#ИтогиРазмещения
⛽️ Газпром Капитал, БО-001Р-08

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.2% годовых/9.41% годовых
Дюрация: 2.68

Количество сделок на бирже: 1099
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5.6 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объёмом от 3 до 5 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 5.6 млрд рублей (19%).

📝Организатором выступил Газпромбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#Макроэкономика
💰📈Банк России с 1 марта повышает нормативы обязательных резервов

Источник: сообщение ЦБ РФ

Банк России в условиях роста структурного профицита ликвидности и в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций повышает с 1 марта 2023 года нормативы обязательных резервов:

🔹на 1 п.п., до 4%, по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций;

🔹на 2 п.п., до 7%, по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций.

Нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с базовой лицензией остаются без изменения.

#Аналитика
🇷🇺🔮Долговой рынок России в 2023 году: ожидания аналитиков НРА

▪️ВДО:
НРА прогнозирует, что в секторе ВДО (рейтинг ниже "BBB+") в этом году может произойти порядка 10 дефолтов российских эмитентов. «Вероятность дефолтов в 2023 году по сектору ВДО мы оцениваем как существенную и предполагаем, что их количество в этом году может достигнуть 10 эмитентов».

По мнению аналитиков, в этом году не смогут справиться со своей долговой нагрузкой те компании, выпустившие ВДО, которые «не смогли рефинансировать свои текущие долговые обязательства на фоне ухудшения макроэкономической ситуации и роста учетной ставки Банка России», а также эмитенты, «которые в силу ухудшения спроса в экономике не смогли реализовать свои товарные запасы».

▪️ОФЗ:
В НРА ожидают сохранения активности Минфина на долговом рынке. Основная цель – финансирование растущего дефицита бюджета. Объем размещений может составить около 3 трлн рублей.

▪️От корпоративных заемщиков аналитики ждут активности в зависимости от геополитической обстановки и ключевой ставки ЦБ РФ.

Подробнее читайте в обзоре НРА

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 14 февраля:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Московский кредитный банк, 5.55% 14feb2023, USD
• Renaissance Financial Holdings Limited, 2.5% 14feb2023, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

💩 Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению мобильного оператора "Вымпелком" (бренд "Билайн", входит в холдинг Veon), который просил признать недействительным один из пунктов разъяснений Банка России об особенностях ответственности российских юрлиц по еврооблигациям в условиях международных санкций.

Календарь событий Cbonds

🏠❗️Онлайн-семинар «Размещение облигаций Группы Эталон (эмитент – АО «Эталон-Финанс»)» – 15 февраля в 13:00 (мск)

Уже завтра, 15 февраля, мы побеседуем с представителями Группы «Эталон», одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России.

🎤Группа «Эталон» (АО «Эталон-Финанс») планирует разместить выпуск облигаций сроком не более 15 лет с 3-х годовой офертой в объеме не менее 5 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций объемом 50 млрд руб.

✅Спикеры онлайн-семинара:
– Сергей Зобов, коммерческий директор, Cbonds;
– Илья Косолапов, Член Правления - Вице-президент по экономике и финансам, АО «ГК «Эталон»;
– Рустем Кафиатуллин, Директор департамента долгового капитала, Инвестиционный Банк Синара.

В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.

🕟Когда: 15 февраля в 13:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 14 февраля:

🌐 Совет директоров VK одобрил возможность редомициляции компании с Британских Виргинских островов в РФ при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований. В случае реализации редомициляции, по российскому законодательству, VK станет «международной публичной компанией». Акции компании растут на фоне этого анонса. (БКС Экспресс)

🏦 СПБ Биржа c 16 февраля увеличит с 695 до 895 количество ценных бумаг международных компаний с листингом в США, доступных для заключения сделок с 10:00 мск. Торги остальными акциями и депозитарными расписками всех эмитентов с листингом в США будут проходить с 15:30. Время проведения торгов 146 ценными бумагами ETF и 115 акциями компаний с листингом в Гонконге не меняется.

🏦 ВТБ возобновляет цикл регулярных очных встреч с миноритарными акционерами в регионах, которые приостанавливались из-за пандемии. (РИА Новости)

🏦 «Тинькофф» запустил платформу для работы юрлиц на бирже. В дальнейшем планируется создание торгового терминала для юрлиц, а также возможность интеграции торговых сервисов с учетной системой компании через Tinkoff Invest API.

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003Р-006 (не менее 7 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 17 февраля.

Ориентир ставки купона – не выше 10,50% годовых, доходности – не выше 10,78% годовых.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, Инвестиционный банк Синара, Московский кредитный банк.

#Премаркетинг
🛣«Автодор», БО-003P-03 (4 млрд)

❗️Книга открыта до 15:30 (мск). Размещение запланировано на 16 февраля.

Ориентир ставки купона – не выше 10.3% годовых, эффективной доходности – не выше 10.57% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, БКС КИБ, Московский кредитный банк, Инвестиционный банк Синара, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

#Премаркетинг
🛢«Борец Капитал», 001P-01 (не менее 10 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на март. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: $221 млн.

Обеспечение:
▪️Поручительство от ООО «ПК «Борец», предусмотренное эмиссионными документами.
▪️Публичная безотзывная оферта от Tangent Pump Company Holdings Ltd.

Рейтинг оферента: А+(RU) (прогноз «Стабильный») от АКРА.

#Премаркетинг
🛣«Автодор», БО-003P-03 (4 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 16 февраля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10.3% годовых, эффективной доходности – 10.57% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, БКС КИБ, Московский кредитный банк, Инвестиционный банк Синара, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003Р-006

Книга закрыта. Размещение запланировано на 17 февраля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10,35% годовых, доходности – 10,62% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 8 млрд рублей.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, Инвестиционный банк Синара, Московский кредитный банк.

#Премаркетинг
⚒💰ХК «Металлоинвест», 001P-04 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 17 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU)" – ACRA): $650 млн, 35 млрд руб., 3 млрд CNY.

#Премаркетинг
🚢«ТрансКонтейнер», ПБО-02 (5 млрд)

Даты сбора заявок и размещения, ориентир ставки купона будут определены позднее.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruAA-" – Expert RA): 10 млрд руб.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года), ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года) и ОФЗ-ИН 52004 (погашение – 17 марта 2032 года). Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

💰МФК «Саммит» ("ruB+" – Expert RA) 16 февраля разместит выпуск облигаций серии 001P-01 на 200 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – месяц. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 19.5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Андеррайтер – ИК «Иволга Капитал».

🚄«Русская Контейнерная компания» 21 февраля разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых.

🏢«Джи-групп» ("BBB+(RU) / ruBBB+" – ACRA/Expert RA) выставила оферты по выпуску облигаций серии 002Р-01 на 23 марта, 22 июня, 21 сентября, 21 декабря 2023 года. Цена приобретения устанавливается равной 102% от непогашенной части номинальной стоимости. В этом выпуске приняло участие более 13 тыс. частных инвесторов. Подробнее