#Премаркетинг
⛴ «Восточная Стивидорная Компания», 001Р-04R (не менее 10 млрд)

Сбор заявок – на неделе с 31 июля. Дата начала размещения будет определена позднее.

💰Обеспечение: публичные безотзывные оферты от:
- АО «Петролеспорт»;
- Global Ports Investments PLC (по праву РФ);
Юридическое заключение: LECAP по праву Российской Федерации

📝Облигационный долг Эмитента – 27.5 млрд рублей.
📝Рейтинг Global Ports Investments PLC – Эксперт РА: ruАA / Стабильный.

Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении – 1.4 млн рублей.

#Премаркетинг
⛽️«Газпром капитал», вечные бонды серии 002Б-01 (до 120 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 31 июля.

❗️Ориентир по ставке 1-го купона – не выше 12,95% годовых, доходности – не выше 13,37% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 25 июля:

🚂 «Трансмашхолдинг» и индийская компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) подписали акционерное соглашение по созданию совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd, которое будет реализовывать проект по поставке и последующему сервисному обслуживанию поездов для нужд железных дорог Индии. (ТАСС)

📦 Ozon сообщил, что открыл представительство в Ереване и запускает собственную логистическую инфраструктуру в Армении.

📱 «Группа Позитив» – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за II кв. и I полугодие 2023 года. В I полугодии прошлого года выручка увеличилась на 78% г/г и составила 3,5 млрд руб., а чистая прибыль оказалась на уровне 381 млн руб.

📀 Polymetal – последний торговый день в режиме Т+2 акциями компании на Мосбирже перед приостановкой из-за редомициляции.

🏛 Российские компании с зарубежной пропиской ищут пути сохранения ценных бумаг на Московской бирже после истечения моратория на делистинг акций иностранных эмитентов. Среди них «ГК Эталон», «Софтлайн», «О’кей» и «Ozon». Варианты рассматриваемых решений включают регистрацию проспекта для первичного листинга в России и размещение на других дружественных площадках. (Ведомости)

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 июля

🇷🇺Россия

🏦 БАНК УРАЛСИБ – НКР,⬆️с "A-.ru" до "A.rս", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Оценка собственной кредитоспособности банка повышена на 1 уровень в связи с улучшением оценок рисков концентрации и рентабельности. Банк сохранил рентабельность по итогам прошлого года на умеренно высоком уровне, по итогам I квартала текущего года наблюдался значительный рост прибыли. Отмечаются диверсифицированное фондирование и комфортная ликвидная позиция».

💳 МФК ЦФП – Эксперт РА,⬆️с "ruBB" до "ruBB+", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено поддержанием консервативной кредитной политики и улучшением эффективности сборов по портфелю микрозаймов на фоне сохранения на комфортном уровне основных финансовых метрик».

💡Обновления на странице акций на сайте Cbonds

Теперь на странице акций пользователям доступны новые функциональные изменения, которые добавят удобства при пользовании сайтом😉:

1️⃣Появление цены открытия/ максимум/ минимум/ закрытие во всплывающей подсказке на графике.

2️⃣Окрашивание объемов торгов в зависимости от изменения цены закрытия: если цена закрытия выросла относительно предыдущего торгового дня – объем будет зеленым, если упала – красным, не изменилась – серым.

3️⃣Появление блока Изменения динамики цен, позволяющего пользователю увидеть, как изменилась цена закрытия за последний месяц и год, а также – где находится текущая цена акции в диапазоне min/max за месяц и год.

4️⃣Отображение на графике проведенных сплитов и выплаченных дивидендов по бумаге. Визуально это представляет собой "флаги" на графике, при наведении на которые можно увидеть более подробную информацию о дивидендной выплате (даты закрытия реестра и экс.дивидендная дата + сумма) или сплите (дата сплита + конвертации).

С указанными обновлениями можно ознакомиться уже сейчас, перейдя на страницу интересующей бумаги, например,➡️акции Apple.

#Премаркетинг
⛽️«Газпром капитал», вечные бонды серии 002Б-01

Книга закрыта. Размещение запланировано на 31 июля. Объем размещения зафиксирован и составит 120 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир по ставке 1-го купона – 12,91% годовых, доходности – 13,33% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

#СеминарыCbonds
▶️ Онлайн-семинар «Презентация ПАО «ТГК-14» в рамках размещения нового выпуска облигаций на российском рынке» – запись на YouTube и RuTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Презентация ПАО «ТГК-14» в рамках размещения нового выпуска облигаций на российском рынке», гостем которого стал представитель ПАО «ТГК-14» – региональной энергетической компании, являющейся производителем и поставщиком электро- и теплоэнергии в Республике Бурятия и Забайкальском крае.

☁️ В рамках семинара мы обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели за 2022 год и первое полугодие 2023 года, а также параметры планируемого выпуска облигаций.

📺Запись уже доступна на YouTube и RuTube-канале Cbonds.

Полезного просмотра!😉

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 26 июля:

📱 QIWI получила предписание от ЦБ в связи с выявленными нарушениями и частично ограничила вывод средств с кошельков на банковские счета и снятие наличных. Кредитная организация надеется оперативно устранить выявленные недочеты для снятия введенных ограничений. Однако бумаги компании реагируют на новости второй день подряд негативно. (ТАСС)

🏛 Московская биржа смягчит правила листинга с 1 августа. Согласно изменениям, для второго уровня листинга смягчаются требования к количеству акций в свободном обращении (free-float). Послабления будут действовать до 30 июня 2025 года. Изменения в правилах также предполагают снижение минимального порога для акций в свободном обращении с 10% до 1%.

🔋 «НОВАТЭК» опубликовал сокращенные финансовые результаты по МСФО за II кв. и I полугодие 2023 года. Выручка от реализации и EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий во II квартале составили 314,8 млрд руб. и 202,5 млрд руб. соответственно. Прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, составила 62,7 млрд руб. (20,98 руб. на акцию) во II кв. и 155,6 млрд руб. (52,08 руб. на акцию) за I полугодие. (БКС Экспресс)

⚙️Обыкновенные акции «Косогорского металлургического завода» исключат с 25 октября из раздела «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже в связи с получением заявления.

🍏 «Магнит» может объявить результаты тендерного предложения о выкупе акций у нерезидентов.

🪝 «ТрансКонтейнер» проведет заседание совета директоров. В повестку включены рекомендации по размеру дивидендов по акциям за прошлые периоды и порядку их выплат.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 11.564 млрд рублей при спросе в 20.461 млрд рублей.

Цена отсечения составила 92.5348% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.11% годовых. Средневзвешенная цена – 92.6407% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.1% годовых.

#ИтогиРазмещения
💰АВТОБАН-Финанс, БО-П04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 10% годовых/10.38% годовых
Дюрация: 1.83

Количество сделок на бирже: 182
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом от 200 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 400 млн до 1 млрд рублей и сделка объемом 1 млрд (20%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, Банк Синара и ИФК Солид. ПВО – Первая Независимая.

#ИтогиРазмещения
💵 ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 40 млрд руб.
Купон: RUONIA + 1.8%

Количество сделок на бирже: 371
Самая крупная сделка: 10 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 2 до 10 млрд рублей, на втором месте идет сделка объёмом 10 млрд (25%).

📝Организаторами выступили ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк и Московский кредитный банк.

⏰ Пора бронировать билеты на V международную конференцию «Рынок капитала Республики Узбекистан»

7 сентября в столице Узбекистана Cbonds совместно с Национальной ассоциацией инвестиционных институтов (НАИИ) проведет V международную конференцию «Рынок капитала Республики Узбекистан».

💵 Early-bird price: при регистрации по 7 августа действует скидка 10%, стоимость участия – 45 000 рублей. Для резидентов Республики Узбекистан действует специальная цена – 1 890 000 UZS.

✔️Стоимость и условия участия – здесь.

Спикеры и участники обсудят:
🔵Keynote speech: Обзор макроэкономических показателей Республики Узбекистан
🔵Финансовый рынок Узбекистана: стратегия развития и регулирование
🔵Размещение узбекских компаний на долговых рынках стран СНГ
🔵Case-study: успешный опыт размещения ценных бумаг на локальном рынке

Программа доступна➡️по ссылке.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ😉

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПK 29024 (дата погашения – 18 апреля 2035 года) на 103.01 млрд рублей при спросе в 206.587 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.9960% от номинала, средневзвешенная цена – 96.0020% от номинала.

✂️Начинающим инвесторам ограничат размер кредитного плеча

Источник: пресс-релиз ЦБ РФ

Банк России вводит новую категорию клиентов — физических лиц, к которой брокер будет относить инвесторов c опытом торговли с плечом (совершение необеспеченных сделок) менее года. Это предусмотрено проектом указания Банка России, разработанным взамен ныне действующего регулирования маржинальных сделок.

📝Размер плеча для этих клиентов будет снижен. А брокеры должны будут заранее уведомлять их о совершении таких сделок. Кроме того, действующие требования к заключению необеспеченных сделок будут распространяться и на опционы.

#Премаркетинг
🔌«ТГК-14», 001P-02 (не менее 1 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 1 августа.

❗️Ориентир ставки купона – 13.75-14% годовых, доходности – 14.48-14.75% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Россельхозбанк.

Запись онлайн семинара Cbonds в рамках размещения нового выпуска смотрите➡️ по ссылке.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 27 июля:

🚂 Акционеры Globaltrans рассмотрят в августе вопрос о редомициляции бизнеса с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market (ADGM). По итогам редомициляции компания намерена сохранить текущий статус листинга своих ценных бумаг на Лондонской фондовой и Московской биржах.

🥇 «Полюс» досрочно завершил прием заявок в рамках buy back и планирует выкупить все запланированные 29,99% капитала.

📱 Группа QIWI сообщила, что у компании нет уверенности в отмене ограничений для работы «КИВИ Банка», введенных из-за претензий Центробанка. Ранее компания на время частично ограничила для физлиц вывод средств с кошельков на банковские счета, а также снятие наличных. (ТАСС)

🏦 ВТБ раскрыл финансовые результаты по МСФО за II кв. и I полугодие 2023 года. За отчетный квартал чистые процентные доходы составили 194,6 млрд руб. (+12,3% кв/кв), чистые комиссионные доходы - 55,7 млрд руб. (+42,6% кв/кв), чистая прибыль - 142,6 млрд руб. (-3,1% кв/кв). За I полугодие прибыль составила 289,8 млрд руб. (ROE 32,8%). Результаты оказались выше ожиданий аналитиков. (БКС Экспресс)

🔌«Интер РАО» опубликовала финансовые результаты материнской компании за первое полугодие 2023 года по РСБУ. Чистая прибыль снизилась в 8,3 раз, до 3,57 млрд руб. Выручка компании упала в три раза, до 16,46 млрд руб.

⛽️ «ТГК-1» также опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 года по РСБУ. Прибыль в январе-июне 2023 года снизилась на 47,6%, до 4,3 млрд руб., а выручка упала на 4,2%, до 52,4 млрд руб.

📝Сегодня запланирована публикация отчетности за II кв. и I полугодие 2023 года следующих эмитентов:
📱 «Яндекс» (МСФО)
🔋 «РусГидро» (РСБУ)
🔌 «Юнипро» (РСБУ)
🛒«O'KEY» (операционные результаты)

💡Cbonds приглашает Вас принять участие в VI конференции «Capital Markets Kazakhstan», которая пройдет 19 октября в Алматы

💵При регистрации до 19 сентября действует скидка 10%: стоимость участия составит 45 000 рублей.
Для резидентов Республики Казахстан действует специальная цена – 15 000 рублей.

Подробнее об условиях участия – 📍здесь.

💬В рамках круглого стола спикеры и участники обсудят следующие темы:
• Инфраструктура и регулирование рынка ценных бумаг Казахстана;
• Обзор макроэкономических показателей Республики Казахстан;
• Возможности международных долговых рынков для казахских заемщиков.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ😉

#Еврооблигации
🏦 💰ВТБ хочет заместить евробонды в долларах и франках бумагами в рублях вместо оригинальных валют

ВТБ, у которого в обращении находятся несколько выпусков📍еврооблигаций в долларах и швейцарских франках, рассматривает возможность замещения бумаг для "дружественных" владельцев по отличной от базовой схеме - инструментами в рублях, а не в оригинальных валютах, и обсуждает этот вариант с ЦБ РФ.

💬 Зампред ВТБ: "Наш мотив заключается в том, что хотя мы полностью выполняем обязательства перед "дружественными" держателями либо в российской инфраструктуре через НРД, либо через инструмент указа президента по выплате с идентификацией клиента, тем не менее, мы понимаем, что наши инвесторы, если мы будем сохранять эти инструменты в зарубежной инфраструктуре, будут ограничены в торговле ими. То есть они будут полностью обслужены с нашей стороны, но реализация бумаг будет затруднена. Все эти неудобства мы хотим снять, и в этом наш мотив выпустить замещающие бонды по этим инструментам".