении, России, Великобритании, Казахстана, ОАЭ, Франции, Чехии, Швейцарии и других стран.

✅ Предлагаем зарегистрироваться

Вас ожидает 3 дня насыщенной программы:

🗣19 марта — Pre-party by Sirius Capital в Keg & Barrel

20 марта — деловая программа:
🟢 Экономика и финансовая система Армении
🟢 Локальный рынок: перспективы и роль в экономике страны
🟢Эмитенты и корпоративные финансы
🟢 Инвестиционные идеи для Армении и СНГ
🟢 Global: стратегии и перспективы на мировом рынке капитала
🟢 FinTech: инновации и стартапы, меняющие отрасль
🟢 Криптовалюты, цифровые активы и токенизация: вызовы и перспективы

🪩 Вечером — Afterparty в ресторане Apollo от компании Armbrok

⛷21 марта — экскурсия на горнолыжный курорт MyLer Resort от Cbonds и Meta-X Markets

Ознакомиться с неформальной программой можно по ссылке.

До встречи на конференции Cbonds!

#Премаркетинг
🚚АО «МОНОПОЛИЯ», 001Р-04 (не менее 500 млн)

Сбор заявок – 12 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 17 марта.

Обеспечение – Внешняя публичная безотзывная оферта от ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн».

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 3.994 млрд рублей.

#Премаркетинг
🛣«АБЗ-1», 002Р-02 (не менее 500 млн)

Сбор заявок – 10 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 марта.

Оференты: ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания Группы) и АО «АБЗ-Дорстрой» (операционная компания Группы).

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента: 5.258 млрд руб.

📈 Мосбиржа установила график торговых сессий выходного дня на 2025 год

🗓 С 1 марта на Мосбирже начнут проводиться дополнительные торговые сессии выходного дня, которые будут доступны каждую субботу и воскресенье, кроме следующих дат:

Март: 8, 9, 22, 23
Апрель: 19, 20
Май: 24, 25
Июнь: 21, 22
Август: 2, 3
Сентябрь: 20, 21
Октябрь: 25, 26
Ноябрь: 2
Декабрь: 6, 7

В случае изменения расписания информация будет раскрыта на сайте биржи.

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,06% (⬇️7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,07% (⬆️1 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
32,12% (⬆️42 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26225 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26248 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💰Авто Финанс Банк, БО-001P-14 (5 млрд)

Размещения
🚅РЖД, 001P-37R (28 млрд), 001Р-38R (30 млрд)

Оферты
🏚ДОМ.РФ, 001P-05R (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
💩 «МВ ФИНАНС», 001Р-06 (3 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на первую половину марта.

Поручители – ООО «МВМ», ПАО «М.видео».

📝Облигационный долг Эмитента: 15.75 млрд руб.

#Премаркетинг
🛒 «О'КЕЙ», 001P-07 (3 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на первую половину марта.

Оферент – АО «ДОРИНДА» (публичная безотзывная оферта).

📝Облигационный долг Эмитента: 21 млрд рублей.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 февраля

🇷🇺Россия

⛽️ ОГК-2 – АКРА, 🆕 присвоен "ААА(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг обусловлен адекватной рыночной позицией, связанной с успешной работой на рынках генерации электро- и тепловой энергии ряда регионов РФ, хорошими бизнес-профилем, корпоративным управлением, географической диверсификацией, ликвидностью и рентабельностью бизнеса, а также очень низкой долговой нагрузкой при очень высоком уровне обслуживания долга».

#ИтогиРазмещения
💰Мани Мен, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 26.5% годовых/29.97% годовых
Дюрация: 2.08

Количество сделок на бирже: 4112
Самая крупная сделка: 19.759 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 50 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб. (34%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Ренессанс Брокер, Цифра брокер.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 26 февраля:

📱 Ростелеком опубликовал финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2024 года. Выручка выросла на 10% г/г, до 779.9 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 7% г/г, до 302.5 млрд руб. Чистая прибыль составила 24.1 млрд руб. (-43% г/г) против 42.3 млрд руб. за 2023 г.

🏔 Росгеология подала ходатайство о передаче иска держателей дефолтного выпуска облигаций серии 01 из арбитражного суда в Московский городской суд, а затем в суд общей юрисдикции. Представитель истца выступил с возражением против удовлетворения данного ходатайства. Арбитражный суд Москвы объявил перерыв в рассмотрении дела до 6 марта. (Интерфакс)

⛽️ По итогам 2024 года Роснефть обогнала американскую ExxonMobil и заняла четвертую строчку в рейтинге топ-100 крупнейших нефтегазовых компаний мира. Об этом сообщило энергетическое агентство Energy Intelligence.

💳 Краудлендинг-платформа JetLend объявила о намерении выйти на IPO в марте 2025 года. Компания выбрала в качестве площадки для размещения СПБ Биржу. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

#Премаркетинг
⚪️«Брусника. Строительство и девелопмент», 002P-05 (3 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на март.

📝Облигационный долг Эмитента: 13.55 млрд рублей.

#ИтогиРазмещения
🏬Полипласт, П02-БО-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2.1 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 4554
Самая крупная сделка: 300 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 200 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 200 млн руб. (25%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, Банк Синара, ИФК Солид, МСП Банк, Совкомбанк, Т-Банк.
ПВО - Первая Независимая.