🔥💻 Новый релиз надстройки для офиса 2019 и более ранних версий: рейтинги эмитента, функции по ETF, демонстрационные шаблоны внутри Надстройки

Достаточно давно не выходили новые релизы по📍Надстройке, но в этот раз мы подготовили то, о чем нас просили многие пользователи, и что, как нам кажется, будет полезно всем.

Рассказываем:👇

1️⃣Блок функций и соответствующих справочников по рейтингу эмитента облигации:
🔵CbondsIssuerRating – Рейтинг эмитента;
🔵CbondsIssuerForecast – Прогноз по эмитенту;
🔵Словарь по рейтинговым агентствам и шкалам.

С помощью этих функций вы всегда можете узнать актуальный рейтинг эмитента по интересующему вас РА.😉

2️⃣Блок функций по ETF:
🔵CbondsETFVolume – Оборот ETF в валюте торгов;
🔵CbondsETFName – Название ETF;
🔵CbondsETFInvestmentCategory – Объект инвестирования ETF;
🔵CbondsETFInvestorLocations – География инвестирования ETF;
🔵CbondsETFProvider – Провайдер ETF.

Уверены, с новыми функциями ведение портфеля с учетом ETF станет еще удобнее.

3️⃣Демонстрационные шаблоны – прямо в Надстройке:

❓Как обратиться к демо-шаблону:

❌Раньше: зайти на сайт, найти нужный раздел и скачать новый файл.
✅Сейчас: нажать пару кнопок в Надстройке, и шаблон скачается, откроется и обновится автоматически.

4️⃣Добавили другие функции и провели небольшой багфикс.

Как вы знаете, мы всегда стараемся прислушиваться к запросам наших клиентов. Расскажите, какие еще новые функции вы бы хотели увидеть!

📩Направить запросы можно по адресу addin@cbonds.info.

💡📆10 октября, Москва: II форум «Корпоративное кредитование в России – 2023»

💵Успейте зарегистрироваться и принять участие с 20% скидкой! Для представителей реального сектора действует специальная цена – 24 000 рублей.

Ознакомиться с условиями участия можно здесь.

Темы программы: 👇
🔵Макроэкономический прогноз: динамика процентной ставки;
🔵Синдицированный кредит: правовое регулирование, новые стандарты и рейтингование;
🔵Механизм государственной поддержки крупного корпоративного кредитования.

➡️Деловая часть программы завершится расширенным заседанием Комитета по инвестиционным банковским продуктам Ассоциации банков России.

А еще после официальной части всех участников ждет фуршет и неформальное общение.

До встречи!😉

📢 Завтра Банк России проведет внеочередное заседание Совета директоров по ключевой ставке

Во вторник, 15 августа, состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.

🕛Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров – 10:30 (мск).

Источник: информационное сообщение ЦБ РФ

🎉Telegram сегодня исполнилось 10 лет

А нашему TG-каналу @cbonds уже больше 5 лет.😉

В эту символическую для Telegram дату хотим вам напомнить о всех наших TG-каналах и чатах:👇

✔️Каналы:
🔵Новое на Cbonds – все обновления сайта Cbonds: оперативно и наглядно.
🔵InvestFunds | ПИФы – актуальная информация по российскому рынку ПИФов, Биржевых ПИФов и ETF: регистрация новых фондов, новости и статистика рынка, комментарии экспертов.
🔵Cbonds Global – о важнейших новостях и тенденциях международного рынка облигаций, предстоящих размещениях эмитентов со всего мира, главных экономических событиях.
🔵Mergers.ru – вся информация по рынкам M&A, Private Equity, Venture Capital и IPO.
🔵Cbonds онлайн-семинары – анонсы предстоящих онлайн-семинаров Cbonds.

✔️Чаты
🟡Денежный рынок от Cbonds
🟡Синдицированные кредиты от Cbonds

Присоединяйтесь!

#Макроэкономика
💰⚡️Ключевая ставка – 12%

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п.

Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%.

Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания.

В дальнейшем сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году. Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2023 года.

📈📉Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.

🔎 35% участников опроса верно предсказали действия ЦБ.

При этом Банк России убрал из своего заявления по ключевой ставке сигнал о возможности ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях.🙃

📉Что с курсом: после решения ЦБ РФ рубль укрепился по отношению к доллару на 0,6. руб. На 10:29 (мск) доллар стоил 96,1 руб., а в 10:30 (мск) его курс снизился до 95,5 руб. Евро упал почти на 70 копеек – с 104,97руб. до 104,28 руб.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 15 августа:

📱 Минцифры РФ поддержало выплату дивидендов «Ростелекомом» по итогам 2022 года. При этом размер предлагаемых дивидендов пока не называется. Вопрос об их выплате до сих пор не рассматривался акционерами. Назначенное на 30 июня годовое собрание акционеров было отменено, новая дата собрания пока не назначена. (БКС Экспресс)

🍗 «Черкизово» проведет заседание совета директоров. В повестку включен вопрос о дивидендах за I полугодие 2023 года. Накануне пресс-служба компании сообщила, что совет директоров собирается принять рекомендации о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года. Акции на эту новость отреагировали ростом. (Коммерсантъ)

🍏 X5 Group опубликовала финансовые результаты по МСФО за II кв. и I полугодие 2023 года. В первом полугодии чистая прибыль ритейлера возросла на 36,8%, составив 41,661 млрд рублей. EBITDA сократилась на 2,9%, до 100,376 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 4%, до 100,748 млрд рублей. Выручка увеличилась на 17,3% – до 1,468 трлн рублей. Рентабельность по EBITDA составила 6,8% против 8,3% в январе – июне 2022 года. (ТАСС)

🛒 О’КЕЙ опубликовал операционные результаты за II кв. и I полугодие 2023 года. Чистая розничная выручка группы выросла за полугодие на 1,7% г/г, до 98,5 млрд руб. Чистая розничная выручка сети гипермаркетов «О`КЕЙ» при этом снизилась на 4,6% в годовом выражении до 68,1 млрд руб. Общие онлайн-продажи выросли на 26,3% в годовом выражении, до 3,8 млрд руб., и составили 5,6% от чистой розничной выручки ритейлера. (БКС Экспресс)

🏦 Инвестхолдинг SFI принял решение приостановить продажу собственных акций с баланса своей «внучки», компании «ЭсЭфАй Трейдинг». Ранее для увеличения количества бумаг, которые находятся в свободном обращении, менеджмент холдинга согласовал продажу небольшой доли акций в рынок - частным инвесторам. Этот процесс начался в феврале 2023 года.

#Премаркетинг
🫶«Селектел», 001Р-03R

⚡️Объем размещения скорректирован и составит не менее 3 млрд рублей.

Книга открыта до 15:00 (мск). Дата начала размещения – 18 августа.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 13,50% годовых, доходности – не выше 13,96% годовых.

📍Подробнее об эмитенте и новом выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение 3-го выпуска облигаций Selectel».

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 августа

🇷🇺Россия

📱 Бизнес Альянс – АКРА, "BB(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза отражает мнение агентства о возможном повышении рейтинга благодаря дальнейшему росту лизингового портфеля и его диверсификации при сохранении достаточного уровня капитализации и высокого качества портфеля».

🇷🇺📉RGBI продолжает падать на фоне резкого повышения ключевой ставки

На фоне новостей о предстоящем внеочередном заседании Банка России по итогам понедельника значение индекса RGBI опустилось до 124.58 п.п. против пятничных 125.23 п.п. (⬇️0.65)

Сегодня после повышения ЦБ РФ ключевой ставки на 350 б.п., до 12% годовых, падение индекса российских гособлигаций продолжилось. На 14:20 (мск) значение находится на уровне 123.71 п.п. (⬇️0.87)

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: август (данные от 15 августа)

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺⏸ Минфин РФ 16 августа не будет проводить аукционы ОФЗ из-за волатильности на рынках

"Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 16 августа 2023 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", – говорится в сообщении Ведомства.

💼План Минфина по аукционам на 3-й квартал – 1 трлн рублей. Всего в этом квартале на данный момент было проведено 14 аукционов по размещению ОФЗ, один из которых не состоялся (26243). Про аукционы прошлой недели подробнее писали здесь.

Всего за 1.5 месяца III квартала Минфин разместил ОФЗ на 515.65 млрд рублей, что составляет 51.6% от квартального плана.

🔎 Напоминаем, что аукционы Минфина можно посмотреть в разделе "Аукционы госбумаг" на Cbonds.

#Премаркетинг
🫶«Селектел», 001Р-03R

Объем размещения зафиксирован и составит 3 млрд рублей.

Книга закрыта. Дата начала размещения – 18 августа. Организатором выступает Газпромбанк.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13,3% годовых, эффективной доходности – 13,74% годовых.

📍Подробнее об эмитенте и новом выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение 3-го выпуска облигаций Selectel».

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 16 августа:

🏦 Московская биржа запустила новую открытую программу поддержки ликвидности замещающих облигаций. Газпромбанк стал первым участником торгов, начавшим поддерживать котировки в качестве маркетмейкера.

⛽️Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за I полугодие 2023 года 27,54 руб. на каждый тип акций – обыкновенные и привилегированные. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 21 сентября. Дата закрытия реестра – 11 октября 2023 г. Последний день для покупки акций с целью получения дивидендов – 10 октября.

🔋 В «РусГидро» сообщили, что завершили выплату дивидендов за 2022 год, их сумма составила 22,18 млрд руб. (из расчета 0,05 руб. на одну акцию). Это выше среднего значения объявленных за три предыдущих периода дивидендов и составляет 50% от скорректированной на неденежные операции прибыли группы РусГидро по МСФО за 2022 год.

⛽️ «Роснефть» также завершила выплату дивидендов по итогам 2022 года, утвержденных в размере 17,97 руб. на одну акцию. Общая сумма выплат составила 190,4 млрд руб. Дивиденды перечислены держателям 99,98% акций общества. Учитывая выплату промежуточных дивидендов из прибыли за I полугодие 2022 года, суммарный дивиденд на акцию за 2022 год составляет 38 руб. 36 коп., а общая сумма средств на выплату – 406,5 млрд руб. Это соответствует 50% консолидированной чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 год.

«Роснефть» также сообщила, что на конец первого полугодия общее число ее акционеров достигло почти 900 тыс., что почти в 4,5 раза больше в сравнении с показателем на середину 2021 года.

📱 QIWI – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за II кв. 2023 года. В отчетный период прошлого года компания нарастила чистую прибыль на 68,8%, до 10,2 млрд руб.

🚂Globaltrans проведет собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос редомициляции с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market.

💰Financial Times со ссылкой на источники сообщает, что Путин сегодня рассмотрит предложения по валютному контролю

Минфин предложит обязать экспортеров продавать часть валютной выручки.

Минфин предложит заставить экспортеров продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после ее получения, а компаниям, которые откажутся выполнять эти требования, будет отказано в госсубсидиях.

Среди других предложений — запрет на выплаты дивидендов за рубеж, отмена импортных субсидий, ограничение сделок с валютными свопами, снижение объема ин.валюты, которые экспортеры могут выводить из России.

📍Подробнее

#ЛайфхакиCbonds
💡Получаем данные по дефолтам на сайте Cbonds

❓Анализируете российский рынок облигаций и хотите найти, например, информацию о дефолтах в разбивке по разным рейтинговым категориям? Тогда вам будет полезен раздел "Поиск индексов" на сайте Cbonds.

1️⃣Ситуация 1: Ищете частоту дефолтов, рассчитанную на горизонте 1 года по рейтинговой категории "В"?

Для этого в поиске индексов выбираем "Статистика рынка облигаций Cbonds" ➡️ "Дефолты (по данным рейтинговых агентств РФ)" ➡️ "Частоты дефолтов по объектам рейтинга на горизонте 1 года (Эксперт РА)" и в ней находим нужный нам индикатор.

В индексах по количеству дефолтов и рейтингов можно посмотреть значения, на основе которых рассчитывалась частота дефолтов по нужной категории рейтингов. Также доступна информация по итоговой частоте (уровню) дефолтов, если необходимы данные в процентах.

2️⃣Ситуация 2: Интересуетесь оценкой вероятности дефолта по каждому уровню кредитного рейтинга? В индексах Cbonds есть и такие данные.👇

Так, например, можно узнать, что вероятность дефолта по уровню рейтинга В- на горизонте 3 лет на конец марта 2023 года составляла 46.02%.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,12% (⬇️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
11,04% (⬇️17 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
14,15% (⬇️39 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
💰Цифровые Активы, 23aug2028, RUB
💰Цифровые Активы, 25aug2028, RUB
💰Цифровые Активы, 29aug2028, RUB
💸Альфа-Банк, 20sep2023, RUB
💸 Альфа-Банк, 19feb2024, RUB

Размещения
💡Энергоника, 001Р-04 (300 млн)

Сбор заявок по облигациям и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 17 августа:

📱 VK Company сообщает о принятии решения о размещении замещающих облигаций согласно требованиям российского законодательства. Эмитентом выступит дочерняя компания «Мэйл.Ру Финанс». Замещаться будут еврооблигации VK (ISIN XS2239639433), права на которые учитываются российскими депозитариями. Параметры и условия эмиссии будут доведены инвесторам после регистрации эмиссионных документов Банком России.

🔘ДОМ.РФ раскрыл информацию по МСФО за первое полугодие 2023 года. Чистая прибыль за отчетный период составила 25,2 млрд руб. и выросла почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельности собственных средств - 19,1%. Собственные средства госкомпании на 1 июля достигли 311 млрд руб., а чистая процентная маржа - 2,2%. Чистые процентные доходы компании составили 30 млрд руб.

🚂Globaltrans объявила, что на внеочередном собрании акционеров одобрена смена юрисдикции с Кипра в свободную экономическую зону Абу-Даби. По итогам процедуры компания намерена сохранить текущий статус листинга на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже. Редомициляция может занять около полугода.

🏠 «Эталон» проведет делистинг своих депозитарных расписок с Лондонской биржи. Листинг на организованном рынке Московской биржи сохраняется.

💿 Группа En+ опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. Выручка за отчетный период снизилась на 12,5% г/г и составила $7283 млн. Выручка металлургического сегмента снизилась на 16,9% г/г, до $5945 млн. Скорректированная EBITDA - $1046 млн (-56% г/г), чистая прибыль - $662 млн (-63,2% г/г), чистый долг - $9289 млн (-8,2% г/г).

🥝 QIWI опубликовала финансовые результаты за II кв. 2023 года. Выручка за отчетный период выросла на 28,7% г/г, до 18 037 млн руб. Скорректированная EBITDA - 5,1 млрд руб. (-27,5% г/г), корректированная чистая прибыль - 5,2 млрд руб. (+76,6% г/г). Компания оценивает windfall tax до 0,5 млрд руб. Возможности для выплаты дивидендов пока нет. (БКС Экспресс)

🏦 «Банк Санкт-Петербург» проведет заседание совета директоров, в повестку которого включен вопрос о размере и форме выплаты дивидендов по результатам полугодия 2023 года. Ранее заявлялось, что дивидендная политика банка предполагает, что на выплаты направляется не менее 20% от чистой прибыли по МСФО.