#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 9.275 млрд рублей при спросе в 20.559 млрд рублей.

Цена отсечения составила 64.4% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.36% годовых. Средневзвешенная цена – 64.4828% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.34% годовых.

💍Запись онлайн-семинара «SUNLIGHT: размещение облигаций» на YouTube

Уже доступна к просмотру запись онлайн-семинара «SUNLIGHT: размещение облигаций». Спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели, а также параметры планируемого дебютного выпуска облигаций ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ».

✔️Скорее смотрите запись:
🔵YouTube
🔵RuTube

Онлайн-семинары Cbonds – источник исключительно полезной информации для участников долгового рынка!

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 2.074 млрд рублей при спросе в 5.003 млрд рублей.

Цена отсечения составила 85.21% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.32% годовых. Средневзвешенная цена – 85.3523% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.3% годовых.

#ОсновныеСобытия
💬ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🏦 Совет директоров Московского кредитного банка ("A+(RU) / ruA+" – ACRA/Expert RA; "A+.ru" – НКР; "AA-|ru|" – НРА) утвердил условия размещения девяти выпусков «замещающих» облигаций. Среди них два бессрочных суборда.Подробнее здесь.

🇧🇾Минфин Белоруссии рассчитается по своим обязательствам перед российскими держателями евробондов после заключения соглашения с НРД, заявил глава ведомства Юрий Селиверстов. Подробнее

💰МТС-Банк ("A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA; "A.ru" – НКР) 23 октября разместит выпуск облигаций серии 001P-03 на 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15.37% годовых. Срок обращения выпуска составит 3 года. 1-й купонный период – 2 дня, 2-13 купонный период – 91 день. Организаторами выступят КБ «Локо-Банк», МТС-банк, Росбанк.

💵«Лизинг-Трейд» ("ruBBB-" – Эксперт РА) 23 октября разместит выпуск облигаций на 200 млн рублей. Ориентир по ставке 1-12 купонов установлен на уровне 20% годовых, 13-36 купонов – 16% годовых, 37-60 купонов – 15% годовых. Срок обращения – 5 лет. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация последние 2 года обращения. Купонный период – 30 дней. Организатор – ИК «Иволга Капитал».

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,31% (⬆️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,39% (⬆️15 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,82% (⬆️15 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
🪞Сибстекло, БО-П04 (300 млн)
💰АйДи Коллект, 05 (900 млн)
💵Аренза-Про, 001P-03 (300 млн)
🍺Частная пивоварня Афанасий, БО-01 (100 млн)

Оферты
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

#Премаркетинг
🥚 МТС, 002P-01 (не менее 15 млрд)

Сбор заявок – 20 октября с 11:00 до 15:00 (мск), дата начала размещения будет определена позднее.

Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из RUONIA + спред

📝Облигационный долг Эмитента (ruAAA/AAA.ru – Эксперт РА/НКР): 199 млрд руб.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 19 октября:

💍 Группа «Мосгорломбард» (управляющая компания – МГКЛ) объявила о расширении географии присутствия своего ресейл направления. Таким образом покупка реализуемых через онлайн-каналы товаров стала доступна всей России. Группа ожидает, что это позволит увеличить долю онлайн-продаж в общей выручке уже по итогу этого года. (РБК)

🚗 «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») уведомила о завершении процедуры регистрации выпуска 10 млн акций. В результате компания из ООО была преобразована в АО. По заявлению топ-менеджмента компании, трансформация в АО - один из шагов на пути к IPO.

🍏 «Магнит» договорился о покупке KazanExpress и собирается запустить на его базе собственный маркетплейс. Сумма сделки не раскрывается, однако один из источников, знакомых с ситуацией, уточнил, что она будет профинансирована из собственных средств ритейлера. На базе нового актива компания собирается запустить собственный маркетплейс «Магнит Маркет». (РБК)

⛏«Селигдар» проведет заседание совета директоров. В повестку включен вопрос о дивидендах за 9 мес. 2023 года.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 октября

🇷🇺Россия

🚗 Автозавод ГАЗ – НКР, 🆕 присвоен "A.rս", "стабильный"

«Оценку финансового профиля компании поддерживает существенное улучшение рыночных позиций после ухода с рынка основных иностранных конкурентов, что позволило значительно нарастить выручку, снизить долговую нагрузку и улучшить временную структуру долга. Сильная позиция по ликвидности с учётом невыбранных остатков по долгосрочным кредитным линиям позитивно влияет на оценку финансового профиля компании. Структура фондирования ограничивает оценку финансового профиля».

🛠 Инк-Капитал – Эксперт РА,⬆️с "ruA+" до "ruAA-", "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено увеличением веса блока финансовых рисков в итоговом рейтинговом балле по новой методологии агентства при одновременном снижении веса блока бизнес-рисков, оказывавшего сдерживающее влияние на уровень рейтинга».

🚘Автодом – Эксперт РА,⬆️с "ruBBB+" до "ruA-", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено увеличением степени вертикальной интеграции компании за счет создания уникальной производственно-финансовой экосистемы, включающей в себя дилерскую сеть, дистрибуцию, автомобильный завод, банк, лизинговую и факторинговую компании на базе приобретенных российских активов Mercedes-Benz».

👌 Совет директоров ГТЛК одобрил замещение еврооблигаций

Эмиссионная документация по всем шести выпускам будет направлена в ЦБ РФ в ближайшее время.

До замещения, которое компания планирует поэтапно провести до конца 2023 года, будут выплачены пропущенные купоны за предыдущий период. Конкретные даты выплат будут озвучены дополнительно.

Напомним, что с августа 2023 года в рамках Указа №430 Президента РФ компания приступила к выплатам текущих купонов по еврооблигациям, эмитированным дочерними зарубежными обществами. Эти выплаты и обслуживание замещающих облигаций заложены в финансовую модель общества.

ГТЛК внимательно отслеживает изменения макроэкономической ситуации и в случае каких-либо отклонений будет оперативно на них реагировать.

✅ Новый раздел «Soft Commodities» на сайте Cbonds

В новом разделе «Soft Commodities» можно найти основные и самые востребованные показатели по рынку Soft Commodities:
🔵Пшеница
🔵Кукуруза
🔵Ячмень
🔵Рис
🔵Соевые бобы
🔵Кофе
🔵Сахар
🔵Масло

На странице «Soft Commodities» доступны:
📈Индексы: получайте актуальные данные о ценах на товар с различных источников, биржевых индексов, макроэкономических показателей
📈Фьючерсы: следите за динамикой фьючерсов, базовый актив которых связан с выбранным товаром
📈ETF: исследуйте ETFы, объектом инвестирования которых являются сельскохозяйственные товары

📊Графическое сравнение: сравнивайте данные на графиках для лучшего понимания трендов
📝Аналитика и новости по рынку товаров: узнавайте о последних тенденциях и новостях на рынке товаров

Перейдя всего на одну страницу сайта Cbonds, вы можете получить всю самую актуальную информацию о рынке Soft Commodities.😉

#ИтогиРазмещения
🚙Элемент Лизинг, 001P-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2.5 млрд рублей
Купон/Доходность: 15.5% годовых/16.64% годовых
Дюрация: 1.32

Количество сделок на бирже: 1957
Самая крупная сделка: 500 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 200 до 400 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 150 до 200 млн рублей (22%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара.

#Премаркетинг
🛣ГК «Автодор», БО-006Р-03 (10-20 млрд)

Сбор заявок перенесен. Новая дата букбилдинга будет сообщена дополнительно.

📝Организаторами выступают МКБ и ВТБ Капитал Трейдинг.

#ИтогиРазмещения
🫱Моторика, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн рублей
Купон/Доходность: 15.75% годовых/15.76% годовых
Дюрация к put: 0.942

Количество сделок на бирже: 2128
Самая крупная сделка: 45 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. до 1 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 25 млн рублей (22%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Диалот. ПВО – Первая Независимая.

➡️Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите по ссылке.

#Премаркетинг
💰«Практика ЛК», 001P-02 (3 млрд)

Сбор заявок – 20 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 октября.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruA" – Expert RA): 2 млрд рублей. В обращении находится один выпуск облигаций серии 001P-01.

☄️ Cbonds Weekly News – выпуск 122 уже на YouTube

В этот раз мы уточнили у эксперта, чем полезна новая реформа квалов и, в то же время, как она может навредить устоявшимся принципам финрынков; узнали, отразятся ли антирекорды американских трежерис на мировой экономике; выяснили, будет ли окончательно улажен конфликт ГТЛК с инвесторами после выпуска замещающих облигаций, а также представили план предстоящих больших интервью Cbonds и дайджест готовящихся облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Елизавета Наумова, руководитель направления облигационных стратегий, «Альфа-Банк»;
• Антон Табах, главный экономист, «Эксперт РА»;
• Ростислав Кулак, руководитель департамента по работе с корпоративным и финансовым сектором, «Совкомбанк»;
• Александр Рыбин, член Совета Ассоциации владельцев облигаций.

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,35% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,49% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,99% (⬆️17 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🥚 МТС, 002Р-01 (не менее 15 млрд)
💰Практика ЛК, 001P-02 (3 млрд)
💍Солнечный свет, 001P-01 (1 млрд) ➡️Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь.

Размещения
🚗Экспомобилити, КО-П01 (200 млн)

Оферты
💰ВИС ФИНАНС, БО-П01 (2.5 млрд)
💵ИФК СОЮЗ, 02 (1.4 млрд)
⚡️Россети, БО-03 (9 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
🏚Книга заявок по ипотечным облигациям «ДОМ.PФ Ипотечный агент» серии БО-001P-38 открыта до 12:00 (мск)

Объем выпуска составит 6.1 млрд рублей. Размещение запланировано на 23 октября.

Облигационный долг Эмитента: 1.14 трлн руб.

📝Параметры выпуска:
Купонный период: 1-ый – 2 месяца; 2-ой и последующие – 1 месяц.
Ставка купона: 7.85% годовых
Срок обращения: 10 лет (дата погашения 28 сентября 2033 года)
Поручитель: АО «ДОМ.PФ» ("ААА(RU) /ruAAA" – АКРА / Эксперт РА)

Обеспечение: залог ипотечного покрытия на 11,6 млрд руб. (1,9 x объёма размещения); поручительство АО «ДОМ.PФ»

Организатором выступает «Банк ДОМ.PФ».