#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 16 октября:

⛽️Акционеры «ОГК-2» на внеочередном собрании утвердили допэмиссию на 48,3 млрд акций. Текущее количество бумаг составляет 110 млрд. Компания по-прежнему не раскрывает цели допэмиссии. Приобретателем акций выступает «ГЭХ Инжиниринг».

🏠 Группа «Самолет» объявила о подписании сделки по приобретению 100% ГК «МИЦ» у мажоритарных акционеров компании. Стоимость сделки осталась нераскрытой. В ее периметр вошли 11 проектов в стадии проектирования и строительства, а также более 50 компаний. Все обязательства перед покупателями недвижимости и клиентами управляющих компаний, которые принадлежали ГК «МИЦ», перейдут к Группе «Самолет». (БКС Экспресс)

🍏 Fix Price сообщила, что ее глобальные депозитарные расписки включены в котировальный список международной биржи Астаны (AIX). Начало торгов запланирована на завтра, 17 октября. Бумаги будут допущены к торгам под тикером FIXP.Y. В связи с листингом на AIX компания не планирует выпускать новые ценные бумаги. Группа намерена сохранить листинг на Лондонской и Московской биржах, который она имеет с марта 2021 года.

💎 «Алроса» выполнила обязательства по еврооблигациям и выплатила в рублях купон по выпуску евробондов объемом $500 млн с погашением в 2024 году. При этом отмечается, что исполнение обязательств по выплате купонов держателям еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в иностранной депозитарной инфраструктуре, остается технически невозможным из-за санкций. (ТАСС)

🐟 INARCTICA – Московская биржа переводит акции компании из второго котировального списка в первый.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 октября

🇷🇺Россия

🚚 ПР-Лизинг – АКРА, "BBB+(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Изменение прогноза по рейтингу связано с сохранением тенденции роста активов Компании темпами, опережающими рост прибыли. Это способно повлечь за собой снижение оценки достаточности капитала и может в целом отразиться на уровне рейтинга».

#Премаркетинг
🫱«Моторика», БО-01 (300 млн)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 18 октября. Запись онлайн-семинара с Эмитентом смотрите здесь.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.75% годовых, эффективной доходности – 16.71% годовых.

📝Организаторами выступают Инвестбанк Синара, ИК Диалот.

💡Представляем вашему вниманию отчетный ролик, посвященный прошедшему в Москве II форуму «Корпоративное кредитование в России – 2023»

Участниками форума стали более 200 человек, включая представителей реального сектора, банков, юридических и консалтинговых компаний.

🟣Сюжет о конференции смотрите здесь
🟣Доклады спикеров – здесь
🟣Фотоотчет с мероприятия – здесь

С конференциями Cbonds вы станете гуру финансовых рынков!

#ЛайфхакиCbonds
💡Получаем показатели отчетности РСБУ на сайте Cbonds

❓Изучаете финансовые результаты российских компаний и хотите посмотреть их отчетность в формате РСБУ? Тогда вам будет полезен наш сайт – на страницах эмитента, облигации, акции и кредита вы сможете получить нужные вам данные.

🔎 Хотите посмотреть информацию по активам компании «Вымпелком» в составе отчетности РСБУ? – Идем на страницу эмитента, слева нажимаем на кнопку "RAS", попадаем в блок "Показатели РСБУ". ✅Готово. Видим, что, например, внеоборотные активы компании на 30 июня 2023 г. составили 383.04 млрд руб., в то время как годом ранее они были равны 372.63 млрд руб.

Чтобы ознакомиться с полной структурой активов, капитала и обязательств, нажимаем "Показать все".

📈Кроме того, в составе показателей РСБУ можно посмотреть отчеты о финансовых результатах компании и о движении денежных средств. Например, чистая прибыль «Вымпелкома» за 6 мес. 2023 года составила 54.9 млрд руб. против убытка в -171.88 млн руб. за аналогичный период прошлого года.

С помощью кнопки "Экспорт" можно скачать показатели РСБУ в удобном структурированном формате Excel.

📝А если хотите изучить пояснительную информацию к отчетности и аудиторское заключение по ней, то действовать нужно следующим образом: спускаемся чуть ниже в блок "Ежеквартальные отчеты/Отчетность РСБУ" – здесь можно скачать файлы с отчетностью РСБУ, в которых содержатся более подробные данные.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,23% (⬇️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,26% (⬆️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,73% (⬇️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💵Аренза-Про, 001P-03 (не более 300 млн)
💰МТС-Банк, 001Р-03 (не менее 5 млрд)

Размещения
🚛ГТЛК, 006Р-03 (500 млн)
🔨Металлоинвест, 001P-05 (1 млрд юаней)
📝СФО ВТБ РКС Эталон, 03 (10 млрд)
💻Т1, 001Р-01 (1 млрд)

Оферты
🚗Автоэкспресс, 2П-КО01 (203.9 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

❗️Через час, в 12:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Новый облигационный выпуск ГК «АБЗ-1»

✅Зарегистрироваться можно здесь

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 17 октября:

🏦 Сбербанк стал первым российским банком, зарегистрировавшимся в Совете по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) в качестве иностранного портфельного инвестора (FPI). Индийский регулятор предоставит Сбербанку лицензию FPI категории I. Она позволяет получателю пользоваться более мягкими правилами раскрытия бенефициарной собственности, подписываться на зарубежные производные инструменты на основе индийских акций, а также получать определенные налоговые льготы. (ТАСС)

📱 Акционеры «Группы Позитив» на внеочередном собрании утвердили новую дивполитику, которая предполагает выплату 50–100% от скорректированной чистой прибыли. Ранее нижней границы не было. Менеджмент также обсуждает возможность проведения допэмиссий для премирования сотрудников в объеме до 25%. (БКС Экспресс)

🍏 «Лента» объявила, что приобрела одну из крупнейших сетей магазинов «у дома» в России под брендом «Монетка» (входит в десятку крупнейших розничных сетей России, под ее управлением в настоящее время находятся 2120 магазинов). Акции ритейлера отреагировали на новость ростом.

🍏 X5 Group опубликовала операционные результаты за III кв. 2023 года. Чистые продажи за отчетный период составили 794,5 млрд руб. (+22,7% год к году), выручка цифровых бизнесов - 29,2 млрд руб. (+97,9% г/г), LFL-продажи +10,2% г/г.

🛴 «ВУШ Холдинг» проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос выплаты дивидендов.

🍏 Fix Price – глобальные депозитарные расписки компании начинают торговаться на международной бирже Астаны (AIX) под тикером FIXP.Y.

🔅 «Южуралзолото» планирует провести IPO до конца 2023 года. Объем IPO будет «в пределах текущих рыночных параметров», что подразумевает сумму сделки в несколько миллиардов рублей. Деталей и параметров пока нет. (БКС Экспресс)

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 октября

🇷🇺Россия

🚚 МК Лизинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBB+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, высокой оценкой достаточности капитала при невысокой рентабельности, адекватным качеством лизингового портфеля, комфортной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления».

🇦🇿Азербайджан

🏦Международный Банк Азербайджана - Fitch Ratings, "BB-", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Позитивный прогноз отражает ожидания агентства, что банк будет получать выгоду от благоприятной операционной среды с точки зрения получения доходов и объемов бизнеса».

❗️Через час, в 16:30 (мск), начнется наш онлайн-семинар «SUNLIGHT: размещение облигаций»

✅Зарегистрироваться можно здесь

#Аналитика
📝Аналитические материалы от авторов телеграм-канала «Твердые цифры» доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с телеграм-каналом «Твердые цифры» по публикации аналитики. Обзоры за сентябрь и октябрь уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

В RH будут публиковаться еженедельные обзоры «Макро на неделе» и другие аналитические комментарии.

Уже сейчас вы можете ознакомиться с материалом «Российское макро в вопросах и ответах» и презентацией про ключевую ставку «Прогнозы базовые и альтернативные».

📆Еженедельные обзоры «Макро на неделе» (здесь можно скачать актуальный за 16 октября) будут публиковаться по понедельникам. Материалы состоят из разбора ситуации на российском рынке, а также на рынках США, Китая и Еврозоны. Кроме того, обзоры содержат аналитику по инфляции, внешней торговле, денежно-кредитной политике, банковскому сектору, федеральному бюджету и т.д., а также агрегирует мнение других телеграм-каналов о рынке акций.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,23% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,24% (⬇️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,67% (⬇️7 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26238 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД)

Размещения
🚘Элемент Лизинг, 001P-06 (2.5 млрд)
🫱Моторика, БО-01 (300 млн)

Оферты
🚚ТрансФин-М, 001P-01 (2 тыс.)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланирован.

@Cbonds

➡️ Не упустите шанс отдать свой голос за лучшие сделки 2023 года!

1️⃣ Голосовать

Премия Cbonds Awards ежегодно отмечает заслуги участников облигационных размещений эмитентов из разных отраслей экономики.

Вот некоторые из номинаций этого года:
🟢Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе;
🟢Лучшая сделка первичного размещения застройщика;
🟢Лучшая сделка первичного размещения металлургической компании;
🟢Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «связь и коммуникации»;
🟢Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «информационные технологии».

С полным списком номинаций можно ознакомиться по ссылке.

Ждем вас на вручении наград Cbonds Awards 8 декабря в Санкт-Петербурге на XXI Российском облигационном конгрессе!

#Премаркетинг
🛣ГК «Автодор», БО-006Р-03 (10-20 млрд)

Сбор заявок – 19 октября с 11:30 до 15:00 (мск), размещение – 23 октября.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA): 610.768 млрд руб.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 18 октября:

🛴 Совет директоров Whoosh принял решение по дивидендам за 9 мес. 2023 года – 10,25 руб. на акцию. Дивидендная доходность составляет 4,5%. Дата закрытия реестра – 4 декабря. Последний день для покупки акций с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже – 1 декабря.

📱Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 5,4465 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, что на 19,4% больше, чем годом ранее. Всего на выплату дивидендов будет направлено 19 млрд руб.

💿 «РУСАЛ» прорабатывает сценарии закрытия убыточных заводов из-за снижения цен на алюминий и влияния «гибкой» экспортной пошлины на финансовые показатели. Согласно годовому отчету объединенной компании за 2022 год, ей принадлежит 11 алюминиевых заводов, которые расположены в трех странах: Россия (9 заводов), Швеция (1) и Нигерия (1). (ТАСС)

💿 «ММК» представил операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2023 года. Выплавка чугуна в III кв. выросла на 1,7% относительно II кв. – до 2612 тыс. тонн. Производство стали сократилось на 3% и составило 3354 тыс. тонн. Продажи металлопродукции остались на уровне прошлого квартала и составили 3067 тыс. тонн. (БКС Экспресс)

⛽️ «Транснефть» опубликовала финансовую отчетность за 9 мес. 2023 года. За отчетный период компания увеличила чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 190,55 млрд руб. Выручка выросла на 7,2% – до 884 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 7% – до 106,25 млрд руб., прибыль от продаж увеличилась на 3,3% – до 74,68 млрд руб. (ТАСС)

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «Новый облигационный выпуск ГК «АБЗ-1» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Новый облигационный выпуск ГК «АБЗ-1», в ходе которого спикеры обсудили результаты деятельности компании и ключевые условия нового облигационного выпуска.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра!👀

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 октября

🇷🇺Россия

🚗 Автозавод ГАЗ – АКРА, 🆕 присвоен "A(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен очень сильной рыночной позицией, высоким уровнем корпоративного управления, а также средними бизнес-профилем и географической диверсификацией. Финансовый риск-профиль учитывает высокую рентабельность и сильные показатели денежного потока и ликвидности, а также средние долговую нагрузку, обслуживание долга и размер Компании».

🇧🇾Беларусь

💰Белинвестбанк – АКРА,⬆️с "BB+(RU)" до "BBB-(RU)" по национальной шкале, "развивающийся"

«Повышение кредитного рейтинга Банка по национальной шкале агентства для Российской Федерации отражает рост его собственной кредитоспособности в сравнении с рейтингом Республики Беларусь».

🏦Банк Дабрабыт – Эксперт РА,⬆️с "byBBB+" до "byA-" по национальной шкале, "стабильный"

«Повышение рейтинга банка по национальной шкале Республики Беларусь обусловлено ростом его бизнеса, включая кредитование, что способствовало улучшению диверсификации и поддержанию высокой рентабельности».

💼 Рынок секьюритизации в России: настоящее и будущее – 26 октября, Москва

Уже почти через неделю, 26 октября, состоится ежегодная конференция «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России».

Эксперты традиционно обсудят текущее состояние рынка секьюритизации в России и перспективы его развития.

👉 Зарегистрироваться на конференцию можно здесь.

Когда: 26 октября
Где: Москва, Арткорт Москва Центр

✅В секции «Рынок секьюритизации в России: настоящее и будущее» примут участие:

🔵Леонид Бельченко, директор, отдел рейтингов структурированного финансирования, Эксперт РА
🔵Елена Музыкина, директор, секьюритизация, ДОМ.PФ
🔵Наталия Кольцова, директор Департамента структурного финансирования, МСП Банк
🔵Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка, Московская Биржа
🔵Виктор Киселев, руководитель управления структурированных продуктов и секьюритизации, Тинькофф Банк

🎤Модератором выступит Андрей Сучков, старший вице-президент – начальник управления секьюритизации, Банк ВТБ.

До встречи!

#ИтогиРазмещения
🌾Агротек, БО-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 16.5% годовых/17.6% годовых
Дюрация к call: 0.888

Количество сделок на бирже: 2066
Самая крупная сделка: 40 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом 5 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (21%).

Размещение началось 28 сентября и завершилось 17 октября.

📝Организатором выступил Диалот. ПВО – Юнитек Сервис.

#ИтогиРазмещения
⚒Металлоинвест, 001P-05 (выпуск в китайских юанях)

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд юаней
Купон/Доходность: 5.75% годовых/5.84% годовых
Дюрация: 2.36

Количество сделок на бирже: 310
Самая крупная сделка: 200 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 120 до 180 млн юаней, на втором месте идут сделки объёмом от 55 до 120 млн юаней (28%).

📝Организаторами выступили Московский кредитный банк, Росбанк.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 9.275 млрд рублей при спросе в 20.559 млрд рублей.

Цена отсечения составила 64.4% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.36% годовых. Средневзвешенная цена – 64.4828% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.34% годовых.