#ИтогиРазмещения
🛣Автодор, БО-003Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.3% годовых/10.57% годовых
Дюрация: 2.65

Количество сделок на бирже: 707
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 600 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (49%) заняли сделки объемом от 250 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 500 млн рублей и более (29%).

🧑‍💻Организаторами выступили БК Регион, БКС КИБ, Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, Газпромбанк, Московский кредитный банк.

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 13 по 17 февраля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

💵«FX&FI 13.02.2023: валюта и облигации» от Отрытие брокер: «На состоявшемся в пятницу заседании Банка России ключевая ставка была оставлена без изменения на уровне 7.50%, однако регулятор существенно усилил сигналы о ее возможном повышении на ближайших заседаниях. Инвесторы пока что слабо отреагировали на более жесткие, нежели ожидалось, комментарии ЦБ».

🏦#RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 14 февраля: «Ухудшение ситуации с нефтегазовыми доходами уже отразилось на динамике рубля: если в январе курс удерживался вблизи 69 руб./долл., то в феврале потерял уже более 5%. Впрочем, на наш взгляд, ослабление российской валюты сейчас усиливается несистемными факторами, связанными со структурой валютного рынка (невысокой ликвидностью, точечным навесом спроса)».

📊«Долговой рынок России – 2022. Анализ дефолтов» от НРА от 13 февраля: «В 2023 году, по нашему мнению, активность Минфина на долговом рынке сохранится. Основная цель - это финансирование растущего дефицита бюджета. Совокупный объем размещений может составить около 3 трлн рублей. Первичный рынок рублевых корпоративных облигаций будет зависеть от геополитической обстановки и ставки Банка России».

💰«Еженедельный обзор. Долговой рынок» от Банка Синара от 13 февраля: «Банк России повысил траекторию ключевой ставки на 2023 г. на 0.5 п. п. до 7–9%. Мы считаем, что регулятор аккуратно готовит рынок к ужесточению денежно-кредитной политики в этом году и не принимает жесткого решения, как это было сделано в феврале 2021 г.».

📈«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 13 февраля: «Минфин меняет режим налогообложения для российской нефти, в частности, закрепляя цену Urals на уровне не меньше «Brent минус $25/барр.» на 2-ю половину 2023-го года. Решение позитивно с точки зрения повышения устойчивости федерального бюджета, однако его эффект на горизонте до конца текущего года не выглядит решающим. Наши грубые оценки указывают, что выгода для доходов Минфина вряд ли превысит 0.5 трлн руб.».

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,05% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,07% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,86% (🔻13 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО25-1-Е (€ 500 млн)

Размещения
🛢Газпром Капитал, ЗО25-1-Е (€ 500 млн)

Оферты
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01 (1.75 млрд)
💵Сфера Финансов, БО-01P-01 (1 млрд)

@Cbonds

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 18–20 февраля:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ГТЛК, 4.949% 18feb2026, USD
• Московский кредитный банк, 5.15% 20feb2024, EUR

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• ABH Ukraine Limited, 9% 5oct2023, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.

🚚Невыплата купонов по евробондам ГТЛК беспокоит все большее число инвесторов, являющихся держателями долговых бумаг. Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой принять меры для погашения компанией задолженности по еврооблигациям – это поможет сохранить доверие инвесторов к компаниям со стопроцентным госучастием.

Календарь событий Cbonds

#ИтогиРазмещения
💰Саммит, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 19.5% годовых/21.35% годовых
Дюрация: 1.66

Количество сделок на бирже: 832
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом 1 млн рублей и более (23%).

🧑🏻‍💻Организатором выступила Иволга Капитал.

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

IFX-Cbonds YTM eff
10,13% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,97% (🔺11 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО25-1-Е (€ 500 млн)

Размещения
🏠Банк ДОМ.РФ, 001Р-01 (5 млрд)
🚆РКК, БО-01 (250 млн)
💡Россети, 001P-08R (12 млрд)

Оферты
🚚Кэшдрайв, КО-П02 (92.9 млн)
🚘Автоэкспресс, КО-П08 (17.045 млн)

@Cbonds