#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 9 августа:

🖥 «Софтлайн» объявил о получении публичного статуса общества (в ПАО из АО). Соответствующие изменения внесены в устав компании, а также в единый государственный реестр юридических лиц. В «Софтлайн» также заявили, что готовятся к листингу на Московской бирже.

⛽️ «ОГК-2» представила сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность (не прошедшую аудит) за II кв. и I полугодие 2023 года, подготовленную в соответствии с МСФО. Стремительное увеличение расходов на топливо (+37% г/г в II кв., +25% в I полугодии) не позволило компании показать большой рост прибыли. (БКС Экспресс)

🏦 Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за 7 месяцев 2023 года. Чистая прибыль в июле составила 130,4 млрд руб., а за 7 первых месяцев текущего года - 858,2 млрд при рентабельности капитала в 24,9%. Банк не стал приводить динамику в годовом выражении.

📀 Polymetal представил операционные результаты за II кв. и I полугодие 2023 года. Производство во втором квартале выросло на 22% год к году до 423 тыс. унций, в первом полугодии – на 3% г/г до 764 тыс. унций. Выручка за II кв. и первые 6 месяцев увеличилась на 34% и 25% соответственно. Чистый долг составил $2,59 млрд.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 августа

🇷🇺Россия

📱 ТрансФин-М - Эксперт РА,⬆️с "ruBBB+" до "ruA-", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает снижение концентрации рисков на аффилированных сторонах в результате досрочного погашения большей части займов, выданных компанией акционерной структуре. Кроме того, позитивно на рейтинговой оценке сказалось улучшение метрик ликвидности и платежеспособности».

🇦🇿Азербайджан

💳 Банк Республика - Moody’s,⬆️с "B3" до "B2", "стабильный"

«Повышение уровня рейтинга отражает историю улучшения качества активов и прибыльности банка на протяжении всего цикла. Несмотря на работу на нестабильном рынке кредитования малого и среднего бизнеса и необеспеченного потребительского кредитования, банк продемонстрировал высокие стандарты андеррайтинга, в результате чего отношение проблемных кредитов к валовым кредитам снизилось до 1,6% на конец 2022 года по сравнению с пиковым значением в 7,1% на конец 2020 года».

#ЛайфхакиCbonds
🔎 Отбираем бумаги, обращающиеся на конкретной бирже, с помощью сайта Cbonds

Вас заинтересовали облигации, обращающиеся на какой-то определенной бирже? В таком случае вам будет полезен раздел "Поиск облигаций". В нем можно отобрать облигации по целому ряду критериев. Так, в Поиске облигаций теперь можно отфильтровать бумаги, выбрав одну или более из 200+ представленных на Cbonds бирж.

📍Выпуск считается обращаемым на выбранной бирже, если за последний месяц на этой бирже по нему были представлены котировки. Информацию о принципах работы фильтра можно также узнать, нажав на значок информации, расположенный рядом с фильтром "Биржа".

👀Что делать, если вам интересны немецкие корпоративные облигации банковской отрасли, обращающиеся на Мюнхенской фондовой бирже? На сайте Cbonds нужно перейти в разделе Поиск облигаций. Там при помощи фильтра "Страна" выбираем "Германия", в фильтре "Сектор" ставим "Корпоративный", в фильтре "Отрасль" выбираем "Банки", а в фильтре "Биржа" выбираем "Мюнхенская ФБ",➡️нажимаем кнопку "Найти" и получаем перечень нужных нам бумаг.

✅ В случае, если вам необходимо подробнее изучить ту или иную бумагу из перечня, нужно просто нажать на ее название в столбце "Бумага". В результате вы перейдете на ее страницу, например, Deutsche Bank, 0.25% 31aug2028, EUR.

На странице бумаги видны все ее ключевые характеристики, в том числе и список бирж, на которых данная бумага обращается, а также котировки для этой бумаги, соответствующие выбранной бирже.

🔥Остался всего месяц до начала конференции в яркой и вдохновляющей стране Востока – Узбекистане!

7 сентября Cbonds совместно с Национальной ассоциацией инвестиционных институтов (НАИИ) проведет V международную конференцию «Рынок капитала Республики Узбекистан»!

Зарегистрировалось уже более 120 участников, ознакомиться со списком можно по ссылке.

✔️Станьте участником конференции!

Спикеры:
🔵Георгий Паресишвили, Председатель правления, РФБ Тошкент;
🔵Шерали Абдужаббаров, генеральный директор, Государственный центральный депозитарий ценных бумаг (Узбекистан);
🔵Скотт Ошерофф, директор по инвестициям, Asia Frontier Capital.

Предварительная программа конференции 👉доступна на странице.

Не упустите возможность принять участие!🤩

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПK 29024 (погашение – 18 апреля 2035 года) на 94.298 млрд рублей при спросе в 233.933 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.961% от номинала, средневзвешенная цена – 95.9772% от номинала.

✖️Ранее сегодня аукцион Минфина по размещению ОФЗ-ПД 26243 был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

#БанкРоссии
💰ЦБ РФ принял решение с 10 августа и до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила

📍Источник: пресс-релиз ЦБ РФ

Банк России принял решение с 10 августа 2023 года до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков.

Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Решение об отложенных Банком России в 2023 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления зеркалирования Банком России регулярных покупок в рамках бюджетного правила. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет.

При этом Банк России продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года, в объеме 2,3 млрд рублей в день.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 10 августа:

📀Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Виталий Несис. Вопрос продажи российских активов, по словам топ-менеджера, будет вынесен на голосование на собрании акционеров. («Ведомости»)

Polymetal с сегодняшнего дня возобновляет торги акциями на Астанинской бирже. В компании рассчитывают, что торги его бумагами на Мосбирже возобновятся до конца августа. (ТАСС)

📱 VK опубликовала финансовые результаты за II кв. и I полугодие 2023 года. Выручка за полгода выросла на 36% г/г до 57,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA – 3,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 6,8%. Совокупный убыток сократился на 44,7 млрд руб. и составил 8,8 млрд руб.

🔥 Холдинговая компания «Эволюция» планирует провести IPO. Об этом говорится в стратегии компании до 2027 года. В документе отмечается, что холдинг уже сделал анализ рыночного положения портфельных активов и финансового состояния в целом группы компаний для определения сроков выхода на IPO и его параметров. (Frank Media)

🍷 Beluga Group представила финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. Чистая прибыль выросла на 35% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года – до 3 млрд руб., выручка увеличилась на 14% и достигла 47,9 млрд руб. Показатель EBITDA показал динамику +5% и составил 7,6 млрд руб.

🪨 «Распадская» также опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Чистая прибыль снизилась по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года в 2,1 раза, до $314 млн. Выручка снизилась в 1,3 раза, до $1,226 млрд. Операционная прибыль составила $357 млн против $839 млн годом ранее. Показатель EBITDA снизился в 2,5 раза - до $432 млн. Рентабельность по прибыли увеличилась до 26%.

Совет директоров «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам I полугодия 2023 года. По итогам I полугодия 2022 года компания также не выплачивала дивиденды. (ТАСС)

🏦 Банк «Авангард» проведет заседание совета директоров. В повестке есть вопрос о дивидендах за I полугодие 2023 года.

✈️До взлета самолета еще есть время!

Продолжается регистрация на самую масштабную конференцию финансового рынка «ХХI Российский облигационный конгресс», которая пройдет 7-8 декабря в Санкт-Петербурге!

Стоимость участия до 31 октября, с учетом 10%-ой скидки, составляет 68 400 руб. вместо 76 000 руб.

✅ Зарегистрироваться!

Чтобы вдохновиться атмосферой «Российского облигационного конгресса», стоит лишь посмотреть ролик по ссылке.

💫В этом году вас традиционно ожидает насыщенная двухдневная деловая программа и запоминающиеся неформальные мероприятия.

Ожидаемое количество участников: 900👇

Не упустите шанс присоединиться к их числу! До встречи в декабре!😉

#Премаркетинг
🏢«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-07 (4 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 (мск) 23 августа до 16:00 (мск) 24 августа, размещение – 29 августа.

🧮По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона – 25% от номинала, в даты выплат 48-го и 60-го купонов – по 37,5%.

📝Облигационный долг Эмитента (BBB.ru от НКР, ВВВ|ru| от НРА): 7.3 млрд рублей.

#Еврооблигации
💰Euroclear затруднил процедуру замещения российских евробондов из Clearstream

Решение международного депозитария Euroclear с пятницы, 11 августа, прекратить депозитарные переводы в свою систему «посредством моста» ряда российских корпоративных еврооблигаций (их эмитенты ранее проводили процедуру замещения или могут провести ее), о котором сообщил люксембургский Clearstream (также о подобном решении Euroclear информировал и казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг, ЦДЦБ), может затруднить обмен евробондов с хранением в Clearsteram при последующих выпусках замещающих облигаций, поделился руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексей Булгаков.

Clearstream сообщил, что Euroclear «в одностороннем порядке» принял решение прекратить депозитарные переводы в свою систему «посредством моста» ряда российских корпоративных еврооблигаций, затронутых указом президента России №430 и федеральным законом № 292, то есть попадающих под обязательное замещение. По этой причине люксембургский депозитарий остановил исполнение приказов на ввод определённых ценных бумаг посредством «моста» в систему Euroclear.

🔎«В представленном списке присутствуют торгуемые евробонды всех эмитентов, которые выпускали замещающие облигации (кроме «Фосагро», ПИК и «Еврохима»), то есть «Газпрома», «Лукойла», «Борца», «Совкомфлота», а так же, непонятно почему, «Полюса» и ТМК», — рассказал эксперт. «В списке нет бондов РЖД, Норникеля, НЛМК, DME, TCS и других»

📍Источник: Frank Media

#Премаркетинг
💡«Новые Технологии», БО-02 (1 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 15 августа.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.65% годовых, эффективной доходности – 13.05% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара.

👉Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь.

💰Книга заявок по облигациям ООО «Интерлизинг» (рейтинг ruA- от Эксперт РА) серии 001Р-06 на 3,5 млрд рублей планируется к открытию 22 августа.

Параметры выпуска:
💬 Срок обращения – 3 года (1092 дня).
💬 Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей.
💬 Цена размещения – 100% от номинала.
💬 Способ размещения – Book-building (формирование книги заявок) по купону.
💬 Амортизация – по 16,5% от номинальной стоимости в дату 7-11 купонов.

❗️Ориентир по купону (доходности) – не выше 12,75% годовых (не выше 13,37% годовых).

📆Предварительная дата начала размещения – 24 августа.

📝Организаторами выступят Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк.

#Премаркетинг
🛣ГК «Автодор», БО-005P-03 (25.24 млрд)

Сбор заявок – 11 августа с 11:00 до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 16 августа.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA): 525.226 млрд рублей.

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 112 уже на YouTube

В этот раз мы пригласили в студию эксперта для обсуждения темы сохранения капитала в условиях повышенной волатильности рубля, представили экспресс-обзор долгового рынка России за июль, подвели итоги четвертого конкурса лучших студенческих работ по тематике рынка облигаций, а также представили дайджест предстоящих размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Константин Балабушко, генеральный директор, Sky Bond Group;
• Алекандр Бударин, руководитель отдела долговых рынков России и СНГ, Cbonds.

👉 Запись уже доступна:
📺 YouTubе
▶ Rutube

Полезного просмотра! 👀

🔥Через час начнется наш онлайн-семинар «Размещение третьего выпуска облигаций Selectel».

👉Зарегистрироваться

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 11 августа:

📱 VK намерен провести редомициляции в Россию. Такое решение утвердили акционеры и совет директоров компании. Уточняется, что после регистрации в РФ VK станет Международной компанией публичным акционерным обществом «ВК» (МКПАО «ВК») c местонахождением в Калининградской области. Кроме того, после прохождения государственной регистрации компания будет выпускать обыкновенные акции и обыкновенные конвертируемые акции класса А. Также VK принял решение о делистинге своих ГДР и еврооблигаций с Лондонской фондовой биржи и размещении акций на Московской бирже.

🍏 «Магнит» сообщил, что выкупил 16,9 млн акций у иностранных инвесторов, владевших бумагами через российскую инфраструктуру. Это составляет около 16,6% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций. Уточняется, что объем средств, направленных иностранным инвесторам в рамках тендерного предложения, «эквивалентен приблизительно 37,4 млрд руб. по цене приобретения».

💿 «РУСАЛ» опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. За отчетный период выручка снизила на 16,9% г/г и 12,8% п/п до $5,9 млрд, скорректированная EBITDA составила $290 млн (-84% г/г, +31,2% п/п), чистая прибыль - $420 млн (-75% г/г, рост в 3,7 раза п/п), чистый долг - $6,3 млрд (+7,2% г/г, +0,4% п/п), чистый долг/EBITDA – 12,3х (3,1х на конец 2022). Результаты в целом оказались несколько хуже ожиданий. (БКС Экспресс)

🏦 Банк «Авангард» объявил дивиденды за I полугодие 2023 года. Совет директоров рекомендовал выплатить 47,08 руб. на акцию. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 14 сентября. Дата закрытия реестра – 25 сентября.

💡«ТГК-14» – последний день для получения дивидендов в акциях. В понедельник, 14 августа, бумаги компании будут торговаться уже без них. Ранее акционер компании утвердил выплату дивидендов за I полугодие 2023 года в размере 0,00044184 руб. на одну акцию.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 августа

🇷🇺Россия

💿 ЭН+ Холдинг – АКРА, 🆕 присвоен "A(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен хорошей рыночной позицией, низкими ценовыми и сбытовыми рисками благодаря структуре генерации с превалирующей долей ГЭС, минимальными рисками поставщиков, высокой рентабельностью за счет большей доли ГЭС в выработке электроэнергии, а также хорошей позицией по ликвидности, в том числе в связи с большим количеством доступных кредитных лимитов. Сдерживающими факторами являются высокая долговая нагрузка с учетом концентрации на одном кредиторе и среднее покрытие долга».

🏗АПРИ Флай Плэнинг (АО) – НКР,⬆️с "BB-.rս" до "BB.rս", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено укреплением рыночных позиций компании на ключевом рынке присутствия, улучшением оценки потенциала роста этого рынка, а также совершенствованием системы управления».

👔Тами и КО (Henderson) – Эксперт РА,⬆️с "ruBBB+" до "ruA-", "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено финансовыми результатами Компании в отчетном периоде, которые оказались выше ожиданий агентства».

🥓СПМК – Эксперт РА,⬇️с "ruB" до "ruB-", "стабильный"

«Понижение кредитного рейтинга связано с ростом долговой и процентной нагрузки компании. Агентство также негативно рассматривает прецедент досрочного погашения займов от связанных сторон, которые при рассматривались в качестве квазикапитала, за счёт выпуска облигационных займов».