⚡️Команда Cbonds-Congress представила график мероприятий на второе полугодие.

Подробнее о ближайших конференциях в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказала руководитель отдела конференций Линара Галиуллина.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!😉

🗓 Российские компании: основные события, 31 июля:

📦 Американские депозитарные акции Ozon начали торговаться на Международной бирже Астаны (AIX) под тикером OZON. На площадке обращаются уже выпущенные ADS.

🏦Московская биржа переходит на единый режим торгов и расчетов Т+1. Площадка заверяет, что переход на расчетный цикл Т+1 повысит удобство работы на рынках для участников и их клиентов.

🩺 ГК «Мать и дитя» опубликовала операционные и неаудированные финансовые результаты за II кв. 2023 года. Общая выручка группы выросла на 11,4% г/г и составила 6 632 млн руб. Сопоставимая выручка (LFL) группы выросла на 10,8% г/г. Долг группы, полностью представленный обязательствами по аренде и лизингу, по состоянию на 30 июня увеличился на 18 млн руб. по сравнению с 31 марта до 641 млн руб. (БКС Экспресс)

⛽️ «МОЭК» опубликовала финотчетность по РСБУ за I полугодие 2023 года. Чистая прибыль составила 11,15 млрд руб. (+73,7% г/г), выручка возросла до 102,28 млрд руб. (+6,3% г/г), валовая прибыль - до 10,62 млрд руб. (+8% г/г), прибыль до уплаты налогов составила 13,05 млрд руб. (+64,8% г/г). (ТАСС)

🍏 Fix Price проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке установление номинальной стоимости одной обыкновенной акции в размере 0,0000374 евро, а также одобрение финансовой отчетности за 2022 год.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 июля

🇷🇺Россия

⛽️ Лукойл – АКРА, 🆕 присвоен "AAA(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильной рыночной позицией, очень сильными оценками бизнес-профиля, географической диверсификации, обслуживания долга и ликвидности, очень крупным размером бизнеса, очень низкой долговой нагрузкой, а также высоким уровнем корпоративного управления, высокой рентабельностью и сильным денежным потоком».

🏗 Новая концессионная компания – Эксперт РА,⬆️с "ruA-" до "ruA", "позитивный"

«Повышение рейтинга обусловлено привлечением финансирования на заявленных условиях, а также достижением завершающего этапа строительства. Сохранение позитивного прогноза по рейтингу отражает ожидания агентства по сдаче объекта в эксплуатацию до конца 2023 года, что приведёт к завершению инвестиционной стадии проекта: снижению рисков проектирования, используемых технологий и подрядчиков, участвующих в проекте».

#Премаркетинг
🫶«Селектел», 001Р-03R (4 млрд)

Сбор заявок – 15 августа с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента (A+(RU)/Стабильный от АКРА, ruA+/Стабильный от Эксперт РА): 6 млрд рублей. В обращении находятся два выпуска облигаций (001Р-02R и 001Р-02R). Последний раз компания выходила на рынок в ноябре прошлого года с выпуском на 3 млрд рублей.

⚡️Подробнее о предстоящем выпуске можно будет узнать на онлайн-семинаре Cbonds «Размещение 3-го выпуска облигаций Selectel», который состоится 11 августа в 11:30 (мск). Зарегистрироваться уже можно по ссылке.

#ИтогиРазмещения
⛽️Газпромбанк, 001Р-26P, доп.выпуск №4

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 10% годовых/10.24% годовых
Цена размещения: 100
Дюрация: 2.76

Количество сделок на бирже: 501
Самая крупная сделка: 263 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняла сделка объёмом 263 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 50 до 100 млн рублей (25%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Газпромбанк.

📝Программа II форума «Корпоративное кредитование в России – 2023» уже на сайте

10 октября пройдет II форум «Корпоративное кредитование в России». Лидеры рынка обсудят весь спектр инструментов привлечения ресурсов для корпоративных заемщиков, инновационные подходы, оптимальные условия и структуры сделок в условиях быстро меняющего финансового ландшафта.

💵При регистрации до 10 сентября действует скидка 20%. Подробнее об условиях участия здесь.

Среди тем программы:👇
🔵Макроэкономический прогноз: динамика процентной ставки;
🔵Синдицированный кредит в России: новые реалии;
🔵Правовое регулирование синдицированного кредитования – новые стандарты и рейтингование;
🔵Корпоративное кредитование: выход из кризиса и новые инструменты для привлечения средств.

📍Программа уже доступна на странице конференции.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

#Премаркетинг
⛴ «Восточная Стивидорная Компания», 001Р-04R (не менее 10 млрд)

❗️Сбор заявок – 2 августа с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 4 августа.

Ориентир по купону – не выше значения G-curve на сроке 5 лет + 200 б.п.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК Регион, РСХБ.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 1 августа:

🏦 «Тинькофф Инвестиции» с 1 августа будет по-новому удерживать НДФЛ с купонов по бондам: при выводе средств со счета или в конце года, а не в момент поступления купона на счет. (РБК)

🍏 X5 Group сообщила о планируемо покупке торговых сетей «Виктория» и «Дешево» (100% долей в уставном капитале ООО «Виктория Балтия»). ФАС уже одобрила соответствующее ходатайство. В периметр сделки входят 118 магазинов совокупной торговой площадью 92 тыс. кв. м, включая арендованные объекты, а также два распределительных центра в Калининградской области.

🔌 «Юнипро» – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за II кв. 2023 года.

📱 Депозитарные расписки «ЦИАН» исключены из обращения на Нью-Йоркской фондовой бирже. Ранее NYSE уведомила комиссию по ценным бумагам и биржам США, что АДР эмитента «больше не соответствуют критериям дальнейшего листинга и торгов».

📀 Polymetal – последний торговый день акций на Лондонской бирже в связи с редомициляцией компании в Казахстан.

🩺 Совет директоров United Medical Group (EMC) принял решение созвать 31 августа внеочередное общее собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о редомициляции компании в специальный административный район остров Октябрьский Калининградской области. Сейчас United Medical Group зарегистрирована на Кипре. Бумаги компании отреагировали на новость заметным ростом. (БКС Экспресс)

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 31 июля

🇷🇺Россия

🏗 ИСК Энко – НКР, 🆕 присвоен "BB+.rս", "стабильный"

«Оценку бизнес-профиля компании поддерживают высокие операционные показатели и значительная диверсификация потребителей и поставщиков. Сдерживают оценку бизнес-профиля географическая ограниченность рынка присутствия и высокая концентрация активов. На оценку финансового профиля влияют умеренная долговая нагрузка и показатели обслуживания долга, высокая рентабельность и преобладание собственного капитала в структуре фондирования».

#Премаркетинг
💡«Новые Технологии», БО-02 (1 млрд)

Сбор заявок – 10 августа, размещение – 15 августа.

📝Облигационный долг Эмитента (A-(RU)/Стабильный от АКРА; ruBBB+/Стабильный от Эксперт РА): 800 млн рублей. В обращении находится один выпуск облигаций серии БО-01, размещение которого состоялось в ноябре прошлого года.

▶️ 4 августа в 11:30 (мск) Cbonds проведет онлайн-семинар с Эмитентом. Подробнее о предстоящем выпуске расскажут Дмитрий Рожков, руководитель отдела корпоративных финансов, и Вероника Шемякина, заместитель ГД по экономике и финансам. Ссылку на регистрацию скоро добавим. 😉

🤩Жаркий сентябрь на V международной конференции «Рынок капитала Республики Узбекистан» в Ташкенте

Cbonds совместно с Национальной ассоциацией инвестиционных институтов проведет для Вас конференцию, где:

🗣Спикеры и участники обсудят финансовый рынок Узбекистана, его стратегию развития и регулирование.
🗣Эмитенты поделятся опытом размещения узбекских компаний на локальном рынке.
🗣Эксперты расскажут об инвестиционном потенциале страны и новых инвестиционных инструментах.

📢 Успейте зарегистрироваться по льготной цене со скидкой в 10%.

Ознакомиться с условиями участия

Будьте в курсе актуальных событий финансового мира😉

#ИтогиРазмещения
🚚ПР-Лизинг, 002Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.5% годовых/13.24% годовых
Дюрация: 2.49

Количество сделок на бирже: 5502
Самая крупная сделка: 100 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 100 млн рублей (23%).

Размещение началось 23 июня 2023 и завершилось 31 июля 2023.

📝Организаторами выступили Газпромбанк, БКС КИБ и Россельхозбанк. ПВО – Регион Финанс.

#Премаркетинг
🌾«ФЭС-Агро», 001Р-01 (не более 1 млрд)

Сбор заявок – 8 августа, размещение – 10 августа.

📝Облигационный долг Эмитента (ruBB+/Позитивный от Эксперт РА): 500 млн рублей. В обращении находится один 3-летний выпуск облигаций серии БО-02, размещение которого состоялось в апреле 2021 года.

➡️В начале июля Cbonds провел онлайн-семинар «Отчет ФЭС-Агро по результатам 2022 г. и 1 полугодия 2023 г.». Посмотреть запись и узнать подробнее об Эмитенте можно по ссылке.

⚡️4 августа в 11:30 (мск): «Размещение 2-го облигационного выпуска ООО «Новые технологии», топ-2 игрока на рынке погружного оборудования для добычи нефти» – онлайн-семинар Cbonds

Компания является вертикально-интегрированным производителем погружного оборудования для добычи нефти с 20-летним опытом работы на рынке. Конечный продукт на 100% производится на собственных мощностях в Чистополе и Альметьевске. Основными клиентами компании являются структуры Газпром нефти, Роснефти и Сургутнефтегаза.

💡В планах у Эмитента размещение 2-го облигационного выпуска на Московской бирже. Онлайн-семинар Cbonds – уникальный шанс для зрителей задать все интересующие вопросы в прямом эфире.

✔️Спикеры онлайн-семинара:
– Сергей Лялин, основатель ГК Cbonds;
– Дмитрий Рожков, руководитель отдела корпоративных финансов, Новые Технологии;
– Вероника Шемякина, заместитель генерального директора по экономике и финансам, Новые Технологии.

📆Когда: 4 августа в 11:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

🔎 Cbonds уже проводил онлайн-семинар с этим эмитентом, когда он выходил на рынок с дебютным выпуском. Посмотреть можно здесь.

🇷🇺📈Рынок корпоративных облигаций России за июль вырос на 3.64%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 43.51 трлн рублей

📎Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам июля объем внутренних корпоративных облигаций России составил 22 741.2 млрд рублей. По сравнению с июнем объем рынка вырос на 3.64%. Месяцем ранее объем рынка составлял 21 943.25 млрд рублей. Год назад, по итогам июля 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 16 921.83 млрд рублей – показатель вырос на 34.39%.

🔎 В июле на рынок вышло 47 эмитентов, было размещено 142 новых выпуска (в июне эмитентов было 53, а новых выпусков – 131). В июле прошлого года на рынок вышло 29 эмитентов с 57 выпусками облигаций.

📎Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам июля составил 894.55 млрд рублей.

📎Объем рынка государственных облигаций

В июле Минфин РФ провел 11 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций по итогам июля составил 19 877.2 млрд рублей.

#Премаркетинг
⛴ «Восточная Стивидорная Компания», 001Р-04R (не менее 10 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 4 августа.

❗️Ориентир по купону – не выше 12.25% годовых, доходности – не выше 12.63% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК Регион, РСХБ.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 2 августа:

🧸 «Детский мир» – Московская биржа обнаружила несоответствие обыкновенных акций компании правилам листинга. Эмитент должен устранить нарушение в трехмесячный срок, иначе ее акции могут исключить из котировального списка. Отмечается, что нарушение правил со стороны компании связано с корпоративным управлением.

🏦 Raiffeisen Bank International сможет вывести российскую «дочку» из своего состава не ранее конца декабря 2023 года, сообщил глава RBI Йоханна Штробля. Кроме того, по-прежнему рассматривается вариант с продажей бизнеса. Продажа бизнеса возможна только не подпавшему под санкции покупателю. При этом у банка есть несколько заинтересованных покупателей не из России. (ТАСС)

🥝QIWI устранила все неточности в оформлении документации, которые были указаны в предписании Банка России, сообщил гендиректор группы Андрей Протопопов. По его словам, платежная система не увидела на фоне последних событий существенного оттока клиентов. На этих сообщениях бумаги QIWI резко подорожали. (ТАСС)

🏦🏦 ВТБ начнет интеграцию розничного бизнеса «Открытия» в IV кв. 2023 года, заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. На этом этапе планируется перевести на обслуживание около 300 тыс. клиентов с кредитными продуктами. Перевод будет производиться на условиях цессии кредитного портфеля - переуступки прав требования долга. Все условия и сроки погашения кредитов после миграции останутся неизменными. Полная интеграция бизнеса банка «Открытие» в ВТБ должна завершиться к 2025 году. (Финмаркет)

🏦 На Московской бирже 31 июля зафиксирована рекордная активность частных инвесторов с начала года. Сделки в течение дня заключали 1,34 млн частных инвесторов. Уточняется, что инвесторы активно торговали как в дневное, так и в вечернее время. Для сравнения, в 2022-м ежедневно сделки заключали в среднем 625 тыс. человек. Сегодня площадка планирует опубликовать итоги торгов в целом за июль.

✈️ «Аэрофлот» впервые за полтора года раскрыл финансовую отчетность, представив данные по РСБУ за I полугодие 2023 года. Чистый убыток составил 81,681 млрд руб. против 80,717 млрд руб. чистой прибыли за тот же период 2022 года. Скорректированный чистый убыток в отчетном периоде снизился до 1,625 млрд руб. Выручка достигла 205,409 млрд руб., увеличившись на 48,1% в годовом выражении. Консолидированные цифры будут опубликованы в конце августа. (БКС Экспресс)

💿 «Норникель» – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за I полугодие 2023 года. За первые шесть месяцев прошлого года прибыль компании увеличилась на 18% и составила $5,1 млрд, выручка составила $9 млрд.

🔌 «ФСК – Россети» проведет заседание совета директоров, в повестку которого включен вопрос о цене размещения дополнительных обыкновенных акций эмитента и отчет о ключевых операционных рисках за 2022 год.