Кирилл Копелович, директор по финансовым рынкам и взаимодействию с банкам «Octothorpe Investment Company», отметил наличие условных сегментов, сформировавшихся на рынке ВДО:
«На сегодняшний день у нас есть представители сразу трех сегментов рынка ВДО.
Первая группа – эмитенты биржевых облигаций, у которых есть регулярные котировки и торговые обороты. Наш эмитент в этой группе, «Ломбард Мастер»💍 – своего рода аксакал рынка ВДО. Сейчас у него в обращении есть 2 коммерческих выпуска и 5 биржевых.
Второй пласт – эмитенты с коммерческими бондами, планирующие выход на биржевой рынок. Эмитент «ЭБИС»♻️ сейчас планомерно движется из одного сегмента в другой – у него уже есть 4 выпуска коммерческих облигаций, сейчас готовится программа биржевых. Компания занимается очень «зеленой» темой – переработкой пластиковых отходов.
И третья группа – эмитенты внебиржевых коммерческих облигаций, которые вероятно будут оставаться в этом сегменте. У нас такой эмитент – «Ноймарк»🏢. Сейчас они размещают второй выпуск коммерческих облигаций на 50 млн рублей. «Ноймарк» – пример классического небольшого бизнеса, которому не требуется выход на широкий рынок».
Подводя итог презентации, Кирилл Копелович отметил главную отличительную особенность рынка ВДО: «В сегменте высокодоходных облигаций есть возможность контакта с основными бенефициарами и менеджерами компании🤝, мы можем обсудить детали и задать интересующие вопросы напрямую, чего не хватает в размещениях крупных эмитентов».
«На сегодняшний день у нас есть представители сразу трех сегментов рынка ВДО.
Первая группа – эмитенты биржевых облигаций, у которых есть регулярные котировки и торговые обороты. Наш эмитент в этой группе, «Ломбард Мастер»💍 – своего рода аксакал рынка ВДО. Сейчас у него в обращении есть 2 коммерческих выпуска и 5 биржевых.
Второй пласт – эмитенты с коммерческими бондами, планирующие выход на биржевой рынок. Эмитент «ЭБИС»♻️ сейчас планомерно движется из одного сегмента в другой – у него уже есть 4 выпуска коммерческих облигаций, сейчас готовится программа биржевых. Компания занимается очень «зеленой» темой – переработкой пластиковых отходов.
И третья группа – эмитенты внебиржевых коммерческих облигаций, которые вероятно будут оставаться в этом сегменте. У нас такой эмитент – «Ноймарк»🏢. Сейчас они размещают второй выпуск коммерческих облигаций на 50 млн рублей. «Ноймарк» – пример классического небольшого бизнеса, которому не требуется выход на широкий рынок».
Подводя итог презентации, Кирилл Копелович отметил главную отличительную особенность рынка ВДО: «В сегменте высокодоходных облигаций есть возможность контакта с основными бенефициарами и менеджерами компании🤝, мы можем обсудить детали и задать интересующие вопросы напрямую, чего не хватает в размещениях крупных эмитентов».
Кирилл Канунников, генеральный директор «Солид-Лизинг»🚚, рассказал о специфике рынка лизинговых услуг, которая привела компанию к облигациям: «Рынок лизинга достаточно быстро растет, а среда становится все более конкурентной – время решает все. Клиент готов платить больше тому, кто сделает быстрее. Получение банковского кредита – не столько дорогой, сколько долгий способ финансирования. Поэтому мы решили занять на рынке сначала коммерческих, а затем и биржевых облигаций».
Артем Догаев, генеральный директор «Светофор Групп»🚦, поделился планами по проведению IPO: «Мы, как резидент «Сколково», рассчитываем на публичное размещение акций в специальном сегменте биржи для высокотехнологичных компаний – секторе инвестиций и инноваций. Сейчас совместно с «УНИВЕР Капитал» мы планируем разместить до 1 млн акций, что составляет порядка 20% обыкновенных акций компании. На данном этапе мы уже зарегистрировали проспект ценных бумаг, НРД присвоил им ISIN-код. Объем размещения – около 350 млн рублей. Привлеченные средства мы планируем направить на развитие проекта в сегменте b2b».
Андрей Романенко, финансовый директор DANYCOM📡, прокомментировал особенности компании, как эмитента ВДО: «Наш дебютный выпуск находится в пограничном состоянии. По определенным параметрам мы подходим под определение высокорискового вложения, но по финансовому состоянию и наличию рейтинга от «Эксперт РА» – мы его уже переросли. Уровень долга в компании равен нулю, инвестиционный рейтинг – «BВ+» со стабильным прогнозом. Поэтому наш первый выпуск не такой большой, что позволит не переплачивать за дебют. Мне понравилось определение, которое сегодня предложили коллеги – «качественный high-yield». Надеюсь, мы станем представителем в этой категории».
Артем Догаев, генеральный директор «Светофор Групп»🚦, поделился планами по проведению IPO: «Мы, как резидент «Сколково», рассчитываем на публичное размещение акций в специальном сегменте биржи для высокотехнологичных компаний – секторе инвестиций и инноваций. Сейчас совместно с «УНИВЕР Капитал» мы планируем разместить до 1 млн акций, что составляет порядка 20% обыкновенных акций компании. На данном этапе мы уже зарегистрировали проспект ценных бумаг, НРД присвоил им ISIN-код. Объем размещения – около 350 млн рублей. Привлеченные средства мы планируем направить на развитие проекта в сегменте b2b».
Андрей Романенко, финансовый директор DANYCOM📡, прокомментировал особенности компании, как эмитента ВДО: «Наш дебютный выпуск находится в пограничном состоянии. По определенным параметрам мы подходим под определение высокорискового вложения, но по финансовому состоянию и наличию рейтинга от «Эксперт РА» – мы его уже переросли. Уровень долга в компании равен нулю, инвестиционный рейтинг – «BВ+» со стабильным прогнозом. Поэтому наш первый выпуск не такой большой, что позволит не переплачивать за дебют. Мне понравилось определение, которое сегодня предложили коллеги – «качественный high-yield». Надеюсь, мы станем представителем в этой категории».
Вечерний дайджест
🛳Fesco (ДВМП) сможет окончательно рассчитаться с держателями бондов до конца 2019 года, заявил журналистам глава компании Александр Исурин. Также он отметил вероятную отсрочку публикации МСФО на неопределенный срок по причине «незавершенности взаимоотношений с некоторыми держателями рублевых облигаций».
⛏Металлоинвест частично погасил еврооблигации с плановым погашением в 2020 году на 62.114 млн долларов. Досрочное погашение было осуществлено в целях оптимизации портфеля заимствований. В обращении остаются бумаги номинальной стоимостью 270.615 млн долларов.
🏦ВТБ 22 мая начнет размещение облигаций серии Б-1-29 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 1 год. Купонный период – полгода. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 7.8% годовых.
#облигации #Cbonds
🛳Fesco (ДВМП) сможет окончательно рассчитаться с держателями бондов до конца 2019 года, заявил журналистам глава компании Александр Исурин. Также он отметил вероятную отсрочку публикации МСФО на неопределенный срок по причине «незавершенности взаимоотношений с некоторыми держателями рублевых облигаций».
⛏Металлоинвест частично погасил еврооблигации с плановым погашением в 2020 году на 62.114 млн долларов. Досрочное погашение было осуществлено в целях оптимизации портфеля заимствований. В обращении остаются бумаги номинальной стоимостью 270.615 млн долларов.
🏦ВТБ 22 мая начнет размещение облигаций серии Б-1-29 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 1 год. Купонный период – полгода. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 7.8% годовых.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Оферта
✉️Почта России, БО-02 (5 млрд)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Оферта
✉️Почта России, БО-02 (5 млрд)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
#облигации #Cbonds
Cbonds
🏦Новый выпуск: Совкомбанк, БО-П01
⚡️Сбор заявок пройдет 23 мая с 11:00 до 15:00 (мск). Срок обращения составит 2 года.
Ориентир ставки 1-го купона (ориентир доходности) – 9.2-9.4% (9.52-9.74%).
Ориентир ставки 1-го купона (ориентир доходности) – 9.2-9.4% (9.52-9.74%).
Mergers.ru запустил telegram-канал
Mergers.ru – проект группы компаний Cbonds, аккумулирующий всю информацию о российском рынке слияний и поглощений: новости, комментарии, аналитика, мнения экспертов.
Постоянно обновляемая база проекта содержит информацию о более чем 20 000 сделок.
Ежегодно проект Mergers.ru организует Российский M&A Конгресс и премию Russia M&A Awards.
Подписывайтесь и будьте в курсе последних новостей M&A рынка!
t.me/mergersrussia
Mergers.ru – проект группы компаний Cbonds, аккумулирующий всю информацию о российском рынке слияний и поглощений: новости, комментарии, аналитика, мнения экспертов.
Постоянно обновляемая база проекта содержит информацию о более чем 20 000 сделок.
Ежегодно проект Mergers.ru организует Российский M&A Конгресс и премию Russia M&A Awards.
Подписывайтесь и будьте в курсе последних новостей M&A рынка!
t.me/mergersrussia
Telegram
Mergers.ru
Вся информация по рынкам M&A, Private Equity, Venture Capital и IPO - в одном канале.
Наши проекты:
Слияния и поглощения - https://mergers.ru/
Private Equity, Venture Capital и IPO - https://preqveca.ru
По всем вопросам @Tufanova
Наши проекты:
Слияния и поглощения - https://mergers.ru/
Private Equity, Venture Capital и IPO - https://preqveca.ru
По всем вопросам @Tufanova
📈Представляем два графика сводного кредитного рейтинга и значения 5-летних CDS по суверенам EM инвестиционного и мусорного уровня.
Графики позволяют определить адекватность связи между оценками кредитного риска рейтинговыми агентствами и рынком.
Сводный кредитный рейтинг – средний рейтинг от трёх крупнейших рейтинговых агентств: S&P, Moody’s и Fitch.
❗️Часть суверенов торгуется адекватно их рейтингу.
Например, 🇵🇱Польша и 🇲🇾Малайзия имеют сводный рейтинг «A-», стоимость их CDS примерно одинакова, и точки на графике расположены рядом.
Особняком относительно соседей по группе и рейтинговых групп выступают следующие страны:
🇸🇦Саудовская Аравия («A») и 🇲🇽Мексика («BBB+») торгуются на уровне рейтингов «BBB-»,
🇶🇦Катар («AA-») торгуется на уровне «BBB+»,
🇵🇭Филиппины («BBB») недооценены по рейтингу и могли войти в группу «A-».
В группе «BBB-» стоимость страховки от дефолта 🇷🇺России оценивается на 45 б.п. дороже соседей по рейтингу. Такая разница может быть вызвана наличием санкций.
#CDS
Графики позволяют определить адекватность связи между оценками кредитного риска рейтинговыми агентствами и рынком.
Сводный кредитный рейтинг – средний рейтинг от трёх крупнейших рейтинговых агентств: S&P, Moody’s и Fitch.
❗️Часть суверенов торгуется адекватно их рейтингу.
Например, 🇵🇱Польша и 🇲🇾Малайзия имеют сводный рейтинг «A-», стоимость их CDS примерно одинакова, и точки на графике расположены рядом.
Особняком относительно соседей по группе и рейтинговых групп выступают следующие страны:
🇸🇦Саудовская Аравия («A») и 🇲🇽Мексика («BBB+») торгуются на уровне рейтингов «BBB-»,
🇶🇦Катар («AA-») торгуется на уровне «BBB+»,
🇵🇭Филиппины («BBB») недооценены по рейтингу и могли войти в группу «A-».
В группе «BBB-» стоимость страховки от дефолта 🇷🇺России оценивается на 45 б.п. дороже соседей по рейтингу. Такая разница может быть вызвана наличием санкций.
#CDS
📉Самые большие аномалии происходят у суверенов с «мусорным» рейтингом.
Группа «BB-»: страховка на 🇹🇷Турцию на 280 б.п. стоит дороже «соседей по группе». Турция испытывает второй шок с 2018 года: лира и долг под стрессом.
Группа «B» содержит самую значительную дивергенцию. Участники рынка прайсят 🇦🇷Аргентину на 900 б.п. дороже 🇪🇬Египта и 🇧🇾Беларуси. Стоимость страховки превышает стоимость CDS по группе с худшим кредитным рейтингом «B-».
Ранее мы писали, что это связано с плохой экономической ситуацией в Аргентине и осенними президентскими выборами. Участники рынка опасаются дефолта.
Сейчас либо рейтинговые агентства слишком консервативны, и нас ждет каскад снижений рейтингов Аргентины, либо участники рынка CDS слишком негативны, и стоимость страховки упадёт.
Группа «B-» торгуется не рядом друг к другом.
Адекватнее всего к рейтингу торгуется 🇵🇰Пакистан, а вот кредитный риск 🇪🇨Эквадора, 🇺🇦Украины и особенно 🇱🇧Ливана участники рынка оценивают гораздо хуже действующего кредитного рейтинга. #CDS
Группа «BB-»: страховка на 🇹🇷Турцию на 280 б.п. стоит дороже «соседей по группе». Турция испытывает второй шок с 2018 года: лира и долг под стрессом.
Группа «B» содержит самую значительную дивергенцию. Участники рынка прайсят 🇦🇷Аргентину на 900 б.п. дороже 🇪🇬Египта и 🇧🇾Беларуси. Стоимость страховки превышает стоимость CDS по группе с худшим кредитным рейтингом «B-».
Ранее мы писали, что это связано с плохой экономической ситуацией в Аргентине и осенними президентскими выборами. Участники рынка опасаются дефолта.
Сейчас либо рейтинговые агентства слишком консервативны, и нас ждет каскад снижений рейтингов Аргентины, либо участники рынка CDS слишком негативны, и стоимость страховки упадёт.
Группа «B-» торгуется не рядом друг к другом.
Адекватнее всего к рейтингу торгуется 🇵🇰Пакистан, а вот кредитный риск 🇪🇨Эквадора, 🇺🇦Украины и особенно 🇱🇧Ливана участники рынка оценивают гораздо хуже действующего кредитного рейтинга. #CDS
Вечерний дайджест
🇷🇺Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26227 (погашение в июле 2024 года) и ОФЗ-ПД выпуска 26228 (погашение в апреле 2030 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
🤝Cbonds и Белорусская валютно-фондовая биржа подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее получение биржевой информации о выпусках облигаций белорусских эмитентов.
🏢«ПИК-Корпорация» зарегистрировала программу облигаций на 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Программа бессрочная.
#облигации #Cbonds
🇷🇺Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26227 (погашение в июле 2024 года) и ОФЗ-ПД выпуска 26228 (погашение в апреле 2030 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
🤝Cbonds и Белорусская валютно-фондовая биржа подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее получение биржевой информации о выпусках облигаций белорусских эмитентов.
🏢«ПИК-Корпорация» зарегистрировала программу облигаций на 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Программа бессрочная.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🇷🇺🏇🏻Республика Саха (Якутия), 35012 (7 млрд)
2. Оферты
💰ДельтаКредит, БО-20 (5 млрд)
🅰️Альфа-Банк, БО-19 (2.147 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🇷🇺🏇🏻Республика Саха (Якутия), 35012 (7 млрд)
2. Оферты
💰ДельтаКредит, БО-20 (5 млрд)
🅰️Альфа-Банк, БО-19 (2.147 млрд)
#облигации #Cbonds
Книга ЛК "Европлан" открыта сегодня до 13:00 (мск)
Объем: 3 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 2 года
Ориентир ставки купона: 9.4-9.6% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.62-9.83% годовых
Размещение: 28 мая
Организаторы: Московский Кредитный Банк и БК РЕГИОН
Объем: 3 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 2 года
Ориентир ставки купона: 9.4-9.6% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.62-9.83% годовых
Размещение: 28 мая
Организаторы: Московский Кредитный Банк и БК РЕГИОН
🌱Green bonds – модный тренд мирового рынка
Растущая популярность социальных и экологических проектов находит отражение и на долговом рынке – эмитенты все чаще прибегают к финансированию с помощью «зеленых» бондов.
РЖД🚂 на прошлой неделе успешно продали 8-летние евробонды на 500 млн евро с минимальной купонной ставкой в евро за всю историю российских размещений – 2.2% годовых.
Вчера Нидерланды🇳🇱 разместили green bonds на сумму 5.9 млрд евро с погашением в 2040 году при спросе 21 млрд – это первое размещение суверена с рейтингом «AAA». Также вчера свой первый green bond разместил Гонконг🇭🇰 – выпуск на 1 млрд долл. под 2.5%, погашение в 2024 году, спрос составил 4 млрд.
До этого «зелёные» облигации размещали Франция🇫🇷, Бельгия🇧🇪, Ирландия🇮🇪, Польша🇵🇱, Литва🇱🇹, Индонезия🇮🇩, Фиджи🇫🇰 и Нигерия🇳🇬.
Всего в обращении на сегодняшний день находится 17 выпусков на сумму 43 млрд долл. В корпоративном и муниципальном секторах обращается 771 выпуск green bonds на 297 млрд долл., объём размещений за 2019 год составил уже порядка 25 млрд долл.
Растущая популярность социальных и экологических проектов находит отражение и на долговом рынке – эмитенты все чаще прибегают к финансированию с помощью «зеленых» бондов.
РЖД🚂 на прошлой неделе успешно продали 8-летние евробонды на 500 млн евро с минимальной купонной ставкой в евро за всю историю российских размещений – 2.2% годовых.
Вчера Нидерланды🇳🇱 разместили green bonds на сумму 5.9 млрд евро с погашением в 2040 году при спросе 21 млрд – это первое размещение суверена с рейтингом «AAA». Также вчера свой первый green bond разместил Гонконг🇭🇰 – выпуск на 1 млрд долл. под 2.5%, погашение в 2024 году, спрос составил 4 млрд.
До этого «зелёные» облигации размещали Франция🇫🇷, Бельгия🇧🇪, Ирландия🇮🇪, Польша🇵🇱, Литва🇱🇹, Индонезия🇮🇩, Фиджи🇫🇰 и Нигерия🇳🇬.
Всего в обращении на сегодняшний день находится 17 выпусков на сумму 43 млрд долл. В корпоративном и муниципальном секторах обращается 771 выпуск green bonds на 297 млрд долл., объём размещений за 2019 год составил уже порядка 25 млрд долл.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26227 (погашение в 2024 году) на 73 млрд при спросе 162 млрд рублей
Цена отсечения составила 99.36% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.69% годовых. Средневзвешенная цена — 99.3768% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.69% годовых.
Цена отсечения составила 99.36% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.69% годовых. Средневзвешенная цена — 99.3768% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.69% годовых.
⛏НЛМК размещает 7-летние евробонды на 500 млн долларов
Ориентир доходности – 4.875% годовых (первоначальный ориентир – 5-5.125% годовых). Дата погашения – 30 мая 2026 года.
С 16 мая компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в США, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте с 16 мая.
Организаторы размещения – JP Morgan, Societe Generale, ING и UniCredit.
Ориентир доходности – 4.875% годовых (первоначальный ориентир – 5-5.125% годовых). Дата погашения – 30 мая 2026 года.
С 16 мая компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в США, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте с 16 мая.
Организаторы размещения – JP Morgan, Societe Generale, ING и UniCredit.
🇦🇷По итогам нашего вчерашнего опроса, 61% подписчиков считает вполне вероятным дефолт по евробондам Аргентины в ближайшие 5 лет.
Алексей Третьяков, генеральный директор УК «Арикапитал», прогнозирует дефолт Аргентины уже в следующем году:
«С большой вероятностью стоит ждать дефолта и реструктуризации долга Аргентины. Но скорее всего это произойдет не в 2019-м году, а в 2020-м году. Сейчас Аргентина реализует программу МВФ, выполняя все требования фонда, а значит у нее будет достаточно средств, чтобы обслуживать долг в этом году.
На мой взгляд, долгосрочный прогноз по Аргентине – негативный. Но в краткосрочной перспективе аргентинские облигации дают интересную инвестиционную возможность для спекуляций: облигации Аргентины распроданы и торгуются ниже, чем могли бы, исходя из своего кредитного рейтинга. У нас в портфеле есть небольшая спекулятивная позиция аргентинских корпоративных бондов, но подобные долгосрочные инвестиции мы считаем рискованными.
Текущий кредитный рейтинг Аргентины («В»), на мой взгляд, отражает её состояние и вероятный дефолт. Но в случае проведения правительство жестких реформ и их поддержки среди населения, есть шанс встать на путь улучшения финансового состояния».
Алексей Третьяков, генеральный директор УК «Арикапитал», прогнозирует дефолт Аргентины уже в следующем году:
«С большой вероятностью стоит ждать дефолта и реструктуризации долга Аргентины. Но скорее всего это произойдет не в 2019-м году, а в 2020-м году. Сейчас Аргентина реализует программу МВФ, выполняя все требования фонда, а значит у нее будет достаточно средств, чтобы обслуживать долг в этом году.
На мой взгляд, долгосрочный прогноз по Аргентине – негативный. Но в краткосрочной перспективе аргентинские облигации дают интересную инвестиционную возможность для спекуляций: облигации Аргентины распроданы и торгуются ниже, чем могли бы, исходя из своего кредитного рейтинга. У нас в портфеле есть небольшая спекулятивная позиция аргентинских корпоративных бондов, но подобные долгосрочные инвестиции мы считаем рискованными.
Текущий кредитный рейтинг Аргентины («В»), на мой взгляд, отражает её состояние и вероятный дефолт. Но в случае проведения правительство жестких реформ и их поддержки среди населения, есть шанс встать на путь улучшения финансового состояния».
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26228 (погашение в 2030 году) на 23.3 млрд при спросе 79.5 млрд рублей
Цена отсечения составила 99.135% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.92% годовых. Средневзвешенная цена — 99.2395% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.91% годовых.
Цена отсечения составила 99.135% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.92% годовых. Средневзвешенная цена — 99.2395% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.91% годовых.
Вечерний дайджест
⚙️«ЧЗПСН-Профнастил» разместит 27 мая облигации серии БО-П01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 20% годовых в дату окончания 4-го купона, 30% – в дату окончания 8-го купона и 50% – в дату погашения выпуска. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 13.75% годовых.
🛒«Евроторг» планирует 28 мая провести встречу с потенциальными инвесторами. Презентация будет посвящена планам компании по размещению облигаций на российском рынке. Напомним, что белорусские эмитенты более 10 лет не выходили на рынок корпоративных облигаций России. Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский Кредитный Банк и BCS Global Markets.
🇷🇺🏇🏻Спрос на облигации Якутии составил 56.9 млрд рублей, превысив предложение в 8 раз (объем размещения – 7 млрд рублей). Среди инвесторов – банки, управляющие компании, пенсионные фонды, инвесткомпании, страховые компании и физлица. Объем спроса со стороны частных инвесторов составил порядка 18 млн рублей.
#облигации #Cbonds
⚙️«ЧЗПСН-Профнастил» разместит 27 мая облигации серии БО-П01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 20% годовых в дату окончания 4-го купона, 30% – в дату окончания 8-го купона и 50% – в дату погашения выпуска. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 13.75% годовых.
🛒«Евроторг» планирует 28 мая провести встречу с потенциальными инвесторами. Презентация будет посвящена планам компании по размещению облигаций на российском рынке. Напомним, что белорусские эмитенты более 10 лет не выходили на рынок корпоративных облигаций России. Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский Кредитный Банк и BCS Global Markets.
🇷🇺🏇🏻Спрос на облигации Якутии составил 56.9 млрд рублей, превысив предложение в 8 раз (объем размещения – 7 млрд рублей). Среди инвесторов – банки, управляющие компании, пенсионные фонды, инвесткомпании, страховые компании и физлица. Объем спроса со стороны частных инвесторов составил порядка 18 млн рублей.
#облигации #Cbonds
Cbonds
⛏НЛМК размещает 7-летние евробонды на 500 млн долларов Ориентир доходности – 4.875% годовых (первоначальный ориентир – 5-5.125% годовых). Дата погашения – 30 мая 2026 года. С 16 мая компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению…
⚡️Финальный ориентир доходности – 4.7-4.8% годовых. Планируемый объем размещения – 500 млн долларов, спрос превысил 1.7 млрд.
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
🏦Совкомбанк, БО-П01 (10 млрд)
🛢Транснефть, БО-001P-11 (15 млрд)
2. Размещения
💸Онлайн Микрофинанс, БО-01 (300 млн)
🏢Девелоперская компания Ноймарк, КО-П02 (50 млн)
3. Оферты
💰Прайм Финанс, БО-01 (5 млрд)
🌯Дядя Дёнер, БО-П01 (60 млн)
4. ЧМ по хоккею, 1/4 финала
🇷🇺Россия : 🇺🇸США (17:15 МСК)
#облигации #Cbonds #хоккей
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
🏦Совкомбанк, БО-П01 (10 млрд)
🛢Транснефть, БО-001P-11 (15 млрд)
2. Размещения
💸Онлайн Микрофинанс, БО-01 (300 млн)
🏢Девелоперская компания Ноймарк, КО-П02 (50 млн)
3. Оферты
💰Прайм Финанс, БО-01 (5 млрд)
🌯Дядя Дёнер, БО-П01 (60 млн)
4. ЧМ по хоккею, 1/4 финала
🇷🇺Россия : 🇺🇸США (17:15 МСК)
#облигации #Cbonds #хоккей