#Премаркетинг
🛣«Автодор», БО-003P-03 (4 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 16 февраля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10.3% годовых, эффективной доходности – 10.57% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, БКС КИБ, Московский кредитный банк, Инвестиционный банк Синара, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003Р-006

Книга закрыта. Размещение запланировано на 17 февраля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10,35% годовых, доходности – 10,62% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 8 млрд рублей.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, Инвестиционный банк Синара, Московский кредитный банк.

#Премаркетинг
⚒💰ХК «Металлоинвест», 001P-04 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 17 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU)" – ACRA): $650 млн, 35 млрд руб., 3 млрд CNY.

#Премаркетинг
🚢«ТрансКонтейнер», ПБО-02 (5 млрд)

Даты сбора заявок и размещения, ориентир ставки купона будут определены позднее.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruAA-" – Expert RA): 10 млрд руб.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года), ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года) и ОФЗ-ИН 52004 (погашение – 17 марта 2032 года). Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

💰МФК «Саммит» ("ruB+" – Expert RA) 16 февраля разместит выпуск облигаций серии 001P-01 на 200 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – месяц. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 19.5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Андеррайтер – ИК «Иволга Капитал».

🚄«Русская Контейнерная компания» 21 февраля разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых.

🏢«Джи-групп» ("BBB+(RU) / ruBBB+" – ACRA/Expert RA) выставила оферты по выпуску облигаций серии 002Р-01 на 23 марта, 22 июня, 21 сентября, 21 декабря 2023 года. Цена приобретения устанавливается равной 102% от непогашенной части номинальной стоимости. В этом выпуске приняло участие более 13 тыс. частных инвесторов. Подробнее

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 15 февраля:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• 26215 (ОФЗ-ПД), 26231 (ОФЗ-ПД), 26240 (ОФЗ-ПД), 46020 (ОФЗ-АД), 52001 (ОФЗ-ИН), 53008 (ОФЗ-н), 53009 (ОФЗ-н)

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• URSA Mortgage Finance S.A., 11.0% 15dec2052, RUB (Z, ABS)
• Hacienda Investments, 5.075% 15feb2023, USD

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• ABH Ukraine Limited, 7% 15feb2023, USD (LPN-37)

Выплаты по суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.

📀 Золотодобывающая компания "Полюс" погасила долларовые еврооблигации-2023, осуществив выплаты основной суммы долга и купона всем категориям инвесторов. По информации от платежного агента, средства были перечислены им в адрес международных клиринговых систем для последующей выплаты иностранным держателям евробондов.

🔥Группа кредиторов отклонила предложение «Нафтогаза» по реструктуризации, так как считает, что компания способна провести платежи. Она предложила собственный план, который учитывает финансовое состояние НАК.

Календарь событий Cbonds

#Премаркетинг
🏧Газпромбанк, 001P-25P (не более15 млрд)

❗️Сбор заявок и размещение перенесены не неопределенный срок.

#Премаркетинг
🏚 🌿«Банк ДОМ.РФ», дебютный выпуск зеленых облигаций серии 001Р-01 (5 млрд)

❗️Книга открыта до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 21 февраля.

Ориентир ставки купона – 9,85-9,95% годовых, эффективной доходности – 10,09-10,2% годовых.

📝Организаторами выступают Банк ДОМ.PФ и Газпромбанк.

#Премаркетинг
📀 «Полюс», ПБО-03 (20 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 17 февраля.

Ориентир ставки купона – не выше 10,7% годовых, эффективной доходности – не выше 10,99% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, Московский кредитный банк, БК РЕГИОН, РСХБ.

#ИтогиРазмещения
🚚 ЛК РОДЕЛЕН, 001P-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 14% годовых/14.94% годовых
Дюрация к put: 2.1

Количество сделок на бирже: 1858
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 30 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. до 1 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (24%).

Размещение началось 31 января и завершилось 13 февраля.

🧑‍💻Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО – Центральная трастовая компания.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 15 февраля:

🚪 Банк «Открытие» сообщил, что вышел из состава акционеров платежной системы Qiwi. Банку принадлежали акции, представленные АДР и составлявшие 13,7% голосов Qiwi. (Прайм)

🏦 ВТБ планирует во II кв. этого года запустить сервис по обратному выкупу физического золота. В банке ожидают, что это будет одним из основных трендов 2023 года на рынке. (Интерфакс)

🔎 «Яндекс» планирует опубликовать финансовые результаты за IV кв. и весь 2022 год. В 2021 году выручка группы составила 356,2 млрд руб. Прогноз на 2022 год – 490-500 млрд рублей.

💰Банк непрофильных активов «Траст» допускает, что может провести торги по продаже пакета акций ОВК в 2023 году. Об этом сообщил президент-председатель правления Александр Соколов. Также банк продолжит работу над продажей принадлежащих ему привилегированных акций «Русснефти», однако полной продажи пакета акций в 2023 году не ожидается. (Прайм)

#Аналитика
🏆📈В январе наблюдалось 5-кратное превышение среднемесячного значения спроса на ОФЗ-ИН на фоне интереса со стороны коллективных инвесторов

Объемы размещения ОФЗ в январе 2023 года значительно уменьшились по сравнению с декабрем 2022 года – с 1,5 трлн руб. в декабре до 210 млрд руб. в январе. В течение первого месяца 2023 года состоялось 6 аукционов ОФЗ-ПД и 1 аукцион ОФЗ-ИН 52004.

💰На каждой аукционной неделе совокупный спрос на бумаги в среднем составлял около 170 млрд руб. и был поддержан высвобождением средств от погашения ОФЗ-ПД 26211 в объеме 150 млрд руб.

Особый интерес участники рынка проявили к ОФЗ-ИН 52004. Спрос на аукционе 18 января составил 107 млрд руб. при среднем историческом значении в 23 млрд руб.

Основной спрос на классические ОФЗ-ПД сформировали системно значимые кредитные организации, а на ОФЗ-ИН – коллективные инвесторы, в том числе пенсионные фонды.

🔍Больше интересной аналитики от Банка России – в материале Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 45.57 млрд рублей при спросе в 78.984 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.45% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.5% годовых. Средневзвешенная цена – 95.5088% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.49% годовых.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 41.239 млрд рублей при спросе в 84.769 млрд рублей.

Цена отсечения составила 73.023% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.7% годовых. Средневзвешенная цена – 73.0879% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.69% годовых.

#Премаркетинг
📀 «Полюс», ПБО-03 (20 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 17 февраля.

❗️Финальный ориентир ставки купона –10,4% годовых, эффективной доходности – 10,67% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, Московский кредитный банк, БК РЕГИОН, РСХБ.

#Премаркетинг
🏚 🌿«Банк ДОМ.РФ», дебютный выпуск зеленых облигаций серии 001Р-01 (5 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 21 февраля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9,7% годовых, эффективной доходности – 9,94% годовых.

📝Организаторами выступают Банк ДОМ.PФ и Газпромбанк.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 47.054 млрд рублей при спросе в 66.179 млрд рублей.

Цена отсечения составила 93.76% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.33% годовых. Средневзвешенная цена – 93.777% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.33% годовых.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🛢УК «ОРГ» выставила оферты по выпуску облигаций серии БО-01. Эмитент приобретает по 25% от общего объема размещенных облигаций 4 сентября, 9 октября, 7 ноября и 14 декабря 2023 года. Подробнее

💵«Элемент Лизинг» ("A-(RU)" – ACRA) 16 февраля разместит выпуск облигаций серии 001Р-04 на 2 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 30 дней. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 10.55% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор – БКС КИБ.

⛽️ «Газпром капитал» ("AAA(RU)" – ACRA) объявил о намерении приобрести евробонды, выпущенные Gaz Capital S.A, номинированные в швейцарских франках, с купонным доходом в размере 1,45% годовых и сроком погашения 6 марта 2023 года.