​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 февраля

🌾Агрофирма племзавод Нива: «Поддержку рейтингу оказывают сильные финансовые показатели компании, высокая рентабельность и значительная доля капитала в структуре фондирования; вместе с тем агентство ожидает повышения долговой нагрузки в течение 2023 года. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают акционерные риски, наличие корпоративных споров, а также недостатки системы корпоративного управления, включая отсутствие отчётности по МСФО». (Пресс-релиз НКР)

🌻Родина: «Поддержку рейтингу оказывает сильный финансовый профиль компании с низкой долговой нагрузкой, высокой рентабельностью и высокой долей капитала в структуре фондирования. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают акционерные риски, наличие корпоративных споров, а также недостатки системы корпоративного управления, включая отсутствие отчётности по МСФО». (Пресс-релиз НКР)

⛽️ Нафтатранс Плюс: «Повышение кредитного рейтинга обусловлено позитивным трендом размера операционного денежного потока и развитием системы управления рисками». (Пресс-релиз НРА)

​​#Макроэкономика
📈💶Курс евро на Московской бирже впервые с апреля превысил 80 рублей

Курс рубля усиливает снижение на Московской бирже: евро превысил уровень в 80 руб. впервые с апреля 2022 года, следует из данных торгов.

Курс евро расчетами "завтра" на 13:27 (мск) рос на 66 коп., до 79,91 руб., а несколькими минутами ранее максимально дорожал до 80,02 руб. – максимума с апреля прошлого года.

📊Курс доллара в то же время рос на 70 коп., до 74,50 руб., юаня – на 9 коп., до 10,89 руб.

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇬🇪Азиатский банк развития (ADB) инвестировал 18.75 млн лари в 2-летние гендерные облигации, выпущенные в национальной валюте МФК "Кристалл" (Crystal). Это первый сертифицированный выпуск гендерных облигаций на Южном Кавказе и на Грузинской фондовой бирже. Привлеченные средства пойдут на финансирование микро, малых и средних предприятий, которыми владеют женщины. Суммарный объем выпуска - 25 млн лари, из которых 18.75 млн лари приходится на ADB и 6.25 млн лари - на Банк Грузии.

🇰🇿С 2024 года для детей в Казахстане запустится программа по накоплению капитала. В рамках данной программы при рождении ребенка будет создаваться долларовый счет, ежегодно финансируемый средствами Национального фонда за счет доходов государства от продажи нефти и прочего сырья. Накопленные денежные средства можно будет потратить на образование и жилье по достижении 18 лет. По заявлению заместителя министра финансов Казахстана Даурена Темирбекова, ставка дохода будет основана на среднем уровне доходности Национального фонда за несколько лет, а сумма накоплений на счетах составит около $3500.

🇰🇬Национальный банк Кыргызской Республики разработал постановления, предлагающие исключить госбумаги из расчета максимального размера риска по операциям с аффилированными и связанными с банком лицами. Данное предложение рассматривается в рамках предполагаемого проекта по поддержанию стабильности банковской системы. На текущей момент наблюдается рост вложений в государственные ценные бумаги в отдельных банках. Он влияет на снижение доходности, а также разрывы активов и обязательств по срокам погашения. Данные факторы могут увеличить риск ликвидности и рыночный риск банков.

🇦🇿В Анкаре прошли обсуждения в связи с проектом нового соглашения между Азербайджаном и Турцией об устранении двойного налогообложения в отношении подоходного налога и предотвращении уклонения от налогов. В результате трехдневных обсуждений была достигнута договоренность по всем статьям относительно налогообложения. Стороны договорились об активизации усилий для решения оставшихся вопросов в короткие сроки.

🇦🇲Fitch Ratings улучшил прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Армении в иностранной валюте со "Стабильного" на "Позитивный", подтвердив рейтинг на уровне "B+". В сообщении Fitch приводится также улучшенная оценка роста ВВП Армении на 2022 г. до 11,6%, с дальнейшим замедлением темпов в 2023 г. до 6,1% и в 2024 г. до 4,7%. В качестве ключевых рейтинговых факторов были отмечены: значительный рост иммиграции, укрепление внешних финансов, сокращение долга, а также надежная приверженность реформам.

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,04% (🔺7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,04% (🔺7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,03% (🔺24 б.п.)

🗓 Календарь событий

Размещения
🅰️Альфа-Банк, 002Р-21 (5 млрд)
🛣Автодор, БО-003Р-03 (4 млрд)
💰Саммит, 001P-01 (200 млн)
🚚Элемент Лизинг, 001Р-04 (2 млрд)
💵ИА Титан-5, класс А (2.7 млрд), класс Б (300 млн), класс В (300 млн)

Сбор заявок и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#СеминарыCbonds
🏢Онлайн-семинар «Размещение облигаций Группы «Эталон» (эмитент – АО «Эталон-Финанс»)» – запись на YouTube и RuTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций Группы «Эталон» (эмитент – АО «Эталон-Финанс»)», гостем которого вновь стал представитель Группы Эталон – одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России.

Группа «Эталон» (АО «Эталон-Финанс») планирует разместить выпуск облигаций с 3-х годовой офертой сроком не более 15 лет в объеме не менее 5 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций объемом 50 млрд руб.

В рамках семинара мы обсудили опросы деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.

👉Запись уже доступна на YouTube и RuTube-канале Cbonds.

👀Полезного просмотра!

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 февраля

🏦Беларусбанк: «Повышение рейтинга по национальной шкале Российской Федерации связано с пересмотром уровня странового риска Республики Беларусь. Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями на территории Республики Беларусь, адекватной оценкой достаточности капитала, рентабельности и качества активов, приемлемой ликвидной позицией, а также умеренно высоким уровнем корпоративного управления». (Пресс-релиз Эксперт РА)